Một bài viết để hiểu về những viên ngọc bị lãng quên trong hệ sinh thái Optimism

Viết bởi: Degen Sensei

Biên dịch: TechFlow

Sau khi tập trung vào Arbitrum, đã đến lúc tổng quan lại những điều đang diễn ra trong hệ sinh thái Optimism. Mặc dù tôi vẫn yêu thích Arbitrum, nhưng một bậc trí giả từng nói rằng "đừng yêu say đắm vị thế của bạn", vì vậy việc mở rộng tầm nhìn sẽ không bao giờ là điều xấu.

Hiện tại, Velodrome đã trở thành gã khổng lồ trên Optimism, đồng thời Synthetix và Perpetual cũng nổi lên mạnh mẽ. Tuy nhiên, ngoài những giao thức này, còn nhiều viên ngọc bị ẩn giấu khiến các nhà đầu tư tiền mã hóa thông thường không nhận ra điều gì đang thực sự xảy ra trên Optimism. Vì vậy, hãy cùng đi sâu hơn vào các giao thức đang được xây dựng và đáng để theo dõi.

Thales

Thales là một thị trường cá cược phi tập trung, nghĩa là bạn có thể đặt cược về kết quả giá của một token, tương tự như một hợp đồng quyền chọn (option contract).

Tuy nhiên, mặc dù người bán quyền chọn vẫn có thể kiếm được lợi nhuận nhỏ nếu giá chạm mức thực hiện, thì thị trường cá cược này mang tính zero-sum – mọi khoản thế chấp đều được đưa vào một nhóm chung và phân phối cho những người thắng cuộc.

Thales đã đưa khái niệm này lên blockchain và tạo ra thị trường cho bất kỳ tài sản nào thông qua oracles.

Teahouse Finance

Teahouse Finance là một giao thức quản lý tài sản, cung cấp các chiến lược sinh lời khác nhau thông qua các vault của nó.

Cách thức hoạt động của nó tương tự như các giao thức cung cấp chiến lược sinh lời trên GLP của GMX, và gần đây đã phát hành một chiến lược vault sử dụng thanh khoản tập trung trên giao thức Perpetual.

Để truy cập vault, bạn thường cần sở hữu NFT Teahouse Hightable để được whitelist, tuy nhiên vault mới nhất trên Perpetual đã mở cửa cho công chúng.

Khi tham gia vault, cần lưu ý phí nền tảng là 0,1% khi nạp và 0,2% khi rút.

Phí quản lý của Teahouse là 1,7% APY, cộng thêm 10% phí hiệu suất dựa trên lợi nhuận thu được.

Overtime Markets

Overtime Markets là một nền tảng cá cược thể thao trên chuỗi, tận dụng AMM thể thao của họ để hỗ trợ đặt cược vào nhiều giải đấu thể thao khác nhau, với AMM sử dụng thanh khoản theo nhu cầu để đóng vai trò làm nhà tạo lập thị trường cho các kèo cược.

Giao thức này cung cấp thị trường cho bóng đá (soccer), bóng bầu dục Mỹ, bóng rổ, bóng chày, khúc côn cầu, MMA và đua xe. Trong mỗi môn thể thao này, nhiều giải đấu khác nhau được bao gồm, mang đến cho bạn đa dạng lựa chọn. Khi trận đấu kết thúc, việc thanh toán được đảm bảo tức thì.

Nếu bạn không tin tưởng kỹ năng cá cược của bản thân, nền tảng cũng cung cấp các vault để thực hiện chiến lược thay bạn. Nhìn chung, Overtime đang góp phần đưa thị trường cá cược thể thao khổng lồ lên blockchain.

Sonne Finance

Sonne Finance là một giao thức cho vay - đi vay không cần giấy phép trên Optimism. Nền tảng cung cấp thị trường tiền tệ cho wETH, USDC, USDT, DAI, OP, sUSD, wBTC và SNX.

Sonne sử dụng Velodrome trong chiến lược token của mình: thay vì đơn giản là thưởng token SONNE cho các nhà cung cấp thanh khoản, họ dùng token SONNE để hối lộ các holder VELO bỏ phiếu cho cặp SONNE/USDC. Đồng thời, người dùng stake token SONNE lại nhận được phần thưởng dưới dạng VELO.

Giao thức kiếm doanh thu bằng cách lấy một phần lãi từ người đi vay, phần này được xác định bởi “hệ số dự trữ”. Để tuân thủ quản lý rủi ro phù hợp, các tài sản thanh khoản cao như stablecoin và USDC có tỷ lệ thế chấp cao hơn các token như SNX.

Lyra Finance

Lyra là một sàn giao dịch quyền chọn phi tập trung trên Optimism. Giao thức sử dụng mô hình Black Scholes để định giá quyền chọn, nhưng cũng điều chỉnh theo biến động, vì biến động ngầm định vốn khác nhau giữa các mức giá thực hiện.

AMM của Lyra cho phép người dùng rút và nạp vốn bất kỳ lúc nào sau 3 ngày chờ ban đầu. Mục tiêu là luôn duy trì trạng thái trung lập Delta để đảm bảo các giao dịch được dẫn dắt bởi biến động ngầm định.

Giao thức cũng đã ra mắt bản nâng cấp Newport – một AMM quyền chọn có thể tích hợp vào các sàn giao dịch perpetual khác. Nó có chức năng quản lý tài sản ký quỹ, trong đó một phần ký quỹ được thế bằng tiền mặt khi phòng hộ vị thế bán khống. Lyra đã công bố kế hoạch tích hợp tính năng này với GMX.

Kwenta

Kwenta là một nền tảng phái sinh phi tập trung, cho phép bạn giao dịch các tài sản tổng hợp phản ánh thế giới thực. Nếu bạn thích giao dịch các loại tiền tệ tổng hợp như Euro, Đô la Mỹ hay Rupee Ấn Độ, bạn có thể sẽ quan tâm đến Kwenta. Trước đây nó từng cho phép giao dịch các kim loại quý như vàng và bạc, nhưng các thị trường này hiện đã tạm ngừng.

Giao thức sử dụng oracle Chainlink và oracle giá từ Synthetix để liên tục cập nhật giá đáng tin cậy.

Tùy theo sở thích người dùng, Kwenta cung cấp cả chế độ ký quỹ chéo và thị trường cô lập (tài sản ký quỹ có thể dùng trên mọi thị trường, hoặc bạn phải gửi/rút riêng cho từng thị trường).

Optimism sẽ xử lý các nhiệm vụ khuyến khích như thế nào?

Optimism khuyến khích tăng trưởng bằng cách thưởng token OP cho người dùng và nhà phát triển hoàn thành các nhiệm vụ.

Sau khi các nhiệm vụ tuần trước kết thúc, rõ ràng là số lượng địa chỉ giao dịch trên chuỗi và số lượng hợp đồng mới triển khai đã giảm mạnh, điều này có thể coi là một vấn đề đối với hệ sinh thái.

Khi đối thủ trực tiếp của họ là Arbitrum phát triển rất tốt mà không cần token khuyến khích, thật thú vị để xem đội ngũ phía sau hệ sinh thái sẽ phản ứng ra sao.

Optimism buộc phải hành động, nếu không khi số lượng người dùng giảm, các giao thức trong hệ sinh thái sẽ là những nạn nhân đầu tiên.

Liên kết gốc