Báo cáo mật mã 2024: Dữ liệu toàn cảnh về chuỗi công khai, L2, DeFi, NFT và nhà phát triển
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Báo cáo mật mã 2024: Dữ liệu toàn cảnh về chuỗi công khai, L2, DeFi, NFT và nhà phát triển
Hiện tại, châu Á là lục địa có tỷ lệ nhà phát triển cao nhất, cứ ba nhà phát triển tiền mã hóa thì có một người sinh sống tại châu Á.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Maria, Electric Capital
Biên dịch: 1912212.eth, Foresight News
Báo cáo nhà phát triển hàng năm lần thứ sáu của Electric Capital đã có sự tham gia của tổng cộng 829 người kể từ khi bắt đầu sáng tạo, chúng tôi đã phân tích kỷ lục 902 triệu lần gửi mã, bao gồm 1,7 triệu kho mã.
Dữ liệu ngành tiền mã hóa năm 2024 diễn biến ra sao?
Tóm tắt các điểm chính:
-
Ngành tiền mã hóa mang tính toàn cầu, đà phát triển của nhà phát triển đã chuyển từ Bắc Mỹ sang các khu vực khác.
-
Nhà phát triển và trường hợp sử dụng đang đa dạng hóa trong các hệ sinh thái khác nhau.
-
Các ứng dụng phủ sóng mọi múi giờ, cho thấy phạm vi áp dụng rộng khắp toàn cầu.
Chúng tôi đã đánh giá thấp số lượng nhà phát triển trong lĩnh vực tiền mã hóa vì thống kê của chúng tôi chỉ tập trung vào hoạt động phát triển mã nguồn mở.
Phương pháp luận của chúng tôi bao gồm:
-
Hợp nhất hồ sơ nhà phát triển thành một danh tính tiêu chuẩn duy nhất.
-
Xác định và loại trừ tài khoản robot.
-
Loại bỏ các kho mã như danh sách dữ liệu không phản ánh hoạt động phát triển.
Kể từ khi Ethereum ra mắt năm 2015, ngành tiền mã hóa đã tăng trưởng với tốc độ trung bình hàng năm là 39%. Năm 2015, số nhà phát triển hoạt động hàng tháng khoảng 1.000 người. Hiện nay: số nhà phát triển hoạt động hàng tháng đã tăng lên 23.613 người.
Trong năm qua, số lượng nhà phát triển hoạt động hàng tháng giảm nhẹ 7%.
Tuy nhiên, số lượng nhà phát triển làm việc trong ngành tiền mã hóa hơn hai năm đã tăng 27%.
Những nhà phát triển dày dạn kinh nghiệm này thúc đẩy sự phát triển của ngành vì họ đóng góp 70% lượng gửi mã.
Từ năm 2015 đến nay, ngành tiền mã hóa đã thay đổi như thế nào? Hãy cùng xem xét sự đa dạng toàn cầu của các nhà phát triển tiền mã hóa.
Trọng tâm phân bố nhà phát triển đã chuyển từ chiếm 82% tại Mỹ và châu Âu sang các khu vực khác trên thế giới.
Châu Á hiện là lục địa có tỷ lệ nhà phát triển cao nhất, cứ ba nhà phát triển tiền mã hóa thì có một người sống ở châu Á. Châu Âu đứng thứ hai. Kể từ năm 2015, Bắc Mỹ đã tụt từ vị trí đầu xuống thứ ba.
Chúng ta có thể xác định các hệ sinh thái hàng đầu của những lục địa này thông qua tỷ lệ nhà phát triển.
Về tỷ lệ nhà phát triển, Ethereum là hệ sinh thái đứng đầu ở mỗi lục địa chính.
-
Solana đứng thứ hai.
-
Polygon đứng thứ ba tại châu Á và Nam Mỹ.
-
Polkadot đứng thứ ba tại châu Âu.
-
Base đứng thứ ba tại Bắc Mỹ.
-
dfinity đứng thứ ba tại châu Phi.
