Mantle Báo cáo chuyên sâu: Từ cơ bản đến hệ sinh thái
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Mantle Báo cáo chuyên sâu: Từ cơ bản đến hệ sinh thái
Kể từ khi khởi chạy mainnet vào tháng 7 năm 2023, Mantle đã trở thành L2 có TVL xếp thứ tư và được hỗ trợ bởi kho bạc cực kỳ đồ sộ trị giá hơn 2,6 tỷ USD.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Klein Labs+Web3Labs
1. Tổng quan về Mantle
1.1 Giới thiệu dự án
Tổng quan
Lĩnh vực chuỗi công khai luôn là chiến trường chính của Web3. Kể từ khi Ethereum ra đời, đã có rất nhiều đối thủ cạnh tranh. Trên nền tảng Ethereum, lại xuất hiện cuộc tranh luận về hướng đi L2, cho đến thời điểm hiện tại là thời đại "trăm hoa đua nở" của các L2. Dần dần chúng ta có thể nhận thấy rằng, chỉ riêng sáng tạo công nghệ và hiệu suất cao là chưa đủ; một chuỗi công khai giống như một vương quốc số, cần có hệ sinh thái đủ phong phú, tập hợp được sự đồng thuận của đông đảo nhà phát triển và người dùng, mới có thể liên tục thu về "thuế".
Mantle là một con ngựa ô nổi bật vượt lên trong cuộc cạnh tranh khốc liệt này. Từ khi mạng chính ra mắt vào tháng 7 năm 2023, chỉ trong hơn một năm ngắn ngủi, Mantle đã trở thành L2 xếp thứ tư về TVL (Tổng giá trị bị khóa), với kho bạc hùng hậu trị giá 2,6 tỷ USD, trở thành một trong những L2 hàng đầu và đang có xu hướng phát triển thành một chuỗi công khai hàng đầu. Vậy Mantle đã từng bước đạt được ngày hôm nay như thế nào, và tương lai sẽ có những bước phát triển lớn hơn ra sao? Chúng tôi sẽ thảo luận sâu hơn về vấn đề này trong bài viết.
Các mốc phát triển quan trọng
1.2 Kinh tế học token
Token $MNT là token quản trị và tiện ích trong hệ sinh thái Mantle, với tổng nguồn cung 6,219 tỷ token. Với tư cách là token quản trị, mỗi $MNT có quyền biểu quyết trong quá trình quản trị Mantle. Với tư cách là token tiện ích, $MNT có thể được dùng để thanh toán phí gas trên mạng Mantle, đồng thời là tài sản chính để phân phối phần thưởng của Mantle. Đây thực sự là một điểm khác biệt lớn giữa Mantle và các L2 khác — việc tiêu thụ $MNT làm phí gas giúp thúc đẩy giá trị tăng trưởng của $MNT.
Theo bản chụp phân bổ ban đầu của $MNT do chính thức công bố ngày 07/07/2023, tình hình phân bổ $MNT như sau:
Nguồn: Mantle
Từ biểu đồ phân bổ có thể thấy, Kho bạc Mantle nắm giữ gần một nửa số token $MNT, phần này là "không lưu thông". Việc phân bổ token $MNT từ Kho bạc Mantle phải tuân theo quy trình quản trị Mantle, ngân sách, gây quỹ và phân bổ vốn tuân thủ nghiêm ngặt các thủ tục. Sau phân bổ ban đầu, các nguồn cung cấp token $MNT cho Kho bạc Mantle bao gồm: đóng góp định kỳ từ bên thứ ba và doanh thu phí gas từ mạng chính Mantle.
Ngân sách cốt lõi của Mantle là khoản chi tiêu chính cho $MNT, dùng để thanh toán và khen thưởng cho các mục đích sau: nhân lực, chi phí hành chính chung, tiếp thị, chương trình hệ sinh thái và xây dựng, cũng như cơ sở hạ tầng và an ninh.
Trong MIP-31 vừa được thông qua vào tháng 9 năm 2024, Mantle đã lập kế hoạch ngân sách mới cho chu kỳ ngân sách thứ hai (giai đoạn 12 tháng từ tháng 7 năm 2024 đến tháng 6 năm 2025), trong đó khoản chi chủ yếu là: Nghiên cứu & Phát triển và Tăng trưởng (15 triệu $USDx và 20 triệu $MNT), Tiếp thị (12 triệu $USDx và 20 triệu $MNT). Thực tế, Mantle đã hợp tác với nhiều tổ chức tiếp thị và nghiên cứu, bao gồm các phương tiện truyền thông và tổ chức nghiên cứu uy tín như Bankless, Unchained Podcast, Delphi Digital, Messari, cùng các lãnh đạo tư tưởng có ảnh hưởng đều đã đưa tin về Mantle.
Cơ cấu ngân sách Mantle, nguồn: Mantle
1.3 Tổng quan dữ liệu
Dữ liệu liên quan dự án
Bây giờ chúng ta hãy so sánh nhiều bộ dữ liệu để hiểu rõ hơn về tốc độ tăng trưởng của Mantle trong năm qua. Chúng ta biết rằng Mantle ra mắt mạng chính vào ngày 17 tháng 7 năm 2023. Có thể thấy, sau một thời gian ổn định, Mantle đã đón nhận sự tăng trưởng bùng nổ vào đầu năm 2024.
Về mặt TVL, vào đầu tháng 2 năm nay, TVL trên chuỗi của Mantle vừa vượt mức 400 triệu USD, sau đó bắt đầu tăng mạnh mẽ, đạt đỉnh gần 1,5 tỷ USD vào tháng 4 năm 2024, tăng hơn 300% trong vòng 4 tháng. Tính đến thời điểm viết bài, dữ liệu TVL mới nhất của Mantle là 1,38 tỷ USD, xếp thứ tư trong các L2. Là một chỉ số cơ bản đánh giá sự phát triển của L2, TVL phần lớn phản ánh giá trị thông tin về sự tham gia của người dùng, lòng tin thị trường và sức khỏe hệ sinh thái. Sự tăng trưởng nhanh chóng của TVL thường đại diện cho niềm tin và sự chấp nhận của người dùng, đồng thời cũng là minh chứng cho khả năng cung cấp tính thanh khoản mạnh hơn của Mantle.
