두바이 암호화 시장 조사 보고서: 중동의 암호화 산업을 밝히는 빛
글: MIIX Capital
HedgewithCrypto의 연구에 따르면, 두바이(아랍에미리트)는 지난 3년간 터키에 이어 암호화폐 채택률이 가장 높은 국가/지역 중 하나로 꼽혔다. (이 연구는 암호화 ATM 수량, 인구의 수용률, 온라인 검색 관심도, 암호화 지지 입법 등 다양한 요소를 기준으로 채택을 정의함). 두바이(아랍에미리트)의 개방적인 정책 완화와 함께 중동·북아프리카(MENA) 지역의 활발한 암호화 시장은 점점 더 많은 기업과 개인이 두바이에서 사업을 전개하도록 유도하고 있다. 아랍에미리트가 중동·북아프리카의 암호화 산업을 상징하는 빛이라면, 두바이는 그 빛 가운데 가장 눈부신 중심지다.
팁:
두바이는 아랍에미리트의 경제 중심지이며, 동시에 아랍에미리트 암호화 시장의 핵심이다. 본 글은 두바이와 아랍에미리트 전체를 중심으로 관련 데이터와 정보를 바탕으로 해당 지역의 암호화 시장을 분석하고 설명한다.
두바이와 아랍에미리트의 관계: 도시 두바이는 두바이 에미리트의 수도로, 두바이 에미리트의 중앙에 위치한다. 도시 두바이는 정치, 경제, 문화의 중심지이자 인구가 가장 많은 도시다.
두바이 에미리트는 아랍반도 동남부에 위치한 아랍에미리트 7개 에미리트 중 하나이며, 인구가 가장 많고 경제적으로 가장 발달한 에미리트다.
두바이는 아랍에미리트 경제의 핵심 축이자 국제적 이미지를 대표한다. 두바이의 주요 산업은 관광, 항공, 부동산, 금융서비스이며, 세계에서 가장 인기 있는 관광지 중 하나이자 중동 지역의 경제·금융 허브다. 두바이의 경제 성장은 아랍에미리트 전체의 경제 성장에 중요한 영향을 미친다.
1. 지역 거시경제 지표 및 현황
1.1 토지 및 인구 규모
아랍에미리트(전체 명칭: 아랍에미리트 연합국)는 아랍반도 동부에 위치하며, 서쪽과 남쪽은 사우디아라비아와 접하고, 동쪽과 북동쪽은 오만과 인접하며, 북쪽은 페르시아만을 따라 이란과 마주하고 있다. 총 면적은 83,600km², 해안선 길이는 734km이며, 7개 에미리트로 구성된다. 2023년 6월 기준 아랍에미리트의 총 인구는 1,017만 명이며, 외국인 비율은 88%에 달한다. 공용어는 아랍어이며, 영어가 널리 사용된다.
두바이는 아랍에미리트 연합국의 아랍만 남안에 위치하며, 두바이 에미리트의 남쪽은 아부다비와 접하고, 북동쪽은 샤르자와 접하며, 남동쪽은 오만 술탄국과 접한다. 면적은 약 4,114km²로 아랍에미리트 전체 면적의 5.8%를 차지하며, 아부다비 다음으로 두 번째로 크다. 2020년 6월 기준 두바이 인구는 3,392,408명으로 아랍에미리트 전체 인구의 약 41.9%를 차지해 가장 인구가 많은 도시다. 매년 177,020명 증가하며 연간 성장률은 5.64%, 인구밀도는 약 408.18명/km²로 전국 평균보다 8배 이상 높다.
1.2 경제 및 관련 지표
아랍에미리트는 걸프협력이사회(GCC)에서 사우디아라비아에 이어 두 번째로 큰 경제권이며, 세계에서 가장 부유한 국가 중 하나이자 1인당 GDP(PPP 기준)가 가장 높은 국가 중 하나다. 정부는 석유화학 산업 발전과 함께 다각화된 경제 구조 확대, 무역 확장, 비석유 수입의 국내총생산(GDP) 내 비중 증가를 최우선 과제로 삼고 있으며, 최근에는 정보기술 중심의 지식경제를 적극 육성하고 재생에너지 연구개발에도 주목하고 있다.
