xAI, 앤트로픽과 50억 달러 규모의 초대형 계약 체결… 어떤 계산을 해도 손해 볼 리 없다
저자: Jamin Ball
번역·편집: TechFlow
TechFlow 서두: xAI의 콜로서스 1(Colossus 1) 데이터센터가 첫 구매자를 확보했다—앤트로픽(Anthropic)이 전체 컴퓨팅 자원을 전액 임대하기로 했으며, 연간 50억 달러를 지불한다. 이 거래는 xAI를 순식간에 신진 클라우드 컴퓨팅 거물로 부상시킬 뿐만 아니라, 앤트로픽 역시 이 컴퓨팅 파워를 바탕으로 150억 달러 규모의 매출을 창출할 수 있게 해준다. 양측 모두 막대한 이득을 보는 것이다.
간단히 계산해 보자! (모두 손으로 대략 추정한 수치임...)
가정 1: 콜로서스 1에는 총 22만 개의 GPU가 탑재되어 있다.
가정 2: 그중 15만 개는 H100, 5만 개는 H200, 2만 개는 GB200이다.
임대료 가정:
- H100: 시간당 2.30달러
- H200: 시간당 2.60달러
- GB200: 시간당 5.00달러
전체 클러스터의 혼합 평균 임대료는 시간당 약 2.60달러이다.
가정 3: ‘take-or-pay’ 계약을 기준으로 한다(즉, 24시간×365일 전부를 만재 상태로 요금을 지불함).
이 경우 xAI의 연간 매출은 50억 달러에 달한다. 우리는 새로운 클라우드 컴퓨팅 거물의 탄생을 목격하고 있는 것이다!
그뿐만 아니다—최근 드와르케시(Dwarkesh)의 팟캐스트에서 다리오(Dario)는 단위 경제성(unit economics)을 대략적으로 산출했다(그는 명확히 밝혔지만, 이는 업계 전반에 통용되는 일반적 계산법일 뿐 앤트로픽의 구체적 상황을 반영한 것이 아니며, 이 점이 매우 중요하다—그는 앤트로픽의 어떤 정보도 공개하지 않았다).
그는 예시로 1,000억 달러 규모의 컴퓨팅 비용을 들었다(단순히 편의상 정한 정수일 뿐이다). 이 비용은 모델 학습(training)과 추론(inference) 사이에 분배된다. 학습 비중이 지나치게 크면 매출이 충분히 발생하지 않으며, 반대로 추론 비중이 너무 크면 향후 연구개발 진전이 저해된다. 그는 현재 업계 전반의 학습/추론 컴퓨팅 비용 배분 비율이 50:50이라고 판단했다. 그리고 업계 전체 차원에서 이 500억 달러의 추론 비용을 1,500억 달러 규모의 매출로 전환할 수 있다고 말했다(그는 특히 이 모델이 업계의 단위 경제성 기준으로서 1~2년 내에 실현될 가능성이 높다고 강조했다).
이 논리를 xAI 거래에 적용해 보면, 위의 가정에 따르면 앤트로픽은 연간 50억 달러를 지불한다. 이를 기반으로 앤트로픽은 연간 150억 달러의 매출을 창출하게 되며(총 마진율은 60~70% 수준).
완벽한 윈윈!!
다리오의 원문 발언은 다음과 같다:
"다음과 같이 생각해 보십시오. 다시 한번 강조하지만, 이는 단순화된 사실이며, 숫자는 정확하지 않습니다. 저는 다만 하나의 간단한 시뮬레이션 모델을 제시하는 것일 뿐입니다. 예컨대 컴퓨팅 자원의 절반은 학습에, 나머지 절반은 추론에 사용한다고 가정해 봅시다. 추론에는 일정 수준의 마진이 존재합니다."
@GS_CapSF "저희는 스페이스X와 계약을 체결하여, 그들의 콜로서스 1 데이터센터 전체 컴퓨팅 자원을 활용하게 되었습니다. 이를 통해 한 달 안에 300메가와트(MW) 이상의 신규 생산 능력을 확보했으며, 이는 22만 개 이상의 NVIDIA GPU에 해당합니다."
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