TechFlow 소식, 12월 9일 홍콩경제일보 보도에 따르면 HASHKEY HLDGS(신규 상장 번호: 03887)가 12월 9일부터 12일까지 청약을 실시한다. 홍콩 라이선스를 보유한 가상자산 거래소 Hashkey Exchange의 모회사인 HASHKEY는 총 2.4억 주를 발행할 계획이며, 이 중 10%를 홍콩에서 일반 공모로 진행한다. 공모가는 5.95홍콩달러에서 6.95홍콩달러 사이이며, 최대 16.7억 홍콩달러를 조달할 예정이다. 한 로트는 400주이며, 청약 최소 금액은 2808홍콩달러다. HASHKEY는 12월 17일 상장 예정이며, 모건스탠리, 국태해통, 국태군안국제가 공동 주관사로 참여한다.
10월 31일 기준 현금 및 현금성 자산은 14.8억 홍콩달러, 디지털 자산 총액은 5.7억 홍콩달러다. 디지털 자산 중 메인넷 토큰 비중은 89%로 ETH, BTC, USDC, USDT, SOL 등이 포함된다.
9월 말 기준 플랫폼 자산은 199억 홍콩달러를 초과하며, 이 중 3.1%는 핫 월렛에, 96.9%는 콜드 월렛에 보관되어 있다. 거래소 스팟 거래량 누계는 1.3조 홍콩달러다. 주요 사업은 거래 중개 서비스로 수익의 약 70%를 차지한다. 지난 3년간 HASHKEY의 손실은 각각 5.9억 홍콩달러, 5.8억 홍콩달러, 11.9억 홍콩달러였다. 올해 상반기 회사 지분주주가 부담한 순손실은 5.1억 홍콩달러로 전년 동기 대비 34.8% 감소했으며, 매출은 26.1% 줄어 2.8억 홍콩달러로 하락했다.
지분 구조 면에서 HASHKEY 투자자이자 만샹그룹 회장인 루웨이딩이 지분 43.2%를 보유한 최대주주 중 한 명이며, 임직원지분보상플랫폼의 22.9% 의결권을 행사할 수 있다. 해시키 창립자 샤오펑은 지분 16.3%를 보유하고 있으며, 기타 투자자들이 17.6%를 보유한다. HASHKEY는 UBS AM Singapore, 피델리티 펀드, CDH, 신팅 펀드, Infini, 지위안홀딩스(00990), 리퉁, Space Z PTE. LTD., Shining Light Grace Limited 등 총 9곳의 파운데이션 투자자를 유치했으며, 투자금액은 7500만 달러(약 5.9억 홍콩달러)다.
모집 자금 순수익의 사용처는 다음과 같다:
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40%: 기술 및 인프라 개선
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40%: 시장 확장 및 생태계 파트너십 구축
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10%: 운영 및 리스크 관리
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10%: 운전자본 및 일반 기업 용도
