M6 Labs quan sát thị trường: Kyber hacker âm mưu thực hiện vụ thâu tóm thù địch?
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
M6 Labs quan sát thị trường: Kyber hacker âm mưu thực hiện vụ thâu tóm thù địch?
Tuần trước, dòng vốn đầu tư vào các sản phẩm tài sản kỹ thuật số đã đạt mức 346 triệu USD, tăng trưởng trong chín tuần liên tiếp.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: M6 Labs
Trong vài tuần gần đây, thế giới tiền mã hóa thực sự đầy biến động. Thị trường liên tục dao động, giá các loại tiền mã hóa chính biến động mạnh, đồng thời nhiều lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng tại các sàn giao dịch tiền mã hóa đã làm dấy lên mối quan ngại về an ninh mạng trong lĩnh vực tài sản số. Cùng đi sâu vào phân tích!
Lớp 1, lớp 2 và DeFi
Tình hình thị trường: Rạp xiếc tiền mã hóa
Giai đoạn này tràn ngập thách thức và đột phá. Với những người đam mê và nhà đầu tư, đây là một lĩnh vực luôn đổi mới, đảm bảo rằng thế giới tiền mã hóa chưa bao giờ nhàm chán!
Tóm lại:
-
Các vụ tấn công tin tặc đã ảnh hưởng nhất định đến lĩnh vực tiền mã hóa, các sàn giao dịch nổi tiếng như Poloniex, Kronos Research, Velodrome, Aerodrome, Heco Bridge, đặc biệt là Kyber đều gặp phải vấn đề an ninh.
-
Các sản phẩm đầu tư tài sản số thu hút dòng vốn vào 346 triệu USD.
-
Hoạt động và lượng vốn đổ vào Arbitrum tăng mạnh, vượt qua các giải pháp lớp 2 khác.
-
Mạng lớp 2 dựa trên Ethereum là Blast thu hút được giá trị khóa giữ (TVL) lên tới 621 triệu USD chỉ trong 10 ngày ra mắt.
Các vụ tấn công tin tặc
Trong diễn biến gần đây, lĩnh vực tài sản số tiếp tục bị ảnh hưởng bởi các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng. Đáng chú ý, Poloniex đã bị tin tặc tấn công lớn, thiệt hại khoảng 114 triệu USD. Ngoài ra, Kronos Research – nổi tiếng với giao dịch thuật toán và tạo lập thị trường – cũng bị xâm phạm an ninh, tổn thất lên đến 26 triệu USD.
Các sự kiện này còn liên quan đến Velodrome và Aerodrome khi hệ thống giao diện người dùng (frontend) của họ bị xâm nhập. Những sự việc này làm nổi bật tính dễ tổn thương kéo dài trong cơ sở hạ tầng nền tảng tài sản số. Thêm vào đó, nền tảng tương tác đa chuỗi Heco Bridge cũng bị tấn công, gây thiệt hại đáng kinh ngạc lên tới 115 triệu USD.
Những vụ tấn công này không phải là sự kiện đơn lẻ mà là một phần trong loạt lỗ hổng lớn xảy ra trong lĩnh vực tài sản số. Sự kiện nổi bật nhất tuần này là Kyber Network, khi tin tặc đưa ra yêu cầu cụ thể. Vụ việc này thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng. Dưới đây là một số nội dung yêu cầu từ tin tặc.
Tác động tổng hợp của các vụ tấn công này mang tính đa chiều. Một mặt, chúng làm suy yếu niềm tin trong lĩnh vực tài sản số, gây lo ngại cho nhà đầu tư và người dùng. Mặt khác, một số nhà phân tích cho rằng các cuộc tấn công liên tục này có thể giúp củng cố hệ sinh thái bằng cách vạch ra và khắc phục các điểm yếu, từ đó kiểm tra cơ sở hạ tầng trong điều kiện thực chiến.
Dù lĩnh vực này thể hiện khả năng chống chịu mạnh mẽ, nhưng tính chất thường xuyên của các vụ tấn công vẫn là một thách thức then chốt. Con đường xây dựng môi trường tài sản số an toàn và vững chắc hơn phụ thuộc vào việc giải quyết và giảm thiểu hiệu quả các lỗ hổng bảo mật này.
Sự tiến hóa này là thiết yếu cho sự phát triển và chấp nhận rộng rãi của tài sản số và công nghệ blockchain. Đồng thời, tình trạng này thường thúc đẩy các cơ quan quản lý cân nhắc và có thể áp dụng các biện pháp quy định chặt chẽ hơn nhằm bảo vệ nhà đầu tư và duy trì tính toàn vẹn của thị trường, cuối cùng lại tạo ra rào cản đối với ngành tiền mã hóa.