TVL của Mantle, nguồn: l2beat, 31/10/2024
Xét từ TVL In-dApps, bảng điều khiển dữ liệu DeFiLlama cung cấp cái nhìn trực quan hơn về cấu trúc hệ sinh thái. Không khó để nhận thấy, nguồn cốt lõi đến từ các lĩnh vực DeFi như Dex, cho vay, Restaking, và TVL của Dex tăng trưởng nhanh chóng chiếm tỷ trọng cao. Điều này cũng cho thấy DeFi là trọng tâm chú ý của Mantle.
TVL của các dự án hệ sinh thái Mantle, nguồn: DeFillama, 24/10/2024
Sau khi xem xét cơ bản về TVL, hãy cùng xem xét hoạt động trên chuỗi của Mantle. Ngày càng có nhiều L2 ra đời, giống như những con đường cao tốc được xây dựng mất nhiều thời gian và công sức, nhưng vì thiếu nhu cầu nên xe cộ lưu thông rất ít — đây là vấn đề phổ biến mà hầu hết các L2 đang đối mặt: thiếu ứng dụng chất lượng. Do đó, việc đo lường sự phát triển của L2 bằng dữ liệu như lượng người dùng, khối lượng giao dịch mang ý nghĩa thực tiễn hơn, và chúng ta cũng thấy được sự xuất sắc về mức độ hoạt động người dùng mà dữ liệu tăng trưởng của Mantle thể hiện.
Xét về tổng số người dùng, vào tháng 12 năm 2023, số lượng người dùng của Mantle khoảng 330 nghìn, đến ngày 15 tháng 10 năm 2024, tổng số người dùng đã vượt quá 4,42 triệu, tăng gấp 13 lần trong chưa đầy một năm, cho thấy ngày càng nhiều người dùng tham gia vào hệ sinh thái Mantle.
Dữ liệu người dùng Mantle, nguồn: Dune, 24/10/2024
Xét theo hoạt động hàng ngày, người dùng hoạt động hàng tháng của Mantle tăng mạnh vào cuối tháng 4 năm 2024, và duy trì ở mức trung bình cao hơn kể từ đó. Hiện tại, người dùng hoạt động hàng tháng khoảng 40 nghìn, tăng gần gấp 3 so với mức khoảng tháng 9 năm 2023, hơn một năm trước.
Dữ liệu hoạt động hàng ngày của Mantle, nguồn: Dune, 24/10/2024
Ngoài ra, xét về khối lượng giao dịch, tính đến ngày 23 tháng 10 năm 2024, tổng khối lượng giao dịch trên chuỗi Mantle đã vượt quá 150 triệu giao dịch, đỉnh điểm giao dịch hàng ngày vượt quá 2,2 triệu giao dịch, cho thấy mức độ hoạt động trên chuỗi mạnh mẽ. Khối lượng giao dịch trên chuỗi càng cao thì doanh thu phí giao dịch mạng càng lớn, điều này phần lớn thể hiện khả năng tự tạo máu cho mạng lưới.
Dữ liệu giao dịch của Mantle, nguồn: Dune, 24/10/2024
Dữ liệu mạng xã hội
Tính đến ngày 24 tháng 10 năm 2024, Mantle đã tích lũy được hơn 800 nghìn người theo dõi trên X, cộng đồng Telegram và Discord rất sôi động với hơn 200 nghìn thành viên tham gia thảo luận, các buổi AMA và cập nhật dự án. Hiện tại, cộng đồng Discord của Mantle đã thu hút gần 440 nghìn thành viên, số người trực tuyến hàng ngày vượt quá 10.000 người, trở thành một trong những kênh phổ biến nhất. Đồng thời, các bài đăng và tương tác trên Twitter cũng diễn ra thường xuyên.
Hơn nữa, Mantle đã tổ chức hơn 120 buổi AMA trên các kênh truyền thông xã hội chính thức và kênh hệ sinh thái, do các KOL và thành viên nhóm dự án dẫn dắt. Bao gồm các chuỗi sự kiện như Mantle Ecowaves, Mantle Showcase Radio, các hoạt động này đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự tham gia và áp dụng của người dùng. Ngoài ra, có thể thấy bóng dáng Mantle ở khắp nơi trên thế giới, đã tổ chức hơn 50 sự kiện ngoại tuyến.
1.4 Nguyên lý kiến trúc công nghệ
L2 Rollup chủ yếu được chia thành hai loại: OP (Optimistic Rollup) và ZK (Zero-Knowledge Proof Rollup). Mạng Mantle dựa trên OP Rollup để thực hiện giải pháp mở rộng L2, đồng thời tự phát triển lớp DA (Data Availability) mô-đun hóa.
Thiết kế mô-đun đáng kể giảm chi phí giao dịch
Khi nói về blockchain mô-đun hóa, trước tiên phải hiểu khái niệm blockchain đơn khối (Monolithic Blockchain). Lấy ví dụ Ethereum, một blockchain đơn khối hoàn thiện thường có thể được chia thành bốn kiến trúc chính: lớp thực thi (Execution Layer), lớp thanh toán (Settlement Layer), lớp sẵn sàng dữ liệu / lớp DA (Data Availability Layer), và lớp đồng thuận (Consensus Layer), mỗi lớp có chức năng và vai trò riêng biệt. Đơn giản而言, thiết kế mô-đun của Mantle là xử lý bốn chức năng then chốt của blockchain ở các tầng khác nhau, thay vì hoàn thành tất cả trong một tầng mạng như đa số blockchain đơn khối. Bốn chức năng này là:
-
Thực thi giao dịch: Được thực hiện trên lớp thực thi và thanh toán tương thích EVM của Mantle, bộ sắp xếp (sequencer) của Mantle tạo khối trên lớp thực thi L2 và gửi dữ liệu gốc trạng thái đến chuỗi chính blockchain.
-
Đồng thuận và thanh toán: Do mạng L1 Ethereum đảm nhiệm.
-
Sẵn sàng dữ liệu: Dựa trên Eigen DA, tự phát triển lớp sẵn sàng dữ liệu, cho phép Mantle chỉ gửi dữ liệu gốc trạng thái cần thiết đến mạng chính Ethereum, dùng để lưu trữ dữ liệu callback thường được phát sóng lên L1.
-
Thu thập dữ liệu: Được các nút khác thu thập dữ liệu giao dịch từ Mantle DA thông qua dịch vụ DTL, sau đó xác minh và xác nhận.
