Pyth는 현재 어디에 있는가｜2024 전망
저자: Pyth Network
2023년, Pyth Network가 마침내 본격적으로 달리기 시작했습니다.
지금이 행동하기에 가장 적합한 시기입니다. 데이터는 점점 더 가치 있게 되고, 무료로 얻기也越来越 힘들어지고 있습니다. 개방된 인터넷은 수축하고 있으며, 공공 데이터 세트의 트래픽은 LLM 등 데이터를 채굴하는 서비스들로 빠져나가고 있습니다. 한때 공개적으로 접근할 수 있었던 데이터들은 이제 유료화되고 있습니다.
특히 DeFi 산업의 경우, 이러한 추세는 기존의 보고형 오라클들이 공개 자원에서 매년 얻을 수 있는 금융 데이터가 점점 줄어든다는 것을 의미합니다. 우리는 새로운 해결책을 간절히 필요로 하고 있습니다. 바로 여기서 Pyth Network가 등장합니다. 이는 데이터 소유권을 저장하고 인센티브를 제공하는 것을 최우선 원칙으로 설계된 데이터 오라클입니다.
Pyth Network는 모든 블록체인 상의 스마트 계약 애플리케이션이 앞서 나가도록 지원하는 범용 데이터 프리미티브입니다. Pyth는 기존 오라클과 금융 데이터 획득 및 전달 방식에서 근본적으로 다릅니다. Pyth Network는 체인 외부에서 데이터를 추출하여전달하는 것이 아니라, 가치 있는 시장 데이터 생성자 및 소유자가 직접 체인 상 애플리케이션에 데이터를 제공하도록 인센티브를 제공합니다. 이러한 설계 덕분에 Pyth는 t(0) 또는 초기 순간의 금융 데이터 진정한 출처가 됩니다. 전 세계의 데이터는 결국 Pyth 오라클을 통해 체인 상 세계로 들어오게 될 것입니다.
2021년 4월 이후로, Pyth의 기여자들은 네트워크가 이러한 목표를 실현하도록 이끌어왔습니다. 초기 단계에는 새로운 데이터 제공업체 환영, 첫 번째 DeFi 프로토콜에 실시간 오라클 피드 데이터 배포, EVM, Move, Cosmos 생태계의 애플리케이션을 지원할 수 있는 확장 가능한 크로스체인 풀 모델 오라클 배포가 포함되었습니다.
이러한 노력은 독점적인 금융 데이터 소유자와 체인 상 사용자 사이에 긍정적인 피드백 루프를 만들어냈습니다. DeFi 애플리케이션을 위한 새로운 시장을 열면 더 많은 사용자와 거래량을 유치할 수 있고, 이는 다시 더 많은 데이터 소유자들이 Pyth Network에 가입해 가격 데이터를 제공하도록 유도합니다.
2023년 4분기에 Pyth Network는무허가 메인넷을 출시했습니다. 앞으로는체인 상 거버넌스가 토큰 홀더들의 논의와 결정을 통해 프로토콜 발전을 이끌게 됩니다. 체인 상 거버넌스는 커뮤니티가 오라클 요금 구조에서부터데이터 게시자에게 지급되는 보상 배분에 이르기까지 Pyth 프로토콜 개발을 직접 이끌 수 있도록 합니다. 2024년 및 그 이후, 거버넌스는 Pyth 생태계의 주요 관심사가 될 것입니다.
본 문서는 Pyth가 2023년에 달성한 성과와 그것이 새해의 발전 및 생태계 계획에 어떻게 영향을 미칠지를 요약합니다. 본문의 목적은 Pyth 커뮤니티가 함께하는 사명 —— 탈중앙화되고 지속 가능한 오라클을 구축하여 글로벌 체인 상 서비스의 미래를 안전하게 지키는 것 —— 을 위한 포괄적인 가이드를 제공하는 것입니다.
오라클 네트워크 발전 현황
2023년은 Pyth Network가 무허가 메인넷과 토큰 주도 거버넌스 시스템을 출시한 해였습니다. 이 배포는 이제 Pyth 프로토콜이 Pythian 커뮤니티에 의해 직접 제어된다는 것을 의미합니다. Pyth 거버넌스 시스템의 기술적 계층이 이미 출시되었으며, 체인 상 제안은 실행 가능한 코드와 함께 통과되어 네트워크 발전을 형성할 수 있습니다. Pyth 거버넌스 시스템은 아래 속성들을 결정하는 데 도움을 줄 것으로 기대됩니다:
- 오라클 업데이트 요금의 구조와 금액.