Dòng vốn chảy vào
Tuần trước, dòng vốn chảy vào các sản phẩm đầu tư tài sản số đạt mức tăng trưởng chín tuần liên tiếp, đạt 346 triệu USD, chủ yếu được thúc đẩy bởi kỳ vọng về việc ra mắt Quỹ ETF giao dịch trực tiếp tại Mỹ. Làn sóng dòng vốn này đã đẩy tổng tài sản quản lý lên mức 45 tỷ USD, vượt mức cao nhất trong hơn một năm rưỡi trở lại đây.
Canada và Đức đóng góp 87% tổng lượng vốn chảy vào, trong khi Mỹ – nơi đang chờ đợi ra mắt ETF – chỉ thu hút được 30 triệu USD vốn vào. Ngoài ra, các loại tiền mã hóa khác như Solana, Polkadot và Chainlink lần lượt thu hút được 3,5 triệu USD, 800 nghìn USD và 600 nghìn USD vốn vào.
Nguồn: Coinshares.
Hoạt động trên thị trường phái sinh gia tăng đáng kể, khối lượng giao dịch trên DEX có khả năng vượt ngưỡng 7,5 tỷ USD, mức tổng theo tháng cao nhất kể từ tháng 2 năm 2022. DYdX đang nổi lên trong hệ sinh thái hợp đồng vĩnh viễn. Hiện tại, nền tảng này đang vững vàng với khối lượng giao dịch hàng ngày khoảng 1 tỷ USD.
Nguồn: Messari.
Arbitrum gần đây trở nên sôi động. Điều này chủ yếu là do chương trình khuyến khích ngắn hạn mới được triển khai. Chương trình này ra mắt vào tháng 9 năm 2023, nhằm phân bổ tới 50 triệu token ARB từ kho bạc DAO của Arbitrum để hỗ trợ hệ sinh thái, đặc biệt là các ứng dụng phi tập trung và các dự án DeFi.
Hiện tại, lượng vốn đổ vào Arbitrum vượt qua các giải pháp lớp 2 khác. Nguồn: DefiLlama.
Blast là một mạng lưới lớp 2 mới dựa trên Ethereum, đã đạt mức giá trị khóa giữ (TVL) 621 triệu USD chỉ trong 10 ngày ra mắt, gần bằng TVL của Solana. Blast do Tieshun «Pacman» Roquerre sáng lập, người cũng là nhà sáng tạo của thị trường NFT Blur.
Tóm lại: Dù gặp phải thách thức và lỗ hổng bảo mật gần đây, thị trường tiền mã hóa vẫn khỏe mạnh và đang đi theo xu hướng tích cực. Các sàn giao dịch lớn đối mặt với vấn đề pháp lý, nhưng thị trường vẫn ổn định. Dù xảy ra các vụ hack, gây lo ngại về an ninh, nhưng thị trường vẫn cho thấy sự kiên cường. Dòng vốn 346 triệu USD chảy vào các sản phẩm đầu tư tài sản số cho thấy niềm tin mạnh mẽ từ nhà đầu tư. Các giải pháp lớp 2 như Arbitrum đang tăng trưởng, trong khi các mạng mới như Blast đang thu hút sự chú ý.
Tổng quan cổ phiếu xanh và tài sản chính
Nguồn: Tradingview.
Mantle tăng mạnh trong tuần qua, tăng 13%. Thực tế, kể từ ngày 19 tháng 10 năm 2023, MNT đã duy trì xu hướng tăng, đạt lợi nhuận ấn tượng lên tới 62,5%. Hiện tại, Mantle là nền tảng lớp 2 lớn thứ sáu thế giới với tổng giá trị khóa giữ đạt 218 triệu USD.
Nguồn: Nansen.
-
dYdX giảm 8,5% trước sự kiện ra mắt quan trọng của token vào tháng 12. Sự kiện này sẽ đưa một token trị giá 5 tỷ USD vào thị trường, thu hút sự theo dõi sát sao từ nhà đầu tư và các nhà phân tích.
-
Terra Luna Classic (LUNC) tăng mạnh, tăng 60% về vốn hóa trong tuần trước. Kể từ ngày 20 tháng 10, vốn hóa LUNC đã tăng ấn tượng 111,4%.
-
BNB giảm 4% trong tuần qua do các thách thức pháp lý kéo dài liên quan đến cựu CEO Changpeng Zhao. Tình hình leo thang hơn nữa khi ông Zhao chính thức bị xác định là đối tượng có nguy cơ bỏ trốn trong quá trình tố tụng.
-
UNI tăng từ 4,90 USD lên 6,35 USD trong giai đoạn từ 22 đến 28 tháng 11 do thanh khoản tăng sau sự kiện trên Binance. Tuy nhiên, giá sau đó giảm xuống 5,90 USD.
-
TORN giảm 57% sau khi bị gỡ niêm yết khỏi Binance kể từ ngày 27 tháng 11.