Trong kiến trúc blockchain hiện tại, OP Rollup cần trả phí Calldata cao để gửi toàn bộ dữ liệu giao dịch đến lớp sẵn sàng dữ liệu của Ethereum. Khi khối lượng giao dịch tăng, chi phí này có thể chiếm tới 80-95% tổng chi phí, nghiêm trọng hạn chế hiệu quả chi phí của Rollups. Nhờ phát triển độc lập lớp sẵn sàng dữ liệu mô-đun hóa, Mantle Network đã thành công giảm chi phí vận hành. Hơn nữa, thiết kế mô-đun hóa cho phép dễ dàng tích hợp các công nghệ mới hơn.
Bộ sắp xếp phi tập trung loại bỏ rủi ro tập trung
Bộ sắp xếp là vai trò cốt lõi trong giải pháp L2 chịu trách nhiệm thu thập và sắp xếp giao dịch, tính toán trạng thái và tạo khối, rất quan trọng đối với bảo mật mạng. Trong các giải pháp Rollup truyền thống, bộ sắp xếp thường là một nút tập trung đơn lẻ, dễ bị ảnh hưởng bởi lỗi, thao túng hoặc kiểm duyệt. Mantle thay thế bộ sắp xếp tập trung bằng cụm bộ sắp xếp không cần cho phép (permissionless sequencer cluster), mang lại những lợi ích sau:
-
Tăng tính sẵn sàng của mạng, loại bỏ rủi ro điểm lỗi đơn lẻ, đảm bảo hoạt động liên tục của mạng.
-
Tăng độ tin cậy đồng thuận của mạng, ngăn chặn thao túng hoặc kiểm duyệt từ bộ sắp xếp, đảm bảo công bằng và minh bạch trong giao dịch.
-
Tăng tính tương thích khuyến khích của mạng, thông qua cơ chế thưởng thúc đẩy hành vi tuân thủ của bộ sắp xếp, đảm bảo tính bền vững lâu dài của mạng. Ngược lại, bộ sắp xếp tập trung đối mặt với nghịch lý hàng hóa công cộng.
1.5 Cục diện cạnh tranh
Bối cảnh tắc nghẽn của Ethereum đã tạo nên câu chuyện lớn nhất. Trong bài viết "The Three Transitions", Vitalik Buterin đề xuất ba chuyển đổi kỹ thuật chính mà Ethereum cần trải qua: chuyển đổi sang mở rộng L2, mọi người đều chuyển sang Rollup; chuyển đổi sang ví an toàn, mọi người đều sử dụng ví hợp đồng thông minh; chuyển đổi sang quyền riêng tư, đảm bảo việc chuyển tiền bảo vệ quyền riêng tư là khả thi. Vitalik cho rằng, nếu không có sự phát triển của L2, Ethereum sẽ thất bại do chi phí giao dịch cao.
Chính trong bối cảnh này, lĩnh vực L2 hiện đang phát triển mạnh mẽ. Theo dữ liệu từ L2Beat, hiện đã có 110 giải pháp mở rộng L2 hoặc L3 đang hoạt động trên thị trường, tuy nhiên chỉ có một vài L2 nhận được sự công nhận mainstream và tạo ra lượng lớn TVL và người dùng. Tính đến ngày 24 tháng 10 năm 2024, TVL của các giải pháp mở rộng L2 đã đạt 37,62 tỷ USD, tăng gấp 3 lần so với một năm trước, cho thấy đà phát triển mạnh mẽ và nhu cầu người dùng.
Nguồn: l2beat, 25/10/2024
So sánh Mantle với các L2 hàng đầu
Xét về TVL, ba vị trí đầu lần lượt thuộc về Arbitrum, Base và Optimism, ba L2 hàng đầu này đã chiếm hơn 73% thị phần. Mantle về sau vượt lên, chỉ sau một năm ra mắt đã trở thành L2 thứ tư.
Xếp hạng TVL của L2, nguồn: L2beat, 31/10/2024
Xét về FDV, Mantle với 3,58 tỷ USD đứng sau Optimism và Arbitrum. Xét về MC/FDV, Mantle dẫn đầu với 54,1%, con số này chứng tỏ $MNT trong tương lai sẽ chịu áp lực bán ra nhỏ hơn.
Nguồn: Coinmarketcap, 26/10/2024, Klein Labs tổng hợp
Xét về doanh thu và lợi nhuận, từ tháng 3 năm nay Base vượt Arbitrum trở thành L2 sinh lời nhiều nhất, Mantle ổn định trong top 5.
Nguồn: Dune, 26/10/2024
So sánh Mantle với các chuỗi công khai có nền tảng sàn giao dịch
Người ủng hộ ban đầu của Mantle bao gồm sàn giao dịch lớn thứ ba Bybit, điều này mang lại lợi thế độc đáo. Trong phần này, chúng ta cũng sẽ xem xét một số L2 khác có nền tảng sàn giao dịch để phân tích so sánh.
Khi nhắc đến các chuỗi công khai được hỗ trợ bởi sàn giao dịch, chúng ta đều biết Binance ươm tạo BNB và chuỗi opBNB, Coinbase ươm tạo Base, OKX hỗ trợ X Layer, v.v. Và đúng vào ngày 24 tháng 10, sàn giao dịch Kraken vừa công bố kế hoạch ra mắt mạng L2 Ink, dự kiến sẽ lên mạng chính vào đầu năm 2025.
Trước khi giới thiệu các L2 này, hãy cùng xem xét các sàn giao dịch phía sau. Theo xếp hạng của Coinmarketcap, Binance, Coinbase và Bybit là ba sàn giao dịch tiền mã hóa hàng đầu, OKX và Kraken lần lượt xếp thứ 4 và thứ 6. Điều này có nghĩa là trong top 6 sàn giao dịch lớn nhất, đã có 5 sàn hỗ trợ ít nhất một chuỗi công khai. Đây cũng là một lựa chọn chiến lược quan trọng của các sàn giao dịch.
Việc các sàn giao dịch tiến vào lĩnh vực chuỗi công khai không chỉ là mở rộng biên giới dịch vụ, thực chất còn là khám phá việc chuyển từ "ngoài chuỗi" sang "trên chuỗi". Xu hướng này sẽ dẫn dắt lượng lớn người dùng và tài sản từ các sàn giao dịch tập trung (CEX) dần di chuyển sang các nền tảng tài chính phi tập trung (DeFi), thúc đẩy hệ sinh thái giao dịch tiến gần hơn đến phi tập trung. Chuỗi công khai và sàn giao dịch về bản chất đều có điểm chung, đều cần các tài sản mới phát hành và giao dịch trên đó để tạo ra doanh thu. Kinh nghiệm vận hành tài sản phong phú và nguồn lực ngành chất lượng cao của các sàn giao dịch cũng là một trong những lợi thế cạnh tranh của các chuỗi công khai dạng này.
