Khám phá hệ sinh thái Sui: Khối lượng giao dịch DEX tăng gấp 4 lần theo tháng, các ứng dụng trò chơi đang trỗi dậy
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Khám phá hệ sinh thái Sui: Khối lượng giao dịch DEX tăng gấp 4 lần theo tháng, các ứng dụng trò chơi đang trỗi dậy
Hệ sinh thái Sui đang phát triển theo hướng DeFi, đồng thời cũng tiềm năng lớn trong lĩnh vực trò chơi và mạng xã hội.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: ABOUDI RAI
Biên dịch: TechFlow
Chúng tôi rất vui mừng thông báo ra mắt Hoạt động Ứng dụng Sui trên nền tảng Artemis. Chúng tôi tin rằng việc các nhà đầu tư khám phá hệ sinh thái Sui và hoạt động trên chuỗi là điều thiết yếu. Trong bài nghiên cứu này, chúng tôi sẽ giới thiệu những tính năng độc đáo của blockchain Sui, triển vọng kinh tế của token SUI, đồng thời giải thích cách các nhà đầu tư có thể theo dõi các dApp nào đang thúc đẩy việc sử dụng trên chuỗi thông qua Hoạt động Ứng dụng Sui.
Tóm tắt
-
Sui là một blockchain Layer-1 theo cơ chế Proof-of-Stake (bằng chứng cổ phần), sở hữu nhiều sáng tạo như mô hình dữ liệu đối tượng, zkLogin và hợp đồng thông minh an toàn được viết bằng ngôn ngữ Move.
-
Tổng nguồn cung token Sui là 10 tỷ, được phát hành dần theo thời gian dưới dạng phần thưởng staking và mở khóa trước đó cho các nhà đầu tư, đội ngũ Mysten Labs và các dự án cộng đồng. Sui có thể stake trên chuỗi, rút vốn bất kỳ lúc nào và phần thưởng sẽ được phân phối vào cuối mỗi kỷ nguyên.
-
Khả năng mở rộng của Sui rất hiệu quả vì mô hình dữ liệu đối tượng cho phép song song hóa quy mô lớn các giao dịch, giữ giá gas ổn định ngay cả khi khối lượng sử dụng tăng mạnh.
-
Trong quý trước, hệ sinh thái Sui đạt được sự áp dụng đáng kể với TVL (tổng giá trị bị khóa) tăng 240% theo quý, khối lượng giao dịch DEX tăng 407% theo quý.
-
Quỹ Sui đang đầu tư mạnh vào các hoạt động xây dựng cộng đồng như Sui Overflow – một cuộc thi hackathon toàn cầu với giải thưởng hơn 1 triệu USD, và Sui Basecamp – một hội nghị với sự tham gia của các diễn giả hàng đầu từ Binance, Messari và a16z.
-
Hoạt động Ứng dụng Sui vừa ra mắt trên Artemis, cho phép phân tích các chỉ số thời gian thực, hoạt động trên chuỗi và hiệu suất.
Hệ sinh thái Sui
Việc khám phá Sui và xu hướng hành vi người dùng thường đòi hỏi nhiều nghiên cứu sâu rộng và dễ trở thành hành trình mò mẫm thiếu định hướng. Tin tốt là Hoạt động Ứng dụng Sui giúp việc khám phá hoạt động trên chuỗi trở nên hiệu quả và có hệ thống hơn, cho phép nhà đầu tư phân tích các xu hướng thời gian thực và tìm hiểu hành vi người dùng. Hãy cùng xem xét hoạt động của người dùng trên Sui.
Phân tích phân bố giao dịch trong ba tháng qua, chúng tôi nhận thấy sự gia tăng đột biến về lượng giao dịch người dùng vào đầu tháng 5 năm 2024, chủ yếu do hoạt động Spam, đạt đỉnh 37,5 triệu giao dịch vào ngày 4 tháng 5 năm 2024, chiếm 96,04% tổng giao dịch trong ngày. Để xác định dApp nào trong nhóm Spam chịu trách nhiệm cho lượng hoạt động lớn trên Sui, chúng tôi đã xem xét bảng phân tích chi tiết.
