AO 곧 출시 예정: 아르위브, 다시 모멘텀을 얻을 수 있을까?

2025.01.16

AO 곧 출시 예정: 아르위브, 다시 모멘텀을 얻을 수 있을까?

Arweave의 영구 저장 아키텍처와 AO의 초병렬 컴퓨팅 모델을 심층 분석하고, 이 두 기술이 체인 상의 자율 에이전트 발전을 어떻게 견인하는지 살펴본다.

2025.01.16 - 01:22:57

Arweave

Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰

Arweave의 영구 저장 아키텍처와 AO의 초병렬 컴퓨팅 모델을 심층 분석하고, 이 두 기술이 체인 상의 자율 에이전트 발전을 어떻게 견인하는지 살펴본다.

원문: Arrington Capital

번역: Yuliya, PANews

2025년 2월 8일, AO 메인넷이 곧 출시될 예정이며, 이는 AI와 암호화폐 커뮤니티에게 중요한 이정표가 된다. AO는 에이전트 기반 애플리케이션에 고도로 병렬화된 컴퓨팅 계층을 제공하는 것을 목표로 하며, 그 배후에는 영구 데이터 저장 네트워크인 Arweave가 핵심적인 역할을 하고 있다. 본문은 Arweave의 영구 저장 아키텍처와 AO의 초병렬 컴퓨팅 모델을 심층적으로 분석하고, 두 시스템이 체인 상의 자율 에이전트 발전을 어떻게 촉진하는지 살펴본다. 또한 AR과 AO가 직면한 도전 과제, 시장 동향 및 참여 방법에 대해서도 논의한다.

Arweave 개요

Arweave는 탈중앙화된 영구 데이터 저장 네트워크이다. 사용자는 단 한 번의 저장 수수료를 지불함으로써 데이터를 영구적으로 저장할 수 있다. Filecoin 등과 같이 지속적인 비용 지불이 필요한 다른 저장 네트워크와 달리, Arweave는 '블록위브(blockweave)'라 불리는 독특한 블록 구조를 사용한다. 각 새로운 블록은 이전 블록뿐만 아니라 무작위로 더 오래된 과거 블록에도 연결되며, 이를 통해 마이너가 새로운 블록을 생성하기 위해 전체 역사적 데이터를 보유해야 하도록 강제하여 장기적인 데이터 보존을 실현한다.

Arweave의 토큰 AR은 저장 수수료 지불 및 마이너 보상에 사용된다. 사용자가 새 데이터를 업로드하고 수수료를 지불하면, 약 85%의 토큰이 미래의 마이너 보상을 위한 기금으로 예치된다. 이러한 설계는 마이너의 인센티브를 사용자 활동과 분리시켜 데이터의 영구 저장에 대한 신뢰를 강화한다.

성장 추이

2018년 6월 출시 이후, Arweave의 사용량은 2021년에 두드러지게 증가했다. 아래 그래프는 네트워크 출시 이후 주간별 데이터 업로드량을 추적한 것이다:

데이터 저장량은 2021년 9월 정점을 찍었으며, 2023년 6월 바닥을 친 후 꾸준히 회복되고 있다. 다음 그래프는 월별 업로드된 데이터 유형을 세분화한 것이다.

시간 경과에 따른 Arweave 사용 현황 (용량 기준)

2021년 NFT 붐은 Arweave의 데이터 저장 수요를 처음으로 크게 증가시켰다. 제작자들이 중심화된 호스팅 서비스에 의존하는 대신 JPEG 및 이미지를 Arweave에 업로드하기 시작하면서, Arweave의 사용량은 급증했다. 영구성과 탈중앙화라는 특성 덕분에 Arweave는 NFT 예술품 데이터 저장의 이상적인 선택지가 되었다.

2023년 이후에는 일련의 새로운 활용 사례가 등장했다. 모든 카테고리 중에서 애플리케이션이 가장 많은 저장 공간을 차지하고 있다. 대부분은 여러 트랜잭션과 데이터를 묶어 Arweave에 게시하는 '번들러(bundler)' 애플리케이션이다. 여기에는 Bundlr(팀 이름을 Irys.xyz로 변경했으며, 번들러 외에도 자체 데이터 체인을 출시할 예정)과 Ardrive Turbo가 포함된다. 이러한 애플리케이션은 이전에는 이미지, 동영상 또는 기타 블록체인 데이터로 분류되었을 내용까지도 묶어 전송한다. 번들러 외에도 Lens 소셜 앱 Hey, 콘텐츠 게시 플랫폼 Mirror, AI 활용 사례 Ritual 등 Arweave의 영구 저장 기능을 활용하는 다양한 프로젝트가 존재한다.

