코인 커뮤니티 고급 인식 구축: 2차 펀드에 대한 신화 해체와 KOL 선별의 간소화
저자: ZTZZ ฿
내 친구들이 나를 거의 HR처럼 여기는 수준이라, 누구나 나한테 여자 인재, 운영 담당자, BD 인력을 구해달라고 한다. 가장 어이없는 건 CEO를 구해달라는 요청까지 있었다. 투덜투덜 말은 해도, 만 팔로워를 앞두고 있는 지금 중요한 시점에 코인 업계의 고급 인사이트 몇 가지를 공유하고자 한다. 글을 다 써보니 3천 자가 넘었다. 믿어라, 이걸 읽고 나면 분명히 얻어가는 바가 있을 것이다.
세컨더리 펀드(Second-tier Fund)
1. 대부분의 세컨더리 펀드는 불장에서만 돈을 벌며, 약세장에서는 손실을 최소화하는 것도 어려운 실정이다. 약세장에서 바지를 남기고 도망치는 게 다행일 정도다;
2.코인 생태계 출신이 아닌 트레이더가 운용하는 세컨더리 펀드에는 절대 투자하지 마라. A주, 홍콩 주식, 미국 주식, 선물시장 등에서 경험을 쌓은 트레이더가 코인 시장에 와서 세컨더리 펀드를 설립하더라도 절대 투자하면 안 된다;
3. 개인적인 경험상 우수한 세컨더리 펀드의 트레이딩 팀은 3명을 넘지 않아야 한다;
4. 개인적으로 소매 투자자들에게 세컨더리 펀드 투자를 추천하지 않는다. 왜냐하면 좋은 펀드를 만나기란 매우 어렵기 때문이다;
5. 굳이 투자하고 싶다면 기억하라. 세컨더리 펀드의 수익률은 얼마든지 조작할 수 있으며, 실전 거래 기록조차 가짜일 수 있다. 영업 담당자와의 대화는 줄이고, 트레이더와의 대화는 늘려라. 당신이 세컨더리 펀드에 투자하는 본질은 바로 트레이딩 팀에 투자하는 것이다.
KOL
1. 먼저 이해해야 할 것은,본업이 KOL인 사람은 기본적으로 무시해도 좋다. 코인 업계에서 본업을 갖고 있으면서 동시에 정보를 공유하며 KOL이 된 사람은 주목해볼 만하다. 산업 정상까지 올라선 뒤 자신만의 방법론을 제시하는 KOL은 특히 집중해서 봐야 한다;
2. KOL은 더하기가 아니라 빼기 작업을 해야 한다. 관심을 두는 KOL들을 하나씩 필터링하며 그들이 실제로 어떻게 돈을 버는지 파악하라. 다양한 생태계 위치에서 수익을 창출할 수 있는 KOL일수록 유용한 정보를 제공하며, 쉽게 당신을 '갈취'하지 않는다;
3. 특정 분야(NFT, DeFi, 명문(Mingwen), 에어드랍 등)에 특화된 KOL이 존재한다.해당 분야에서 큰돈을 번 경험이 있고, 자신만의 투자 방법론을 지속적으로 공유하는 KOL을 주목하라. 이러한 KOL들은 보통 일반 투자자 중에서도 두각을 나타낸 사람들이다. 하지만 강한 경로 의존성 때문에 다른 분야에는 서툴다. 당신이 섹터 로테이션을 감지할 수 있다면, 이들 KOL이 제공하는 방법론과 정보를 효과적으로 활용할 수 있다;
4. 세컨더리 거래 관련 KOL은 3~5명 정도 알면 충분하다. 가능하면 오프라인에서 1~2명과 우호적인 관계를 유지하는 것이 좋다. 당신 스스로 어느 정도 트레이딩 실력이 생기면, 이 1~2명의 트레이더 친구들이 당신을 잘 이해하게 되고, 정직하게 조언해주며 중요한 순간에 경고도 해줄 것이다;
5. 트위터에서 시끄럽게 떠들며 형, 오빠 하며 친근하게 대하는 KOL을 절대 믿지 마라! 매일 자신이 부자라고 자랑하거나 가문이 좋다고 떠벌이는 KOL도 믿지 마라! 이들의 수익 스크린샷이나 내부 정보도 절대 믿지 마라!