Spam hoàn toàn do một dApp duy nhất chiếm lĩnh: Spam Sui.
Spam Sui là một thử nghiệm tải trọng cộng đồng do Polymedia phát triển, nơi người dùng kiếm được token SPAM bằng cách gửi giao dịch lên mạng lưới Sui. Spam Sui đã thành công trong mục tiêu của mình khi tổng khối lượng giao dịch tăng 1134% trong vòng một tuần trước và sau khi ra mắt.
Nhờ Spam Sui, khối lượng giao dịch hàng ngày của Sui tạm thời vượt qua Solana trong 3 ngày, cho thấy khả năng xử lý lưu lượng vượt xa mức mà các đối thủ L1 khác từng trải qua. Vào đầu tháng 6, Sui xử lý khoảng ~8 triệu giao dịch mỗi ngày.
Một dApp khác gần đây thu hút sự chú ý của người dùng Sui là Wave Wallet, một ví Sui tích hợp trên Telegram, có token gốc riêng $OCEAN. Số lượng địa chỉ hoạt động và lượng giao dịch gửi đi từ Wave Wallet đều tăng trưởng nhanh chóng. Chúng tôi ghi nhận 163.600 địa chỉ hoạt động vào ngày 12 tháng 5, tăng 265% so với một tuần trước và tăng 3.618% so với hai tuần trước. Giao dịch gửi bởi Wave Wallet cũng tăng tương tự, tăng 258% theo tuần, đạt 3,5 triệu giao dịch. Các giao dịch này chủ yếu liên quan đến người dùng khai thác $OCEAN bằng cách chơi trò chơi OCEAN trong ví Telegram.
Theo xu hướng gần đây, dù là Spam Sui hay Wave Wallet, phần lớn giao dịch Sui trong ba tháng qua đến từ người dùng chuyển tài sản qua cầu nối Wormhole. Wormhole là một giao thức liên thông tương thích với hơn 17 blockchain. Trong quý đầu năm 2024, dòng tài sản ròng qua cầu nối Wormhole vào Sui đạt 423,7 triệu USD từ 1.100 địa chỉ hoạt động, bao gồm 59,9 triệu giao dịch, tăng 432% về giá trị so với quý IV năm 2023.
Khi xem luồng hệ sinh thái trên nền tảng Artemis, chúng ta thấy một chỉ số ấn tượng khác: trong ba tháng qua, tài sản đến Sui qua Wormhole có nguồn gốc từ Ethereum nhiều hơn bất kỳ blockchain nào khác.
DeFi
Người dùng đang chuyển lượng thanh khoản lớn vào Sui, kéo theo sự gia tăng sử dụng DeFi.
Trong quý I năm 2024, khối lượng giao dịch DEX trên Sui đạt 7,1 tỷ USD, tăng 407% theo quý. TVL đạt 724 triệu USD, tăng 240% theo quý.
Nếu xem dữ liệu phân loại lĩnh vực DeFi trong Hoạt động Ứng dụng Sui và sắp xếp theo Gas (đô la), chúng ta có thể hiểu rõ hơn về hành vi giao dịch cụ thể của người dùng DeFi. Dữ liệu cho thấy chi phí gas tăng 122% kể từ đầu năm, đạt 81.975,80 USD, phần lớn được chi cho DeepBook.
DeepBook là một chuẩn gốc trên Sui, cung cấp chức năng và khuôn khổ cơ bản trên blockchain Sui mà các dApp có thể tận dụng hoặc mở rộng. Đây là lớp thanh khoản gốc trên Sui dưới dạng sổ lệnh giới hạn trung tâm (CLOB). Mặc dù không có giao diện người dùng tích hợp, nhưng Cetus gần đây đã ra mắt giao diện trên nền tảng giao dịch phi tập trung của họ. Kể từ đầu năm, chi phí gas trên DeepBook đã tăng 78%, do ngày càng nhiều giao thức DeFi độc lập và bot MEV tận dụng CLOB để lấy thanh khoản.
