홍콩거래소 라이선스 발급 단계 마무리: 정식 라이선스는 2개사에 불과, 11개사는 라이선스 부여된 것으로 간주… 전통 기관 중심의 배경
글: Frank
6월 1일, 홍콩의 가상자산 거래소 라이선스 제도 전환기 기간이 공식적으로 종료되었으며, 결과에 대해 암호화 커뮤니티는 "큰 실망"을 표했다. 그 이전부터 라이선스 취득 가능성이 낮은 거래 플랫폼들은 이미 차례로 홍콩 시장에서 철수를 발표한 상태였다.
공식적으로 라이선스를 획득한 기관은 단지 2곳에 불과하지만, 홍콩 증권선물위원회(SFC)는 라이선스 부여된 것으로 간주되는 11개 플랫폼 명단과 현재 여전히 신청 중인 6개 플랫폼 명단을 업데이트했다. 6월 3일 기준으로 PANews가 확인한 바에 따르면, SFC는 '라이선스 부여된 것으로 간주되는' 명단을 삭제하고 이를 통합하여 '가상자산 거래 플랫폼 신청자 명단'으로 일원화하였으며, 다음과 같은 경고문을 게재했다. "SFC는 투자자들에게 오직 SFC로부터 정식 라이선스를 부여받은 가상자산 거래 플랫폼에서만 가상자산을 거래할 것을 촉구합니다. SFC는 투자자들에게 라이선스 부여된 것으로 간주되는 신청자는 아직 SFC로부터 정식 라이선스를 받은 것이 아니라는 점을 상기시킵니다." 이러한 조치는 오해를 방지하기 위한 것으로 보인다.
종합적으로 보면, 현재 신청자들과 라이선스를 취득한 플랫폼 대부분은 홍콩 현지 금융기관 또는 중국 본토 자원 배경을 지닌 기업들이다. 반면, 암호화 원생 대형 거래소들은 거의 모두 홍콩 라이선스 확보 경쟁에서 철수한 상태다.
라이선스 보유 거래 플랫폼 2곳
HashKey Exchange: 만샹계(萬向系) 거래소
Hash Blockchain Limited는 HashKey Group 산하의 회사로, 홍콩에 본사를 두고 있다. HashKey Group의 모회사는 만샹 블록체인 연구소이며, 만샹 블록체인은 만샹 그룹이 블록체인 산업 분야에 전략적으로 포진한 일부다. 만샹 그룹 창립자 루궈차오는 마윈(马云), 종칭허(宗慶後)와 함께 저장성 기업가들의 3대 리더로 꼽힌다. 5월 31일, HashKey Exchange는 홍콩 SFC로부터 AMLO 라이선스(가상자산 거래 플랫폼 운영용 '자금세탁방지조례')를 취득했다고 발표하며, HashKey Group이 홍콩 내 가상자산 전면 라이선스를 갖춘 플랫폼이 되었다는 것을 의미한다.
OSL Exchange
OSL Exchange는 홍콩 최초의 라이선스를 보유한 가상자산 거래소로, 뒤를 받치는 기업은 OSL 그룹으로서, 홍콩에 본사를 둔 핀테크 기업이며, 블록체인 기술 솔루션 및 디지털 자산 서비스 제공에 집중하고 있다. 주요 임원진은 HSBC, 모건스탠리, 액센추어 등 유명 금융그룹 출신들로 구성되어 있다.
라이선스 부여된 것으로 간주되는 플랫폼 11곳
HKbitEX : 전 홍콩거래소 고위 임원 설립
홍콩 디지털자산 EX 유한회사(HKDAEx)는 전 홍콩거래소(港交所) 전무이사 고한(高寒)을 포함한 다수의 전직 고위 간부들이 공동 설립했다. 이 그룹의 사업 범위는 증권 및 상품 거래, 펀드 및 자산 관리, 메타버스 및 Web3 기술, 거래 등록 및 결제, 신탁 및 자산 수탁, 펀드 설립 및 운용, 웰스 매니지먼트 및 패밀리 오피스 서비스를 포함한다. HKFAEx 그룹은 소장품을 가상자산으로 전환하는 사례를 여러 차례 성사시켰으며, 저작권 NFT를 투자 가능한 자산 카테고리로서도 적극적으로 홍보했다. 또한 이 그룹은 나스닥 상장기업 동방문화그룹(OCG.US)의 주요 주주이기도 하다.
HKbitEX는 홍콩 SFC로부터 1호 규제 활동(증권 거래) 및 7호 규제 활동(자동화 거래 서비스 제공)에 해당하는 가상자산 거래 플랫폼(VATP) 라이선스의 원칙적 승인을 이미 획득했다.