Mỹ, Ấn Độ, Anh, Trung Quốc và Canada chiếm thị phần lớn nhất trong số các nhà phát triển tiền mã hóa toàn cầu.
Mỹ vẫn là quốc gia có tỷ lệ nhà phát triển tiền mã hóa cao nhất, nhưng liên tục giảm kể từ năm 2015. Ấn Độ tăng từ vị trí thứ 10 lên thứ hai.
Tỷ lệ nhà phát triển của ba hệ sinh thái hàng đầu theo quốc gia:
-
Ethereum đứng đầu tại Mỹ, Anh, Trung Quốc và Canada, đứng thứ hai tại Ấn Độ.
-
Solana đứng đầu tại Ấn Độ, thứ hai ở các nơi khác.
-
Base đứng thứ ba tại Mỹ và Ấn Độ.
-
Polygon đứng thứ ba tại Anh.
-
NEAR Protocol đứng thứ ba tại Canada.
-
Polkadot đứng thứ ba tại Trung Quốc.
Ấn Độ chào đón nhiều nhà phát triển tiền mã hóa mới nhất trong năm 2024. 17% nhà phát triển tiền mã hóa mới đến từ Ấn Độ.
Hãy tập trung vào các nhà phát triển mới —— năm 2024 có tổng cộng 39.148 nhà phát triển mới khám phá lĩnh vực tiền mã hóa. Chúng ta có thể phân tích chi tiết các nhà phát triển mới này theo hệ sinh thái.
Solana trở thành hệ sinh thái có số lượng nhà phát triển hàng tháng mới tham gia nhiều nhất trong tháng 7 năm 2024.
Tình hình chung về nhà phát triển mới trong năm 2024: Solana là hệ sinh thái có nhiều nhà phát triển mới nhất, đứng đầu.
Ethereum đứng thứ hai. dfinity, Aptos, Base, Bitcoin, SuiNetwork, NEAR Protocol, Polkadot, Polygon và Starknet đều có hơn 1.000 nhà phát triển mới tham gia.
arbitrum, BNBCHAIN, Optimism, StellarOrg và ton_blockchain đều có hơn 500 nhà phát triển mới tham gia.
Ai tăng trưởng nhanh nhất về tổng số nhà phát triển? Tổng số nhà phát triển phản ánh sự quan tâm của nhà phát triển mới và người tham gia hackathon.
Theo dữ liệu quý III năm 2023 và quý IV năm 2024, mười hệ sinh thái tăng trưởng nhanh nhất về tổng số nhà phát triển là:
Ai tăng trưởng nhanh nhất về số lượng nhà phát triển toàn thời gian? Nhà phát triển toàn thời gian gửi mã hơn 10 ngày mỗi tháng, do đó họ đóng góp công việc ổn định cho hệ sinh thái.
Theo dữ liệu quý III năm 2023 và quý IV năm 2024, mười hệ sinh thái tăng trưởng nhanh nhất về nhà phát triển toàn thời gian là:
Nhiều nhà phát triển hoạt động trên nhiều chuỗi —— hiện nay cứ ba nhà phát triển tiền mã hóa thì có một người làm việc trên nhiều chuỗi, và xu hướng này đang tiếp tục tăng. Tỷ lệ nhà phát triển đa chuỗi hoạt động hàng tháng đã tăng từ dưới 10% năm 2015 lên 34% năm 2024.
Các chuỗi có nhiều nhà phát triển đa chuỗi nhất chia sẻ nguồn lực nhà phát triển với Ethereum.
Các chuỗi EVM chia sẻ nhiều nhà phát triển nhất và có hiệu ứng mạng đáng kể: 74% nhà phát triển đa chuỗi làm việc trên các chuỗi EVM.
Kể từ năm 2021, tỷ lệ người triển khai đa chuỗi trên EVM đã tăng gấp 4 lần.
Base là chuỗi được ưa chuộng nhất đối với người triển khai đa chuỗi EVM trong năm 2024, nhưng người triển khai Base có xu hướng ở lại trên chuỗi Base.