거래 수 측면에서 보면, Arweave는 데이터 크기에 따라 수수료를 부과하지만, 거래 수가 계속 증가하는 사례들은 Arweave의 미래 방향성을 시사할 수 있다.

시간 경과에 따른 Arweave 사용 현황 (거래 건수 기준)

거래량 데이터에 따르면, 블록체인 생태계 내에서 가장 빠르게 성장하는 두 가지 사례는 Redstone과 AO이다.

Redstone

Redstone은 암호화 분야에서 가장 빠르게 성장하는 오라클 네트워크 중 하나로, 주요 EVM 체인에 다양한 자산의 가격 데이터를 제공한다. 이 네트워크의 급속한 성장은 확장되는 파트너십과 제품 기능 덕분이다.

AO는 Arweave 위에 구축된 병렬 컴퓨팅 및 에이전트 메시지 전달 계층이다. 현재 테스트넷 단계에 있지만, 메인넷은 2025년 2월 출시될 예정이다. AO는 Arweave의 영구 저장 기능을 활용해 체인 상의 자율 에이전트를 지원하는 효율적인 컴퓨팅 인프라를 제공하는 것이 목적이다.

Arweave에 대한 비판

Arweave의 저장 모델은 인정받고 있지만, 낮은 수수료 수익 문제를 비롯한 일부 비판도 존재한다. 다음은 다양한 블록체인들의 PE 비율 비교이다:

가격/수수료 비율(P/E ratio) 관점에서 보면, Arweave는 Avalanche보다 약간 나은 수준의 L1 체인이다. 낮은 비율은 사용자가 네트워크의 완전 희석 가치(FDV) 대비 높은 수수료를 지불하고 있음을 나타낸다. 이 데이터는 발생한 총 수수료를 반영하지만, 마이너 지급액이나 Arweave의 기부 기금 기여는 고려하지 않는다. Arweave는 마이너에게 더 큰 비중의 수수료를 할당하므로 단기 수익성이 다른 체인보다 작아 보일 수 있다.

AR 토큰 실적

2024년 AO 프로젝트 발표 이후, AR은 눈에 띄는 성장을 기록했다. 발표 직후 Arweave 토큰 가격은 10달러 미만에서 40달러 이상으로 급등했다. 시장은 AO가 암호화폐 분야에 가져올 가능성과 Arweave의 예상 활동 증가에 강한 관심을 보였다.

2024년 2월부터 AR 보유자는 지갑에 AR을 보유함으로써 AO 토큰을 적립할 수 있게 되었다. 현재 새로 생성된 AO의 33%가 보유자들에게 유통되고 있으며, 이 토큰들은 2025년 2월 AO 메인넷 출시 시 양도 가능하게 된다.

메인넷 출시 후에도 AR 보유자는 AO 토큰 공급량의 3분의 1을 계속 받게 되며, 총 210만 개의 AO 토큰 생성 상한에 도달할 때까지 유지된다. 이러한 보상은 5분마다 계산되며, 잔여 공급량의 월 1.425% 비율로 이루어져 시간이 지남에 따라 발행량이 점차 감소한다.

AR 가격(달러)

전반적인 시장 하락세에 따라 여름철 AR 가격도 함께 하락했다. RENDER, TAO, NEAR 등 AI 관련 가치 속성을 지닌 토큰들과 비교했을 때 AR의 실적은 상대적으로 저조했다. 체인 상의 자금 흐름이 이러한 현상의 주요 원인일 수 있다.

2024년 9월 이후 시장은 대규모 AR 토큰을 지속적으로 매도하는 특정 거물 투자자의 행보를 주목했다. 이 투자자의 정체는 실마리는 있지만 아직 확인되지 않았다. 지갑 주소 dRFuVE-s6-TgmykU4Zqn246AR2PIsf3HhBhZ0t5-WXE는 2021년 11월 1000만 개 이상의 AR 토큰을 획득했으며(AR 총 공급량은 약 6600만 미만), 2023년 이전부터 거래 기록이 있었고, 2024년까지도 500만 개의 토큰을 보유하고 있었다(현재 16달러 기준 약 8000만 달러 상당).

