가상자산 프로젝트 팀을 위한 가이드: 커뮤니티로부터 200만~2000만 달러 규모의 시드 펀딩 유치하기
AI는 스타트업의 인건비를 낮췄지만, 자금 조달 비용은 낮추지 못했다
AI는 코드 작성과 콘텐츠 제작 비용을 크게 줄여줌으로써, 많은 소규모 팀뿐 아니라 개인에 이르기까지 시가총액 수억 달러, 연간 반복 수익(ARR) 수백만 달러 규모의 회사를 설립할 수 있게 만들며 스타트업의 운영 방식을 바꾸었습니다. 예를 들어 Arcads AI는 6명의 소규모 팀이 AI 영상 광고 생성 도구를 개발해 500만 달러의 ARR을 달성했습니다. 또 다른 예로 초개인(super individual) @levelsio는 혼자서 7개의 제품을 만들어 총 330만 달러의 ARR을 올렸습니다. 그러나 AI는 여전히 스타트업의 펀딩 방식은 바꾸지 못했습니다. 창업자들은 여전히 VC들에게 피칭하기 위해 많은 시간을 투자해야 합니다. 저와 업계 지인들의 경험에 따르면, ‘펀딩’ 자체가 사실상 전담 업무가 되어 버리며, 피칭만 해도 몇 달이 걸리고, 딜 진행(DD), 법률 검토, 계약 체결, 자금 입금까지 완료하려면 또 몇 달이 더 필요합니다. 이후에는 다음 라운드 펀딩을 준비해야 하죠. 주주 수가 늘어날수록 투자자 관계(IR)에도 일정 부분 에너지를 쏟아야 합니다. AI 시대에는 기술 지식이 약간이라도 있고, 특정 니치 마켓의 사용자 문제를 포착할 수 있다면 제품을 시작해 사용자를 확보하고 수익을 낼 수 있습니다. 정규직 팀원이 두 명 정도일 수도 있죠. 한 명은 제품과 기술을 맡고, 다른 한 명은 마케팅을 담당합니다. 이런 상황에서 위와 같은 전통적 방식을 따라 한 명이 전적으로 ‘펀딩’에 매달린다면, 전체 역량의 절반(50%)이 제품 개발에 투입되지 못하게 되므로 매우 비효율적입니다. 게다가 누구나 ‘펀딩’을 잘하는 것은 아니며, 현재의 VC들도 매우 신중해서 쉽게 투자하지 않습니다. 또한 일부 소규모 팀은 펀딩 없이 자체 자금을 활용해 부트스트랩(Bootstrap) 방식으로 제품을 개발하기도 합니다. 운이 좋은 경우 첫 번째나 두 번째 제품에서 제품-시장 적합성(PMF)을 달성하거나 심지어 현금흐름을 창출하기도 합니다. 하지만 부정할 수 없는 사실은 이것이 극히 낮은 확률의 사건이라는 점이며, 통계에 따르면 이러한 회사의 90%가 3년 내 실패한다고 합니다. 여기서 중요한 이유 중 하나는 창업자가 모든 자금을 스스로 부담하면서, 일정 기간(6개월에서 1년) 동안 현금흐름이 전혀 발생하지 않는다는 심리적 부담이 크다는 점입니다. 이로 인해 제품의 반복 개선과 성공 가능성에도 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. 더 나은 방법은 없을까요? Virtuals Genesis Launch는 바로 그런 더 나은 방식을 구축하고자 합니다. 프로젝트 팀이 하나의 제품 또는 아이디어만으로도 커뮤니티로부터 200만~2000만 달러의 시드 펀딩을 받을 수 있도록 하며, 동시에 커뮤니티와 함께 성장하는 공생 구조를 만듭니다. 즉, 팀은 제품의 마일스톤 달성을 위해 1~6개월간 토큰을 잠그고(Lock-up), 사용자들도 프로젝트의 장기 성장을 통해 수익을 얻기 위해 인내심을 갖고 보유(Hold)하는 것입니다.Virtuals Genesis Launch 소개
커뮤니티로부터 자금을 모으는 것은 이전 사이클에서는 '크리에이터 이코노미'가 아니었을까요? 예를 들어 2021년에 『이더리움: 무한 정원』 프로젝트는 1,035.96 ETH를 모금했으며, 당시 가치는 최고 500만 달러에 육박했고, 이 펀딩은 Mirror의 인기도 높이는 계기가 되었습니다. 그러나 이러한 펀딩 방식의 문제점은 자금이 투명하게 보이긴 하지만, 프로젝트 팀이 그 돈을 실제로 프로젝트에 투입하는지, 아니면 요트와 모델을 사는 데 사용하는지는 일반 투자자들이 결정할 수 없다는 점입니다. 이전 사이클에서는 토지 구매, 농구팀 인수 등을 위한 펀딩도 있었지만 대부분 후속 소식이 없었고, 결국 이러한 모델은 점차 침체되었습니다. Virtuals는 이러한 펀딩 문제를 해결하는 동시에 GTM(Go-To-Market)도 지원하는 시스템을 설계했습니다.-
팀은 Genesis Launch를 통해 10억 개의 토큰을 발행하며, 224k(112k $Virtual)의 기업가치로 42k $Virtual을 조달합니다. 즉, 토큰의 37.5%는 사용자에게 배분되고, 나머지 12.5%는 유동성 풀에, 50%는 팀에 할당됩니다.