거래소
1. 대형 거래소와 소규모 거래소의 생태계는 완전히 별개의 존재다;
2. 거래소의 최우선 목표는 수익 창출보다 사용자 증가다;
3. 나는 항상 코인 초보자에게 대형 거래소에서 공부하길 권한다;
4. 대형 거래소와 자체 프로젝트 육성형 VC는 코인 업계 인재들의 황보군관학교와 같다;
5. 대형 거래소는 절대 먹튀하지 않을 것이라고, 혹은 악행을 저지르지 않을 것이라고 절대 생각하지 마라.
VC
1. 상위권 VC와 소규모 VC는 완전히 다른 생물이다.완전한 호황-불황 사이클을 겪어보지 않은 VC는 일단 무시해도 좋다. 매번 불장마다 새로운 VC들이 등장하여 위세를 떨치지만 결국 바지를 잃고 사라진다. 그들 대부분은 완전한 투자 논리조차 갖추지 못했지만, 본인은 있다고 착각한다;
2. VC의 수익 능력은 주로 프라이머리 투자에서 나오지만, 코인 업계의 프라이머리 투자 수익률은 불황 사이클이 반복될수록 점점 낮아지고 있다. 올해 대부분의 VC는 수익을 내지 못했다;
3. VC와 대화할 기회가 있다면, 성공보다 실패한 쓰레기 프로젝트에 대한 이야기를 더 많이 들어보는 것이 도움이 된다;
4.VC 대표들과 술 한잔 하며 대화를 나누는 것이 업계 성장에 가장 큰 도움이 된다;
5. VC를 제대로 배우는 방법은 첫째로 그들 회사에 입사하는 것이다. 둘째는 절대로 그들의 리포트나 추천 코인 정보를 보는 것이 아니라, 특정 VC가 어떤 프로젝트에 투자했는지, 어떤 논리로 했는지, 해당 프로젝트의 마케팅 전략은 무엇인지, 상장 후 성과는 어떠한지, VC가 수익을 냈는지, 프로젝트가 성공했는지를 전체적인 흐름으로 추적하고 독자적으로 판단하는 것이다.
기술
1. 대부분 프로젝트의 기술 수준은 형편없다. 일반 투자자들이 신기루처럼 칭찬하는 기술 프로젝트들도 예외가 아니다. 코인 프로젝트의 기술을 제대로 이해하려면 기초 학습에 많은 시간을 투자하고, 코인 극단(geek) 커뮤니티에 들어가야 한다;
2.기술 자체도 마케팅 수단이 될 수 있다;
3. 기술은 프로젝트에서 사실상 그렇게 중요하지 않지만, 그 기술이 프로젝트의 성장 한계를 결정한다;
4. 인터넷 업계 재직 중인 개발자들이 코인 기술에 대해 말하는 것을 듣지 마라. 블록체인 기술 커뮤니티와 그들은 완전히 단절되어 있으며, 대부분 실력이 형편없으면서도 자기 과신이 심하다;
5. 코인 극단을 절대 신격화하지 말고, 그들이 추천하는 코인을 맹목적으로 사지도 마라.하지만 그들을 존중하라!
