TechFlow 소식, 11월 7일 일본 최대 테크놀로지 펀드는 인공지능 주식이 거품 단계에 있지 않으며 여전히 상승 여력이 있다고 밝혔다. 노무라 자산운용의 일본 정보전자 주식 펀드 수석 포트폴리오 매니저인 후쿠다 야스유키(Yasuyuki Fukuda)는 AI 시장이 "막 두 번째 단계에 진입했다"고 말했다.
최근 한 차례의 AI 열풍에서 노무라 펀드는 뛰어난 성과를 거두었으며, 11월 6일 기준 펀드 총수익률은 49%로 미국 나스닥 지수를 이미 앞질렀다.
후쿠다는 오늘날 IT 주식 시장은 25년 전 인터넷 버블기와 완전히 다르다고 지적했다. 당시 인터넷 버블기에는 통신 네트워크 인프라에 투자하던 기업 대부분이 아직 수익이나 현금흐름을 내지 못한 스타트업이었으며, 이로 인해 자금 조달이 극도로 어려워 시장 붕괴를 초래했다.
반면 지금은 메타(Meta), 구글(Google), 아마존(Amazon) 등 현금이 풍부한 대형 기업들이 투자를 주도하고 있어 더욱 지속 가능한 인프라 투자가 이루어지고 있다. 그는 데이터센터 및 기타 클라우드 컴퓨팅 인프라에 대한 투자가 AI 성장 이야기의 '첫 번째 단계'였으며, 다음 단계의 성장은 통신 및 전력 공공사업 등 전통적인 인프라 기업들의 자본 투자 확대에 의해 추진될 것이라고 말했다.(김십)
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