HashKey Capital 시장 빠른 소식: 2023년 태국 블록체인 보고서

2023.12.07

HashKey Capital 시장 빠른 소식: 2023년 태국 블록체인 보고서

태국의 디지털 자산 활동은 주로 거래, 브로커/딜러 및 토큰화에 집중되어 있으며 핵심 참여자들이 주도하고 있다.

2023.12.07 - 08:05:20

Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰

태국의 디지털 자산 활동은 주로 거래, 브로커/딜러 및 토큰화에 집중되어 있으며 핵심 참여자들이 주도하고 있다.

작성자: HashKey Capital

1. 태국 블록체인 및 암호화 생태계 개요

암호화폐 데이터 분석 플랫폼 방문자 수 급증

2023년 CoinMarketCap 웹사이트의 월평균 방문자 수는 64.8만 명으로, 전체 인구의 0.94%에 해당하며, 미국보다 인당 방문률이 0.21% 더 높다.

1.2 태국 암호자산 거래량 상당

CoinGecko에 따르면 Bitkub, Bitazza(브로커), Satang 등 태국 주요 디지털 자산 거래소의 거래량은 2023년 1월부터 10월까지 총 1,164억 3,647만 1,138.81달러(약 4,100억 바트)에 달했다. 2023년 한 해 동안 Bitkub은 전체 거래량의 77.04%를 차지해 가장 큰 시장 점유율을 기록했으며, Bitazza와 Satang은 각각 21.60%, 1.36%의 점유율을 보였다. 이 중 Satang은 2023년 Kasikornbank(KBANK)에 인수된 후 Orbix로 사명을 변경했다.

출처: cryptomind, CoinGecko

1.3 태국 사용자의 디지털 자산 거래 관심 증가

Chainalysis의 Crypto Adoption Index에서 태국은 10위를 차지했다. Chainalysis는 중심화 거래소, P2P 거래, DeFi 프로토콜 활동 등을 기준으로 평가한다.

거래소: 태국 디지털 자산 거래소에는 현재 294만 개 이상의 사용자 계정이 존재하며, 이는 전체 인구의 4.27%에 해당하고, 주식시장의 550만 계정보다도 많다. 이는 태국 암호화 산업이 빠르게 성장하고 있음을 보여준다.
바이낸스(Binance): 2023년 1월부터 11월까지 태국 사용자의 Binance 월평균 방문 횟수는 116,877회였으며, 2023년 1월 최고치인 303,057회를 기록했다.
메타마스크(Metamask): 2020년 9월부터 2023년 8월까지 Metamask 지갑은 태국에서 797,931회 이상 다운로드되었으며, 가장 많이 다운로드된 달은 2021년 11월로 88,539건을 기록했다. 이는 GameFi와 메타버스의 유행 영향일 가능성이 크다.
디엑스(Dex): 2021년 불장 당시 태국 사용자들은 PancakeSwap 같은 DEX를 월평균 35,000회 방문했으나, 약세장 진입 후 방문량은 감소했다.
Opensea: 2022년 NFT 열풍 당시 Opensea는 태국에서 월평균 48,000회의 방문을 기록했으며, 7월 최고치로 65,000회를 기록했다. 이후 약세장 진입으로 트래픽이 감소했다.

2. 일곱 장의 라이선스, 명확한 태국 암호화 규제 체계

태국 금융업계는 엄격한 규제를 받으며, 디지털 자산 분야에서도 비교적 명확한 규제 체계를 갖추고 있다. 태국 증권거래위원회(SEC)는 미국, 일본, 홍콩, 싱가포르 등을 본받아 추종 전략을 취하고 있으며, 주요 법령은 Emergency Decree on Digital Asset Businesses, B.E. 2561이다. 은행, 자산운용사 등 금융기관의 투자 및 업무 행위는 모두 SEC에 신고해야 한다.