PantherTrade: 퓨투(Futu) 산하 플랫폼
PantherTrade는 퓨투홀딩스(Futu Holdings) 산하의 자회사로, 홍콩에 본사를 두고 있으며, 가상자산 거래 플랫폼의 개발과 운영에 전념하고 있다. Panthertrade는 암호화폐 및 투자 분야 전문 인력을 영입했는데, 예를 들어 전 Huobi Asset Management(Hong Kong) 투자본부장 천즈후(陳志虎), 초기 이사판 멤버 판싱즈(方興智)는 JD Securities 소속 출신이다.
Accumulus: 천진 납세大户 윈어카오(云账户) 산하
Accumulus는 2022년 9월 2일 윈어카오 테크놀로지(차이나) 유한회사(약칭 윈어카오)가 설립했다. 윈어카오는 프리랜서 등 새로운 형태의 노동자에게 서비스를 제공하는 인터넷 플랫폼으로, 공식 발표에 따르면 120개 국가 및 지역의 8300만 명 이상에게 서비스를 제공했으며, 2023년 총 수익은 1084억 위안에 달했다. 2021년 윈어카오는 33.66억 위안의 납세액으로 천진 민영기업 순위 1위를 차지했다. 윈어카오는 천진 공안국과 데이터베이스를 공유하며, 후자의 조직범죄, 불법모집자금, 도박, 마약 범죄, 밀수, 여성아동 매매 등의 수사에 협력하고 있다. 윈어카오 회장 양후이(楊暉)는 전국정협위원이며, 최근 몇 년간 다수의 지도자가 이 기업을 방문하여 조사한 바 있다. 2021년 이후 윈어카오는 최고인민법원, 최고인민검찰원, 국가감사서가 위탁한 연례 연구 과제를 여섯 차례 수행했다.
DFX Labs: 주요 임원이 BGE와 HashKey 출신
DFX Labs Company Limited는 2023년 5월 2일에 설립된 홍콩 소재의 전문 가상자산 서비스 제공업체이다. DFX Labs의 COO 사이먼 오우양(Simon Au Yeung)은 와튼 스쿨 출신으로, 이전에는 Blockchain Finance와 BGE의 CEO를 역임했다. 이 회사의 CTO 데이비드 후이(David Hui)는 HashKey Group의 기술 책임자를 지냈다.
Bixin.com: 장년층 암호화 기업
NewBX Limited는 2019년 8월 2일 홍콩에 등록된 사모주식 유한회사다. 그 뒤에 있는 회사는 비신그룹(Bixin Group)으로, Bixin.com 플랫폼의 전신은 2014년 설립된 오래된 암호화폐 거래소 중 하나인 HaoBTC이다. 비신그룹의 현재 사업은 채굴기 개발 및 제조, 채굴 운영, 트러스트 지갑, MPC 지갑, 하드웨어 지갑, 거래 플랫폼, 퍼블릭체인, 벤처 캐피탈 등에 걸쳐 있다. 창립자 우강(吳剛)은 2009년부터 비트코인에 접했으며, 골드더스트급 비트코인 사용자다.
xWhale: 신랑(新浪) 계열 화승증권(華盛證券)의 대주주
Thousand Whales Technology (BVI) Limited은 2022년 4월 11일 홍콩에 설립되었으며, 신랑 계열 화성캐피탈그룹이 투자한 가상자산 거래소이다. 화성캐피탈그룹, 롱링캐피탈, Vcredit(HKG:2003)이 공동으로 투자했다. 롱링캐피탈은 유명 앵겔 투자자 차이원셩(蔡文勝)이 설립한 지분 투자 회사다.
YAX: 타이거브로커스(Tiger Brokers)에서 분사
YAX (Hong Kong) Limited는 2023년 3월 16일에 설립되었다. 이 회사의 플랫폼은 글로벌 암호화폐 거래 플랫폼 YAX로, 가상자산 거래 및 수탁 서비스를 제공한다. YAX는 타이거브로커스 직원들이 창업한 플랫폼이며, 타이거브로커스는 스마트폰 제조사 샤오미(Xiaomi)의 지원을 받고 있다.
Bullish: EOS 개발사 Block.one 산하
Bullish (GI) Limited는 Block.one이 설립한 회사로, Bullish 거래소를 주로 운영한다. Block.one은 EOSIO 오픈소스 소프트웨어의 개발 및 지원을 담당하는 회사다. Bullish 거래소는 Block.one과 그 투자자들의 지원을 받고 있으며, 출범 당시 20만 EOS를 포함한 자금이 투입되었다.