2022년 아랍에미리트의 GDP는 4,466억 달러, 성장률은 8.9%, 1인당 GDP는 4.77만 달러로 OECD 평균보다 약 80% 높았다. 지난 6년간 1인당 GDP는 24.7% 성장했으며, 2022년에는 전년 대비 21.1% 증가했다. 두바이는 2023년 1분기 실질 GDP가 1,113억 디르함(약 303억 달러)에 달하며 전년 동기 대비 2.8% 성장해 EU(1.1%)나 미국(1.8%)보다 훨씬 높은 성장세를 보였다. Kearney가 발표한 2023년 세계 도시 종합 순위에 따르면, 두바이는 세계 23위, 중동·북아프리카 지역 1위를 기록했다.
두바이 통계청 자료에 따르면 금융·보험업의 GDP 기여율은 15%이며, 금융업은 3.2% 성장해 국내총생산에 12.7%를 기여했다. 아랍에미리트 중앙은행의 데이터에 따르면, 전년 동기 대비 신용 잔액은 3.5%, 예금 잔액은 14.9% 증가했다. 아랍에미리트 구매관리자지수(PMI)는 비석유 민간 부문이 28개월 연속 확장세를 유지했음을 확인했으며, 고용 성장률은 2016년 7월 이후 가장 빠른 속도를 기록했다.
1.3 지역 경제 성장 전망
아랍에미리트 국내 기관과 여러 국제기구들은 2023년 아랍에미리트 경제가 안정적인 성장세로 회복할 것으로 예측하며, 전망은 여전히 낙관적이라고 평가한다. 6월 스탠다드차타드 은행이 발표한 <무역의 미래: 고성장 코리도어의 새로운 기회> 보고서는 2030년까지 수출액이 약 2조 디르함에 달하며 연평균 성장률 5.5%를 기록할 것으로 전망했으며, 두바이는 향후 성장과 발전에서 매우 중요한 역할을 할 것으로 예상된다.
글로벌 관점에서 보면 디지털 경제의 부상 속에서 두바이 역시 다음 성장 동력을 찾고 있다. 블록체인 기술을 선도하는 Web3 분야는 금융이라는 두바이의 강점뿐 아니라 디지털 경제와도 밀접하게 연결되어 있다.
두바이(아랍에미리트)는 문화적 차이, 지정학적 제약, 복잡한 환경 등의 객관적 문제를 안고 있지만, 정책 규제와 우수한 비즈니스 환경 덕분에 암호화 산업을 포함한 첨단 기술 및 금융 혁신 산업에 매우 좋은 실험 환경과 요소를 제공하고 있다. 특히 두바이의 암호화 시장은 일본, 한국, 인도 등 신진국들의 진출 속에서도 초기 리더십을 형성하기 시작했으며, PwC는 2024년까지 두바이(아랍에미리트)를 중심으로 한 중동·북아프리카 지역의 블록체인 시장 잠재력이 32억 달러를 돌파할 것으로 추정하고 있다.
2. 산업구조와 지정학·문화
2.1 산업구조 구성
아랍에미리트의 석유 매장량은 중동 국가 중 5위지만, 정부는 석유화학 산업 발전과 함께 경제 다각화, 무역 확대, 비석유 수입의 GDP 내 비중 증가를 우선 과제로 삼고 있으며, 시멘트, 알루미늄 정련, 플라스틱 제품, 건축자재, 의류, 식품 가공 등 산업 육성에 힘쓰고 있고, 농·목·수산업 발전에도 관심을 기울이고 있다. 또한 다양한 재원을 활용해 교육, 보건 분야에 집중 투자하고 있다. 최근 들어 정보기술 중심의 지식경제를 적극 육성하며 재생에너지 연구개발에도 주목하고 있는데, 수도 아부다비는 2009년 6월 국제재생에너지기구(IRENA)의 본부가 되었다.
