TechFlow 소식에 따르면, 12월 3일 공식 발표를 통해 비트코인 채굴기업 MARA Holdings, Inc.는 2031년 만기의 0.00% 전환 우선사채의 총 발행금액을 기존 7억 달러에서 8.5억 달러로 증액한다고 밝혔다. 또한 MARA는 초기 구매자에게 사채 최초 발행일(해당 일 포함)로부터 13일 이내에 추가로 최대 1.5억 달러 규모의 사채를 인수할 수 있는 선택권을 부여했다. 이번 발행은 일반적인 거래 조건 충족을 전제로 하여 2024년 12월 4일 완료될 예정이다. MARA는 초기 구매자에게 지급되는 할인 및 수수료를 공제하고, 그러나 발행 관련 예상 비용은 제외한 순자금이 약 8억 3510만 달러에 이를 것으로 추산하고 있으며, 추가 인수 선택권이 전부 행사될 경우 약 9억 8250만 달러에 이를 것으로 예상된다.
MARA는 이번 사채 발행으로 조달된 순자금 중 약 4800만 달러를 사용하여 기존 2026년 만기 전환사채 약 5100만 달러의 원본금을 사적으로 협의된 거래를 통해 상환할 계획이며, 나머지 자금은 추가 비트코인 매입과 일반 기업 목적에 활용할 예정이다. 여기에는 운전자본, 전략적 인수, 기존 자산 확장, 추가 부채 상환 및 기타 미결제 채무 상환이 포함될 수 있다.
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