TechFlowより、6月10日、Keel Infrastructure社は、満期2032年の転換社債(上級債)を総額4億5,800万米ドル(クーポン利率1.250%)で発行した。この発行には、引受機関によるオーバーアロットメント(増額配售権)5,800万米ドルが完全行使された。
本発行による手取り資金は約4億4,540万米ドルであり、その一部は「キャップド・コール(capped call)」取引に充てられる。これは、当該社株価が1株あたり11.86米ドルに達するまでの間、転換による希薄化効果をヘッジするための措置である。残りの資金は、データセンター開発に関連する設備の手付金および信用状担保など、一般的な企業目的に使用される予定である。本転換社債の初期転換価格は、1株あたり約7.41米ドルである。
お気に入りに追加
SNSで共有