9월 6일, 해당 지갑은 남은 500만 개 토큰을 두 개의 새 주소로 이전했다. 이후 이 주소들은 토큰을 거래소로 전송했는데, 이는 아마도 마켓메이커 주소일 가능성이 높다. 500만 개 토큰 중 약 135만 개는 아직 마켓메이커로 추정되는 주소에 남아 있어 거래소로의 추가 입금이 예정되어 있다.

두 주소가 동일한 거래소 타겟 주소로 전송한 것은 동일한 마켓메이커가 운영 중임을 시사한다. 이 매도 물량은 유통 공급량에서 큰 비중을 차지하며, AR 전체 토큰의 7% 이상에 해당한다. 시장 분석에 따르면, 잔여 토큰 매각이 완료되면 AR 시장의 하락 압력이 완화될 것으로 보인다.

AO 개요

AO는 체인 상의 컴퓨팅 규모와 유형에 대한 기존 제약을 극복하면서도 모든 작업의 검증 가능성을 유지하는 탈중앙화된 '초병렬화' 네트워크이다. AO의 핵심은 독립적이고 병렬적인 프로세스를 지원하는 메시지 전달 계층이며, Arweave를 활용해 영구 데이터 저장을 제공함으로써 모든 업데이트와 상호작용이 영구적으로 기록되도록 한다.

'AO'는 'Actor Oriented(행위자 중심)'를 의미하며, 개발자는 각각 자신의 가상 머신(VM), 합의 메커니즘, 결제 모델을 선택할 수 있는 모듈식 프로그램(행위자)을 구성할 수 있고, 표준화된 메시지 형식을 통해 다른 행위자와 통신할 수 있다. 이러한 설계를 통해 Amazon EC2 같은 클라우드 애플리케이션은 AO의 탈중앙화 네트워크에 접속해 탈중앙화 스마트 계약과 협업하여 공동의 목표를 달성할 수 있다.

AO 기능 특징

기존 애플리케이션

일부 AO 에이전트는 이미 실용화되고 있다. 예를 들어, 하나의 에이전트는 여러 대출 프로토콜 사이에서 암호화 자산 수익을 지속적으로 최적화할 수 있으며, 또 다른 에이전트는 사용자가 정의한 조건에 따라 DEX에서 정기 투자 전략을 자동 실행할 수 있다. 이러한 에이전트는 사용자 개인정보를 보호하는 신뢰 가능한 실행 환경(TEE)을 활용하며, 사용자의 개인키를 안전하게 보관함으로써 추가적인 명령 없이도 완전히 자율적으로 작동할 수 있다.

자동 깨우기 기능

기타 레이어1과 달리, AO의 프로그램은 외부 호출 없이도 스스로 '깨어날' 수 있다. 이 설계는 완전히 자율적인 서비스를 가능하게 한다. 예를 들어, 수익 최적화 에이전트는 사용자가 잠든 사이에도 더 높은 수익률을 제공하는 전략으로 자산을 재배분할 수 있으며, 인간의 개입 없이도 작동한다.

AO 아키텍처

1. 프로세스(Processes):

프로세스는 AO 상의 개별 '행위자'에 해당하며, 초기 상태에서 시작해 수신한 모든 메시지를 기록한다. 데이터는 Arweave에 저장되어 유실되거나 검열될 위험이 없다. 데이터 기록과 실제 계산을 분리함으로써 AO는 일반적인 블록체인보다 훨씬 더 큰 작업을 처리할 수 있다.

2. 메시지(Messages):

메시지는 프로세스와 사용자 간의 상호작용 수단으로, 네트워크를 통해 전송되며 추적을 위해 고유 ID를 갖는다. 메시지 전달은 반드시 올바르게 수행되어야 하며, 이는 메시지의 영구 기록을 보장하면서도 트래픽 제어의 유연성을 제공한다.