마케팅
1. 마케팅을 모르는 프로젝트 팀은 반드시 망한다;
2. 만약 프로젝트의 운영 책임자가 전통적인 대기업 출신이거나 인터넷 업계 출신인데 코인 업계에서 성과가 없다면, 해당 프로젝트는 거의 확실히 실패할 것이다.반대로 과거에 다단계 마케팅(Ponzi scheme) 경험이 있는 사람이 운영 책임자라면 주목해야 한다;
3. 대부분의 프로젝트 팀의 마케팅 능력은 형편없다. 완벽한 프로젝트 운영 네트워크는 다음 요소를 포함한다: 운영 프레임워크, 브랜드 구축, 커뮤니티 운영, 위기 대응(PR), 신미디어 운영, 채널 관리;
4. 뛰어난 운영 책임자는 자신의 인맥을 통해 많은 업계 자원을 가져온다. 그들은 매번 불황기에 마케팅 네트워크를 업데이트하여 광고 채널의 효율성을 보장하고, 마케팅 방식이 시대에 맞춰 발전하도록 한다.좋은 운영 책임자가 프로젝트 초기부터 합류할수록, 프로젝트에 미치는 긍정적인 영향은 더욱 클 것이다. 예를 들어, 프로젝트 팀이 자주 나에게 "우리 운영 책임자가 망쳤어요. KOL에게 많은 돈을 지불했는데 효과가 없었어요. Z 대표님, 도와주세요!"라고 말한다. 앞으로 이런 일로 나한테 찾아오지 마라. 그리고 이제 여러분도 많은 KOL들이 어떻게 돈을 버는지 알았겠지;
5. 뛰어난 운영 책임자들과 대화해보면, 그들이 공통적으로 지닌 특성이 있다는 것을 알게 될 것이다. 이들은 창업할 경우에도 매우 뛰어난 성과를 내며, 주목할 필요가 있다. 예를 들어, 어떤 2티어 상위 거래소의 대표도 운영 책임자 출신이다.
BD(Business Development)
1. 신입이 BD 업무를 시작하는 것은 추천하지 않는다. 많은 사람과 빠르게 연결되면서 불안감과 혼란을 느끼며, 수익 창출 방법을 정리하기 어려워진다;
2. 훌륭한 프로젝트는 BD가 필요 없으며, 실력 없는 프로젝트는 BD를 해도 소용없다;
3. BD의 본질은 인간관계 능력에 의존하는 것이지만, 인간관계 능력은 누구나 갖춘 기본 능력 중 하나다. 이 능력이 특별히 뛰어나지 않다면, BD 직무의 생태적 위치는 취약하다;
4. BD는 동종업계 내 경쟁력을 높이기 위해 다른 기술을 학습해야 한다.
원래는 BD에 대해 언급할 생각이 없었으나, 일반 투자자들은 접할 기회가 적으니 어차피 썼으니 취업 지침 정도로 여기면 된다.
프로젝트 팀(Project Team)
1. 최상위 프로젝트 팀이 보유한 자원은 일반 투자자의 상상을 초월한다. 그들은 종종 업계 최정상 인물들에 의해 공동으로 육성된다. 반드시 최고 수준의 프로젝트를 선택하라;
2. 코인 업계 프로젝트 팀의 직접적인 수익은 간단히 두 가지로 나눌 수 있다:프로젝트 펀딩 자금과 2차 시장 수익. 우수한 프로젝트 팀은 VC와 다수의 일반 투자자를 이끌고 마당쇠들을 상대로 돈을 번다. 평범한 팀은 VC와 함께 일반 투자자들을 상대로 돈을 벌며, 떠날 생각이 있는 팀은 VC를 상대로 돈을 번다. 멍청한 팀은 돈을 벌지 못할 뿐 아니라 이상하게 돈을 잃기도 한다;
3. 프로젝트는 각 분야마다 다른 특징을 갖는다. 사실 스토리텔링(narrative)에도 등급이 있다.최상위 스토리텔링은 혁명을 주도하고, 중간층은 자금 흐름을 유도하며, 3단계 스토리텔링은 부를 창출하는 효과를 가지고, 4단계는 아무런 가치도 없다. 나는 과거에 많은 프로젝트 팀을 위해 완전한 스토리텔링을 만들어 준 적이 있는데,스토리텔링의 등급이 곧 프로젝트의 성장 한계를 결정한다;
4. '투자는 사람에게 하는 것'이라는 말은 경험칙이며, 코인 업계에서도 마찬가지다. 운 좋게 프로젝트 창립자를 알게 되었다면, 반드시 그와 대화를 나누고 세심히 관찰하라;
5. 나는 항상 일반 투자자들에게 작은 도지(Doge) 프로젝트라도 만들어보도록 권한다. 이것이 인식 수준을 빠르게 높이는 데 도움이 된다. 코인 업계에서 프로젝트 팀은 모든 중심이다;
프로젝트 팀에 대해서는 말할 게 너무 많고, 일반 투자자와 업계 종사자에게 주는 교훈도 전혀 다르므로, 차후 따로 다루겠다.
