유니언 스퀘어 벤처스의 파트너: 2024년 AI, 웹3, 신에너지 분야에 주목하지만 벤처 캐피탈 펀드 수는 크게 늘지 않을 것
글: 프레드 윌슨(Fred Wilson), USV 파트너
번역: TechFlow
미국 벤처 캐피털 USV(유니온 스퀘어 벤처스)의 파트너인 프레드 윌슨이 2024년 전망을 발표했다. 이 문서에는 거시경제에 대한 견해와 AI, Web3, 신에너지 분야에 대한 기대 등이 포함되어 있으며, TechFlow가 전문을 번역했다.
시간이 2024년으로 접어들면서 자본시장은 안정세를 되찾았으며 점차 회복되고 있다. 연방준비제도이사회(Fed)는 이미 금리를 원하는 수준까지 인상했고, 인플레이션율도 하락했다. 경제가 '부드러운 착륙'(soft landing)을 달성할 가능성이 보이고 있다. 혁신 경제에 있어 이는 좋은 소식인데, 건강한 자본시장은 필수적인 지원 시스템이기 때문이다.
그러나 낙관적인 자본시장은 건강한 혁신 경제에 필수적이지만 충분하지 않다. 우리는 또한 혁신이 필요하다. 다행히도 지금 우리는 많은 혁신을 가지고 있으며, 2024년에는 더욱 더 많은 혁신이 나타날 것이다. 내가 테크 업계에서 일한 지 40년 동안 이렇게 많은 혁신을 본 적이 없다. 이것은 정말 놀라운 일이다.
먼저 2023년의 주요 사건이었던 인공지능(AI)부터 살펴보자. AI '스택'이 이미 등장했으며, 대규모 언어 모델과 오디오, 이미지, 비디오 등 기타 중요한 모델들이 클라우드에서 작동하고 있으며, 개발자들이 구축할 수 있도록 문서화되고 지원되는 애플리케이션 인터페이스(API)를 제공한다. 더불어 현재 매우 우수한 오픈소스 AI 모델들이 등장했는데, 많은 경우 폐쇄형 모델보다 성능이 더 뛰어나다. AI가 잘 개발되고 지원됨에 따라 우리는 마치 브라우저가 웹 앱 시대를, 아이폰이 모바일 앱 시대를 열었듯이 이제 AI 애플리케이션 시대로 진입하고 있다. 이것은 아주 중대한 사건이다. 2023년에는 모두가 OpenAI, Anthropic, Gemini, Llama 등의 대규모 언어 모델에 주목했다면, 2024년에는 새로운 AI 애플리케이션이 등장하면서 관심사와 화두가 더 높은 수준으로 옮겨갈 것이다. 또한 기존 애플리케이션들이 AI를 도입하여 제품을 개선하고 AI 선도 기업들과 경쟁력을 유지하려 할 것이다.
하지만 기존의 웹3 및 인터넷과 마찬가지로, 이 새로운 기술 역시 소송과 규제 감시를 받게 될 것이며, 많은 중요한 문제들이 제기되고 결국 해결될 것이다. 우선 소송 문제부터 말하자면, 나는 9,000개 이상의 블로그 포스트를 작성한 저자로서, 이러한 대규모 언어 모델들의 학습 데이터로 나의 글들이 사용되었는데, 나는 그 수익의 일부를 받을 권리가 있을까? OpenAI는 2023년에 15억 달러 이상의 수익을 창출했다. 나는 그중 일부를 받아야 하는가? 뉴욕타임스와 다른 출판사들이 한 것처럼 소송을 통해 수익의 일부를 얻기 위해 참여해야 할까? 이는 AI 모델들이 제기하는 수많은 문제들 중 하나일 뿐이며, 이 문제들은 반드시 해결되어야 한다. 나는 우리가 AI 경제의 적절한 비즈니스 모델과 규범을 이해하기 전까지는 수년간의 소송과 규제 과정이 필요할 것이라 믿는다. 그러나 운좋게도 웹3와 이전의 인터넷과 마찬가지로, 기술계는 이러한 문제들이 해결되기를 기다리지 않는다. 수조 달러가 AI 분야에 투자되고 있으며, 앞으로도 계속될 것이다. 혁신은 결코 규정이나 제도를 기다리지 않는다. 하지만 결국엔 철저한 규제를 받게 될 것이다.
여기서 웹3로 자연스럽게 넘어간다. 웹3는 미국을 비롯한 여러 지역에서 규제 당국과 입법자들로부터 전면적인 공격을 받고 있다. 2023년은 웹3가 기반을 다진 해였다면, 2024년은 규제당국과 입법자들이 웹3와 타협하는 해가 될 것이다. 마침내 유럽과 다른 지역에서 이미 일어난 것처럼 미국에서도 규제 명확성이 나타나기 시작할 것이다.
