TechFlowの報道によると、9月17日、公式発表により、MicroStrategy（ナスダックコード：MSTR）は2028年満期の転換社債優先債券を7億ドル発行する計画を発表した。本私募債の発行は、1933年証券法第144A条に基づき、適格機関投資家を対象に行われる。また同社は初期購入者に対して、債券初回発行日から13日以内に最大1.05億ドル分の追加購入を選択できるオプションを付与している。
今回発行される債券は担保のない優先債務であり、年利は半年ごとに3月15日および9月15日に支払われる。初回利息支払い日は2025年3月15日である。債券の満期は2028年9月15日で、条項に基づき早期償還、買戻しまたは転換されない限り有効となる。2027年12月20日以降、特定条件を満たせばMicroStrategyは現金による全額または一部の債券買戻しを選択できる。
MicroStrategyは、調達資金を以下の用途に使用する予定である：
- 5億ドル相当の6.125%優先担保債を償還する：償還価格は元本の103.063％に加え未払い利息を含め、合計約5.238億ドル。償還日は2024年9月26日を予定。
- ビットコイン保有の増強および一般的な企業目的への充当。
注目に値するのは、既存の優先担保債の償還が完了すれば、約69,080BTCの担保資産が解放され、これにより同社の資産流動性が向上することである。2024年第2四半期の財務報告によると、MicroStrategyが保有するビットコイン総量は15万枚を超え、平均購入価格は約3万米ドルとなっている。
お気に入りに追加
SNSで共有