Như bảng cho thấy, hai giao thức DeFi Scallop và NAVI có chi phí gas cao hơn các giao thức khác trên Sui tới một bậc độ lớn. Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn.
Scallop là một giao thức cho vay được xây dựng trên Sui. Họ là dự án đầu tiên nhận được tài trợ từ Quỹ Sui, nổi tiếng với độ an toàn đáng tin cậy và gần đây đã ra mắt token quản trị gốc $SCA. Khi ngày càng nhiều thanh khoản đổ vào nền tảng Sui, phần lớn chảy vào Scallop, giúp TVL đạt 121 triệu USD, tăng 256% kể từ đầu năm. Scallop hiện đang tổ chức chương trình khuyến khích hai tuần một lần, thưởng Sui cho người cho vay và người đi vay nhằm thu hút người dùng và thanh khoản. Chương trình khuyến khích bắt đầu từ ngày 13 tháng 5 cung cấp 251.000 Sui cho cả người cung cấp và người đi vay với lợi nhuận cao hơn. Chương trình thay đổi tùy theo từng chu kỳ hai tuần.
NAVI cũng là một nền tảng DeFi trên Sui, cung cấp dịch vụ cho vay và stake thanh khoản. Họ gần đây đã ra mắt token quản trị $NAVX. Khác với Scallop, NAVI đã đề ra lộ trình năm 2024 nhằm mở rộng hoạt động sang nhiều chuỗi khác. TVL của giao thức NAVI đạt 149 triệu USD, tăng 366% kể từ đầu năm. Họ cũng tổ chức chương trình khuyến khích hai tuần một lần. Ví dụ, chương trình bắt đầu từ ngày 13 tháng 5 cung cấp lợi suất cung ứng hàng năm lên tới 23,99%.
Nơi nào có DeFi, nơi đó có MEV. Sui không phải ngoại lệ; chi phí gas của bot MEV tăng 1.905% kể từ đầu năm, vượt qua 22% ngành DeFi trong giai đoạn này. Do hợp đồng MEV gọi đến các hợp đồng giao thức DeFi, có một phần trùng lặp trong dữ liệu, nhưng điều này cũng cho thấy một phần đáng kể hoạt động DeFi thực chất đến từ các bot MEV.
Xét đến sự phổ biến của DeFi trên Sui, cần lưu ý rằng hợp đồng thông minh trên Sui được viết bằng Move — một ngôn ngữ lập trình dựa trên Rust do Meta phát triển và được mở rộng bởi Mysten Labs, an toàn và đáng tin cậy hơn Solidity. Những vụ tấn công gần đây như vụ đánh cắp 197 triệu USD từ Euler Finance hay 54,7 triệu USD từ KyberSwap có thể khiến các nhà sáng lập và người dùng DeFi tìm kiếm các hợp đồng thông minh an toàn hơn, chẳng hạn như các hợp đồng được viết bằng Move trên Sui.
Game
Chi phí gas thấp và khả năng xử lý giao dịch hiệu quả của Sui tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của game. Tính năng giao dịch được tài trợ (sponsorship transaction), tức là một địa chỉ Sui trả phí gas cho giao dịch của địa chỉ khác, cho phép người dùng tương tác trên chuỗi với game mà không cần phải nắm tiền trước. Tuy nhiên, ngành game vẫn còn ở giai đoạn sơ khai, chiếm chỉ 3% hệ sinh thái Sui vào quý IV năm 2023 và giảm xuống dưới 0,1% mỗi quý kể từ đó.