두바이의 석유 매장량은 아랍에미리트 전체의 5%에 불과하며, 석유 경제는 거의 지속 가능하지 않다. 1979년부터 두바이는 하드웨어 및 소프트웨어 인프라를 대규모로 구축하며 산업 다각화 정책을 추진했고, 항만 무역, 관광, 금융 서비스가 두바이의 주력 산업이 되었다. 이를 통해 두바이는 중동, 아프리카, 남아시아, 유럽 등 약 40억 인구를 아우르는 광대한 시장에 진입했다.
두바이는 세계 50대 금융도시 중 37위, 중동 지역 1위를 기록하고 있다. 디지털 경제 전환 물결 속에서 암호화 산업은 두바이의 전략적 관심사가 되었으며, 미래 산업구조의 핵심 요소로 자리매김하고 있다. 강력한 정책 지원은 암호화 기업의 집결을 가속화했고, 일부 분야에서는 강제 적용까지 이루어지고 있어 강력한 정부 주도 효과가 나타나고 있다.
2.2 문화와 지정학의 영향
아랍에미리트는 정치와 종교가 결합된 국가이며, 다민족 사회다. 아랍에미리트 국민은 전체 인구의 약 15%에 불과하며, 나머지는 영국, 인도, 파키스탄, 방글라데시, 필리핀 출신 외국인들로 구성되어 있으며, 영국계 거주자는 10만 명 이상이다.
두바이는 특히 유명한 이민 도시로서 종교와 언어가 다양하고 사회 환경이 복잡하다. 이러한 문화적 단절은 인터넷 세계의 발전에 장애물이 되며, 소프트웨어 애플리케이션의 대규모 도입 시 반드시 현지화 조정과 문화 표현에 주의해야 한다.
동부 표준시(UTC+4)에 위치한 두바이는 지리적으로 유럽·미국, 동남아시아와의 시차가 비교적 적절해 전 세계 출장이 용이하며, 중동, 아시아, 유럽, 아프리카 시장의 상업 허브 역할을 하고 있다. 그러나 지형적으로는 고온 건조한 사막 기후로 거주에 불편하며, 연중 내내 무더운 날씨와 극도로 낮은 강수량이 특징이다. 또한 아랍에미리트는 중립국이 아니며, 인접한 페르시아만 국가들과의 관계가 복잡하고, 중동과 미국 등 국가 간의 정치적 갈등은 직접적으로 지역 경제에 영향을 미칠 수 있다.
3. 암호화 시장의 역사와 현재
3.1 산업 배치 및 발전 과정
아랍에미리트 블록체인센터 CEO 마르완 알자루니는 언론 인터뷰에서 "아랍에미리트, 특히 두바이는 미래 기술 전반에 걸쳐 항상 선견지명과 빠른 발전을 보여왔으며, 암호자산과 블록체인도 예외가 아니다"라고 말했다. 아랍에미리트의 핵심 경제 중심지로서 두바이는 초기부터 암호화 산업을 중심으로 계획을 세우고 강력한 정부 주도 정책을 펼쳐왔다. 현재까지 전 세계적으로 두바이는 암호화 산업에서 빼놓을 수 없는 핵심 지역이 되었다:
-
2013년 '스마트 두바이 프로젝트(Smart Dubai initiative)' 시작;
-
2016년 글로벌 블록체인 위원회 설립;
-
2018년 2021년까지 정부 업무의 50%를 블록체인 기술로 전환하겠다고 발표;
-
2019년 '두바이 블록체인 전략 2020' 발표하며 스마트 두바이 구현;
-
2022년 3월 가상자산법 제정 및 VARA(가상자산 규제청) 설립;
-
2022년 8월 메타버스 전략 발표 및 같은 해 메타버스 5개년 전략 수립;
-
2023년 8월 DIFC가 AI 및 Web3 라이선스 발급을 시행한다고 발표;
-
2023년 10월, 첫 번째 '두바이 AI 및 Web3 페스티벌'이 2024년 9월 11~12일 줄메이라 시티에서 개최될 예정이라고 발표;
3.2 암호화 준비 지수 세계 2위
암호세금 소프트웨어 회사 Recap이 개발한 암호화 준비 지수(Crypto-Readiness Index)에 따르면 두바이는 세계 2위를 기록했다. 이 지역의 0% 세율은 암호화 투자자들에게 매력적인 거주지가 된다. Holborn Assets의 발표에 따르면 두바이에는 772개의 암호화 회사가 종사자들에게 일자리를 제공하고 있으며, 대부분의 암호화 종사자들이 가장 먼저 선택하는 지역이 되었다.