3. 스케줄링 유닛(Scheduler Units):

스케줄링 유닛은 메시지에 증가하는 슬롯 번호를 추가하고 Arweave에 업로드되도록 보장하며, 메시지 시퀀스의 일관성 있는 기록을 유지한다. 용도에 따라 중심화되거나 탈중앙화될 수 있다.

4. 컴퓨팅 유닛(Compute Units):

컴퓨팅 유닛은 프로세스의 실제 실행을 담당하며, 계산할 프로세스를 자유롭게 선택할 수 있어 계산 서비스에 대한 경쟁 시장이 형성된다. 작업 완료 후에는 서명된 프로세스 상태 변경 증명을 반환한다.

5. 메신저 유닛(Messenger Units):

메신저 유닛은 네트워크 내 메시지 전송을 담당하며, 스케줄링 유닛을 통해 Arweave에 기록된 후 메시지를 컴퓨팅 유닛에 전달하고 모든 작업이 완료될 때까지 관리한다.

AO가 직면한 도전 과제

AO 프로젝트는 몇 가지 중요한 도전 과제에 직면해 있다. 각 네트워크는 궁극적으로 한두 개의 수직 분야에서 경쟁력을 확보해야 한다. 예를 들어 Arbitrum은 DeFi에 집중했고, Solana는 밈코인과 DePIN 분야에서 두각을 나타냈으며, IMX는 게임에 특화되었다. Arweave는 콘텐츠 저장, 블록체인 아카이빙, 오라클 데이터 영구성 등을 중심으로 해왔다. AO는 탈중앙화 콘텐츠 및 DeFi를 재정의하려 하지만, 특히 DeFi 분야에서 AI 에이전트를 적용하는 데 어려움을 겪고 있다.

1. DeFi 채택의 어려움

AO는 DeFi와 AI의 융합을 추진하고 있지만, DeFi 분야에서 AI 에이전트의 채택은 더디며 아직 돌파구를 마련한 애플리케이션이 없다. 가장 근접한 시도는 머신러닝 모델을 체인 상으로 가져와 수익 최적화를 하는 것이다. 그러나 이러한 모델은 일반적으로 단순하며, 수익 예측과 전략 전환 비용 비교 정도에 국한된다. 반면 대규모 언어 모델(LLM)은 고도로 비선형적이며 비결정론적인 특성을 가져 기본적인 연산에서도 여전히 어려움을 겪고 있다.

2. 비(非)DeFi 블록체인의 배경

Arweave는 전통적인 의미의 DeFi 공용 블록체인이 아니며, 과거 Arweave 위에 DEX를 구축하려던 시도들은 성공하지 못했다. 따라서 AO는 Arweave 기존 커뮤니티뿐 아니라 새로운 사용자층을 유치해야 한다. 팀이 설계한 토큰 이코노미는 이러한 도전에 대한 깊은 이해를 반영하고 있으며, 예를 들어 DAI와 stETH를 브릿지하는 사용자에게 보상을 제공해 자금을 유치하고 있다. 현재 AO의 TVL은 5.78억 달러에 달하며, 이러한 자본의 활성화를 유지하는 것이 핵심 과제이다.

토큰 이코노미 및 참여 방법

2025년 2월 메인넷 출시 후 누구나 컴퓨팅 자원을 기여하거나 자신의 프로세스 및 에이전트를 배포할 수 있다. 크로스체인 브릿지가 개방되어 임의의 토큰을 AO 네트워크로 이체할 수 있게 된다. 더 많은 사람들이 참여해 고급 AI 또는 자동화 서비스를 개발함에 따라, AO의 탈중앙화되고 효율적인 아키텍처는 신뢰와 고성능 컴퓨팅이 요구되는 분야에 새로운 가능성을 열어줄 것이다.

에어드랍 메커니즘

총 공급량 및 발행 계획: AO 토큰 총 공급량은 2100만 개이며, 정해진 간격으로 반감 방식으로 발행된다.
에어드랍 자격: AR 보유자는 보유 비율에 따라 AO 에어드랍을 받으며, DAI 및 stETH를 브릿지한 사용자도 할당받는다.
분배 방식: 2024년 2월 27일 이후 보유자 및 브릿지 사용자에게 103만 개의 AO 토큰이 분배되었으며, AR 보유량은 5분마다 집계되어 분배 비율을 산정한다.

참여 방법