Một bài viết giải thích chi tiết sáu công cụ phân tích dữ liệu trên chuỗi phổ biến nhất
Tuyển chọn TechFlowTuyển chọn TechFlow
Một bài viết giải thích chi tiết sáu công cụ phân tích dữ liệu trên chuỗi phổ biến nhất
Với sự hình thành của格局 đa chuỗi (bao gồm Layer1 và Layer 2), lĩnh vực phân tích dữ liệu trên chuỗi sẽ là một miếng bánh khổng lồ trong tương lai gần.
Chuyên sâu báo cáo Web3Tác giả: Lục Mục Viên, IOBC Capital
Trong sự kiện sụp đổ FTX mà chúng ta vừa trải qua, rất nhiều nhà phân tích và chuyên viên nghiên cứu đã cố gắng hiểu rõ toàn cảnh sự việc thông qua việc phân tích tài sản trên chuỗi của FTX, Alameda cũng như các giao dịch giữa họ với các thực thể khác.
Lịch sử phát triển Web2 cho thấy dữ liệu đã trở thành một trong những tư liệu sản xuất quan trọng nhất.
Phân tích dữ liệu chuỗi luôn là công cụ thiết yếu trong ngành blockchain. Trong giai đoạn đầu khi các blockchain còn hạn chế, các công cụ phân tích chủ yếu tập trung vào những chỉ số đơn giản như số lượng địa chỉ, số lượng token nắm giữ, thời gian nắm giữ, số lượng giao dịch trên Bitcoin và Ethereum.
Sự trỗi dậy của nhiều blockchain, sự phát triển mạnh mẽ của DeFi, sự bùng nổ về khối lượng giao dịch NFT và hoạt động xã hội trên chuỗi ngày càng phong phú khiến nhu cầu phân tích dữ liệu chuỗi tăng lên, đồng thời các chiều phân tích cũng trở nên phức tạp hơn.
Như đã biết, dữ liệu trên chuỗi là minh bạch và công khai – ở góc độ này, mọi người đều bình đẳng. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là tất cả đều nắm giữ cùng một lượng thông tin. Sự chênh lệch về năng lực phân tích dữ liệu dẫn đến sự khác biệt trong việc hiểu thị trường, và cuối cùng tạo ra các hành vi giao dịch khác nhau.
Làm thế nào để khai thác được thông tin giá trị từ những dữ liệu công khai là câu hỏi mà mọi nhà giao dịch trong ngành này đều suy nghĩ. Dù là cá nhân nhỏ lẻ hay tổ chức lớn, ngày càng nhiều bên phụ thuộc vào các công cụ phân tích để đưa ra quyết định đầu tư.
Gần đây, lĩnh vực phân tích dữ liệu chuỗi đã chứng kiến sự xuất hiện của nhiều sản phẩm nổi bật, một số trong số đó đạt mức định giá hàng trăm triệu đến hàng tỷ USD trên thị trường đầu tư cấp một.
Dưới đây là phần giới thiệu ngắn gọn về mô hình và nội dung dịch vụ của sáu sản phẩm: Nansen, Glassnode, Token Terminal, Eigenphi, Dune Analytics và Footprint Analytics.
Nansen
Nansen chuyên theo dõi hoạt động trên chuỗi và nổi tiếng với tính năng "gắn nhãn cho địa chỉ trên chuỗi", trong đó nhãn nổi bật nhất là “smart money” (tiền thông minh). Những ví được gắn nhãn smart money thuộc về các chuyên gia trong thế giới tiền mã hóa – hành vi giao dịch của họ thường mang lại lợi nhuận đáng kể, do đó các nhà giao dịch khác muốn theo dõi và bắt kịp.
Nansen có khả năng cập nhật và phát triển nhanh chóng. Ví dụ, khi thị trường NFT trỗi dậy, nền tảng nhanh chóng tung ra loạt sản phẩm liên quan như NFT Paradise, NFT God Mode, NFT Wallet Profiler...