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사용자가 모금한 42k $Virtual은 프로젝트 팀에게 직접 지급되지 않고, 유동성 풀에 들어갑니다. 이를 통해 팀이 자금을 들고 도망가는 것을 방지합니다.
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현재까지 성공적으로 런칭한 프로젝트들은 대부분 오픈 당시 400만 달러 이상의 시가총액을 기록했으며, 최고 기록은 Solace의 5000만 달러이며, 안정화된 상태에서도 3600만 달러를 유지하고 있습니다. 즉, 오픈 직후 프로젝트 팀은 200만~2000만 달러 규모의 시드 펀딩을 성공적으로 달성한 셈입니다.
- @tokentable와의 협력을 통해 팀의 토큰은 명확한 배분과 록업 기간을 갖게 되며, 록업 기간이 너무 짧거나 베스팅 속도가 빠르거나 배분이 불투명하면 커뮤니티로부터 비판을 받게 됩니다.
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开盘时如何防止团队抛售或老鼠仓？通过与@tokentable合作，团队的token都会有清晰的分配和锁仓, 锁仓时间太短、vesting 太快或者分配不清晰 , 都会收到社区的质疑；
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开盘时如何减少用户立即抛售导致砸盘？这里涉及 Genesis Launch 的核心机制：Points 积分
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用户参与项目募资需先积累积分，通过消耗积分数量决定可投入多少 virtual。若用户开盘即抛售（paper hand），将进入 cooldown（冷却期），10天内无法获得新积分，可能错过后续更优质项目。此外，初期用户积分通常不多，即使命中百倍项目，绝对利润也仅约1000u，抛售动机较低；同时质押也可获得积分，进一步降低抛售概率；
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早期用户多从去年起参与 Virtuals 生态，基本均已获利，因此乐于参与此类 PVE 游戏，推动系统冷启动；
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此外，Virtuals 设立机制限制任何地址申购不超过代币总量的 0.5%，降低持仓集中及大户抛售风险；
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整个系统形成平台、项目方与用户的三方博弈：对 Virtuals 平台而言，持续引入优质新项目并助其成长，可促使用户不断赚取、消耗积分及使用 Virtuals，形成正向飞轮；
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项目方关心的问题是：若需至少锁仓1个月，日常开销如何解决？Virtuals 提供独特机制——将每日交易量的 0.7%（对应1%手续费的70%）分配给项目方。当前已发行项目日交易量在2万至200万美元之间，0.7% 即 $140 至 $10,500，月收入为 $4,200 至 $305,000，低区间足以维持2-3人小团队，高区间则相当可观。此为传统VC融资无法提供的优势；
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另一大优势是：进入 Genesis Launch 的项目，社区“天使投资人”会深入研究并在推特及社区积极分享，实现天然营销与 GTM。例如 Solace 上线前，我个人刷到的相关推文就超10条。一方面因 Yap 可赚取 Virtuals 积分，更重要的是积分极为宝贵，众人皆关注最具潜力的项目。优质项目将获大量自发传播，我本人也曾多次发文，累计曝光数十万次；若项目设计不合理或有不良历史，社区亦会进行尽调（DD）揭露。
对于优质项目，Virtuals 还提供额外支持：
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项目成功 Launch 时，官方将额外斥资 42K Virtuals 购买代币。此举既提高狙击成本（官方购入后 FDV 通常达1000万美元以上），又将代币空投给 Virtuals 质押用户，提升用户参与度；
- Virtuals 官方提供 Marketing 支持，包括官推发文、@Virgen_Alpha 账号的研究推文、Online Pitch Space 等。团队可通过 Space 更立体地展示项目，极大推动发展。已上线项目也会受邀更新进展。有趣案例：本周 Space 中 holly 公布的进度被社区视为 Alpha 信息，直接在线拉升价格 70%；
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Virtuals 拥有生态基金 Virtuals Venture，对优秀项目进行投资，并协助对接 OTC，同步解决上述资金问题；
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Virtuals 设立 Virtuals Partner Network (VPN，笔者亦在其中)，汇集投资人、领域专家、学者及研究员，全方位支持项目方；
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有机会加入 ACP 协议，成为生态正式成员；
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各类资源对接支持。
列举几个社区研究与营销实例