Vì người triển khai xuất bản mã lên nhiều chuỗi, vậy phần lớn mã gốc được viết ở đâu?
Trước năm 2020, gần như tất cả logic mã gốc trên chuỗi EVM đều nằm trên Ethereum.
Hiện nay, không có chuỗi EVM nào chiếm hơn 30% về đổi mới mã.
Base hiện chiếm 25% toàn bộ logic mã gốc trên các chuỗi EVM, là con số cao nhất trong tất cả các chuỗi EVM chính.
Đây là cách hệ sinh thái Ethereum duy trì vị trí dẫn đầu về đổi mới mã —— thông qua các chuỗi L2. 65% đổi mới xảy ra trên mainnet và các chuỗi L2 của ETH.
Hệ sinh thái Ethereum thể hiện hiệu ứng mạng mạnh mẽ thông qua vị thế thống trị trong các nhà phát triển EVM và đa chuỗi. Hiệu suất của hệ sinh thái này ra sao?
Số nhà phát triển hoạt động hàng tháng của Ethereum là 6.244 người, giảm 17% so với cùng kỳ năm trước.
Phần lớn tổn thất đến từ các nhà phát triển tham gia sau năm 2021. Trong số các nhà phát triển đang làm việc trên Ethereum, nhóm có hơn 2 năm kinh nghiệm tăng 21%.
Hiện nay hơn một nửa nhà phát triển Ethereum đang làm việc trên các chuỗi L2 của Ethereum, trong khi tỷ lệ này năm 2022 là 25%.
Các chuỗi L2 của Ethereum đã trải qua sự tăng trưởng đáng kể về nhà phát triển trong 4 năm qua. Tổng số nhà phát triển hoạt động hàng tháng trên các chuỗi L2 của Ethereum là 3.592 người, kể từ khi arbitrum ra mắt năm 2021, tăng trưởng trung bình hàng năm là 67%.
Base là chuỗi L2 lớn nhất của Ethereum.
arbitrum, Starknet, Optimism trong năm 2024 đều có hơn 2.000 nhà phát triển.
Năm 2024, Bitcoin có 1.200 nhà phát triển hoạt động hàng tháng, giữ mức ổn định. Số lượng nhà phát triển Bitcoin dày dạn kinh nghiệm (làm việc trên Bitcoin hơn 2 năm) tăng ổn định. Hiện nay, số nhà phát triển Bitcoin dày dạn kinh nghiệm hoạt động hàng tháng đạt 672 người, mức cao nhất từ trước đến nay.
42% nhà phát triển Bitcoin —— gần một nửa —— đang làm việc trên các giải pháp mở rộng quy mô Bitcoin.
Chứng minh kiến thức không (ZK) là một lĩnh vực tập trung vào nhà phát triển, bắt nguồn từ nghiên cứu. Nó phát triển ra sao?
Hơn 2.000 nhà phát triển hoạt động hàng tháng đang làm việc trong hệ sinh thái ZK, trong đó có 823 nhà phát triển toàn thời gian, gửi mã hơn 10 ngày mỗi tháng.
Số lần triển khai ZK trên chuỗi cũng tăng từ 40 năm 2020 lên 639 năm 2024.
Mặc dù con số vẫn còn chậm, nhưng thể hiện rõ ràng xu hướng tăng. Số lượng người triển khai cũng tăng lên.
ZK cũng đang được sử dụng —— số lượng hợp đồng sử dụng tiền biên dịch ZK tăng từ 47 năm 2020 lên 680 năm nay.
Nhà phát triển và người dùng ZK hoạt động khi nào?
Người triển khai hợp đồng ZK Rollup hoạt động trong giờ làm việc bán cầu Đông, người dùng ZK cũng vậy.
Người dùng và người triển khai ZK dường như tập trung ở bán cầu Đông, đặc biệt là Đông Âu, châu Phi và châu Á.