규제 대상 자산 및 활동:

규제 자산: 코인(coins), 토큰(tokens)
ICO: ICO 발행사 및 ICO 포털 사업 포함
디지털 자산 운영 사업: 거래소, 브로커, 딜러, 펀드 및 컨설팅 사업 포함

디지털 자산 관련 7가지 라이선스:

디지털 자산 거래소(Digital Asset Exchange)
디지털 자산 브로커(Digital Asset Broker)
디지털 자산 딜러(Digital Asset Dealer)
디지털 자산 펀드 매니저(Digital Asset Fund Manager)
디지털 자산 컨설팅 서비스(Digital Asset Advisory Service)
디지털 자산 보관 지갑 제공자(Digital Asset Custodial Wallet Provider)
ICO 포털(ICO Portal)

현재 암호화폐는 상품으로 분류되어 7%의 거래세가 부과되고 있으며, 암호화폐를 주식과 같은 투자상품으로 분류하려는 노력이 진행 중이다.

3. 태국 암호화 생태계 활발, 선두 효과 두드러짐

태국의 디지털 자산 활동은 주로 거래, 브로커/딜러, 토큰화에 집중되어 있으며 핵심 참여자들이 주도하고 있다. 최근 들어 SCB 및 KBANK와 같은 대형 은행을 비롯해 에너지 기업 GULF, PTG Energy 등 전통적인 대기업들도 잇따라 디지털 화폐 시장에 진출하고 있다.

출처: cryptomind

거래소: 앞서 언급된 고유입량 거래소 Bitkub, Orbix 외에도, 태국 청정에너지 기업 Gulf는 바이낸스와 합작법인 Gulf Binance Co., Ltd를 설립하여 암호자산 플랫폼 구축을 위한 라이선스를 취득했으며, 현재는 아직 운영을 시작하지 않았다. SCB가 출시한 Innovest X는 투자자가 태국 주식, 외국 주식, 채권, 디지털 자산, 펀드에 투자할 수 있는 앱이다.
ICO 포털: 태국의 두 대형 은행 SCB와 KBANK 모두 ICO 포털 사업에 진출했다. SCB 산하 ICO 포털은 TokenX이며, KBANK 산하는 Kubix다. 또한 XSpring 역시 ICO에 참여하여 Sansiri 부동산 프로젝트에 투자하는 Sirihub 토큰 판매를 제공했다. Sansiri는 태국 최대 부동산 개발업체 중 하나로, 태국 총리 당선자 Srettha Thavisin이 전직 CEO를 역임한 바 있다.
브로커/딜러: 태국의 디지털 자산 브로커 및 딜러 사업은 규제 대상 활동으로, 위에서 언급된 Bitazza와 SCB 산하 InnovestX가 라이선스를 보유하고 있다. 또한 XSpring은 2022년 브로커 및 딜러 기능을 갖춘 통합 암호화폐 거래 플랫폼을 출시했다. PTG Energy와 Unit은 Maxbit를 공동 설립하고 SEC로부터 브로커 라이선스를 취득했으나, 현재까지는 운영을 시작하지 않았다.
컨설팅: Cryptomind 산하 Cryptomind Advisory는 태국 최초로 디지털 자산 컨설팅 서비스 라이선스를 취득한 회사로, Cryptomind Research 등의 제품을 통해 심층 리서치, 산업 보고서, 주간 보고서, Cointalk 및 암호화폐 관련 뉴스를 제공한다. 동시에 Cryptomind은 HashKey Capital이 태국 현지에서 대표적으로 투자한 기업 중 하나이기도 하다.
벤처캐피탈(VC): SCB10x는 SCB 산하 벤처캐피탈이며, KX는 KBank 산하 KBTG가 설립한 벤처캐피탈이다.
Web3: 태국 내 로컬 Web3 프로젝트는 주로 게임파이(GameFi)/메타버스 분야에 집중되어 있으며, 대표적인 프로젝트로 게임 길드 GuildFi가 있다. GuildFi는 Coinbase Ventures, Animoca Brands, Pantera 등으로부터 투자를 유치한 바 있으며, 동남아시아에서 가장 영향력 있는 게임 길드 중 하나다. 또한 3Landers와 LonelyPop 등 일부 NFT 프로젝트도 커뮤니티에서 인기를 얻고 있다.