한국 디지털 화폐 거래 및 사용자 선호도 심층 분석

2023.10.12

한국 디지털 화폐 거래 및 사용자 선호도 심층 분석

본 보고서는 한국금융정보원(Korea Financial Intelligence Unit)이 35개의 가상자산 사업자가 제출한 자료 정보를 바탕으로 작성했다.

2023.10.12 - 08:23:06

Web3 심층 보도에 집중하고 흐름을 통찰

본 보고서는 한국금융정보원(Korea Financial Intelligence Unit)이 35개의 가상자산 사업자가 제출한 자료 정보를 바탕으로 작성했다.

번역 및 집필: Karen, Foresight News

이번 주 한국 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 2023년 상반기 가상자산 사업자 조사 보고서를 발표했다. 총 20페이지 분량의 이 보고서는 26개 거래소와 9개의 지갑·커스터디 업체 등 총 35개 가상자산 사업자를 대상으로 하며, 한국 내 가상자산 시장의 현재 상태를 반영하고 있다.

본 보고서는 한국 금융정보분석원이 35개 가상자산 사업자가 제출한 자료를 바탕으로 작성하여 상대적으로 신뢰할 수 있는 정보를 제공한다. Foresight News는 독자들이 한국 가상자산 시장의 실상과 한국 이용자의 자산 선호도 등을 파악할 수 있도록 핵심 내용 10가지를 정리·요약했다.

TL;DR:

2023년 상반기 한국 26개 거래소의 일평균 거래 규모는 21.68억 달러로 전기 대비 1.3% 감소했으며, 원화 시장이 절대적 비중을 차지하고, 비(非)원화 시장의 거래량은 무시할 수 있을 정도다.
26개 가상자산 거래소의 총 영업이익은 1.7억 달러로 전기 대비 82% 증가했다.
26개 거래소의 총 종사자 수는 1,915명이며, 아르바이트 비율은 32.8%에 달한다.
국내 가상자산 시가총액은 약 212억 달러 수준으로, 작년 말 대비 46% 증가했다.
XRP는 한국 이용자들에게 비트코인 다음으로 큰 인기를 끌고 있다.
26개 거래소의 누적 등록 사용자는 약 950만 명(중복 포함), 실제 거래자는 606만 명이다.
한국 이용자의 73%는 747달러 미만의 가상자산을 보유하고 있으며, 0.7%만이 7.46만 달러 이상을 보유하고 있다.
가상자산 지갑 및 커스터디 사업의 상반기 영업이익은 261만 달러로 전기 대비 71% 감소했다.

1. 상반기 한국 거래소 일평균 거래규모 21.68억 달러, 전기 대비 1.3% 감소

2023년 상반기 26개 가상자산 거래소의 일평균 거래규모는 2.9조 원(약 21.68억 달러)로, 전기보다 1.3% 줄었다.

여기서 원화 시장 거래량이 절대적으로 우세하며, 토큰 마켓(비원화 시장)의 거래량은 무시할 수 있을 정도다. 토큰 마켓에서 일평균 거래량이 100만 원(747달러) 미만인 거래소는 5곳이다.

아래 월별 일평균 거래규모 추이를 보면, 올해 2월 이후 한국 거래소의 거래량은 지속적으로 감소하는 추세다.

2022년 10월~2023년 6월 한국 거래소 일평균 거래규모 변화 추이(월별)

2. 한국 거래소 총 영업이익 1.7억 달러, 전기 대비 82% 증가

상반기 26개 가상자산 거래소의 총 영업이익은 1.7억 달러로, 2022년 하반기 9,300만 달러 대비 82% 증가했다(2022년 4분기 영업이익이 낮았기 때문).

분기별 영업이익 추이(보라색: 원화 시장, 녹색: 토큰 마켓)

위 표에서 알 수 있듯이 원화 시장의 영업이익이 절대적 비중을 차지한다. 토큰 마켓을 운영하는 21개 거래소 중 10곳은 토큰 마켓 거래 수수료를 0으로 설정했으며, 18곳은 완전한 자본 적자 상태다.

한국 거래소의 수수료율은 0.01%~0.25% 사이이며, 평균 수수료율은 0.15%로, 2022년 하반기보다 0.01%포인트 낮아졌다. 원화 시장의 평균 수수료율도 0.15%다.

3. 거래소 원화 예금 약 30억 달러, 작년 말 대비 11% 증가

6월 말 기준 거래소의 원화 예금은 4조 원(약 30억 달러)에 달하며, 작년 말 대비 11% 증가했다.

월별 일평균 원화 예금 규모(단위: 조 원)

4. 26개 거래소 종사자 총 1,915명, 아르바이트 비율 32.8%

26개 거래소의 평균 직원 수는 74명이며, 총 종사자 수는 1,915명으로 작년 말보다 178명 감소했다. 이 중 자금세탁방지(AML) 관련 인력은 269명(13.5%)이며, 아르바이트 비율은 32.8%다.

