AI, RWA, GameFi: Phân tích ba xu hướng kể chuyện và các dự án nổi bật năm 2024
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
AI, RWA, GameFi: Phân tích ba xu hướng kể chuyện và các dự án nổi bật năm 2024
Phân tích thường phát triển theo mô hình dựa trên thời gian, và điều quan trọng là phải xác định phân tích đó là ngắn, trung bình hay dài dựa trên các đặc điểm khác nhau.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Crypto Ramesses
Biên dịch: TechFlow
Trong thị trường tiền mã hóa, các câu chuyện (narrative) giúp các nhà tham gia hiểu được điều gì đang xảy ra, tại sao lại xảy ra và kỳ vọng điều gì trong tương lai.
Việc đi trước các câu chuyện phổ biến có thể mang lại lợi nhuận khổng lồ. Khi bước vào năm 2024, một vài câu chuyện đã cho thấy tiềm năng dẫn dắt thị trường. Bài viết này sẽ đi sâu vào ba câu chuyện hàng đầu trong năm 2024: AI, RWA và GameFi.
Nhưng trước tiên, hãy cùng tìm hiểu cách nhận diện sớm các câu chuyện này.
Làm thế nào để phát hiện các câu chuyện trong tiền mã hóa
Các câu chuyện thường diễn ra theo mô hình dựa trên thời gian. Việc xác định một câu chuyện là ngắn, trung hay dài dựa trên các đặc điểm khác nhau là rất quan trọng.
Có một số phương pháp giúp bạn bắt kịp các câu chuyện sớm hơn:
-
Phân tích động lực của một lĩnh vực cụ thể trong một khoảng thời gian thông qua các nền tảng như CoinGecko. Những chuyển động này đánh dấu dòng vốn chảy vào các dự án trong lĩnh vực đó. Sau khi phát hiện mức tăng trưởng đáng kể, cần nghiên cứu thêm để hiểu rõ yếu tố xúc tác cụ thể đằng sau câu chuyện đó.
-
Theo dõi mức độ thảo luận trên mạng xã hội đóng vai trò lớn trong việc nhận diện sớm các câu chuyện. Twitter là một trong những nền tảng tốt nhất để phát hiện sớm. Đơn giản là khi mọi người bắt đầu nói về nó, hoạt động tiếp thị và độ phủ sóng đủ để tạo hiệu ứng "quả cầu tuyết", thúc đẩy dòng vốn đổ vào một lĩnh vực cụ thể. Các công cụ như LunarCrush có thể giúp bạn tổng hợp lượng lớn dữ liệu xã hội thành những thông tin hữu ích.
-
Một số câu chuyện được kích hoạt bởi các sự kiện bên ngoài lĩnh vực tiền mã hóa. Các yếu tố vĩ mô và quy định đóng vai trò quan trọng trong việc định hướng thị trường ngắn hạn. Hãy theo dõi sát sao những yếu tố này vì chúng có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc có giá trị cho thị trường.
Sau khi xác định được một câu chuyện tiềm năng, bước tiếp theo là nghiên cứu các dự án cụ thể trong câu chuyện đó. Các nền tảng như CoinGecko và CoinMarketCap lại tiếp tục phát huy tác dụng. Sử dụng các công cụ phân tích như DefiLlama, Dune Analytics và Footprint Analytics để thực hiện phân tích chi tiết hơn.
Các chỉ số quan trọng cần theo dõi bao gồm vốn hóa thị trường và vốn hóa pha loãng hoàn toàn (FDV).
Vốn hóa thị trường là tích số giữa tổng cung lưu hành và giá mỗi đồng coin. Các dự án có vốn hóa thấp thường rủi ro cao hơn nhưng cũng có tiềm năng tăng trưởng lớn hơn. Hãy lựa chọn dự án phù hợp với tiềm năng và khẩu vị rủi ro của bạn.
FDV đại diện cho tổng giá trị tài sản mã hóa nếu tất cả token đều được lưu hành. Trong khi vốn hóa thị trường chỉ tính đến số token đang lưu hành, FDV không bỏ qua yếu tố lạm phát token. Lạm phát token ảnh hưởng đến giá trị của một đồng coin, do đó hiểu rõ chỉ số này là cực kỳ quan trọng.
