MEMEブームの中でのオンチェーンデータとシグナル取引ツールの進化
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MEMEブームの中でのオンチェーンデータとシグナル取引ツールの進化
一次市場向けの情報プラットフォーム、二次市場向けのセンチメント分析および取引機会ツールなどを網羅。
Web3業界の深掘り報道に専念し潮流を洞察執筆：Bing Ventures
2021年にはMemeコインが完全にブルマーケットを支配したわけではなかったが、現在は主流となっている。これは暗号市場がいかにユーザーの関心を引きつけ、維持するかという点においてますます競争が激化していることを示している。たとえばNFTやGameFi/SocialFiといったコンセプトは、登場当初はMemeコインよりも魅力的だったものの、最終的に注目を集めるストーリーとなったのは、関連プロジェクトが特定の市場ニーズを解決し、「オフチェーンで新規ユーザーを獲得する」能力によるところが大きい。Axie InfinityやStepNなどのプロジェクトは、独自の収益モデルと革新的なユーザーインタラクションを通じて、多数の非伝統的な暗号資産ユーザーを市場に引き入れることに成功した。しかし今回のブルマーケットにおけるMemeコインの人気はさらに「直接的」なものになっている。
こうした市場動向の変化は、シグナル取引やオンチェーンデータ分析の分野にも影響を与えている。シグナル取引およびオンチェーンデータ分析は、暗号投資家にとって非常に重要なツールであり、市場の動向や投資家の行動に対して先んじた洞察を提供することができる。これらの技術を活用することで、投資家はリアルタイムのデータや実行可能なシグナルに基づいてより賢明な意思決定を行い、競争上の優位性を得ることができる。これらは単にトレンドの発見やリスク管理の能力を高めるだけでなく、高速で流動的な暗号市場における隠れた機会の発掘を全体的に促進している。
本Bing Ventures記事では、プライマリーマーケット向けの情報プラットフォームからセカンダリーマーケットのセンチメント分析・取引機会ツールまで、さまざまな分析ツールを紹介し、それらが示す進化の傾向をまとめたい。総じて言えば、我々はツールレベルのイノベーションがユーザーインタフェースや市場アクセス戦略と緊密に結びついていなければならないと考えている。長期的には、真のユーザーバリューを創出し、独自のソーシャルダイナミクスと金融的インセンティブを通じて広範な採用を促進できるプロトコルが市場をリードする可能性が高い。例えば、人工知能要素や新しいユーザーインターフェースモードの統合は、将来のイノベーションの鍵となる方向性であり、これによりユーザー体験を向上させるだけでなく、前例のない価値を生み出すことで新たな市場参加者を惹きつけることができる。
プライマリーマーケットツール
RootData
調達状況
Rootdataはすべての市場での資金調達活動に関する情報を収集し、情報を即時更新している。ユーザーは異なるセクターごとにフィルタリングして、特定のセクターの資金調達パフォーマンスを観察することも可能だ。
プロジェクトページに入ると、どのVCが投資したかなど、プロジェクトの資金調達詳細を確認できる。
画面には多様なフィルタ条件があり、ユーザーは進行状況、調達額、地域など自分の基準に応じてプロジェクトを選択できる。
シグナル取引
ユーザーは現在のVCの投資意図やトレンドをチェックすることで、将来の市場の注目ポイントがどこに集まるかを判断・予測できる。
また、個々のVCの投資状況（投資分布や過去の出資案件など）についても詳しく調べられる。
機関ウォレットの送金状況
RootdataはVC、取引所、マーケットメーカーなどの組織のウォレット取引記録も記録しており、ユーザーはこれらの情報を通じて機関の資金の流れを把握できる。
シグナル取引