-
SOL tăng 5% trong tuần này. Một phần nguyên nhân là do memecoin BONK dựa trên Solana hoạt động tốt, tăng 600% trong 30 ngày qua.
-
XRP giảm dưới mốc hỗ trợ 0,60 USD sau khi cá voi bán ra hơn 57 triệu token XRP, nhưng sau đó đã phục hồi.
Di chuyển của dòng tiền thông minh
Token
-
BitStable ($BSSB) thu hút sự chú ý của dòng tiền thông minh nhờ khả năng sử dụng tài sản hệ sinh thái Bitcoin làm tài sản thế chấp để tạo stablecoin - dự án này đang gây được nhiều quan tâm.
-
Gần đây, dòng tiền thông minh cũng mua vào một lượng $Auction, có thể do ảnh hưởng từ việc ra mắt $BSSB trên nền tảng Bounce Finance.
-
Một điểm đáng chú ý khác là dòng tiền thông minh đặt lệnh mua $BYPASS trong tuần này, một bot cho phép người dùng giao dịch trên các sàn tập trung như Binance mà không cần đăng nhập.
-
Ngoài ra, $PLANET cũng thu hút sự quan tâm từ dòng tiền thông minh, thể hiện tốt trong câu chuyện tài sản thực tế (RWA).
-
Trong tuần qua, nhiều địa chỉ tiền thông minh đã tích lũy $RVF.
Khai thác thanh khoản
-
Các nông dân thông minh đang khai thác ETH và stablecoin trên Ambient Finance ở mạng Scroll, chờ airdrop $Ambient, và có thể sắp tới cả $Scroll :)
-
Lybra Finance vẫn là lựa chọn hàng đầu trong giới nhà đầu tư lớn.
-
Các nông dân thông minh đang tích cực tham gia Prisma Finance với các bể cung cấp lợi suất hấp dẫn, bao gồm cặp mkUSD/USDC - lợi suất APY chưa được tăng tốc là 29,37%, tổng giá trị khóa giữ đạt 3,67 triệu USD!
-
Một số nông dân thông minh đã mua $BLUR và gửi vào blur.io để tích điểm cho $BLUR S3.
Các động thái quan trọng trên chuỗi
GSR thực hiện một thương vụ mua lớn, thu gom 2,5 triệu USD $HFT, chiếm gần 5% lượng lưu hành, và gửi vào một địa chỉ mới tạo.
Gần đây, một cá voi (0xd5) đã rút 35% thanh khoản trên chuỗi của $Sidus. Hãy xem hồ sơ Debank của họ.
NFT và trò chơi
Cập nhật dự án
-
ReadON và MOBOX công bố hợp tác chiến lược nhằm thống nhất cộng đồng Web3 gaming
-
Trò chơi «Chiến thuật vô địch NFT» của Ubisoft sẽ gia nhập «Mocaverse» của Animoca.
-
Gã khổng lồ Nhật Bản SquareEnix sẽ tổ chức đấu giá NFT cho tựa game Web3 mới trên Ethereum và Polygon
-
Azuki DAO đổi tên thành «Bean» và từ bỏ vụ kiện chống lại nhà sáng lập Zagabond
-
Pudgy Penguins ra mắt sản phẩm độc quyền tại Walmart mang tên «Influencer Box»
-
Hãng phát triển game phía sau trò chơi bắn súng di động NFT huy động được 10 triệu USD.
-
Magic Eden ra mắt ví hỗ trợ Bitcoin, Ethereum, Solana và Polygon. Người dùng có thể đăng ký danh sách chờ thông qua tài khoản Twitter của mình
-
Theo khảo sát nghiên cứu của CoinGecko, trong 5 năm qua đã có 2.127 tựa game Web3 thất bại, chiếm 75,5% tổng số, tỷ lệ thất bại trung bình là 80,8%
-
Nền tảng L2 mới do Pacman – người sáng lập Blur – xây dựng, Blast, đạt mức TVL 600 triệu USD trong vòng 10 ngày.
Hoạt động xã hội của nhiều dự án tiếp tục lập kỷ lục mới. Blur là điều dễ đoán, nhưng sự xuất hiện của Floki, Naka và VRA cũng đáng chú ý.
Nguồn: LunarCrush.
Tổng quan Blue-chip
Khối lượng giao dịch NFT tiếp tục tăng, cho thấy sự quan tâm bền vững của người dùng đối với các NFT truyền thống. Dù tồn tại lo ngại về ảnh hưởng tiêu cực của thị trường gấu lên NFT, nhưng mức độ phổ biến của các bộ sưu tập kỹ thuật số này vẫn rất cao, vì người dùng nhận ra giá trị của chúng.