Với những điều trên, hãy cùng khám phá các câu chuyện then chốt cần theo dõi trong năm 2024.
Các câu chuyện chủ đạo năm 2024: Phân tích toàn diện
Bước vào năm 2024, cảnh quan tiền mã hóa đang dần mở rộng, hứa hẹn những đột phá mang tính cách mạng và sự dịch chuyển thị trường trong chu kỳ tăng giá sắp tới. Ba câu chuyện khác biệt có thể trở thành lực hút chính thu hút dòng vốn khổng lồ.
Hãy cùng đi sâu vào ba câu chuyện sẽ dẫn dắt thị trường năm 2024.
1. Trí tuệ nhân tạo (AI)
Không có công nghệ nào có tiềm năng cách mạng hóa cuộc sống con người nhiều như AI. Năm 2023 đã chứng minh mối quan hệ cộng sinh ngày càng tăng giữa con người và AI. Sự xuất hiện của ChatGPT và Bard đã gây ra một đợt tăng giá nhỏ cho các token AI, và xu hướng AI vẫn tiếp tục duy trì sức nóng.
Cho đến nay, chưa có câu chuyện nào trong thị trường gấu lại nhận được nhiều sự chú ý đến vậy và thể hiện sự vượt trội ở nhiều token khác nhau. Thành tích nổi bật này phản ánh tâm lý lạc quan mạnh mẽ của nhà đầu tư đối với câu chuyện AI.
Tổng vốn hóa thị trường của lĩnh vực AI hiện chỉ khoảng 6 tỷ USD. Xét đến việc AI sẽ được áp dụng rộng rãi trong những năm tới, con số này là rất nhỏ bé. Khi ngày càng nhiều công ty xem xét tích hợp giải pháp AI và web3, câu chuyện AI sẽ trở thành một trong những câu chuyện có hiệu suất tốt nhất theo thời gian.
Một số dự án AI đáng chú ý:
Bittensor (TAO)
Vốn hóa thị trường: 1.7 tỷ USD
Bittensor (TAO) là một mạng lưới phi tập trung kết nối các mô hình học máy toàn cầu, hoạt động như một bộ não tập thể với các "nơ-ron" phân tán. Các mô hình này cộng tác xử lý thông tin, tương tự như sự phối hợp giữa các nơ-ron trong não người.
Bittensor sử dụng kiến trúc blockchain độc đáo, xây dựng trên khung Substrate – cũng là nền tảng hỗ trợ Polkadot. Bittensor tạo ra một giao thức học máy phi tập trung, có khả năng thiết lập các blockchain chuyên dụng nhằm kết nối liền mạch.
Render (RNDR)
Vốn hóa thị trường: 1.7 tỷ USD
Render (RNDR) là tiên phong trong việc tích hợp AI, blockchain và render đồ họa. Render là một mạng lưới render GPU phi tập trung, xây dựng trên Ethereum, cho phép người dùng truy cập thị trường tài nguyên GPU toàn cầu.
Giải pháp của Render định vị nó như phiên bản blockchain đối ứng với các ông lớn ngành như NVIDIA.
SingularityNET (AGIX)
Vốn hóa thị trường: 421 triệu USD
SingularityNET (AGIX) là một thị trường dịch vụ AI phi tập trung, cho phép các nhà phát triển tạo và bán các ứng dụng AI. Nền tảng sử dụng blockchain và hợp đồng thông minh để đảm bảo môi trường giao dịch an toàn và minh bạch.
AGIX, token gốc của nền tảng, thúc đẩy giao dịch, khuyến khích sự tham gia mạng lưới và thưởng cho những người đóng góp, từ đó tăng cường nền tảng và các chức năng AI cốt lõi.
Ocean Protocol (OCEAN)
Vốn hóa thị trường: 300 triệu USD
Ocean Protocol (OCEAN) là một nền tảng trao đổi dữ liệu phi tập trung, an toàn và minh bạch. Doanh nghiệp và cá nhân có thể chia sẻ dữ liệu một cách an toàn, và việc tích hợp AI cho phép cung cấp các dịch vụ dữ liệu được hỗ trợ bởi AI.