1.5.2.1 BNB Chain
BNB Chain (trước đây gọi là chuỗi Binance) được tạo ra vào năm 2019. Khi đó, token tiện ích BNB được ra mắt năm 2017 đã di chuyển từ mạng Ethereum sang BNB Chain. BNB Chain đổi tên từ BSC. Mặc dù là L1, nhưng nhờ nền tảng mạnh mẽ từ Binance, chúng tôi vẫn giới thiệu sơ lược tại đây.
BNB Chain hiện có TVL đạt 4,7 tỷ USD. Nhờ nền tảng và hỗ trợ tài chính mạnh mẽ từ Binance, BNB Chain đã thành công xây dựng DeFi thành lĩnh vực mạnh, nổi bật nhất là Pancakeswap.
Sự hỗ trợ tài chính và công nghệ từ Binance rõ ràng là lợi thế quan trọng của BNB Chain, nhưng mối quan hệ chặt chẽ với sàn giao dịch cũng đặt ra nghi vấn về mức độ phi tập trung. Ví dụ, trong sự cố hack năm 2022, để nhanh chóng kiểm soát tình hình, Binance yêu cầu tất cả các trình xác thực tạm dừng giao dịch trên BNB Chain. Thao tác tập trung này thực tế phản ánh số lượng nút xác thực trên chuỗi lúc đó còn hạn chế, đồng nghĩa với việc đa số nút do Binance kiểm soát trực tiếp hoặc gián tiếp.
Làm thế nào để hợp lý tận dụng nguồn lực sàn giao dịch phía sau, đồng thời từng bước thực hiện quản trị độc lập trên chuỗi, thực sự thực hành triết lý Web3 phi tập trung — đây thực sự là vấn đề then chốt mà các chuỗi công khai do sàn giao dịch ươm tạo đều phải đối mặt.
Ngoài ra, BNB Chain còn ra mắt opBNB vào Q2 năm 2023, một giải pháp mở rộng L2 tương thích EVM dựa trên OP Stack. Theo dữ liệu từ DeFiLlama, TVL hiện tại của opBNB là 21,6 triệu USD, vẫn đang trong giai đoạn phát triển sớm.
1.5.2.2 Base
Base là chuỗi công khai L2 Ethereum do Coinbase ươm tạo. Vì Coinbase phải chịu sự giám sát của SEC, bản thân Base khó có thể phát hành token, điều này có nghĩa là so với các L2 khác, nó thiếu đi lợi thế kinh tế học token tự nhiên.
Dù vậy, Base đã đạt được thành tích nổi bật trong vòng một năm kể từ khi ra mắt, TVL của nó đã trải qua hai đợt tăng trưởng bùng nổ vào tháng 4 và tháng 9 năm nay, hiện đã vượt quá 2,4 tỷ USD. Trên Base, chúng ta cũng thấy những đổi mới như Friendtech.
Năm dự án đóng góp TVL hàng đầu trên Base đều đến từ lĩnh vực DeFi. Đáng chú ý, Aerodrome Finance đứng đầu với 1,3 tỷ USD, đóng góp gần 54% TVL của Base. Aerodrome ra mắt trên Base vào ngày 28 tháng 8 năm 2023, là một DEX dựa trên cơ chế AMM (thị trường tự động).
1.5.2.3 Cronos zkEVM
Cronos là chuỗi khối được sàn giao dịch tiền mã hóa Crypto.com (xếp thứ 13) ra mắt vào tháng 11 năm 2021, là mạng L1 tương thích Ethereum, nhưng kể từ khi ra mắt, TVL chưa có sự cải thiện đáng kể. Sau đó, đội phát triển Cronos, Cronos Labs, hợp tác với Matter Labs ra mắt mạng L2 dựa trên zk là Cronos zkEVM, vừa lên mạng chính vào tháng 8 năm nay.
TVL hiện tại của Cronos zkEVM ổn định ở mức khoảng 17 triệu USD, quy mô hiện tại vẫn còn nhỏ so với các chuỗi hàng đầu.
1.5.2.4 X Layer
X Layer là L2 dựa trên zk rollup do OKX và Polygon Labs cùng ra mắt vào tháng 4 năm nay. X Layer sử dụng OKB làm token gốc, có thể dùng để thanh toán phí gas. Trong kế hoạch tiếp theo, X Layer sẽ tiếp tục tối ưu hóa kiến trúc công nghệ và cải thiện khả năng mở rộng, ví dụ như phi tập trung hóa bộ sắp xếp. TVL hiện tại của X Layer là 9,3 triệu USD.
Xét về so sánh TVL, Base dẫn đầu tương đối, Mantle xếp thứ hai, Cronos zkEVM và X Layer vẫn ở quy mô nhỏ.
Nguồn: DeFiLlama, 26/10/2024
1.6 Đánh giá sơ bộ về giá trị
Thông qua so sánh ngang hàng với các mạng Layer 2 khác, có thể trực quan đánh giá mức độ phồn thịnh của hệ sinh thái và mức định giá, từ đó đánh giá tốt hơn tiềm năng phát triển của Layer 2.
Trước khi tiến hành so sánh, cần lưu ý rằng: khác với các L2 khác sử dụng ETH làm token gas, token MNT được dùng làm token gas trên chuỗi Mantle, điều này cần được tính đến khi so sánh với các mạng L2 khác. Chúng tôi chủ yếu tính toán các chỉ số sau:
So sánh dữ liệu, nguồn: Dune, DeFiLlama, Klein Labs tổng hợp, 26/10/2024
Có thể thấy, so với các mạng Layer 2 khác trong lĩnh vực OP Rollup, hệ sinh thái của Mantle vẫn ở giai đoạn khá sớm. Tuy nhiên, token gốc MNT của Mantle đã có hơn 50% lưu thông, điều này khiến áp lực bán ra trong tương lai nhỏ hơn so với các chuỗi công khai khác. Ngoài ra, trong thời gian ngắn như vậy, Mantle đã đạt được mức độ cao về các chỉ số dữ liệu cứng như TVL, doanh thu trên chuỗi, chúng ta có lý do tin rằng, cùng với việc hệ sinh thái Mantle ngày càng hoàn thiện và phát triển, vị thế cạnh tranh của nó trong lĩnh vực L2 sẽ tiếp tục tăng lên, đạt đến một tầm cao mới.