機関の資金移動行為には通常、特定の意味やメッセージが隠されている。DWF LabはVCでもありマーケットメーカーでもあるため、同社と協力するプロジェクトでは急騰することが多い。あるプロジェクトがDWF Labのアドレスにコインを入金した場合、それはDWF Labによる戦略的投資の可能性が高い。逆にDWF Labのアドレスが取引所にコインを入金した場合は、上昇後にポジションを減らしている兆候だと考えられる。このような資金の流れを分析することで、背後にある市場戦略や意図を明らかにすることができる。
ICODrops
ICO状況
ICODropsは将来、現在、過去のプロジェクトのICO状況をほぼ網羅している。
プロジェクトページに進むと、販売期間、基本的なトークノミクス情報、プレセールでの分配割合など、トークン販売の詳細を確認できる。
シグナル取引
基本的に、ICO Dropsはユーザーが各種プライマリーマーケットのプロジェクトを閲覧し、ホワイトリスト抽選に参加することで、VCと同じような初期市場への参画機会を得られるようにしている。
PinkSale
PinkSaleはプロジェクトとユーザーをつなぐプロトコルであり、ユーザーが自身のトークンを作成したり、初期トークンのプレセールを立ち上げたりできるようにすることを目的としている。これによりプロジェクトは早期段階でのIDOを完了できる。開発者は特別なコード知識を必要とせず、PinkSaleのページ上で数回クリックするだけで、独自のトークン設計とローンチが可能になる。
PinkSaleには、トークンリリース全体を支援する追加機能が含まれている。たとえば、PinkSwapやPancakeSwapへの上場支援、LPロック、トークンに付与期間を設けて投資家の信頼を高める機能などがある。
セカンダリーマーケットツール
Santiment
Santimentの情報は主に、ネット上で暗号資産に対する関心がどこにあるかを示している。このプロジェクトの目的は、Web3コミュニティ内の情報格差を解消することにある。
Web3ネットワークキーワード
SantimentはAI技術を用いて、ネット上で最も検索されたキーワードを統合し、大衆の関心の中心を正確に反映している。
ヒートマップ形式で現在の市場のアルファストーリーを提示している。
シグナル取引
このプラットフォームは主にマクロな視点を提供し、ユーザーが現在の市場のホットスポットや投資ストーリーの位置を理解できるようにしている。
IntoTheBlock
IntoTheBlockは主にDeFi関連の情報を集約しており、プロジェクトのデータやトークンの取引状況を含んでいる。
プロジェクトデータ
プラットフォームは現在の市場の注目セクターのデータパフォーマンスを統合しており、ユーザーは最新のプロジェクト情報を得られる。
情報には現在のネットワークガス代や、各DeFiプロジェクトの取引ペアのパフォーマンスなども含まれる。
シグナル取引
IntoTheBlockの利点は、情報が非常に包括的であり、すべてのセクターのプロジェクトデータを一目で確認できることにある。ユーザーはこれらの情報をもとに適切な戦略を立案できる。
Arkham
Arkhamはオンチェーンデータ追跡プラットフォームであり、オンチェーンデータの可視化に特化し、ブロックチェーン取引を体系的に分析し匿名性を解除することを目的としている。
Visualizer
Arkham Visualizerは、ユーザーが視覚的にクロスチェーンの資金の流れを追跡できるようにする。この機能により、ユーザーはブロックチェーン、時間、通貨、金額などに応じてフィルタリングし、必要な資金移動を抽出し、流入・流出を明確に識別できる。
上記はDWF Labウォレットの資金の流れであり、そのウォレットと他のアドレスとのやり取りを明確に確認でき、機関の資金使用状況を把握できる。
シグナル取引
RootDataと同様の理念を持ち、Arkhamはさらに高度なビジュアライゼーションによってウォレット間のやり取りを表示し、ユーザーがスマートマネーウォレットの送金・入金記録に基づいて取引戦略を立てるのを支援する。
Dashboard
Arkhamはダッシュボード機能も提供しており、ユーザーは個別のアドレスのすべてのオンチェーン取引記録を監視できる。情報には保有状況、最近の取引履歴、DeFiでの利用記録などが含まれる。
シグナル取引
同様に、ユーザーはスマートマネーウォレットの大型送金記録を観察して取引戦略を決定できる。