【Các chức năng chính】
Các chức năng chính của Nansen gồm portfolio, smart alerts, watchlist. Trên giao diện chính, người dùng có thể xem dữ liệu vĩ mô của các blockchain chính, dữ liệu DeFi, stablecoin và tình hình cơ bản của thị trường NFT, bao gồm vốn hóa, giá sàn, khối lượng giao dịch, giá trị giao dịch và số lượng ví nắm giữ các NFT chủ chốt.
Portfolio: Người dùng Nansen có thể đăng nhập bằng địa chỉ ví, sau đó xem toàn bộ tài sản, lịch sử giao dịch và phân tích tài sản trên trang web.
Smart alerts: Nansen cho phép người dùng đăng ký cảnh báo thông minh và nhận thông báo khi địa chỉ mà họ theo dõi có hoạt động.
Watchlist: Người dùng có thể thêm các địa chỉ ví cần theo dõi vào danh sách giám sát để cập nhật diễn biến tức thì.
Hiện tại Nansen cung cấp một số chức năng miễn phí nhưng phần lớn phải trả phí – đây cũng là nguồn thu chính của nền tảng.
【Có hỗ trợ dữ liệu tùy chỉnh?】
Hiện tại dữ liệu của Nansen đều đã được xử lý sẵn, không hỗ trợ phân tích dữ liệu tùy chỉnh. Vì đối tượng hướng tới chủ yếu là các nhà đầu tư tổ chức cần dữ liệu sẵn sàng cao, nên dữ liệu cung cấp thường là dạng đã được mô hình hóa.
【Blockchain được hỗ trợ】
Nansen đã hỗ trợ dữ liệu trên 41 blockchain, bao gồm Layer 2.
【Độ trễ dữ liệu】
Trễ ở mức phút.
【Báo cáo nghiên cứu】
Nansen có đội ngũ phân tích gồm 18 chuyên viên, cung cấp báo cáo nghiên cứu trên mục "nansen research", bao gồm các chủ đề như L1/L2, NFT, GAMING, DEFI và xu hướng vĩ mô.
Glassnode
Glassnode chủ yếu cung cấp dữ liệu chuỗi của Bitcoin, Ethereum, token DeFi, token sàn giao dịch và một số dữ liệu stablecoin. Điểm đặc biệt là họ tập trung rất sâu vào ba blockchain BTC, ETH và LTC, đặc biệt là Bitcoin, nơi cung cấp vô số chỉ số dữ liệu phong phú giúp người dùng xác định vị trí hiện tại trong chu kỳ tiền mã hóa.
【Các chức năng chính】
Cung cấp đa dạng chỉ số dữ liệu đã được mô hình hóa như số lượng địa chỉ, phân bổ token, chủ thể nắm giữ, phí giao dịch, lãi suất phái sinh và đòn bẩy, dòng vốn sàn giao dịch, thợ đào, thị trường, lãi/lỗ, nguồn cung, số lượng giao dịch... giúp người dùng phân tích toàn diện tình hình nắm giữ để ra quyết định giao dịch.
【Có hỗ trợ dữ liệu tùy chỉnh?】
Phần lớn dữ liệu của Glassnode là dạng đã được mô hình hóa bởi nền tảng, tuy nhiên hiện tại các module dashboard và workbench đã cho phép người dùng tự định nghĩa chỉ số và tạo biểu đồ trên Glassnode.
【Blockchain được hỗ trợ】
Glassnode tập trung vào dữ liệu của BTC, ETH, LTC, bao gồm ba loại tiền chính này cùng các token ERC-20 phổ biến, stablecoin, token DeFi và token sàn giao dịch.
【Độ trễ dữ liệu】
Trễ ở mức phút.
【Báo cáo nghiên cứu】
Module glassnode insights cung cấp nhiều báo cáo nghiên cứu. Như dữ liệu mà họ cung cấp, các báo cáo này tập trung chủ yếu vào nghiên cứu chu kỳ vĩ mô, cung cấp bản tin tuần về tình hình trên chuỗi, ngoài ra còn có nghiên cứu liên quan đến Ethereum và DeFi.