NFT và DeFi là các trường hợp sử dụng đã được thiết lập trong lĩnh vực tiền mã hóa —— hầu hết các hợp đồng thông minh hàng đầu liên quan đến NFT hoặc DeFi. Những trường hợp sử dụng này phát triển ra sao? Hãy bắt đầu từ NFT.
Trên tất cả các chuỗi hoạt động NFT chính (Bitcoin, Ethereum, Polygon, Solana, Zora, Base), số lần triển khai NFT tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ năm trước.
Số lần triển khai NFT đạt mức cao kỷ lục. 87% lần triển khai mới xảy ra trên Base và zora.
Hoạt động NFT chuyển mạnh sang đúc (minting).
Năm 2024, đúc NFT đạt mức cao kỷ lục, 97% việc đúc xảy ra trên Base.
Solana nắm giữ 57% ví đúc, chiếm 64% giao dịch đúc.
Việc tăng hoạt động đúc là do NFT trong năm 2024 đã vượt xa nghệ thuật, bao gồm nhiều trường hợp sử dụng hơn.
Giao dịch NFT vẫn là một ứng dụng cơ bản quan trọng và đã mở rộng từ OpenSea sang các nền tảng như Magic Eden và Tensor.
Khối lượng giao dịch đúc và giao dịch NFT đạt đỉnh ở các khu vực khác nhau —— cho thấy có các nhóm người dùng khác nhau.
3.532 nhà phát triển hoạt động hàng tháng làm việc trong phát triển DeFi. Nhà phát triển DeFi giàu kinh nghiệm —— trong đó 2.097 người (59%) đã làm việc trong DeFi hơn 2 năm.
53% nhà phát triển DeFi làm việc trên Ethereum và các chuỗi L2 của nó.
Năm 2024, tổng giá trị khóa (TVL) trong DeFi tăng 89%.
TVL của Ethereum chiếm ưu thế, gấp 7 lần chuỗi đứng thứ hai.
Phần lớn TVL luôn tập trung trên Ethereum.
TVL ngoài Ethereum tăng từ 3% trong 3 năm lên 36%.
Sự nhảy vọt lớn nhất về thị phần TVL xảy ra trên Solana.
Điều gì thúc đẩy sự tăng trưởng TVL này? Chúng ta có thể phân loại nhà phát triển DeFi theo loại nhà phát triển.
Trong năm qua, tái đặt cược (Restaking) đã tăng thêm 29 tỷ USD TVL.
LRTs tăng lên hơn 3,5 triệu ETH.
46% LRTs được sử dụng trong DeFi.
Phần lớn LRTs được gửi vào thị trường tiền tệ, lợi nhuận, phái sinh lãi suất và các nền tảng cầu nối.
Eigenlayer thúc đẩy việc tạo ra LRTs như một lĩnh vực. Vậy hệ sinh thái nhà phát triển của Eigenlayer phát triển ra sao?
Có 252 nhà phát triển hoạt động hàng tháng làm việc trong hệ sinh thái Eigenlayer. Các nhà phát triển của Eigenlayer rất tận tụy: 39% là nhà phát triển toàn thời gian, hơn một nửa nhà phát triển làm việc trong hệ sinh thái này hơn 2 năm.
TVL không phải là chỉ số duy nhất để hiểu cách sử dụng DeFi. Mặc dù TVL trên nền tảng cho vay cao gấp 3 lần DEX, nhưng DEX có nhiều địa chỉ độc nhất thực hiện giao dịch hơn. Ví dụ —— so sánh DEX và nền tảng cho vay: năm 2024, tương tác địa chỉ độc nhất trên Uniswap cao gấp 72 lần AAVE.
Năm 2024, khối lượng giao dịch DEX gần như tăng gấp đôi, đạt 209 tỷ USD mỗi tháng.
Solana và Ethereum xử lý khối lượng giao dịch lớn nhất —— hơn gấp 2 lần chuỗi đứng thứ hai.