2. Hệ sinh thái Mantle
Như Vitalik đã nói, hệ sinh thái của chuỗi công khai là vũ khí tối thượng. Một hệ sinh thái phong phú và đa dạng không chỉ thu hút thêm nhiều người dùng mới, mà còn khuyến khích người dùng hiện tại tương tác thường xuyên và đa dạng hơn trong hệ sinh thái. Từ góc nhìn này, mặc dù chu kỳ thị trường luân chuyển thực sự mang lại ảnh hưởng tích cực cho sự tăng trưởng của Mantle, nhưng quan trọng hơn cả là sự hỗ trợ từ bản đồ hệ sinh thái ngày càng phong phú của Mantle.
Theo dữ liệu mới nhất, hệ sinh thái Mantle đã có hơn 240 dApp, trong đó 89 dự án DeFi, 96 dự án cơ sở hạ tầng, 20 dự án GameFi. DeFi và cơ sở hạ tầng chiếm nửa江山, điều này cũng thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của DeFi – như cơ sở hạ tầng của chuỗi công khai – trên Mantle.
Nguồn: Mantle, 24/10/2024
Sau đây chúng tôi sẽ phân tích một số dự án trong hệ sinh thái theo các danh mục chính:
2.1 Lĩnh vực DeFi
DeFi là nền tảng cơ bản của một chuỗi công khai, mức độ hoàn thiện của cơ sở hạ tầng DeFi ảnh hưởng lớn đến tiềm năng và giới hạn phát triển của toàn bộ hệ sinh thái. Trong các dự án DeFi của Mantle, có 36 dự án là DEX, phần còn lại bao gồm cho vay, tái ký quỹ, v.v. Dưới đây chúng tôi sẽ giới thiệu một số dự án tiêu biểu:
2.1.1 Agni Finance
Giới thiệu dự án: Agni Finance được thành lập năm 2023, là một DEX gốc của Mantle dựa trên AMM, đồng thời là dự án có TVL cao nhất trên Mantle hiện nay (121 triệu USD), tổng khối lượng giao dịch đạt 3,92 tỷ USD. Hiện tại Agni cung cấp dịch vụ 6 loại tiền tệ và 20 cặp giao dịch, cặp giao dịch hoạt động nhất là METH/WETH. Theo dữ liệu từ CoinGecko, khối lượng giao dịch 24 giờ mới nhất của Agni là $4,36 triệu.
TVL của Agni Finance tăng gấp đôi mạnh mẽ vào tháng 7 năm nay, sau đó duy trì ổn định ở mức hơn 100 triệu USD, tăng gấp đôi so với quý 2.
X: @Agnidex
2.1.2 INIT Capital
Giới thiệu dự án: INIT Capital được thành lập năm 2023, là nền tảng tương tác giữa dApp và người dùng, cung cấp quyền truy cập không cần cho phép vào các nhóm thanh khoản thống nhất, đồng thời cung cấp quản lý lợi nhuận hiệu quả. Với tư cách là cơ sở hạ tầng thanh khoản DeFi, INIT cung cấp nhiều hoạt động như cho vay và chiến lược lợi nhuận. Init hiện đã ra mắt trên Mantle & Blast. Tính đến thời điểm viết bài, quy mô thị trường của INIT Capital đạt 110 triệu USD, tổng số tiền cho vay vượt quá 24 triệu USD.
INIT Capital thông báo hoàn thành vòng hạt giống 3,1 triệu USD vào cuối tháng 2 năm 2024, do Electric Capital và Mirana Ventures dẫn đầu.
X: @InitCapital_
2.1.3 Merchant Moe
Giới thiệu dự án: Merchant Moe là một DEX được thành lập năm 2024, là sản phẩm thuộc Trader Joe, được thiết kế và xây dựng đặc biệt để phục vụ hệ sinh thái và cộng đồng Mantle. Ra mắt trên mạng chính vào tháng 1 năm 2024, đồng thời token $MOE cũng chính thức ra mắt. Hiện cung cấp dịch vụ giao dịch 14 loại tiền tệ và 22 cặp giao dịch, cặp giao dịch hoạt động nhất là METH/USDT.
Theo MIP-28, Merchant Moe sẽ nhận được hỗ trợ thanh khoản từ Kho bạc Mantle. Ngoài ra, Merchant Moe cũng nhận được đầu tư hạt giống từ Quỹ EcoFund của Mantle.
X: @MerchantMoe_xyz
2.1.4 Ondo Finance
Giới thiệu dự án: Ondo Finance là giao thức tài chính tập trung vào lĩnh vực RWA, hiện tại hoạt động chính là token hóa các tài sản chất lượng cao như trái phiếu kho bạc Mỹ, quỹ thị trường tiền tệ trong khuôn khổ tuân thủ, để người dùng trên blockchain có thể đầu tư và giao dịch. Lĩnh vực trái phiếu Mỹ RWA mà Ondo tham gia đã tăng trưởng TVL gấp 6 lần trong năm qua, là lực lượng thúc đẩy chính của ngành RWA. TVL của Ondo Finance tăng trưởng nhanh từ tháng 4, hiện xếp thứ ba trong lĩnh vực RWA, có lợi thế tiên phong nhất định, triển vọng phát triển trong tương lai rất đáng mong đợi. Ondo Finance hiện hỗ trợ 8 chuỗi, trong đó TVL trên Mantle xếp thứ ba, vượt qua Aptos, Arbitrum và Sui.
X: @OndoFinance
2.2 Tài sản được bao bọc (Wrapped assets)
Chính xác而言, Wrapped Assets thuộc một loại DeFi, nhưng do Mantle đạt được thành tựu nổi bật trong lĩnh vực này và gần đây liên tục nỗ lực, chú trọng, nên chúng tôi tách riêng mục này để phân tích.
Ngày 23 tháng 10, Bybit ra mắt cmETH và có kế hoạch phát hành token quản trị mETH là COOK, nhanh chóng gây bão toàn mạng. Trước khi phân tích sâu cmETH và COOK, chúng ta cần hiểu mETH là gì.