Token Terminal
Token Terminal chuyên về doanh thu của các dự án trên chuỗi, bao gồm tổng doanh thu, phí, TVL và các chỉ số như P/S, P/E được ước tính từ doanh thu, cung cấp dữ liệu tham chiếu đáng tin cậy để định giá dự án theo cách thức tương tự như công ty truyền thống.
【Các chức năng chính】
Token Terminal cung cấp biểu đồ dữ liệu doanh thu của nhiều giao thức trên chuỗi, đồng thời hiển thị dữ liệu của các sàn giao dịch chính và các blockchain phổ biến.
【Có hỗ trợ dữ liệu tùy chỉnh?】
Token Terminal hiện hỗ trợ tải xuống mọi biểu đồ dữ liệu và cung cấp API, người dùng có thể dùng dữ liệu này để tạo biểu đồ riêng.
【Blockchain được hỗ trợ】
Hiện hỗ trợ tra cứu dữ liệu từ hơn 20 blockchain chính và hơn 150 giao thức.
【Độ trễ dữ liệu】
Hai ngày. Do tập trung vào dữ liệu doanh thu cần tính theo ngày, độ trễ dữ liệu dài hơn so với các nền tảng khác.
【Báo cáo nghiên cứu】
Hiện chưa cung cấp dịch vụ báo cáo nghiên cứu.
Eigenphi
Đây là công cụ phân tích dữ liệu tập trung vào các hành vi MEV (giá trị trích xuất tối đa) trong hoạt động DeFi. Đặc điểm nổi bật là cung cấp luồng chuyển token theo thời gian thực, lọc bỏ thông tin dư thừa, nối kết các giao dịch rời rạc của trader trên nhiều giao thức DeFi khác nhau, giúp người dùng dễ dàng nhận diện chiến lược giao dịch của họ.
【Các chức năng chính】
Eigenphi cung cấp giám sát tấn công sandwich, giám sát dữ liệu thanh lý theo thời gian thực, theo dõi hành vi flash loan và hiển thị luồng token MEV theo thời gian thực, đồng thời cung cấp công cụ giám sát các pool thanh khoản nóng nhất, token phổ biến nhất và token có hành vi độc hại.
【Có hỗ trợ dữ liệu tùy chỉnh?】
Hiện chưa hỗ trợ phân tích dữ liệu tùy chỉnh cho người dùng.
【Blockchain được hỗ trợ】
Chủ yếu hỗ trợ dữ liệu trên Ethereum, một phần trên BSC, vì cơ sở hạ tầng DeFi trên Ethereum hoàn thiện hơn và các hoạt động chênh lệch giá MEV phong phú hơn.
【Độ trễ dữ liệu】
Gần như thời gian thực.
【Báo cáo nghiên cứu】
Research là tính năng mới, cung cấp các báo cáo nghiên cứu liên quan đến DeFi.
Dune Analytics
Điểm đặc biệt của Dune là nó là một cộng đồng UGC công khai, mở quyền truy vấn dữ liệu gốc trên chuỗi cho người dùng, cho phép họ sử dụng mã SQL để phân tích dữ liệu tùy chỉnh và tạo bảng điều khiển trực quan hóa dữ liệu riêng để chia sẻ với người khác. Tuy nhiên, điều này đòi hỏi người dùng phải có kỹ năng lập trình nhất định.
【Các chức năng chính】
Cung cấp dữ liệu gốc từ nhiều blockchain, người dùng có thể phân tích theo nhu cầu bằng ngôn ngữ SQL và công bố kết quả.
Đồng thời, nền tảng mở tính năng Abstraction cho các dự án, cho phép họ xử lý dữ liệu giao thức của mình và tạo bảng phân tích tùy chỉnh để người dùng xem.
【Có hỗ trợ dữ liệu tùy chỉnh?】
Hỗ trợ. Toàn bộ dữ liệu hiển thị đều do người dùng tự tạo.
【Blockchain được hỗ trợ】
Hỗ trợ dữ liệu từ 6 blockchain: Ethereum, BSC, Optimism, Polygon, Gnosis Chain, Solana.