OCEAN là token gốc, đóng vai trò làm cơ chế khuyến khích trung tâm và phương tiện thanh toán, thưởng cho sự tham gia tích cực và thúc đẩy giao dịch dữ liệu và dịch vụ AI.
Autonolas (OLAS)
Vốn hóa thị trường: 319 triệu USD
Autonolas là một mạng lưới tích hợp các dịch vụ ngoại chuỗi, bao gồm tự động hóa, oracles và trí tuệ nhân tạo sở hữu chung. Nó cung cấp một stack mô-đun để xây dựng các dịch vụ như vậy, cùng với giao thức khuyến khích việc phát triển.
Các dịch vụ của Autonolas rất phù hợp để kết hợp tiền mã hóa và AI, thực hiện logic phức tạp theo cách phi tập trung và tự động tương tác liên tục với dữ liệu trên và ngoài chuỗi.
Các token AI khác:
-
PAAL AI (PAAL): Chatbot điều khiển bằng AI, nâng cao trải nghiệm người dùng trên các nền tảng như Discord và Telegram. Vốn hóa: 124 triệu USD
-
OctaSpace (OCTA): Nền tảng điện toán phân tán tiên tiến. Vốn hóa: 20 triệu USD
-
Akash Network (AKT): Thị trường điện toán phi tập trung. Vốn hóa: 514 triệu USD
2. Tài sản thực tế được token hóa (RWA)
RWA là các token đại diện cho tài sản tài chính truyền thống trên blockchain, dù là thay thế được hay không. Những token này được neo với các tài sản hữu hình hoặc vô hình như bất động sản, trái phiếu kho bạc hay tín chỉ carbon. Thông qua việc token hóa, RWA tận dụng công nghệ blockchain để nâng cao hiệu quả trong các giao dịch liên quan đến tài sản có giá trị.
RWA là một trong những câu chuyện quan trọng nhất dài hạn, lý do là quá rõ ràng.
Toàn bộ giá trị ước tính của RWA toàn cầu vượt quá 6 triệu tỷ USD. Hiện tại, vốn hóa thị trường của RWA được token hóa và truy cập được trên chuỗi chỉ khoảng 2 tỷ USD. Chỉ cần đưa 1% RWA lên chuỗi đã tạo ra giá trị 6 nghìn tỷ USD, vượt xa tổng vốn hóa thị trường tiền mã hóa hiện tại. BlackRock ước tính rằng đến năm 2030, thị trường RWA được token hóa có thể đạt mức 16 nghìn tỷ USD.
Nếu bạn muốn tiếp cận RWA, dưới đây là một số dự án hàng đầu đáng cân nhắc:
Maple Finance (MPL)
Vốn hóa thị trường: 117 triệu USD
Maple Finance cung cấp giải pháp vốn hiệu quả, vận hành bởi DeFi, dành cho vay mượn tổ chức và cho vay lãi suất cố định. Khác với các nền tảng cho vay thế chấp với lãi suất thả nổi, Maple cung cấp khoản vay ít thế chấp cho người đi vay và tạo cơ hội thu nhập cố định minh bạch cho người cho vay trên chuỗi.
Người cho vay có thể kiếm lợi nhuận bền vững bằng cách cho các tổ chức đi vay đã được thẩm định kỹ lưỡng vay vốn, trong khi các đại diện hồ sơ khởi tạo, quản lý, thu hút vốn và cam kết vốn trong hồ sơ cho vay.
Centrifuge (CFG)
Vốn hóa thị trường: 310 triệu USD
Centrifuge là một giao thức cho vay DeFi, nhằm mục đích nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng cho các doanh nghiệp nhỏ. Centrifuge tận dụng cơ sở hạ tầng nguồn mở để cắt giảm chi phí chứng khoán hóa truyền thống ngoại chuỗi, giảm bớt chi phí trung gian và sự phức tạp của TradFi.