2.2.1 mETH
mETH là giao thức质押 ETH không cần cho phép, không lưu ký, người dùng có thể质押 ETH để nhận mETH (tỷ lệ 1:1). Hiện mETH có 15.025 nút xác thực,质押 hơn 480.000 ETH.
Là giao thức LSD gốc do Mantle ra mắt, mETH phát triển nhanh chóng kể từ khi ra mắt ngày 4 tháng 12 năm 2023, trong chưa đầy một năm đạt TVL 1,22 tỷ USD, hiện là sản phẩm LSD Ethereum lớn thứ tư.
Nhìn lại bối cảnh ra đời của mETH, vào tháng 6 năm 2023, Ethereum đã chuyển đổi thành công từ PoW sang Proof-of-Stake (PoS), trong khi Lido Finance đã vững chắc ngôi đầu thị trường với TVL 13 tỷ USD, các đối thủ như Rocket Pool (rETH) khiến lĩnh vực质押 thanh khoản (LSD) cạnh tranh khốc liệt. Đối với mETH, mới chỉ thảo luận vòng đầu tiên trên diễn đàn quản trị Mantle, rõ ràng không có lợi thế tiên phong.
Tuy nhiên, sau quá trình thảo luận quản trị cộng đồng đầy đủ và chuẩn bị kỹ thuật, ngày 8 tháng 12 năm 2023, giao thức质押 ETH không cần cho phép chính thức ra mắt dành cho mọi người dùng (lúc đó gọi là Mantle LSP). Nhờ hiệu suất mạnh mẽ, mETH nhanh chóng nổi bật trong lĩnh vực LSD khốc liệt, trở thành "người chơi mới" lúc bấy giờ.
Theo dữ liệu từ DeFiLlama, trong tuần đầu ra mắt, TVL của Mantle LSP đã vượt 100 triệu USD, sau đó tiếp tục tăng, đạt đỉnh gần 2,2 tỷ USD vào tháng 3 năm nay, hiện TVL ổn định ở mức hơn 1,2 tỷ USD, trở thành sản phẩm LSD Ethereum lớn thứ tư. Ngoài ra, dữ liệu chính thức cho thấy, mETH có hơn 8.000 ví người dùng trên Ethereum, và 26.000 ví người dùng trên mạng Mantle, số lượng người dùng và mức độ hoạt động cũng rất ấn tượng.
Nguồn: DeFiLLama, 25/10/2024
Người nắm giữ mETH có thể truy cập vào nhiều nền tảng DeFi để tham gia nhóm thanh khoản, farming lợi nhuận và các hoạt động tài chính khác mà không cần rút质押 ETH. Dưới đây là một số ví dụ dApp người dùng có thể sử dụng:
-
Về giao dịch, Bybit cung cấp cặp mETH/USDT và mETH/ETH, NativeX cung cấp cặp mETH/WETH và các tùy chọn trao đổi khác.
-
Về cho vay, INIT Capital cho phép sử dụng ETH để gửi/nhận vị thế, Timeswap sử dụng ETH làm tài sản thế chấp, MYSO Finance cung cấp trao đổi không phí và khoản vay tùy chỉnh không thanh lý.
-
Về thanh khoản, Merchant Moe cung cấp nhiều nhóm thanh khoản, Butter.xyz cho phép thêm thanh khoản vào bất kỳ token nào có sẵn, bao gồm ETH và MNT.
Đây chính là lợi thế độc đáo của mETH: dựa vào bản đồ hệ sinh thái phong phú và trưởng thành của Mantle, mang lại nhiều kịch bản thanh khoản hơn cho mETH, tạo ra không gian lợi nhuận phong phú hơn và nhu cầu mETH mạnh mẽ hơn, mô hình phát triển lành mạnh theo vòng tuần hoàn tích cực này tiếp tục thúc đẩy sự tăng trưởng và phát triển bền vững của mETH.
2.2.2 cmETH
Vào cuối tháng 5 năm 2024, sau nửa năm kể từ khi mETH ra mắt chính thức, đề xuất quản trị MIP-30 được thông qua, ra mắt cmETH như một token质押 lại thanh khoản (LRT) mới. Cụ thể: mETH là token质押 thanh khoản, người dùng质押 ETH để nhận mETH; trong khi cmETH là token质押 lại thanh khoản, người dùng có thể质押 mETH để nhận cmETH theo tỷ lệ 1:1.
Giống như mETH, cmETH sẽ có tính kết hợp cao trong hệ sinh thái Mantle (bao gồm EigenLayer, Symbiotic, Karak, Zircuit...), cho phép người dùng giữ lợi thế của mETH đồng thời khám phá thêm cơ hội lợi nhuận thông qua các ứng dụng và giao thức L2 và phi tập trung. So với mETH, lợi thế cốt lõi của cmETH là ngoài lợi nhuận质押 cơ bản còn bao gồm thêm nhiều cơ hội lợi nhuận, như điểm tích lũy质押 lại (kỳ vọng airdrop), lợi nhuận AVS质押 lại, v.v.
Tóm lại, cmETH là lựa chọn thiên về rủi ro-lợi nhuận cao hơn so với mETH, phù hợp hơn với nhóm người dùng muốn thử nghiệm lợi nhuận cao hơn trong phạm vi rủi ro nhất định. Ngoài ra, khi đề xuất quản trị MIP-30 ra mắt cmETH, cũng预告phát hành token quản trị $COOK cho mETH.
Tại đây, chúng tôi cũng đề cập đến sự kiện Methamorphosis mùa đầu tiên do Mantle tổ chức rầm rộ từ tháng 7 năm 2024: trong sự kiện kéo dài 100 ngày này, mETH một lần nữa phát huy lợi thế hệ sinh thái, chính thức công bố 23 đối tác, bao gồm các dự án nổi tiếng như EigenLayer, Symbiotic, Karak, Zircuit, Pendle. Người dùng nắm giữ mETH tham gia tương tác hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận phần thưởng, Power trong tương lai có thể đổi lấy token COOK.
Nguồn: Mantle
Mặc dù mùa đầu tiên đã kết thúc, nhưng đúng vào ngày 23 tháng 10, mETH thông báo mùa hai của Methamorphosis sắp bắt đầu, rõ ràng hệ sinh thái Mantle sẽ đón thêm một đợt tăng trưởng bùng nổ nữa.