그러나 규제 명확성은 웹3에게 중요하지만, 블록체인 기술 기반의 '챗GPT 순간'에 비하면 그 중요성이 미미하다. AI는 40년 이상의 발전 끝에 정점의 순간을 맞이했다. 나는 웹3가 그 절반도 안 되는 시간 안에 같은 정점을 맞이할 것이라 생각한다. 이미 2008년 사토시 나카모토는 우리에게 탈중앙화 인터넷을 구축할 방법을 제공했으며, 나는 2028년 이전에 그 탈중앙화 위에서 다수의 메인스트림 애플리케이션이 실행될 것이라 확신한다. 우리는 이미 저렴하고 빠른 거래와 더 간단한 사용자 인터페이스를 갖추었기 때문에, 2024년에 메인스트림 탈중앙화 애플리케이션이 등장할 것을 기대한다. 최근 바이탈릭(Vitalik)이 이 주제에 대해 훌륭한 글을 게시했는데, 여기를 클릭해 읽어보세요.
AI와 웹3는 동전의 양면과 같다. AI는 웹3가 메인스트림 애플리케이션에 적합하도록 돕고, 웹3는 우리가 AI를 신뢰할 수 있도록 돕는다. 두 기술은 함께 더 강력하고, 더 유연하며, 더 신뢰할 수 있고, 더 공정한 인터넷을 만들어낼 것이다.
그러나 우리가 지구 온난화 문제에 가속적으로 주목하지 않는다면, 모든 것은 무의미해질 것이다. 지구 온난화 속도는 예측보다 빠르게 진행되고 있으며, 전 세계적으로 점점 더 많은 고통과 어려움을 초래하고 있다. 인간은 30년 후에 일어날 일에 반응하기 어렵다. 인간은 현재 일어나는 일에 반응하는 것이 훨씬 쉽다. 따라서 이러한 고통과 어려움은 에너지원을 화석 연료에서 청정 에너지로 전환하는 과정을 가속화할 것이다.
에너지 전환의 동력은 에너지 생산(재생에너지, 원자력 등), 에너지 저장(배터리, 저장 네트워크 등), 그리고 더 스마트한 에너지 분배 방식의 혁신에서 비롯된다. 지구에 에너지를 공급하는 인프라와 시스템을 재구축함으로써 우리는 에너지를 탈중앙화하고, 모듈화하며, 프로그래밍 가능한 형태로 현대화하고 있는 것이다. 만약 당신이 이 영화를 이전에 본 적 있다고 느낀다면, 아마 실제로 본 적이 있을 것이다. 다행히도 우리가 향후 20년 내에 이 전환을 신속하게 수행한다면, 결말은 오히려 아름다울 수도 있다.
지난 10년 동안 신에너지 분야는 성장해왔지만, 느리고 매우 조용하게 진행되었다. 나는 2024년이 신에너지의 부상의 해가 될 것이라 믿으며, 나는 이 분야에 투자하게 된 것을 기쁘게 생각하고, 이를 실현하는 데 도움이 되기를 기대한다.
자본시장이 과거 어느 때보다 건강하고, 혁신도 과거 어느 때보다 많다면, 벤처 캐피탈 생태계는 어떨까? 여기에는 즐거운 이야기가 아니다. 리미티드 파트너(LP), 즉 벤처 캐피탈 펀드에 자금을 제공하는 사람들은 지난 몇 년간 큰 타격을 입었고, 현재 매우 신중한 태도를 취하고 있다. 또한 많은 대기업들이 구조조정하거나 문을 닫고 있으며, 신생 기업들도 자금 조달에 애를 먹고 있다. 이는 지난 10년간 급속히 팽창했던 산업의 합리화 과정이며, 새로운 정상 상태를 찾기 위해 시간이 필요하다. 벤처펀드의 수명은 10년이지만, 완전 정산까지는 훨씬 더 오랜 시간이 걸리기 때문에 벤처 캐피탈 산업의 변화는 자신이 지원하는 기업들보다 훨씬 느리다. 나는 우리가 전환기에 있으며, 이 과정이 최소한 이번 10년의 전반기 동안은 지속될 것이라 생각한다.
따라서 2024년 자본시장은 번영할 수 있지만, 나는 2024년 벤처 캐피탈 활동과 벤처 펀드 설립이 전년 대비 크게 증가하지는 않을 것으로 예상한다. 두 항목 모두 성장할 것이지만, 주변 산업에 비해 훨씬 느린 속도로 성장할 것이다.
요약하자면, 우리는 지금 혁신의 황금시대에 살고 있다. AI와 웹3는 더욱 지능적이고, 탄력적이며, 분산된 새로운 인터넷을 가져올 것이며, 신에너지의 등장은 우리의 지구를 더 이상 따뜻하게 만들지 않으면서 새로운 방식으로 우리의 삶에 에너지를 공급할 것이다. 내 생각에, 이러한 새로운 기술을 개발하는 창업자들과 창업팀들을 지원할 기회는 어디에나 존재한다. 나는 2024년이 기술 분야에 있어 화려한 해가 될 것이라 생각한다.
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