- 데이터 게시자 보상 배분 메커니즘.
- Pyth가 존재하는 모든 블록체인 상의 체인 상 프로그램 소프트웨어 업데이트.
- Pyth가 제공해야 할 피드 데이터 및 해당 데이터 소스.
- 각 피드에 데이터를 게시하는 데이터 게시자의 승인.
Pyth 거버넌스 시스템의 소셜 계층 배포도 곧 출시될 예정입니다. 소셜 프로토콜 제안은 커뮤니티에서 논의되며, 체인 상 검증 후 투표에 부쳐질 것입니다.
2024년 1월 9일, Pyth 거버넌스 운영 방식을 정의하는 소셜 계층 프로토콜 문서인 Pyth DAO 헌장 초안 1.0 버전이 공개 발표되어 피드백을 받고 있습니다. 커뮤니티 구성원들은 공식 Discord 커뮤니티에서 이를 논의할 수 있습니다.
역사상 최대 규모의 크로스체인 에어드랍
11월, Pyth Network 리트로액티브 에어드랍이 성공적으로 출시되며, 지금까지 가장 광범위한 크로스체인 에어드랍 기록을 수립했습니다.
이 에어드랍 프로그램은 EVM, Rust, Cosmos, Move 생태계의 27개 블록체인에 걸쳐 진행되었으며, 9만 개 이상의 적격 지갑과 200개 dApp을 포함했습니다. 탈중앙화 금융 및 더 넓은 Web3의 전망은 Pyth 기여자들을 하나로 묶었습니다. 즉, 블록체인 산업의 복잡성과 단편화 문제를 간소화하면서 원활한 크로스체인 경험을 만드는 것입니다.
Data-Driven 2023
12월 5일, Pyth 기여자들은 Pyth 오라클 생태계의 리더, 의견 주도자, dApp 개발자들을 모은 이틀간 온라인 서밋을 개최했습니다. 올해 Data-Driven Conference의 주제는 Web3 자본시장과 고처리량 DeFi의 새로운 시대를 여는 데 있어 전 세계 금융 데이터의 체인 상 보안 확보 방법이었습니다.
Douro Labs의 Mike Cahill과 Jayant Krishnamurthy는 각각 Pyth Network의 여정, 제품 라인 및 체인 상 거버넌스에 대한 기조 연설을 진행했습니다.
Synthetix, Injective, Movement Labs, Vela Exchange, SynFutures, Composability Labs, Matter Labs, HMX, Backpack, Helius, Gelato Network 등 장기적인 Pyth 생태계 파트너들은 최신 개발 상황과 로드맵을 발표했습니다.
참석자들은 VanEck, OKX, Gate Ventures, Auros, LTP, Flowdesk, Kronos Research, Alphalab Capital, Selini Capital, Solana Foundation 등 시장 선도 기업들의 독점 워크숍을 확인할 수 있었습니다. Multicoin Capital, Castle Island Ventures, Borderless Capital, Delphi Digital, Bodhi Ventures, Wintermute 등 Pyth Network의 지지자들도 각자의 산업 워크숍에 참여했습니다.
각 연설의 동영상 재생은 YouTube 채널에서 확인할 수 있습니다.
Pyth Entropy: 혁신적인 새로운 힘
Douro Labs CTO Jayant Krishnamurthy는 Data-Driven 2023 기조 연설에서 Pyth Entropy 출시를 발표했습니다. 이는 안전한 체인 상 난수 생성 프로토콜입니다.
체인 상 난수는 NFT에서 게임까지 다양한 Web3 애플리케이션에 서비스를 제공할 수 있기 때문에 Pyth Network가 자주 요청받는 기능 중 하나입니다.
기존 오라클 제공업체들은 먼저 VRF(검증 가능한 난수 함수) 또는 보안 격리 공간 기반 솔루션을 도입했습니다. 하지만 이러한 솔루션들은 암호화 또는 하드웨어 계층에서 복잡성을 내포하고 있습니다.