일반 투자자(Retail Investor)
1. 원죄 속에서 도살당할 마당쇠가 되지 말고, 오히려 역경 속에서 성장하며 가위와 함께 춤추라;
2. 당신은 인식 범위 밖의 돈을 벌 수 없다. 운으로 벌 수도 있지만, 운으로 번 돈은 실력으로 다시 잃게 된다—『부의 흐름』중에서;
3. 코인 업계는 노력에 대한 보상이 아니라, 성격과 인식에 대한 보상이다. 당신이 성격을 바꾸지 않고, 사귀는 사람도 바꾸지 않고, 읽는 책도 바꾸지 않는 한, 기존의 인식을 깨뜨리지 못할 것이다. 그렇다면 5년 후의 당신은 지금과 완전히 동일할 것이다. 선택이 노력보다 중요하며, 기회가 왔을 때는 과감히 집중 투자하고, 포지션을 확고히 유지해야 한다. 좋은 사고방식, 좋은 인맥, 탄탄한 논리가 모두 필요하며, 결코 하나도 빠질 수 없다. 결국 돈은 마음이 불안한 자에서 마음이 평온한 자에게로 흐른다.—신어(神鱼)의 말;
4. 당신은 돈을 벌러 온 것이다. VC 코인, 다단계 사기판, MEME 코인, 멍청한 KOL 등에 대해 장기간 적대적이거나 경멸하는 태도를 갖지 마라. 오만함은 코인 업계에서 알파(Alpha)를 발견하는 데 있어 가장 큰 적이다.
당신은 내가 일반 투자자에게 주는 5가지 조언에서 실행 단계의 경험은 전혀 다루지 않았음을 알게 될 것이다. 오히려 모두 원칙적인 내용에 치중했다. 이유는 간단하다. 일반 투자자들은 이미 너무 많은 KOL들로부터 각종 성공학을 들었기 때문이다. 능력 있는 사람은 이미 오래전에 일반 투자자에서 벗어났다. 일반 투자자에서 벗어나고자 하는 사람에게는 단지 약간의 자극이나 핵심 포인트를 알려주는 것만으로도 충분하다. 그러나 대부분의 사람들은 평생 일반 투자자로 살아가는 것이 적합하다.그들에게 있어 가장 좋은 결과는 마당쇠가 되지 않는 것뿐이다. 그들에게 있어 투자의 본질은 다음과 같다:
마당쇠는, 가위를 하나 고르는 것이다.
이 글을 마무리하기 위해 도널드 트럼프의 일화를 인용하겠다.
“미스터 트럼프, 당신은 인생에서 위대한 일을 많이 해왔는데요, 평범한 사람으로서 제가 어떻게 시작해야 할지 궁금합니다.”
“음, 우선 스스로를 평범하다고 생각하지 마십시오. 당신은 처음부터 잘못된 질문을 했습니다. 왜냐하면 당신은 평범하지 않기 때문입니다. 당신은 할 일이 많습니다. 저는 당신이 똑똑하다는 것을 알고, 매우 아름답다는 것도 알고 있습니다. 당신은 바로 거기에 있습니다.”
한 소녀가 트럼프에게 물었다. “트럼프 씨, 당신은 인생에서 위대한 일을 많이 하셨잖아요. 저는 평범한 사람인데, 어떻게 시작해야 할지 알려주실 수 있나요?”
트럼프는 진지하게 답했다. “우선, 절대 스스로를 평범한 사람이라고 생각하지 마라. 당신은 처음부터 잘못된 질문을 했네. 왜냐하면 너는 평범하지 않기 때문이다. 너는 해야 할 일이 많아. 난 너를 알아. 아주 똑똑하고, 매우 아름답고, 바로 거기에 있잖아.”
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