체인얼라이시스(Chainalysis)의 암호화 채택 지수에서 아랍에미리트는 터키에 이어 세계 2위를 차지했다. 데이터에 따르면 암호화 산업은 두바이에 약 1,000억 디르함(272.5억 달러)의 생산 가치를 기여했으며, 아랍에미리트 GDP의 4.3%를 차지한다. 현재까지 Binance, ALPEX, Metahero, Huobi 등 90개 이상의 투자펀드와 12개의 액셀러레이터가 두바이에 진출했으며, 공개된 자료에 따르면 1,400개 이상의 블록체인 또는 암호화 스타트업이 존재하며 총 평가액은 900억 디르함(245억 달러)에 달한다.
3.3 세계화가 암호화폐 수용도를 높임
중동 전역에서 암호화폐에 대한 기대감과 수용도가 매우 높으며, 호텔, 레스토랑, 정부 기관 등 다양한 산업에서 암호화폐 결제를 시작했다. 두바이(아랍에미리트)에서는 USDT로 쇼핑 결제가 가능하며, 주택, 자동차, 시계 등을 구매할 수 있다.
-
아랍에미리트 유명 호텔기업 LucidPay는 블록체인 시스템을 이용한 결제를 도입했으며, Tezos 블록체인 기반의 스테이블코인을 출시했다;
-
한 기업가 리처드 허트(Richard Hert)가 암호화폐 경매에서 430만 달러에 흑색 다이아몬드를 낙찰받았다;
-
2014년 두바이 커머셜 베이 피자점이 비트코인 결제를 도입하며 암호화폐 거래를 시작했다;
-
일부 병원과 클리닉은 환자의 비트코인 결제를 허용하며, 일부 병원은 암호화폐 기부도 받는다;
-
아랍에미리트 정부 허가 기관 Kiklabb가 암호화폐 결제를 시작했다;
-
부동산 업계도 암호화폐 사용을 장려하고 있으며, 아랍에미리트 개발업체는 독코인(DOGE) 결제를 허용한다고 발표했다;
비트코인 ATM을 보유한 국가 중 하나인 두바이의 첫 번째 비트코인 ATM은 2019년 다이빙 Rixos Premium 호텔에 설치되었다. 셀프 서비스 터미널에서 관광객은 현금을 넣고 즉시 비트코인을 구매할 수 있다.
또한 인사 플랫폼 Deel의 최신 연구에 따르면 두바이 직원은 암호화 인출 분야에서 지역 1위를 기록했다. 이더리움이 가장 선호되는 가상화폐로, 인출 비율이 51%를 넘었으며, 그 다음은 USDC와 비트코인이었다. Deel 확장 책임자 타렉 살람(Tarek Salam)은 "두바이에서 암호화 채택률이 급격히 증가하고 있으며, 다른 지역 주민들도 암호화 생태계에 적극적으로 참여하고 있다"고 말했다.
3.4 CEX와 DEX에 대한 지역 주민의 선호
국가별로 상당한 차이가 있으며, 아래의 히트맵은 중동 및 북아프리카 지역의 주요 암호화 경제국이 작년에 보인 활동을 플랫폼 유형별로 비교한 것이다.
두바이(아랍에미리트) 사용자의 CEX와 DEX 이용 비율은 각각 45.7%, 48.4%로 거의 비슷하다. 지역 내 최고 브로커 평가 사이트 Business24–7은 아랍에미리트 내 174개 CEX와 89개 DEX를 선별, 평가, 비교한 후 지역 내에서 가장 인기 있는 CEX와 DEX를 순위화했다:
-
eToro: 초보자에게 가장 인기 있음;
-
OKX: 파생상품 종류가 많고 유동성이 높음;
-
Binance: 세계 최대 규모, 코인 종류가 가장 다양함;
-
HTX: 고수익 저축 상품이 인기 있음;
-
ByBit: 사용 경험 최고;
-
DyDx: 마진 거래 최고의 탈중앙화 거래소
-
PancakeSwap: 신규 암호자산 거래에 최적의 탈중앙화 거래소.