Pyth Entropy는 다른 접근 방식을 통해 현재 산업 상태를 변화시킵니다. Entropy는 난수 생성을 위해 암호학 분야에서 잘 알려진 양방향 커밋-디클로저 프로토콜을 적용합니다. 저지연 시간과 쉬운 통합이란 장점을 가집니다. Entropy 솔루션은 현재 여러 테스트넷에서 이미 운영 중입니다.
더 나은 피드 데이터
2023년 4분기, Pyth 기여자들은 Pyth 피드 데이터의 핵심 시스템에 대한 일련의 개선을 발표했습니다. 이러한 업그레이드는 사용자 피드백과 성장하는 DeFi 생태계에 서비스를 제공하는 오라클 네트워크의 요구를 기반으로 이루어졌습니다.
Pyth 피드 데이터는 어느 때보다 빠릅니다.
Pyth 기여자들은 오라클 프로토콜 내 지연 원인을 식별하고 제거했습니다. 결과적으로 모든 Pythnet 피드 데이터의지연 시간이 20% 감소했습니다. 낮은 지연 시간은 더욱 섬세한 가격 업데이트를 가능하게 하여 보다 안전하고 정확한 체인 상 거래를 실현합니다.
각 Pyth 피드 데이터는 최대 64명의 데이터 게시자를 지원합니다.
Pyth Network는 자신이 지원할 수 있는 자산에 따라 다양한 피드에 데이터를 제공하는 90여 명의 데이터 게시자들이 모여 있는 플랫폼입니다. 각 Pyth 피드 데이터는 여러 게시자로부터 데이터를 수집하여 지속적인 가동 시간과 정확한 출력 값을 보장합니다. 이전까지는 피드 데이터가 최대 32명의 게시자로부터만 데이터를 수집할 수 있었습니다. 그러나 오라클 시스템 내에서도 이것은 이미 매우 높은 장벽이었습니다.
각 피드 데이터의 데이터 게시자 임계치는 이제32에서 64로 증가했습니다. 이 임계치의 상승은 Pyth 피드 데이터의 신뢰성과 보안성을 크게 강화합니다. 더 많은 게시자는 피드 데이터의 활성화와 생태계 참여자들 간의 공모 조작 난이도를 더욱 높입니다.
체인 상 시장 거래 시간의 시대가 도래했습니다.
Pyth Network가 다른 오라클들과 비교했을 때 가장 큰 장점 중 하나는 미국 주식과 같은 전통적이고 현실 세계 자산 가격에 대한 체인 상 실시간 피드 데이터를 제공한다는 점입니다.
하지만 TradFi 또는 Web2 세계에서는 자산이 암호화폐처럼 24/7 연중무휴로 거래되지 않습니다. 전통 자산들은 특정한시장 개장 시간에 거래됩니다. 어떤 시점에서는 이러한 자산들이 거래되지 않으며, 따라서 가격 데이터도 존재하지 않습니다. 이러한 전통 금융 시스템의 특성은 Pyth의 전통 자산 피드 데이터 사용자들이 우려하는 원인이었습니다. 개발자들은 외부 시장의 거래 시간을 따로 추적하는 별도의 시스템을 구축해야 했습니다.
Pyth Network는 이제 모든 피드 데이터에 대한 체인 상 시장 개장 시간을 지원합니다. 스마트 계약은 특정 자산의 시장 개장 시간에 해당 데이터를 체인 상에서 읽고, 시장 개장 시간 속성을 피드 데이터 통합 로직에 포함시킬 수 있으므로, 현실 세계 자산을 체인 상에서 구축하는 개발자의 부담을 크게 줄였습니다.
모든 개발자를 위한 더 나은 테스트넷.
개발자 커뮤니티의 피드백에 응답하여 Pyth 테스트넷은 추가적인 업그레이드를 진행했습니다. 메인넷 Pyth 데이터가 이제 **지원되는 모든 테스트넷 환경에서 사용 가능** 합니다. 스마트 계약 개발자는 메인넷과 동일한 가격 데이터를 사용해 테스트할 수 있습니다. 이 개선은 구축자들에게 보다 원활한 QA 및 압력 테스트 과정을 제공합니다.