Eigenphi
EigenPhiはDeFiにおけるMEV（Miner Extractable Value）データに特化した研究プラットフォームである。その特徴は、アービトラージ、サンドイッチアタック、清算など、オンチェーンでのMEV捕獲行動を識別・追跡できることにある。MEV市場を表示するだけでなく、各MEV取引の詳細情報も提供している。
MEVパフォーマンス
プラットフォームは、アービトラージ、サンドイッチ攻撃、清算など各種MEV活動の実際の取引量と利益（マイナー手数料を差し引いた粗利益）を提供しており、それぞれの割合や成長率も確認できる。これにより、ユーザーは現在のMEV市場の概要を明確かつ包括的に把握できる。ユーザーはリアルタイムでMEV取引の種類、取引を開始したコントラクトアドレス、実際の収益やコストなどのデータを確認できる。
シグナル取引
このプラットフォームは研究者にMEV研究のためのデータを提供するだけでなく、MEVトレーダーにアイデアや参考情報を与え、どのプロジェクトやブロックチェーンでMEV取引を行うのが最も収益が高いかを知らせてくれる。
MetaDock
MetaDockは複数のEVMブロックチェーンエクスプローラを統合しており、個別にエクスプローラを探す手間を省き、プラグイン内で直接照会できる。
ユーザーはタブバーのFund Flowを開くと、照会対象アカウントの関連アカウントや資金の流れを視覚的に確認できる。右上のフィルタで、特定の送金アドレス／エンティティや通貨を表示するよう選択できる。
シグナル取引
このプログラムも資金の流れを追跡しやすくし、取引情報の主要な情報源となっている。
Ave.ai
Ave.aiはワンストップWeb3インタラクション端末であり、DEX、DeFi、トークン、NFTなどのプロトコルを統合し、資金の安全性、データの専門性、操作の利便性を追求するWeb3インタラクションプラットフォームである。
プロジェクト検索：アカウントにログイン後、ページ上部の検索バーで分析したい暗号プロジェクトを検索できる。
プロジェクト概要の確認：プロジェクト概要ページでは、時価総額、取引量、価格パフォーマンスなどの主要指標を確認できる。また、プロジェクトの価格推移を示すチャートも表示される。
また、スマートコントラクトの監査状況も表示され、セキュリティを確保している。さらに主要保有者の割合やアドレスも表示され、ユーザーはスマートマネーの流れを容易に追跡でき、トークンが集中しすぎているか分散しているかも把握できる。
Birdeye
Birdeyeは基本的にCoinMarketCapの拡張版であり、さまざまなミームコインの情報を網羅している。ユーザーはプロジェクトの価格、取引量、ロウソク足チャートなどを確認できる。
Find Gems：この機能はトレーダーが潜在的な価値を持つトークンを検索・フィルタリングするのを支援する。ユーザーインターフェースには「最も取引されている」「最も閲覧されている」などのさまざまなフィルタが用意されている。また、「最も利益が出ている」を選ぶことで、自分に適した取引トークンを見つけられる。
Find Trades：この画面はオンチェーンのすべての取引記録を記録している。特に便利なのは、「エビ」「イルカ」「クジラ」という取引金額の規模で絞り込める点だ。「クジラ」ウォレットの資金の流れを追跡することは、市場の賢い動きを追う方法の一つである。
Birdeye Bot: 価格、取引量、流動性、保有者数などの即時情報を提供し、暗号トレーダーのリアルタイムデータ需要に対応する。新ペアロボット機能は、Birdeyeがサポートする取引所で新しく上場されたペアを通知し、トレーダーに潜在的な投資機会を早期に知らせ、競争上の優位性を提供する。
Dextool
Dextoolは基本的に取引所のアグリゲーターであり、ミームコインの主要な取引情報プラットフォームでもある。
ペアブラウザ