-
Uniswap (v3): 거래량 최고의 거래소
-
Kine Protocol : 최고의 파생상품 거래소
-
Curve Finance: 스테이블코인 DEX 부문 최고
3.5 암호화폐가 금융과 게임 산업을 변화시킬 것이라 믿음
쿠코인(KuCoin)이 아랍에미리트 지역을 대상으로 실시한 설문조사에서 가장 주목할 만한 점은 응답자의 66%가 암호화 산업이 금융업에 잠재적 영향을 미칠 것이라 믿고 있으며, 53%는 암호화폐가 게임 산업에서 매우 중요한 역할을 할 것이라 생각한다는 점이다. 이는 암호화폐가 전통 금융 서비스를 재편하고, 게임 혁신과 사용자 경험을 강화하는 변혁적 잠재력을 보여준다.
응답자의 37%는 부동산이 또 다른 큰 변화를 겪을 산업이라 생각했다. 블록체인 기술이 부동산 거래의 투명성을 높여 구매 과정에서의 마찰을 줄일 수 있으며, 이는 부동산 산업을 근본적으로 바꾸고 거래를 더욱 효율적이고 안전하게 만들 수 있다.
이러한 점들은 사람들이 블록체인 기술이 다양한 산업에 미칠 수 있는 잠재적 영향에 대해 점점 더 인식하고 있음을 보여주며, 오늘날 세상에서 암호화폐의 영향력이 계속 확대되고 있음을 부각시킨다. 각 산업이 블록체인과 암호화폐를 받아들이면서 우리는 부동산 거래 방식부터 오락 경험, 거버넌스 참여 방식에 이르기까지 삶의 모든 영역에서 변화를 목격할 수 있을 것이다.
3.6 두바이(아랍에미리트) 지역의 인기 분야와 애플리케이션
현재 두바이의 Web3 생태계는 프로토콜, Web3 인프라, DeFi, 암호화 거래소, NFT 플랫폼, 메타버스, Web3 게임 등 다양한 분야를 포괄하며 높은 다양성을 지니고 있으며, 세계적으로 유수한 암호화 프로젝트들이 전례 없이 많이 두바이로 이전하고 있다.
두바이 왕세자이자 집행위원회 의장 하마단은 메타버스 전략을 발표하며 '미래 기술 및 디지털 경제 고위 위원회'를 설립해 정책 수립, 트렌드 분석, 디지털 경제 및 미래 기술(메타버스, AI, 블록체인, Web3 등) 관련 전략 실행 감독을 진행하며, Web3 수도를 적극적으로 조성하고 있다.
지역 보도에 따르면 두바이 중심의 중동 지역에서는 기술적으로 이슬람 법규에 부합하지 않는다는 이유로 DEX 및 관련 토큰이 높은 보급률을 보이지 못하고 있으며, 관련 프로젝트도 드물게 입주하고 있다. 하지만 NFT 산업은 연간 약 45.5%의 성장률을 기록할 것으로 예상되며, 2022년부터 2028년까지의 연평균 성장률은 32.1%에 이를 것으로 전망된다. GameFi, SocialFi 프로젝트 역시 현지 일반 사용자들에게 매우 인기가 있다.
결제 분야에서는 ResearchAndMarkets 보고서에 따르면 2018년부터 2022년까지 지역 내 선불카드 및 디지털 지갑 시장(가치 기준)의 연평균 성장률은 9.2%였으며, 2023년부터 2027년 예측 기간 동안은 연평균 12.3% 성장할 것으로 예상된다. 시장 규모는 2022년 56.6억 달러에서 2027년 103억 달러로 증가할 전망이다. 암호화 플랫폼은 결제 제공업체와 파트너십을 맺고 있으며, 이는 전 세계적으로 두드러진 추세다.