Dù hoạt động còn khiêm tốn, nhưng kể từ đầu năm, hai nền tảng đã chiếm ưu thế trong lĩnh vực này.
Đầu tiên là Blue Jay Games phát triển Arcade Champion, một trò chơi phong cách arcade di động theo mô hình "chơi để sở hữu", nơi người chơi có thể kiếm được "anh hùng" — những NFT có thể được giao dịch hoặc bán trong trò chơi hoặc trực tiếp trên Sui. Trò chơi này có xếp hạng 4,8 sao trên App Store với hơn 170 đánh giá. Mặc dù đã chi khoảng 10.300 USD cho phí gas vào quý IV năm 2023, hoạt động của nó dường như chậm lại khi DeFi phát triển mạnh, giảm 96% theo quý.
Nền tảng thứ hai là các trò chơi cá cược trên chuỗi của DeSuiLabs, như Sui Coin Flip, đã đạt khối lượng giao dịch hơn 20 triệu USD. Vào quý IV năm 2023, người dùng chi 1.200 USD phí gas cho các trò chơi DeSuiLabs, giảm 93% theo quý. DeSuiLabs không cung cấp giao dịch được tài trợ.
Dự kiến trong nửa cuối năm 2024, lĩnh vực game của Sui sẽ ra mắt thêm nhiều trò chơi mới. Các thông báo đáng chú ý tại Sui Basecamp bao gồm E4C: Final Salvation của Ambrus Studio và Xociety của NDUS Interactive. Thiết bị chơi game di động trên nền tảng Sui là SuiPlay0X1 cũng đã công bố ngày ra mắt dự kiến vào năm 2025.
Cộng đồng
Sui cũng đã công bố Sui Overflow, cuộc thi hackathon toàn cầu đầu tiên của Sui với giải thưởng hơn 1 triệu USD. Điều này chắc chắn sẽ thu hút sinh viên, nhà phát triển và nhà sáng lập trên toàn thế giới tham gia vào chuỗi Sui, bao gồm cả những người chưa từng có kinh nghiệm hoặc thậm chí chưa quan tâm đến việc xây dựng trên Sui.
Cuối cùng, hội nghị Sui Basecamp gần đây cho thấy Sui đang nỗ lực rất lớn để thu hút thêm nhiều thành viên mới vào hệ sinh thái và thúc đẩy cộng đồng hiện tại phát triển. Theo trang web hội nghị, hơn 1.200 người đã tham dự, bao gồm các diễn giả là lãnh đạo từ Messari, Binance, a16z, Aftermath Finance và Mysten Labs.
Sui đang đầu tư mạnh vào phát triển cộng đồng và nhận được sự công nhận từ các bên tham gia hàng đầu trong ngành.
Kết luận
Tóm lại, Sui là một blockchain L1 theo cơ chế PoS với kiến trúc mới mẻ, được thiết kế để đưa 1 tỷ người dùng tiếp theo vào Web3. Mô hình hướng đối tượng của nó cho phép song song hóa giao dịch thông qua mở rộng ngang hàng của các validator. Hệ sinh thái Sui đang phát triển theo hướng DeFi, nhưng với chi phí gas thấp, giao dịch được tài trợ, dung lượng giao dịch cao và zkLogin, Sui cũng tiềm năng lớn trong lĩnh vực game và xã hội. Tổng nguồn cung token Sui cố định ở mức 10 tỷ, được phát hành dưới dạng phần thưởng staking và mở khóa trước cho nhà đầu tư tư nhân, đội ngũ Mysten Labs và các dự án cộng đồng. Quỹ Sui đang tăng cường các chương trình xây dựng cộng đồng, bao gồm khuyến khích DeFi, hackathon Sui Overflow và hội nghị Sui Basecamp. Tất nhiên, sử dụng Hoạt động Ứng dụng Sui của Artemis là một phương pháp tốt để theo dõi và phân tích hoạt động trên chuỗi Sui thời gian thực.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@artemis__xyz