더 나은 벤치마크 데이터
Pyth Benchmarks 벤치마크 데이터는 사용자가 특정 날짜와 시간의 역사적 자산 가격 데이터를 통합할 수 있게 해줍니다. 벤치마크 데이터는 디지털 자산과 전통 자산의 표준화된 역사적 가격을 얻는 중요한 서비스를 제공하며, Web3에서는 처음이지만 전통 분야에서는 글로벌 금융 시스템의 기본 구성 요소로 자리 잡고 있습니다.
Pyth 기여자들은 Pyth Benchmarks 벤치마크 데이터에 두 가지 핵심 개선을 발표했습니다:
더 아름다운 Pyth: 차트 라이브러리 통합 기능.
이제 Python 벤치마크를 지원하는 차트 라이브러리를 위한 새로운 단순화된 통합이 제공됩니다. Pyth Data 사용자는 Instagram에 어울리는 맞춤형 멀티컬러 캔들스틱 차트를 볼 수 있습니다.
완전히 새로운 Pyth Benchmarks 벤치마크 데이터 차트 라이브러리 통합이 완료되어 출시되었습니다. Pyth 데이터 사용자는 이제 이 기능을 통해 쉽게 맞춤형, 다색, 아름다운 캔들스틱 차트를 만들 수 있습니다.
차트 라이브러리는 TradingView이 만든 소프트웨어 라이브러리로, 개발자가 쉽게 자체 스킨이나 컬러 캔들스틱 차트를 만들 수 있게 해줍니다. 차트 라이브러리와 Pyth 데이터의 통합은 과거에는 까다로웠습니다. 그러나 이 새로운 통합 기능은 복잡성을 몇 줄의 코드로 추상화합니다. 스마트 계약 개발자는 이제 Pyth Benchmarks API 엔드포인트를 활용하여 자신의 취향과 브랜드에 맞는 데이터를 시각화할 수 있습니다!
검증 가능한 유일한 가격 업데이트.
탈중앙화 옵션 라이브러리, 구조화 상품 플랫폼, 퍼피추얼 계약 프로토콜은 일반적으로 체인 상 결제를 위해 Pyth Benchmarks 벤치마크 데이터와 통합하며, 가격을 과거 타임스탬프로 되돌려주는 방식으로 선취매수(pre-trade) 및 후행 거래(post-trade)를 방지합니다.
Pyth Benchmarks 벤치마크 데이터는 사용자가 임의의 타임스탬프에서 검증 가능한 유일한 가격을 검색할 수 있게 해줍니다. 데이터 사용자는 HTTP 엔드포인트를 호출하여 서명된 특정 시간의 가격 데이터 패키지를 쉽게 얻을 수 있습니다. 서명된 가격 데이터 패키지는 언제든지 유일합니다.
각 Pyth 가격 데이터 패키지는 시작 타임스탬프와 종료 타임스탬프를 갖춘 시간 간격을 포함합니다. 이 시간 간격은 서명된 가격 데이터 패키지 내부에 위치하며, 시간선을 서로 겹치지 않는 구간으로 나눕니다.
서명된 가격 데이터 패키지 내 간격은 확인 가능합니다. 이 검증은 임의의 순간에 유일한 가격이 하나뿐임을 입증합니다.
고유한 가격 데이터 패키지는 이러한 검증 서비스가 필요한 체인 상 결제 애플리케이션 구축 방식을 개선하기 위해 설계되었습니다.
헤르메스의 축복, 데이터를 더 간단하게
**헤르메스(Hermes)**는 Pythnet 애플리케이션 체인에서 생성된 데이터와 Wormhole의 서명을 패키징하여 하류 프로토콜이 사용할 수 있도록 하는 웹 서버입니다.
헤르메스는 누구나 실행할 수 있는 무허가 서비스이지만, 지속적인 운영은 운영상 도전적입니다. Pyth Data Association은 현재 이 서비스의 공개 버전을 제공하고 있지만, 기능 및 사용 사례 확장의 여지가 있습니다.
Triton One과 P2P도 이제 자체 운영하는 무허가 헤르메스 제품을 출시했습니다. 통합은 네이티브 블록체인에서 RPC 노드를 사용하는 것만큼 간단합니다.