Crypto.com: 싱가포르 합규 거래소
Foris DAX HK Limited는 2018년 8월 22일 홍콩에 설립된 암호화폐 거래 회사다. 이 회사의 플랫폼 Crypto.com은 싱가포르 소재의 암호화폐 거래소이며, 현재 1억 명 이상의 사용자를 확보했고, 싱가포르 MAS 라이선스를 획득했다.
WhaleFin: 테마섹, 세쿼이아 등이 투자한 Amber 산하
Whalefin Markets Limited는 홍콩에 본사를 둔 회사로, 암호화폐 및 디지털 자산 거래 및 관리 서비스 제공에 전념하고 있다. 이 회사는 Amber Group이 운영하는 디지털 자산 플랫폼으로, Amber Group은 2017년에 설립되어 홍콩에 본사를 두고 있다. 이 회사는 디지털 웰스 매니지먼트 및 암호화폐 유동성 솔루션에 집중하며, 고자산가 및 기관 투자자에게 거래, 자산운용, 컨설팅, 리서치 등을 포함한 포괄적인 제품과 서비스를 제공한다. 2022년 2월, Amber Group은 테마섹(Temasek)이 리드하고 세쿼이아 차이나(Sequoia China), Pantera Capital, Coinbase Ventures, Tiger Global Management 등이 참여한 2억 달러 규모의 투자를 유치했다.
Matrixport HK: 우지한(吳忌寒) 소유 플랫폼
Flying Hippo Technologies Limited는 2019년 5월 22일에 등록되었으며, 홍콩 완차이에 본사를 두고 있다. 이 회사의 모회사 Matrixport는 2019년에 설립된 싱가포르 소재 블록체인 금융 서비스 플랫폼으로, 우지한(Jihan Wu)이 창립했다. 회사가 운용하는 자산은 100억 달러를 넘고, 월간 거래량은 50억 달러를 초과한다.
신청 진행 중인 플랫폼 6곳
BGE: 대주주는 '공해 도박왕' 아들일 가능성
홍콩 BGE 유한회사는 홍콩 메인보드 상장사 HKE Holdings Limited(HKE Holding Ltd., 주식코드: 1726)의 전액 자회사다. 공식 홈페이지 소개에 따르면, 주요 사업은 SaaS 솔루션 제공, 브로커리지 서비스, 자동화 거래 플랫폼, 보험 수탁 서비스 등으로, 기관 및 전문 투자자 중심이다. 모회사 HKE는 금융기술 및 디지털 자산 서비스 분야뿐만 아니라 전통적인 엔지니어링 및 건설 사업에도 진출해 있다.
최근 몇 년간 회사는 특히 디지털 자산 및 블록체인 플랫폼 사업 확장에 주목하고 있다. 그러나 가상자산 거래소 라이선스 신청은 회사 주가에 큰 자극을 주지 못했다. 2024년 6월 초 기준으로 HKE Holdings Limited의 주가는 연초 대비 약 5.85% 하락했다. 이 회사의 집행회장 허원롄(何文蓮)은 현재 홍콩 자원봉사연합회 상무부회장, 홍콩텔레콤홀딩스 집행회장, 영롱인터내셔널 회장, 청년격려기금 부회장 겸 서기장, 동화병원그룹 이사, 홍콩청년연합회 집행이사, 전국청년연합회 위원 등을 맡고 있다. HK BGE는 전 AAX 거래소 CEO이자 공동창업자였던 천전슝(Thor Chan)을 CEO로 채용한 바 있다. HK BGE 모회사 HKE Holdings의 시가총액은 약 23억 위안이며, 회장 겸 대주주는 선하오민(連浩民)으로, '공해 도박왕'으로 알려진 선저자오(連卓釗)의 아들이라는 추측이 있으나 확인되지 않았다.
HKVAX: 중신선물, HSBC 고위 임원 설립
홍콩 버추얼 어셋 익스체인지 유한회사(Hong Kong Virtual Asset Exchange Limited)는 2019년에 설립되었으며, 홍콩 현지 기업가들에 의해 설립됐다. 회사는 보안토큰 발행(STO) 등 새로운 상품 카테고리를 도입할 계획이며, Web3 투자 기회에 포진하고 있다. HKVAX의 사업은 전문 투자자들을 위한 OTC 브로커리지 서비스, 기관급 거래 플랫폼, 자산 수탁 서비스(보험 100% 커버)를 포함한다. 주요 고객은 벤처캐피탈, 브로커리지 회사, 고자산 개인, 기관 투자자, 자산운용사, 양적펀드, 사모펀드, 헤지펀드 등 전문 투자자들이다.