Có thể dự đoán rằng các bộ sưu tập NFT blue-chip đã thiết lập sẽ duy trì tầm quan trọng và giá trị trong tương lai. Đáng chú ý, dù Crypto Punks chiếm vị trí doanh số cao nhất trong 7 ngày qua, nhưng loạt NFT blue-chip nguyên bản này hoặc đang tụt hạng hoặc đang hướng xuống phân khúc thấp hơn. Ngoài ra, Ordinals đang thể hiện khối lượng giao dịch đáng kể trên các sàn như OKX, cho thấy xu hướng này đang trở thành một đặc điểm lâu dài trong hệ sinh thái Bitcoin.
Top 10 bộ sưu tập trong 7 ngày qua. Nguồn: DappRadar.
Về khối lượng giao dịch NFT, Blur tiếp tục dẫn đầu, vượt qua OpenSea, chứng minh rằng cơ chế khuyến khích hợp lý có thể vượt qua lợi thế tiên phong trong lĩnh vực này.
Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý rằng Blur bị gắn nhãn có mức độ giao dịch rửa tiền cao hơn. Thị trường NFT của OKX vừa ra mắt thành công, khối lượng giao dịch tăng mạnh, phần lớn đến từ BTC Ordinals. Trong khi đó, Magic Eden đã khẳng định vị thế là thị trường NFT hàng đầu trên Solana.
Về khối lượng giao dịch NFT, Blur tiếp tục dẫn đầu, vượt qua OpenSea, chứng minh rằng cơ chế khuyến khích hợp lý có thể vượt qua lợi thế tiên phong trong lĩnh vực này
Tuy nhiên, người dùng cần lưu ý rằng Blur bị gắn nhãn có mức độ giao dịch rửa tiền cao hơn. Thị trường NFT của OKX vừa ra mắt thành công, khối lượng giao dịch tăng mạnh, phần lớn đến từ BTC Ordinals. Trong khi đó, Magic Eden đã khẳng định vị thế là thị trường NFT hàng đầu trên Solana.
Top 5 thị trường NFT trong 30 ngày qua, bao gồm chỉ số ngoài EVM. Nguồn: Footprint Analytics.
Chuỗi chính Ethereum vẫn là trung tâm giao dịch NFT chính, nơi nhiều người dùng ưa chuộng giao dịch trên chuỗi chính. Dù các nền tảng NFT thành công trên các giải pháp lớp 2 như Arbitrum và Optimism đang phát triển, nhưng giao dịch NFT trên các mạng này vẫn chưa tạo được đà tăng trưởng lớn.
Thú vị là, ngay cả khi khối lượng và thanh khoản giao dịch trong hệ sinh thái Arbitrum liên tục tăng, NFT dường như vẫn là mối quan tâm thứ yếu của các trader Arbitrum, trong khi Polygon tiếp tục là lựa chọn hàng đầu cho NFT trên các mạng lớp 2.
Top 10 trò chơi NFT trong 7 ngày qua. Nguồn: DappRadar.
Góc Degen
-
DeFimons tiếp tục đạt tiến triển đáng kể. Trò chơi hiện miễn phí, sắp ra mắt tích hợp blockchain quan trọng. Thử ngay tại đây.
-
Pixels là một trò chơi nông trại giải trí đang dần phổ biến trên chuỗi Ronin thuộc hệ sinh thái Axie Infinity. Trò chơi xoay quanh việc thu thập tài nguyên, xây dựng trang trại và kết nối với người khác để cùng tham gia. Xem tại đây.
-
Duel Arena là một trò chơi đấu tay đôi giành thưởng bằng Ether, đã được tích hợp vào Cambria. Trong mini-game này, người chơi ký gửi Ether vào hệ thống托管 trên chuỗi và tham gia các trận đấu sống còn để giành lấy số Ether đã đặt cược. Trò chơi hiện đang hoạt động mạnh với sự phát triển đáng kể, các trận đấu đã ký gửi hơn 1 triệu USD Ether.
-
Kamigotchi là một trò chơi RPG thú cưng trên chuỗi được phát triển trên Canto, hiện dự kiến ra mắt trên lớp 2 Optimism (L2). Cơ chế trò chơi tương tự Pokémon và bao gồm hệ thống phòng chơi trên chuỗi. Dù chưa có ngày phát hành chính thức, nhưng dự kiến sẽ ra mắt trong nửa đầu năm 2024. Hãy theo dõi!
-
Các token liên quan đến trò chơi tăng mạnh trong tuần qua: $MAGIC (+16%), $ILV (+8,3%), $RON (+28,2%), $WILD (+32,9%), $RARE (+76,4%), TLM (+16,9%) và $GENE (+48,1%).
-
Các nhà lãnh đạo hàng đầu trong lĩnh vực NFT như $IMX (-9,3%) và $BLUR (-2,3%) điều chỉnh sau khi đạt lợi nhuận gần đây.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
M6 Labs