每天中英文社区均发布生态日报，覆盖各类生态项目。 https://x.com/ZaggyGoKrazy/status/1930294077469405671 https://x.com/gkisokay/status/1930557747201974699 项目研究与评级 https://x.com/starzqeth/status/1922460334289518725 https://x.com/bigwil2k3/status/1930785772103418053 https://x.com/kaylyn_0x/status/1930141738049687856 邀请项目上 Space（中文区由社区自发组织，英文区 Vader 的 Space 需空投 1% token 给$Vader持有者） https://x.com/ZaggyGoKrazy/status/1927696366148759798Virtuals Genesis Launch 对比：Pump .fun / DAOS .fun / Believe
项目方可能会问：为何不去 Pump .fun、DAOS .fun 或 Believe 等平台募资？发射成本更低。 我认为最大权衡在于，“低发射成本”与“用户长期支持”难以兼得。因此这些平台用户“纸手”（抛售）速度极快，不利于项目稳定建设；同时项目方无锁仓机制，可随时抛售，最终导致项目方与用户陷入囚徒困境，互不信任。 此外，Pump .fun 的反狙击机制一直不佳（有观点认为实为特性），导致项目方自身都难以购回资金代币；且无单一持仓限制，易出现老鼠仓；DAOS .fun 的白名单机制褒贬不一，不利于用户公平参与。 在这些平台中，Believe 可能是 Virtuals 最大竞争对手：门槛低，且将1%手续费作为项目方收入，嵌入“互联网资本市场”叙事，旨在打造融资平台。但同样因门槛低+项目方无锁仓，实际发行仍以 Meme 为主，短期内难现“用户长期支持的项目”。 对比后不得不感叹，Virtuals Genesis Launch 在机制设计上真正做到了用心且知行合一。 此外，Virtuals 团队曾经历两次币价下跌90%以上后再度崛起，战斗力极强，每日迭代更新。与如此团队共建，事半功倍。Playbook: 哪些项目适合在 Virtuals Genesis Launch 发射？如何运营？
依我之见，当前 Virtuals Genesis Launch 机制最适合5人以下的产品技术小团队——仅靠交易手续费即可养活团队，并通过产品 PMF 与代币经济设计追求更高天花板。典型项目如@niyoko_agent、@solacelaunch、@BasisOS等。 当然，也有已获 VC 融资的项目试水，方式为发行子币，如@SamIsMoving、@Bizzy_agent，未来需处理与母币的关系。 在 Virtuals Genesis Launch 运营的核心只有一个：“信任”-
产品信任：清晰的产品定义、路线图、已上线并达成 PMF 的产品
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代币经济信任：锁仓、明确的分配与 vesting 计划
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社区信任：透明的沟通
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团队信任：身份公开（doxed）的团队
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官方背书：在 Virtuals 黑客松获奖、获 Virtuals Venture 支持、官方转发、官方购币空投等
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Niyoko 几乎满足全部五项，解锁后 FDV 仍相对稳定，据官方数据，质押率甚至略有上升（20%→22%）
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Solace 同样满足全部五项，且作为 Virtuals 黑客松第一名，获得最充分的官方支持。但其挑战在于：团队解锁前必须推出达成 PMF 的产品。另注：Solace 初期因经验不足设定较短锁仓期，后迅速采纳社区建议延长至4个月；
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BasisOS 虽团队匿名，但因产品可用性高、收益诱人，在 Virtuals 发射项目中独树一帜，FDV 从开盘100万最高涨至3500万，目前仍达2500万，为开盘后涨幅最高项目；
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这些项目的日手续费收入完全足以覆盖团队日常运营，Solace 与 BasisOS 甚至堪称丰厚。
欢迎加入
过去一个月，Virtuals 数据亮眼：数十个项目仅凭产品说话，便成功完成 200万~2000万美金的种子轮融资。同时参与生态的用户日益增多，形成正向循环。 我认为此模式不仅适用于 Crypto 创业团队，同样适用于 Web2 小团队。若您已有产品、达成 PMF 甚至产生收入，Virtuals 是极佳的募资渠道，这笔种子资金可加速产品发展。 （若您认同此文观点，欢迎转发给您的 Web2 朋友哈哈） 目前也是 Virtuals 的红利期，基本面良好的项目大概率可获官方支持，用户每日都在积极寻找优质项目投资，此时加入可事半功倍。 最后诚邀优秀开发者与项目方加入。文章开头我已提及，我愿作为 Virtuals Partner 为优质开发者与项目提供咨询与支持（但数量有限，精力所限），支持范围涵盖产品、内容、营销、代币经济等。 我曾负责过 DAU 过亿的 AI 产品，也曾为创业项目融资数千万美元，文中所述痛点深有体会。若重来一次，我会选择用 Virtuals 募资，而非花费半年时间逐一拜访投资人、讲解 PPT 和数据——这本不该是 AI 时代仍存在的低效方式。 若您已有项目在推进，或正准备启动，欢迎 填写此表格，以提升沟通效率；若您暂无项目计划但对此方式感兴趣，也欢迎在文末留言，或私信我交流。 本周我还与朋友开玩笑说，希望能发掘出两人以内打造十亿美元项目的团队。会不会就是屏幕前的您呢？TechFlow 공식 커뮤니티에 오신 것을 환영합니다
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@starzqeth