4. 사용자 특성과 투자 선호
두바이(아랍에미리트)의 암호화폐 보급률은 매우 높으며, 최근 유고브(YouGov) 조사에 따르면 아랍에미리트 성인 3명 중 2명은 암호화폐에 관심이 있다고 답했다. 아랍에미리트 주민의 약 11.4%가 암호화폐를 보유하거나 투자한 상태이며; 전 세계적으로 볼 때 아랍에미리트는 암호화 투자자 수가 가장 많은 10개국에 속한다.
4.1 젊은 투자자들, 암호자산에 더 긍정적
금융서비스회사 Holborn Assets의 조사에 따르면 아랍에미리트 내 암호화폐 투자 관심은 증가 추세이며, 젊은 아랍에미리트 투자자들은 서구 투자자들보다 암호자산에 대해 더 긍정적인 시각을 가지고 있다.
1,000명 이상의 응답자를 대상으로 한 조사에서 18~30세 응답자는 30%, 30~40세는 45%, 40세 이상 투자자는 25%를 차지했다. 젊은 투자자들이 암호화폐 시장에 더 긍정적이며, 연령이 높은 투자자들은 자신의 포트폴리오에 암호화폐 투자가 만족스럽다고 느꼈다.
또한 국적별 조사 결과,아랍에미리트 국민이 암호화폐 투자에 가장 열광하는 집단으로 33%를 차지했으며, 아랍계 이민자(23%), 아시아 거주자(24%), 서양인(19%)이 뒤를 이었다.
4.2 암호화폐 장기 투자에 더 긍정적
이 조사는 암호화폐 참여의 다양한 이유를 밝혀냈다. 응답자의 59%는 장기 투자 목적 때문에 암호화폐에 참여하고 있으며, 이는 암호화폐를 가치 저장 수단으로 점점 더 받아들이고 있음을 보여준다. 투자자들은 디지털 자산을 신뢰할 수 있는 투자 선택지로 간주하고 있다. 35%는 포트폴리오 다각화 수단으로서의 암호화폐에 끌렸으며, 11%는 인플레이션 헷지 목적 때문이었다.
전통 금융과 비교할 때 응답자의 29%는 암호화폐가 자산 보유 방식으로 더 편리하다고 생각하며, 암호화폐는 금융 투자 외에도 다양한 용도로 인정받고 있다:
-
34%는 단기 거래 참여에 관심 있음;
-
22%는 일상 결제 및 거래에 암호화폐 사용;
-
12%는 해외송금에 사용;
-
9%는 NFT 및 기타 디지털 자산 구매;
4.3 BTC와 ETH가 대부분의 투자자 선호
비트코인은 '디지털 골드'로 불리며, 아랍에미리트 사용자들이 가장 선호하는 암호화폐 투자 선택지로, 응답자의 72%가 선호한다고 답했다. 이 강력한 지지는 비트코인이 신뢰할 수 있는 가치 저장 수단으로서의 글로벌 명성을 반영하며, 선호되는 디지털 자산으로서의 지속적인 위상을 보여준다.
이더리움은 두 번째로 인기 있는 암호화폐 투자 선택지로, 아랍에미리트 사용자의 52%가 선호한다고 답했다. 이더리움의 다용도성과 실용성, 특히 스마트계약 기능이 아랍에미리트 투자자들에게 어필하고 있다. 안정화폐(스테이블코인)는 45%로 다소 뒤처지며, 아랍에미리트 사용자들이 가치 보존보다는 블록체인 애플리케이션 자체에 더 관심이 있음을 시사한다.
또한 인프라 프로젝트와 Layer 1 블록체인도 아랍에미리트 투자 선호에서 두드러진 위치를 차지하고 있으며, 각각 24%, 21%의 응답자가 관심을
TechFlow 공식 커뮤니티에 오신 것을 환영합니다
Telegram 구독 그룹:https://t.me/TechFlowDaily
트위터 공식 계정:https://x.com/TechFlowPost
트위터 영어 계정:https://x.com/BlockFlow_News
@MIIXCapital_CN