Token gốc CFG của nền tảng đóng vai trò then chốt trong việc tăng cường bảo mật nền tảng, cung cấp phần thưởng phí giao dịch cho người dùng, cũng như thúc đẩy quản trị mạng lưới và staking tài sản.
Pendle (PENDLE)
Vốn hóa thị trường: 278 triệu USD
Pendle là một giao thức DeFi, thúc đẩy việc token hóa và giao dịch lợi nhuận trong tương lai. Mục tiêu chính là mang đến quyền lựa chọn, cho phép người dùng kiểm soát lợi nhuận tương lai.
Công nghệ cốt lõi của Pendle là token hóa lợi nhuận – quá trình tách bất kỳ tài sản sinh lời nào thành hai phần riêng biệt: phần lợi nhuận và phần gốc, từ đó mang lại nhiều quyền kiểm soát hơn. Pendle hỗ trợ nhiều mạng lưới như Ethereum, Arbitrum, BNB Chain và Optimism.
Landshare (LAND)
Vốn hóa thị trường: 837 triệu USD
Landshare là một nền tảng đầu tư bất động sản được token hóa trên Binance Smart Chain. Landshare đơn giản hóa quy trình tạo danh mục đầu tư bất động sản ảo, cho phép người dùng dễ dàng sở hữu một phần tài sản.
Trong hệ sinh thái, tài sản được token hóa, cho phép người dùng mua hoặc giao dịch các tài sản này bằng tiền mã hóa.
Realio (RIO)
Vốn hóa thị trường: 4.7 triệu USD
Realio là một hệ sinh thái web3 đa chuỗi, lớp 1 tương tác được, dành cho phát hành và quản lý RWA bản địa trên chuỗi.
Realio hướng tới việc kết hợp khả năng tiếp cận của giao dịch ngang hàng phi tập trung hoàn toàn trên chuỗi với chức năng của một nền tảng phát hành và đầu tư.
Các token RWA khác:
-
Goldfinch (GFI): Giao thức tín dụng toàn cầu phi tập trung. Vốn hóa: 96 triệu USD
-
Propchain (PROPC): Nền tảng đầu tư bất động sản được token hóa dành cho người tiêu dùng. Vốn hóa: 23 triệu USD
-
Galileo Protocol (LEOX): Nền tảng token hóa hàng xa xỉ. Vốn hóa: 13 triệu USD
-
Clearpool (CPOOL): Giao thức cho vay phi tập trung dành cho tổ chức. Vốn hóa: 30 triệu USD
-
Credefi (CREDI): Nền tảng cho vay ngang hàng kết hợp các thực hành tốt nhất của DeFi và TradFi. Vốn hóa: 5 triệu USD
GameFi
GameFi là một câu chuyện hấp dẫn khác, hứa hẹn hiệu suất tốt trong những năm tới. Cơ sở hạ tầng Web3 cung cấp một trong những phương pháp tối ưu nhất để phân bổ giá trị bên trong hệ sinh thái trò chơi, với tiềm năng tác động rất lớn.
Ngành công nghiệp game có hơn 2 tỷ người dùng toàn cầu. Phần lớn game thủ rất quen thuộc với công nghệ, khiến họ dễ dàng tiếp cận web3 hơn. Việc đưa một phần ba game thủ thông thường lên blockchain đồng nghĩa với hơn 600 triệu người dùng – một thị trường khổng lồ cho các dự án GameFi.
Cho đến nay, các dự án GameFi đã thể hiện hiệu suất vượt trội trong thị trường gấu. Ngày càng nhiều người dùng bị thu hút bởi mô hình kinh tế hấp dẫn mà GameFi cung cấp. Dưới đây là các dự án GameFi hàng đầu đáng cân nhắc:
Nakamoto Games (NAKA)
Vốn hóa thị trường: 155 triệu USD
Nakamoto Games là một nền tảng phi tập trung, cung cấp nhiều trò chơi đa dạng nhằm thu hút người dùng toàn cầu tham gia. Mục tiêu chính của nền tảng là giúp người dùng vừa tận hưởng trò chơi trong môi trường blockchain vừa tạo ra thu nhập ổn định và bền vững.
