TechFlow 보도에 따르면, 5월 30일 시장에서 ‘신입 주식 신드롬’으로 불리는 세레니티(Serenity)가 폭스콘의 최신 주주총회 정보를 분석하는 글을 게재하고, AI 광통신 산업 체인에 대한 긍정적인 전망을 다시 한번 밝혔다.
그에 따르면, 폭스콘 주주총회에서는 CPO(공동 패키징 광학, Co-Packaged Optics) 스위치 제품이 올해 3분기부터 출하될 것임이 확인되었으며, 2026년 목표 출하량은 1만 대이며, 전 세계 시장 선도 지위 확보를 계획 중이다. 경영진은 관련 사업이 내년부터 더욱 가파른 성장을 이어갈 것으로 예상했다.
세레니티는 특히 폭스콘의 첨단 광학 사업을 담당하는 자회사가 ‘쉰신 테크놀로지 홀딩스(Xunxin Technology Holdings)’라고 강조했다. 그는 CPO 제품의 양산이 점차 본격화됨에 따라, 관련 매출 기여도가 아직 현재 실적 발표서에는 완전히 반영되지 않았으나, 하반기부터 단계적으로 반영되기 시작할 것이라고 전망했다.
세레니티는 AI 데이터센터에서 고속 광상호연결에 대한 수요가 급증하고 있으며, CPO 기술이 대역폭 및 전력 소비 병목 현상을 해결하는 핵심 기술 방향으로 여겨지고 있다고 설명했다. 또한, 광통신 산업 체인의 핵심 구간에 사전 포지셔닝하는 것이 차세대 AI 하드웨어 성장 사이클에서 초과 수익을 확보할 수 있는 중요한 기회가 될 수 있다고 판단했다.
한편, 세레니티는 이전에도 여러 차례 AI 광자학 및 광통신 분야에 대한 연구 견해를 공개적으로 공유해 왔으며, SIVE, AAOI, FOCI, 그리고 쉰신 테크놀로지 등 관련 종목을 꾸준히 주시해 왔다.