2.2.3 FBTC
Wrapped Assets của Mantle không chỉ giới hạn ở ETH. Trong hệ sinh thái của nó, FBTC do hợp tác với Antalpha và các bên khác ra mắt đại diện cho một hình thức tài sản thanh khoản quan trọng khác. Việc đưa BTC vào hệ sinh thái Ethereum, trước đây WBTC khá thành công, nhưng đôi khi cũng rơi vào khủng hoảng niềm tin. Lúc này, FBTC sẽ là lựa chọn tốt hơn.
FBTC là một tài sản Bitcoin đa chuỗi, tỷ lệ 1:1 với BTC, cung cấp chức năng cầu nối chéo chuỗi và giao dịch trên Ethereum và mạng Mantle, từ đó nâng cao khả năng truy cập và tính hữu ích của Bitcoin. Bằng cách giới thiệu FBTC, Mantle không chỉ làm phong phú thêm loại tài sản thanh khoản trên chuỗi, mà còn tạo ra lựa chọn giao dịch chéo chuỗi mới cho người dùng, tối ưu hóa trải nghiệm người dùng tổng thể.
FBTC cùng các sản phẩm như mETH tạo thành bố cục đa chiều của Mantle trong lĩnh vực thanh khoản và chéo chuỗi, hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái lợi nhuận DeFi trên chuỗi. Nhờ sự hỗ trợ từ hệ sinh thái Mantle, bố cục tài sản đa chuỗi này sẽ thúc đẩy Mantle trở thành đối thủ cạnh tranh mạnh trong lĩnh vực thanh khoản L2 và chéo chuỗi.
2.3 Game
Grant Zhang đảm nhận vai trò người đứng đầu mảng game hệ sinh thái Mantle. Zhang có bề dày kinh nghiệm trong ngành game, từng lãnh đạo đội phát hành các trò chơi như "Liên Minh Huyền Thoại", "Trò Chơi Vương Quyền", các dự án game ông tham gia có lượng tải xuống vượt 500 triệu lần.
Trong chiến lược bố trí mảng game, chiến lược của Mantle hoàn toàn khác biệt so với đa số hệ sinh thái khác, sự khác biệt này chủ yếu thể hiện ở đội ngũ của Mantle. Trong các hệ sinh thái khác, sự phát triển mảng game thường do các nhà đầu tư xuất sắc dẫn dắt, trong khi đội game của Mantle chủ yếu gồm các chuyên gia phát hành và vận hành game. Do đó, Mantle có thể cung cấp hỗ trợ thiết thực hơn cho các đối tác game của mình, bao gồm thiết kế token hóa, mô hình kinh tế, phát hành game, tài trợ và thu hút người dùng.
Hơn nữa, mặc dù Mantle sở hữu kho bạc lớn nhất trong lĩnh vực Web3, nhưng khi lựa chọn game để hỗ trợ, họ vẫn rất thận trọng. Khác với các hệ sinh thái khác có thể cố gắng "rải lưới rộng" để đưa hàng trăm game vào hệ sinh thái, thực tế Mantle chỉ chọn khoảng 7-8 game để hợp tác sâu và hỗ trợ thực sự. Chính vì vậy, các game được chọn hợp tác có thể nhận được mức độ tài trợ và hỗ trợ lớn hơn nhiều.
Dưới đây chúng tôi chọn một số dự án game cốt lõi để giới thiệu:
2.2.1 Catizen
Catizen là một mini game chủ đề mèo được xây dựng trên ứng dụng nhỏ Telegram, người chơi vuốt nuôi mèo để nhận thưởng. Theo bài đăng của CEO Telegram Pavel Durov, tính đến ngày 30 tháng 7 năm 2024, Catizen có hơn 26 triệu người chơi, điều đáng ngạc nhiên là chỉ hơn 4 tháng kể từ khi ra mắt ngày 19 tháng 3 năm 2024.
Ví dụ Catizen, nguồn: Catizen
Tháng 4 năm 2024, Catizen thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với Mantle. Nhưng thực tế mối quan hệ hợp tác giữa Mantle với Catizen và nhà phát hành Pluto Studio có thể truy ngược về tháng 8 năm 2023. Từ thiết kế game, kinh tế học token đến thu hút người dùng, thậm chí hợp tác với TON, Mantle đều cung cấp hỗ trợ toàn diện. Lý do Catizen chọn hợp tác với Mantle như đã nói ở trên, cấu trúc đội ngũ độc đáo của Mantle có thể cung cấp hỗ trợ chuyên nghiệp và thực tế cho các dự án game, những hỗ trợ này có thể thúc đẩy mạnh mẽ sự thành công của dự án, điều mà các hệ sinh thái khác không thể làm được.
Đối với Mantle, những game siêu giải trí như Catizen và Tap to Earn chỉ là khởi đầu, các game dạng này rất phù hợp để thu hút người dùng, đồng thời có thể đưa lượng lớn người dùng Telegram vào các mini game. Trong tương lai, kế hoạch của Mantle là phát triển cùng hệ sinh thái mini game Telegram, tiếp tục ra mắt thêm nhiều sản phẩm game phù hợp ở từng giai đoạn phát triển.
Tính đến thời điểm viết bài, Catizen có hơn 600.000 người dùng trên blockchain Mantle. CATI đứng đầu bảng xếp hạng Giá trị được đúc bản địa (Natively Minted Value) của Mantle với 76,63 triệu USD.
X: @CatizenAI
2.2.2 MetaCene
MetaCene là một trò chơi nhập vai nhiều người chơi quy mô lớn (MMORPG), tích hợp các yếu tố Web3. Nó kết hợp NFT, cơ chế blockchain và công nghệ AI với các cơ chế game kinh điển như chiến dịch PvP và quản lý đất đai. MetaCene do công ty phát triển game giàu kinh nghiệm Qunzhao (Alan) Tan sáng lập.
Là một game MMORPG lớn, MetaCene có yêu cầu phức tạp hơn về chi phí, quy tắc và thiết kế mô hình kinh tế. Mantle sở hữu các đội như Game7, Hyperplay, Yeeha và Community Gaming, những đội này có thể cung cấp hỗ trợ toàn diện về thu hút người dùng, mức độ tham gia, cơ sở hạ tầng ví, cổng vào, bảo mật, từ đó cung cấp hỗ trợ thiết thực hơn cho MetaCene.