또한 HKVAX 공식 홈페이지에 따르면, 회사는 홍콩 SFC로부터 1호(증권 거래) 및 7호(자동화 거래 서비스 제공) 규제 활동에 대한 원칙적 승인을 이미 획득했다. 공동창업자 우웨이량(吳煒樑)은 이전에 중신선물 국제부의 전무이사였다. 또 다른 공동창업자 혹조량(霍兆梁)은 이전에 HSBC 홍콩 및 아시아 지역의 자금세탁방지 컴플라이언스 책임자를 역임했다.
VDX: 홍콩 승리증권 계열
빅토리 핀테크 컴퍼니 리미티드(Victory Fintech Company Limited)는 2021년 8월 5일에 설립되었으며, 뒤를 받치는 회사는 홍콩 승리증권이다. 2018년 승리증권은 VDX 팀을 설립하여 디지털 화폐 거래 시스템 개발에 전념했다. 회사 집행이사로는 홍콩 증권업협회 회장 고취엔(高鵾)이 포함된다. 동시에 SFC로부터 1호(가상자산 거래), 4호(가상자산 컨설팅 서비스), 9호(가상자산 자산관리 서비스) 라이선스를 보유하고 있다. 승리증권 대표이사 겸 VDX 공동창업자이자 최고상업책임자(CCO)인 저우러러(周樂樂)는 라이선스 획득 후 VDX의 수입이 3년 이내에 승리증권 전체 수입의 20% 수준에 도달하기를 희망한다고 밝혔다.
bitV: 10억 홍콩달러 규모 홍콩 비트코인 ETF 유동성 펀드 출범 참여
하이블록 리미티드(HighBlock Limited)는 2023년 10월 27일에 설립된 홍콩 소재 회사로, 공개 정보는 매우 제한적이다. 올해 5월, 이 회사는 LD Capital, Antalpha Ventures와 함께 10억 홍콩달러 규모의 홍콩 ETF 유동성 펀드를 출범시켰다.
HKX: Web3 암호화 은행 서비스 플랫폼 산하
hi5 (Hong Kong) Limited는 2019년 10월 28일에 설립된 사모주식 유한회사로, 홍콩에 본사를 두고 있다. 이 회사의 모회사는 hi.com으로, Web3 암호화 은행 서비스 플랫폼을 운영하고 있으며, 공동창업자 중 한 명은 Crypto.com의 전 최고마케팅책임자(CMO)인 션 랙(Sean Rach)이다. hi.com은 아시아와 유럽의 지사에 120명 이상의 직원을 두고 있으며, 회원 등록 수는 350만 명을 초과한다. hi.com 플랫폼은 이미 $HI 토큰을 발행했으며, 현재 시가총액은 약 240만 달러다.
Bitcoinworld: 홍콩 상장 메타버스 기업 산하
Bitcoin World Technology Limited는 BYTE META(08645.HK)의 전액 자회사로, 이미 1호 및 7호 라이선스를 획득했다. BYTE META는 이전 이름이 미충메타버스(Michong Metaverse)였으며, 2024년에 이름을 변경했다. 언론 보도에 따르면 2023년 8월, 자회사 미충인터넷네트워크(우한) 유한회사가 다단계판매 혐의로 법원에 의해 자산 동결 명령을 받은 바 있다.
현재 홍콩 거래소 라이선스 상황에 대해 홍콩 입법의원 추다젠(邱達根)은 "남은 신청자 대부분은 규모가 작고, 일부는 산업 경험 부족하며, 전통 금융기관이 VATP(가상자산 거래 플랫폼) 사업에 진출을 시도하고 있지만 Web3 분야에서 깊이 있게 뿌리내리지는 못하고 있다. 엄격한 규제 아래에서 많은 업계 관계자들이 사업자가 라이선스를 획득하더라도 지속적인 수익 창출이 어렵다고 우려하고 있다."고 말했다.
시장에서 많은 암호화 원생 플랫폼들이 홍콩 라이선스 신청을 철회한 것에 대해, 라이선스를 획득한 Hashkey Exchange의 CEO 웡샤오치(翁曉奇)는 언론 인터뷰에서 많은 철회 신청자들이 실망감을 피력했다고 밝혔다. 웡샤오치는 "이러한 현실의 근본 원인은 시장의 관찰과 평가에 따르면, SFC가 모든 Native Web3 기관을 전면적으로 심사할 수 있을 만큼 충분한 인력을 갖추지 못했을 가능성에 있다. 낙관적으로 볼 때, 리스크 관리 수준이 설정된 후 규제는 새로운 단계에 진입하게 될 것이다. 지금까지 '안정적이고 신중한 발전'의 '신중기'가 일시적으로 종료되고, 이제 '발전기'로 진입했다"고 평가했다. 또한 일부 라이선스 신청을 철회한 거래 플랫폼들은 현재 정비 작업을 진행 중이며, 향후 라이선스 획득 후 홍콩 사업을 재개할 계획이라고 밝혔다.
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