TechFlow 보도에 따르면, 6월 19일, SpaceX는 최초의 투자등급 달러 채권 발행을 계획 중이다. 관련 소식통은 SpaceX(SPCX.O)의 협력 투자은행(IB) 팀이 다음 주부터 투자자 대상 전화 회의를 개최해, 회사가 기록적인 규모의 상장(IPO)을 완료한 후 채권 발행 계획을 논의할 예정이라고 전했다. 소식통은 이번 채권 발행 규모가 최소 200억 달러에 이를 것으로 예상되며, 투자자와의 소통은 오는 월요일부터 시작될 수 있다고 밝혔다. 다만 관련 방안 및 일정은 여전히 변경될 가능성이 있다.
SpaceX는 이번 채권 발행 자금을 2027년 9월 만기인 200억 달러 규모의 브리지론(Bridge Loan) 상환에 사용할 계획이다. SpaceX가 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 IPO 신청서에 따르면, 3월 31일 기준 이 브리지론은 SpaceX의 장기 부채 291억 달러 중 대부분을 차지한다. 소식통은 미국은행(Bank of America), 시티그룹(Citigroup), JP모건(JP Morgan), 골드만삭스(Goldman Sachs), 모건스탠리(Morgan Stanley) 등이 해당 브리지론을 공동으로 제공했으며, 이번 채권 발행의 주관사를 맡을 것이라고 전했다. (Jinshi)
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