Đáng chú ý, người sáng lập liên minh guild chuyên nghiệp hàng đầu sau khi trải nghiệm sâu Metacene cho biết, thiết kế sâu sắc của game MetaCene hợp lý, thành phần người chơi mang tính quốc tế, điều này gián tiếp chứng minh tính hấp dẫn của game.
Tính đến thời điểm viết bài, Metacene có hơn 510.000 người dùng, người dùng hoạt động hàng ngày từng vượt quá 360.000.
X: @MetaCeneGame
2.2.3 Funton.ai
Funton.ai là thành viên mới gia nhập hệ sinh thái Mantle vào tháng 10 năm nay. Với tư cách là nền tảng game mô-đun đa game hàng đầu trong hệ sinh thái TON, Funton.ai cam kết xây dựng một hệ sinh thái GameFi phi tập trung kết hợp trí tuệ nhân tạo và game, đồng thời cung cấp dịch vụ tạo game một cú nhấp. Tính đến tháng 7 năm nay, người dùng hoạt động hàng tháng đã vượt 350.000 người. Hợp tác với Mantle sẽ giúp thu hút hàng trăm triệu người dùng Telegram vào hệ sinh thái Mantle. Funton.ai còn tùy chỉnh Flappy MNT cho Mantle, người chơi chỉ cần kết nối ví chứa $MNT là có thể kiếm $MNT + FUN Points khi chơi game.
Đáng chú ý, gần đây Funton.ai còn hợp tác với nhiều tổ chức như sàn Gate, OKX Wallet, tổ chức sự kiện airdrop token $FUN, tiếp tục mở rộng ảnh hưởng và cơ sở người dùng trên thị trường. Đồng thời, Funton.ai còn gia nhập chương trình tăng tốc của Web3Labs và KuCoin Labs, tiếp tục nhận được sự công nhận từ các tổ chức Web3 hàng đầu.
X: @funton_ai
3.4 Các nội dung liên quan hệ sinh thái khác
Mantle luôn dành nhiều nỗ lực cho việc hỗ trợ hệ sinh thái, là tấm gương cho các chuỗi công khai khác. Dưới đây là một số thông tin liên quan đến hỗ trợ và hoạt động hệ sinh thái:
2.4.1 EcoFund
Quỹ EcoFund của Mantle là một quỹ hệ sinh thái trị giá 200 triệu USD do Kho bạc Mantle tài trợ, nhằm thúc đẩy việc áp dụng của nhà phát triển và dApp trên mạng Mantle, ưu tiên đầu tư vào các đội xây dựng dự án chất lượng cao và đổi mới trong hệ sinh thái Mantle, đồng thời tăng đầu tư vào các dự án tiềm năng xuất sắc khi thích hợp.
Hiện tại theo trang web chính thức, EcoFund đã tài trợ hơn 13 dự án, trong đó các dự án như INIT Capital, Catizen, Merchant Moe đã trở thành trụ cột trong hệ sinh thái Mantle.
2.4.2 Mantle Grants
Để thúc đẩy thêm sức sống hệ sinh thái, Mantle đã tạo ra hai chương trình khuyến khích:
Chương trình Mantle Scouts. Ra mắt vào tháng 4 năm 2024, ủy quyền cho 16 lãnh đạo ngành cấp 1 triệu USD token MNT để hỗ trợ các dự án chất lượng cao trong hệ sinh thái, hỗ trợ các dự án đổi mới. Chương trình cung cấp hướng dẫn từ cố vấn, nguồn lực mạng lưới và hỗ trợ tài chính, đẩy nhanh sự thành công của các dự án trong hệ sinh thái Mantle.
Chương trình trợ cấp công khai (Public Grants). Mantle cung cấp trợ cấp cho các dự án ở giai đoạn đầu (trị giá lên đến 20.000 USD token MNT) nhằm nuôi dưỡng một cộng đồng nhà phát triển sôi động.
2.4.3 Game 7
Game là định hướng phát triển hệ sinh thái được Mantle đặc biệt chú trọng, Mantle còn hợp tác với Game7 ra mắt chương trình tăng tốc game, dựa trên cơ sở hạ tầng Mantle Network, Game7 cung cấp các công cụ then chốt cho nhà phát triển game như thị trường NFT, cầu nối chéo chuỗi, DAO game, cung cấp trải nghiệm người dùng chất lượng và liên kết hệ sinh thái cho các dự án ươm tạo và đầu tư, hai bên cùng nỗ lực thúc đẩy sự phát triển của thế giới game không cần cho phép và có thể tương tác.
2.4.4 Sozu Haus
Về hoạt động nhà phát triển, Mantle tài trợ và tổ chức 26 sự kiện hackathon trên toàn cầu, cùng nhiều hội thảo kỹ thuật và các buổi AMA trực tuyến. Có hơn 900 dự án nộp từ các hackathon. Mantle còn tổ chức sáu sự kiện Sozu Haus độc quyền (chương trình tăng tốc mini và nhà sáng tạo của Mantle), đồng thời tổ chức các sự kiện mã hóa toàn cầu quy mô lớn để thu hút các nhà sáng lập và nhà phát triển hàng đầu.
2.4.5 Các đối tác hệ sinh thái khác
Ngoài hệ sinh thái khổng lồ của bản thân, Mantle cũng tích cực hợp tác với các đối tác khác trong ngành, những đối tác này không chỉ hỗ trợ mở rộng hệ sinh thái Mantle, mà còn cung cấp tài nguyên kỹ thuật và thanh khoản trong các lĩnh vực như hỗ trợ vốn, lưu lượng người dùng, tài nguyên phát triển, niềm tin thị trường, bảo lãnh ngành và giáo dục nhà phát triển.
Ví dụ như Mirana Ventures, liên tục cung cấp hỗ trợ tài chính và tài nguyên cho hệ sinh thái Mantle. Mirana Ventures còn lọt vào danh sách Top100 tổ chức đầu tư năm 2023 do RootDada bình chọn. Quỹ quản lý quy mô hàng chục triệu USD, đã xây dựng và ươm tạo nhiều dự án. Các dự án đầu tư tiêu biểu bao gồm: TON, Morpho, Zircuit, Story Protocol, v.v. Ngoài ra, Mantle cũng là đối tác kỹ thuật duy nhất của Eigenlayer.
Về cộng đồng nhà phát triển, Mo
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@kleinlabsxyz