【Độ trễ dữ liệu】
Trễ ở mức phút.
【Báo cáo nghiên cứu】
Hiện chưa cung cấp.
Footprint Analytics
Footprint có điểm tương đồng với Dune nhưng cũng có khác biệt. Footprint cũng mở dữ liệu cho người dùng và cho phép tạo bảng phân tích tùy chỉnh, tuy nhiên dữ liệu cung cấp bao gồm cả dữ liệu gốc và dữ liệu đã xử lý để dễ phân tích hơn.
Footprint phân loại dữ liệu thành ba cấp độ: Đồng, Bạc, Vàng. Dữ liệu cấp Đồng là dữ liệu giao dịch, chuyển tiền, hoạt động, log nguyên gốc chưa xử lý; dữ liệu cấp Bạc là dữ liệu NFT, GameFi, DeFi từ nhiều chuỗi, đã được trích xuất và gắn nhãn cho địa chỉ, giao dịch; dữ liệu cấp Vàng là dữ liệu nghiệp vụ tổng hợp như hồ sơ người dùng, vốn hóa, TVL... có thể sử dụng trực tiếp.
Footprint còn cung cấp công cụ biểu đồ đơn giản, giúp người dùng tạo bảng điều khiển dữ liệu riêng mà không cần dùng mã.
【Các chức năng chính】
Cung cấp dữ liệu gốc và đã xử lý cùng công cụ biểu đồ, cho phép người dùng tạo bảng phân tích dữ liệu riêng; các Dashboard do người dùng tạo cũng có thể được người khác xem.
【Có hỗ trợ dữ liệu tùy chỉnh?】
Hỗ trợ. Có cả biểu đồ phân tích do người dùng tự tạo và dashboard do nền tảng tạo.
【Blockchain được hỗ trợ】
Hỗ trợ dữ liệu từ 16 blockchain: Ethereum, BSC, Polygon, Fantom, Hive, Avalanche, Arbitrum, Harmony, Boba, Celo, DFK, HSC, IoTeX, Moonbeam, Moonriver và ThunderCore.
【Độ trễ dữ liệu】
Thời gian trễ dao động từ vài chục giây đến vài giờ tùy loại dữ liệu.
【Báo cáo nghiên cứu】
Hợp tác với CoinMarketCap cung cấp báo cáo nghiên cứu ngành GameFi.
So sánh
Kết luận
Với sự hình thành格局 của nhiều chuỗi (bao gồm Layer1 và Layer2), lĩnh vực phân tích dữ liệu chuỗi trong tương lai gần sẽ vẫn là một miếng bánh khổng lồ với tiềm năng phát triển lớn cả về chiều sâu lẫn chiều rộng.
Hiện tại, mỗi sản phẩm phân tích dữ liệu chuỗi đều có lĩnh vực chuyên sâu riêng, thể hiện xu hướng phát triển chuyên biệt. Mặc dù đã xuất hiện một vài cái tên dẫn đầu, nhưng nếu tìm được ngách phù hợp, vẫn hoàn toàn có thể xuất hiện những ứng cử viên黑马.
Do dữ liệu trên blockchain hoàn toàn công khai, không giống như doanh nghiệp Web2 có hào moat về nguồn dữ liệu, các công cụ phân tích buộc phải liên tục cải tiến sản phẩm, cập nhật nhanh chóng, cung cấp thêm nhiều chỉ số tốt hơn để thu hút người dùng.
Lĩnh vực này tiềm ẩn sức hấp dẫn lớn và mang lại giá trị to lớn cho các nhà giao dịch. Chúng tôi vẫn tiếp tục kỳ vọng vào sự phát triển của mảng này trong tương lai.
Chào mừng tham gia cộng đồng chính thức TechFlow
Nhóm Telegram:https://t.me/TechFlowDaily
Tài khoản Twitter chính thức:https://x.com/TechFlowPost
Tài khoản Twitter tiếng Anh:https://x.com/BlockFlow_News
@iobc_capital