하이라이트
날마다, 해마다
본 섹션의 KPI 핵심 지표는 2023년 동안 Pyth 생태계의 성장 상황을 직관적으로 보여줍니다. 이러한 핵심 데이터는 네트워크의 전년 대비 성장률, 시장 점유율 성장 및 현재 시장 점유율 등을 반영합니다.
피티아의 부름에 귀 기울이세요
Pyth는 기존 오라클 아키텍처에 중대한 개선을 가져왔습니다. 기존 푸시 모델 오라클이 체인 상에서 지속적으로 데이터를 푸시하기 위해 가스 비용을 의존하는 것과 달리, Pyth는풀 모델 오라클을 운영하여 프로토콜이 필요할 때만 가격 업데이트를 요청하거나 풀할 수 있도록 지원합니다.
이 아키텍처가 가져온 가스 효율성 덕분에 Pyth 오라클은 DeFi 사용자에게 더 낮은 지연 시간, 더 높은 빈도, 더 높은 해상도의 가격 데이터를 제공할 수 있습니다. 이러한 장점은 DeFi가 더 안전하고 정확하게 작동하도록 도와줍니다. 또한 Pyth 오라클은 무수한 블록체인을 확장하여 지원할 수 있으며, 새로운 Pyth 피드 데이터는 지원되는 모든 블록체인에서 동시에 출시될 수 있습니다.
애플리케이션이나 생태계 참여자가 Pyth에서 가격 업데이트를 호출(풀)할 때마다, 그들은 Pyth 프로토콜에 소액의 데이터 요금을 지불합니다.*
일평균 가격 업데이트 수(DAUs)는 Pythnet에서 요청되어 Wormhole을 통해 크로스체인 전송된 오라클 가격 업데이트 수를 의미합니다. 2023년 12월, 일평균 가격 업데이트(DAUs)는 하루 평균 400만 건의 유료 업데이트라는 최고치를 기록했습니다. DAUs는 프로토콜이 실시간으로 체인 상으로 가격을 풀해 거래를 결제하고 실시간 거래를 계산해야 하기 때문에 직접적으로 DeFi 애플리케이션의 활성도와 관련이 있습니다.
이정표: $1,000억 달러 거래액 달성
12월은 체인 상 거래가 특히 활발했던 달이며, 급증하는 Pyth 데이터 지원 거래액이 이를 입증합니다. 12월 한 달간 월간 지원 거래액은 $227억 달러로 치솟았고, 연말까지 누적 지원 거래액은 $1,200억 달러에 달했습니다.
DeFi 산업 내 퍼피추얼 계약 프로토콜의 두드러진 위치와 2023년 전체 기간 동안 빠른 멀티체인 배포를 고려하면, 지원 거래량은 Pyth 피드 데이터가 퍼피추얼 계약 프로토콜에서 얼마나 사용되고 있는지를 가장 잘 설명합니다.
재탄생: 지원 총 보유량(TVS)
지원 총 보유량(TVS) 지표, 즉 오라클 지원 총 보유량(TVL)은 과거 보유량 사이클을 다시 한번 강조하며, 이번 폭발은 새로운 L1 및 L2 블록체인 채택의 폭발적 증가와 관련이 있습니다.
TVS는 체인의 시장 점유율을 나타내는 참고 지표로 사용할 수 있으며, 이는 해당 블록체인의 DeFi 가치 중 오라클이 지원하는 부분을 의미합니다. 다양한 체인의 TVS를 자세히 살펴보면, 특히 고처리량 금융 활동에 집중하는 EVM 및 Cosmos의 새로운 블록체인 생태계에서 Pyth의 지배력을 확인할 수 있습니다.
신규 사용자: Pyth에 오신 것을 환영합니다
Pyth 데이터와 상호작용하지 않으면 DeFi 사용이 점점 더 어려워질 것입니다. DefiLlama 데이터에 따르면, 4개 dApp 중 1개는 이미 #PoweredByPyth를 완료했습니다.
아래 dApp 통계 그래프는 Pyth 데이터와 통합된 애플리케이션 수의 보수적인 통계입니다. Web3 세계에서는 Pyth 가격 오라클 및 Pyth Benchmarks 벤치마크 데이터 통합이 무허가로 이루어지므로, 판매팀과 상담하거나 어떠한 계약도 체결하지 않고도 데이터 통합을 완료할 수 있습니다.
