TechFlow 보도에 따르면, 5월 30일 ‘신진 주식 신드롬’ 인물 세레니티(Serenity)가 X 플랫폼에서 게시한 글에서, 시버스 반도체(Sivers Semiconductors, SIVE)의 최신 실적 발표 전화회의 내용을 추가로 정리한 후 해당 기업의 전망에 대해 낙관적인 입장을 밝혔다. 이 회사 경영진은 “수요가 공급을 훨씬 상회하는 슈퍼 사이클 속에서 생태계 파트너를 경쟁자로 간주하는 것은 올바른 사고방식이 아니다”라고 언급했는데, 이는 현재 포토닉스(광자학) 산업 전반에 걸쳐 수요가 매우 강하다는 점을 반영한다. 또한, 지난 5개월간 광자 사업 라인업이 급속히 확장되면서 전체 수익 라인업이 77% 증가했다.
세레니티는 이어 시장의 관심사가 “시버스가 고객을 확보할 수 있는가, 루멘텀 홀딩스(Lumentum Holdings) 등 타 기업과의 경쟁에서 살아남을 수 있는가”에서 “급격히 성장하는 시장 수요를 충족시킬 수 있는가”로 전환되었다고 지적했다. 그는 CPO(공통 패키징 광학, Co-Packaged Optics) 기술이 2027년 하반기부터 본격적으로 상용화됨에 따라, 시버스의 수익 성장 곡선이 지수함수적(expontential)으로 확장될 것으로 예상한다고 덧붙였다.
세레니티는 이전 게시글에서도 AI 포토닉스 분야를 긍정적으로 평가하며, 특히 AAOI, SIVE, FOCI, 션신(Shunsin) 등을 주요 투자 대상으로 주목해 왔다.
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