거래소 종사자 현황(녹색: 2023년 6월 말 기준, 보라색: 2022년 11월 말 기준, 왼쪽 그래프는 평균 직원 수 및 AML 인력 수, 오른쪽은 AML 인력 및 아르바이트 비율)

5. 26개 거래소 총 상장 가상자산 622종

중복 제외 후 26개 거래소에 상장된 가상자산은 총 622종으로, 작년 하반기와 유사하다. 단일 거래소가 가장 많이 상장한 가상자산 수는 236종이며, 최소는 3종이다. 원화 마켓의 경우 평균 163종, 토큰 마켓은 평균 28종을 지원한다.

특히 한국 내 단일 거래소에만 상장된 가상자산은 366종으로 전체의 59%에 달한다. 새로 상장 및 상장폐지된 종목 수 변화도 컸는데, 2023년 상반기 한국 거래소는 총 169종의 토큰을 신규 상장(중복 포함)해 전기 대비 128% 증가했으며, 115종을 상장폐지(중복 포함)해 전기 대비 47% 늘었다. 상장폐지된 토큰 중 66%는 한국 단일 거래소에만 상장되어 있었다.

상장폐지 결정 요인은 프로젝트 리스크, 투자자 보호 리스크, 시장 리스크, 기술 리스크 등이다.

6. 한국 이용자의 토큰 선호도는?

국내 가상자산 시가총액은 약 212억 달러로, 작년 말 대비 46% 증가했다. 한국 금융정보분석원이 정의한 국내 시가총액은 각 거래소가 보유한 가상자산 수량에 해당 자산 시장가격을 곱한 금액의 총합이다.

국내 시가총액 상위 10위 안에 든 가상자산 중 6종은 글로벌 시가총액 10위 안에도 들어있다. BTC, XRP, ETH, DOGE, ADA, SOL 등이다. 아래 표에서 알 수 있듯이 XRP는 비트코인에 이어 한국 이용자의 큰 관심을 받고 있다.

좌측부터 글로벌 및 한국 가상자산 시가총액 상위 10종(단위: 조 원)

좌측부터 글로벌, 한국 원화시장, 한국 토큰마켓 시가총액 상위 10종(단위: 조 원)

한국 토큰마켓 시가총액 상위 10종 중 W** 자산을 제외하면 나머지 9종은 모두 단일 거래소에만 상장된 자산이다.

7. 한국 거래소 간 가상자산 이동 금액 222억 달러, Travel Rule 적용 비율 22%

한국에서는 거래소 이용자가 국내 다른 거래소로 100만 원(746달러) 이상의 가상자산을 이체할 때 송신자와 수신자의 정보를 제공해야 한다(2022년 3월 25일 시행). 해외 거래소나 개인 지갑 등 외부로의 이체는 송신자와 수신자가 동일하고 본인 인증을 통해 사전 등록된 화이트리스트 주소일 경우에만 가능하다.

국내 거래소 간 이체의 경우, 총 이체 금액은 222억 달러로 전기 대비 3% 감소했으며, 이 중 Travel Rule이 적용된 금액은 약 49억 달러였다.

해외 거래소 및 개인 지갑으로의 이체는 사전 등록(화이트리스트)된 주소를 통해 이루어졌으며, 100만 원 초과 건의 총 이체 금액은 165억 달러로, 이는 차익거래 등의 목적으로 이체되었을 가능성이 크다.

8. 거래소 이용자 현황: 950만 명 등록, 606만 명 거래

이용자 면에서 2023년 상반기 26개 거래소의 누적 등록자는 약 950만 명(중복 포함, 휴면 계정 제외)으로 전기 대비 19% 감소했으며, 이는 휴면 계정 증가 또는 다중 계정 사용자의 단일 계정 전환 때문일 수 있다.

그러나 실제 거래자는 606만 명(중복 포함, 휴면 계정 제외)으로 전기 대비 3% 감소했다. 이 중 원화시장 거래자는 약 597만 명, 토큰마켓은 9.5만 명에 불과하다.

연령대별로는 30대가 115만 명(30%)으로 가장 많고, 그 다음이 40대(29%), 20대(19%) 순이다. 성별로는 남성 414만 명(68%), 여성 192만 명이다.

9. 73%의 한국 이용자는 747달러 미만 보유, 0.7%는 7.46만 달러 이상 보유

이용자의 가상자산 보유 현황을 보면, 67%가 50만 원(373달러) 미만을 보유하고 있으며, 73%는 100만 원(747달러) 미만을 보유하고 있다. 1,000만 원(7,463달러) 이상 보유자는 8%, 1억 원(7.46만 달러) 이상 보유자는 0.7%(약 4.4만 명)다.

10. 가상자산 지갑 및 커스터디 사업 현황: 상반기 영업이익 261만 달러, 전기 대비 71% 감소

9개 가상자산 지갑 및 커스터디 업체의 총 관리자산(AUM)은 23.13억 달러로, 2022년 말 대비 29% 증가했다. 이용자 유형별로는 법인이 22.39억 달러를 맡겼으며(122개 법인의 평균 관리자산은 1,800만 달러, 60개사는 0), 개인은 약 0.1조 원(30.3만 명의 평균 보유액은 268달러)이다. 서비스 유형별로는 커스터디 서비스가 21.64억 달러, 지갑 서비스 예금 가치는 7,500만 달러다.