Nakamoto Games đã đạt được nhiều thành tựu:
-
Đã tổ chức hơn 300 trò chơi P2E trực tiếp
-
Hơn 165.000 người dùng đã đăng ký
-
Đoạt giải "Dự án game kiếm tiền tốt nhất năm 2023"
-
Phát triển ví đa chuỗi, đa token trên Telegram
-
Ứng dụng di động đang trong quá trình phát triển
NAKA sẽ là một trong những token game hiệu suất tốt nhất năm 2023, và xu hướng này dự kiến sẽ tiếp tục nhờ lộ trình phát triển nổi bật.
Shrapnel (SHRAP)
Vốn hóa thị trường: 87 triệu USD
Shrapnel là trò chơi bắn súng AAA đầu tiên được xây dựng hoàn toàn trên blockchain Avalanche. Shrapnel sử dụng phong cách bắn súng góc nhìn thứ nhất (FPS), với môi trường và lối chơi gợi nhớ đến các tựa game đình đám như Call of Duty, Battlefield và Frontlines.
Xét đến tầm ảnh hưởng toàn cầu của Minecraft và Roblox đối với hàng triệu người chơi, Shrapnel mong muốn trở thành series FPS chính tiếp theo cho thế hệ game thủ mới, cung cấp các công cụ sáng tạo nội dung và cơ hội thương mại hóa tốt hơn.
Big Time (BIGTIME)
Vốn hóa thị trường: 105 triệu USD
Big Time là một trò chơi nhập vai hành động nhiều người chơi miễn phí, kết hợp chiến đấu tốc độ cao và cuộc phiêu lưu xuyên thời gian.
Big Time đã đạt được những thành tựu quan trọng trong lĩnh vực GameFi nhờ phần thưởng NFT và token BIGTIME thu hút hàng triệu người chơi và người hâm mộ. Những thành tựu này bao gồm doanh số NFT vượt 100 triệu USD, trở thành game Web3 được stream nhiều nhất trên Twitch và giành được nhiều giải thưởng.
Star Atlas ($ATLAS)
Vốn hóa thị trường: 93 triệu USD
Star Atlas là một vũ trụ trò chơi thế hệ mới kết hợp công nghệ blockchain, đồ họa thời gian thực, trò chơi video nhiều người chơi và DeFi.
Khi người chơi phiêu lưu trong thiên hà, họ sẽ nhận được token ATLAS như phần thưởng, có thể dùng để mua tài sản trong game như vũ khí, tàu vũ trụ, đất đai và thiết bị khai thác – tất cả đều được biểu thị dưới dạng NFT.
Dubbz (DUBBZ)
Vốn hóa thị trường: 54 triệu USD
Dubbz cho phép các nhà phát triển game khai thác tiềm năng web3 mà không cần hiểu biết trước về blockchain. Tầm nhìn của Dubbz là kết hợp các trò chơi truyền thống với hệ sinh thái Web3 được token hóa.
Thông qua SDK của mình, Dubbz mang cược dựa trên blockchain vào các trò chơi như Call of Duty, FIFA, Fortnite. Khi ngày càng nhiều người dùng lựa chọn sản phẩm GameFi, Dubbz sẽ tích hợp sâu rộng các trò chơi hiện có với môi trường được token hóa.
Kết luận
Việc đi trước các câu chuyện thị trường là một trong những cách tốt nhất để kiếm lợi nhuận từ thị trường tiền mã hóa. Ngoài biểu đồ và chi tiết kỹ thuật, chính các câu chuyện quyết định hiệu suất của toàn bộ thị trường tiền mã hóa.
Khi bước vào năm 2024, ba câu chuyện AI, RWA và GameFi có thể trở thành những lĩnh vực nổi bật trong chu kỳ tăng giá. Với khả năng giải quyết vấn đề độc đáo và quy mô thị trường lớn, các lĩnh vực này mang tiềm năng to lớn. Việc hiểu sâu về các hệ sinh thái này là then chốt để tối đa hóa lợi ích từ chu kỳ tăng giá sắp tới.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@cryptoprag