Solana xử lý khối lượng giao dịch lớn nhất trong năm 2024, đạt 574 tỷ USD. Tổng khối lượng giao dịch DEX trên mainnet Ethereum và các chuỗi L2 là 931 tỷ USD.
Solana thống trị trường hợp sử dụng DEX phí thấp. Năm 2024, khối lượng giao dịch của nó tăng hơn ba lần, đạt 646 triệu giao dịch mỗi tháng.
81% giao dịch DEX đến từ Solana.
Xét theo số lượng ví giao dịch, loại trừ các ví chỉ có 1 giao dịch và giá trị dưới 1 đô la. Solana có số lượng ví giao dịch độc lập nhiều nhất, gấp 7 lần chuỗi đứng thứ hai.
Base có số lượng ví giao dịch độc lập nhiều thứ hai, sau Solana.
Base và Solana rất phổ biến trong các giao dịch nhỏ. Ví trên các chuỗi này có giá trị giao dịch trung bình nhỏ nhất.
Ethereum được ưa chuộng nhất cho các giao dịch giá trị cao. Ví trên Ethereum có giá trị giao dịch trung bình lớn nhất.
Những người dùng DEX này ở đâu? Chúng ta có thể hiểu cách sử dụng DeFi thông qua DEX vì hoạt động tài chính thường bắt đầu hoặc kết thúc ở DEX.
Hoạt động toàn cầu phân bố khác nhau trên các chuỗi khác nhau —— phân bố càng đều, việc sử dụng càng mang tính toàn cầu. Việc sử dụng Ethereum và Solana phân bố đều nhất.
Ổn định điện tử là một trong những trường hợp sử dụng tiền mã hóa lớn nhất toàn cầu. Ổn định điện tử hoạt động ra sao? Việc sử dụng ổn định điện tử đạt mức cao kỷ lục: hiện tại tổng lượng ổn định điện tử đang lưu hành là 196 tỷ USD, khối lượng giao dịch hàng ngày là 81 tỷ USD —— cả hai con số đều là kỷ lục cao nhất lịch sử đối với ổn định điện tử.
USDC và USDT chiếm 95% khối lượng giao dịch.
Ethereum là hệ sinh thái đầu tiên của ổn định điện tử —— 59% ổn định điện tử được phát hành trên Ethereum.
Hoạt động toàn cầu của ổn định điện tử ra sao?
Ổn định điện tử luôn hoạt động, nhưng trong giờ làm việc tại châu Á, châu Âu và châu Phi, khối lượng giao dịch tăng 2-3%.
Mặc dù khối lượng giao dịch ổn định điện tử đạt đỉnh trong giờ làm việc bán cầu Đông, nhưng khối lượng giao dịch nghiêng về bán cầu Tây.
ETF Bitcoin và Ethereum ra mắt năm nay, cung cấp cách thuận tiện cho vốn bên ngoài tiếp cận tài sản trên chuỗi. ETF Bitcoin thu hút hơn 50 tỷ USD dòng ròng, trở thành một trong những ETF thành công nhất trong lịch sử.
Phần lớn khối lượng giao dịch ETF Bitcoin đến từ nhà đầu tư cá nhân.
Mặc dù ETF Bitcoin vẫn ở giai đoạn đầu, nhưng nhà đầu tư tổ chức vẫn mua ETF Bitcoin giao ngay với tốc độ kỷ lục.
ETF Ethereum ra mắt vào tháng 7 năm nay. Hiện tại, quy mô tài sản quản lý (AUM) của ETF Ethereum là 13 tỷ USD, thu hút 3,5 tỷ USD dòng ròng. Hiệu suất này tương đương với lần ra mắt ETF thành công nhất kể từ năm 2022 (không bao gồm ETF Bitcoin). Điều này chủ yếu do nhà đầu tư cá nhân thúc đẩy.
ETF Bitcoin và Ethereum lập kỷ lục. Trong năm đầu tiên, tổng dòng vốn vào đã gấp hơn 2 lần ETF thành công nhất trong lịch sử.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@ElectricCapital