지난 분기 요약 블로그에서는 모든 새로운 통합 파트너 리스트를 요약했습니다. 길이 제한으로 인해 더 이상 언급하지 않겠습니다. 자세한 정보는 12월 진행 상황 업데이트 블로그에서 확인할 수 있습니다.
새로운 피드 데이터: 가장 큰 수요 충족
Pyth 풀 모델 오라클의 가장 강력한 장점 중 하나는 지원되는 모든 블록체인에서 모든 Pyth 피드 데이터를 사용할 수 있다는 점입니다.
예를 들어, Arbitrum의 개발팀이 프로토콜을 Base로 확장하고자 한다고 가정해봅시다. Base에서는 Arbitrum과 동일한 Pyth 피드 데이터 세트를 사용하여 사용자가 익숙하고 좋아하는 동일한 거래 시장을 제공할 수 있습니다. DeFi 참여자들은 새로운 블록체인에 Pyth 피드 데이터가 별도로 배포되기를 기다릴 필요가 없습니다. Pyth 데이터의 빠른 확장성은 보다 통합적이고 멀티체인인 Web3 경험의 기반을 마련합니다.
Pyth는 현재 암호화폐 400종 이상, 외환 페어, 귀금속, 미국 주식 및 ETF의 피드 데이터를 지원합니다. 향후 새로운 피드 데이터 목록은 커뮤니티가 관리하게 될 것입니다.
새로운 데이터 게시자: Web3에서의 진정한 데이터 소유권
기관 수준 및 탈중앙화된 데이터 게시자 커뮤니티의 기여 없이는 Pyth Network는 불가능했습니다. 이러한 데이터 게시자들은 가격 발견의 능동적 참여자이며, 유동성 장소든 거래 참가자든, 그들의 일상 운영은 가치 있고, 시의적절하며, 정교한 가격 데이터를 생성합니다.
더 많은 데이터 게시자는 더 많은 피드 데이터와 더 넓은 Pyth 자산 범주 커버리지를 의미합니다. 더 많은 자산 커버리지는 DeFi 플랫폼에서 새로운 시장을 지원함으로써 Pyth 데이터에 대한 더 많은 사용과 수요를 유도합니다. 이러한 수요는 전용 가격 데이터 소유자로서 Pyth Network가 중심이 되는 탈중앙화된 거래 시장의 매력도를 반영합니다. 체인 상 보상 흐름에 관한 논의는 Pyth 거버넌스의 또 다른 중요한 주제입니다.
맺음말
2023년은 Pyth Network의 마지막 실험장이었습니다. Pyth의 사명은 모든 가치 있는 데이터를 체인 상으로 전달하고, 블록체인 개발자들이 가장 자주 겪는 고통 포인트를 해결하는 것입니다.
일차 데이터 게시자* (원천 데이터 출처)* 에 집중함으로써, Pyth 오라클은 경쟁 솔루션보다 시장을 더 정확하게 추적할 수 있는 고해상도 가격 데이터를 제공할 수 있습니다. 풀 모델 오라클 아키텍처 덕분에 Pyth는 무수한 블록체인에서 수천 개의 스마트 계약에 실시간 피드 데이터 업데이트를 지원할 수 있습니다. 느리고, 부정확하며, 단편화된 피드 데이터는 이제 고빈도, 고충실도, 보편적으로 접근 가능한 오라클 솔루션에게 자리를 내주고 있습니다.
Pyth Network의 올해 목표는 변하지 않았지만, 2024년은 커뮤니티 주도 의사결정의 새로운 장이 될 것입니다.
당신의 생각을 듣고 싶습니다! Pyth 디스코드와 텔레그램에 참여하시고, X에서 팔로우하시면 Pyth 생태계의 최신 소식을 가장 먼저 접할 수 있습니다. 여기에서 Pyth에 대해 더 알아보세요.
기술적 유산 문제로 인해 Solana mainnet-beta 상의 Pyth 피드 데이터는 독립적인 푸시 방식으로 이루어집니다. Solana의 풀 모델 배포는 개발 중입니다.
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