ユーザーは任意のトークンと、サポートされているDEX上の利用可能なペアを検索できる。たとえば、Solana上のペアトークンを検索すると、DEXToolsはSolanaプールの一覧を表示する。ユーザーは任意のプールをクリックして、その特定プールの詳細チャートと分析ページを表示できる。これには、プールの取引履歴の掘り下げ、他のDEXToolsユーザーによる信頼性評価、ユーザー自身のプールとの位置関係やインタラクションの確認などが含まれる。
新上場トークン
画面にはソーシャルメディアで新たに作成されたトークンが表示され、トレーダーはいち早く取引情報を入手できる。
Multichart
Multichartは、任意のブロックチェーンおよび取引所のトークンペアに対して最大10個のチャートを設定できる。希望の資産をフィルタで検索し、ブロックチェーンや取引所で絞り込むことができる。DEXToolsのチャートでは、時間パラメータやチャートタイプの変更ができ、テクニカル分析を支援するツールや指標も豊富に用意されている。
ランキング
画面には最も利益が出ているまたは人気のあるトークンペアが表示され、トレーダーの参考になる。
GeckoTerminal
GeckoTerminalはDeFiおよびDEXアグリゲーターである。900以上のDEX、110以上のブロックチェーンで取引されるあらゆるトークンの市場データや価格を網羅しており、CoinGeckoを運営するチームが開発している。
広範なカバレッジ
GeckoTerminalの顕著な利点は、サポートするブロックチェーンおよびDEXの範囲が広く、ニッチなプロジェクトにも他プラットフォームよりも包括的で深い情報を提供している点にある。その他の機能はBirdeye、Dextoolなどとほぼ同じである。
Ave.ai、Birdeye、Dextool、GeckoTerminalのシグナル取引
これら3つのツールは性質が非常に似ており、最近のミームコインブームの中核を成すツールであり、スピード重視のミームコイン取引に最速のソリューションを提供している。
GMGN.ai
Gmgn.aiは、スマートマネーおよびDegen KOLの取引記録に特化した追跡プラットフォームであり、収益を上げているスマートマネーの取引記録を明確に表示している。
利益を上げるスマートマネーウォレット
このプラットフォームは最も利益を上げているスマートマネーウォレットを自動的に追跡し、その保有状況、トークン取引履歴などの情報を表示し、他のトレーダーが模倣取引を行えるようにしている。
リアルタイム取引記録
スマートマネーウォレットの取引パフォーマンスをリアルタイムで記録し、他のトレーダーがいち早く情報を入手できるようにしている。
Degen Bot
Telegram Botと連携し、通知機能により最新のトークン取引状況を把握できる。
Sniper Bot製品
Sniper Botは、事前に決められた時間に特定のタスクを実行するために設定された自動化プログラムである。このような製品はオンライン取引、暗号資産の発行および取引に頻繁に使用され、市場を正確に捉えることを目的としている。このセクションの主要製品と関連パフォーマンスについては、Dune Analyticsのパネルを参照のこと。
Unibot
ユーザーはUnibotとの対話型インタラクションを通じて、簡単にオンチェーンのトークン取引指令を発行し、Uniswapでのさまざまな取引活動を完了できる。これにはトークン交換、コピートレード、指値注文、プライバシー取引などが含まれる。さらに、Unibotはイーサリアムの新トークンアラートサービスも提供しており、ユーザーは新トークンを簡単に追加して迅速にスナイプ取引を行うことができる。
現在、Unibotの収益は主に2つの方法で得られている。1つはロボット取引手数料、もう1つはネイティブトークンUNIBOTの取引税である。
前者は、Unibotが各取引に対して1%の手数料を課しており、そのうち40%がトークン保有者に分配される。後者は、すべてのUNIBOTトークン取引に5%の税金が課されることを意味し、取引量の1%がトークン保有者に分配され、収益分配報酬を受け取るには50UNIBOT以上の保有が必要である。
Unibot on Solana
Unibotは最近、Solanaプラットフォームでも同様のTelegram Botをリリースした。老舗プロジェクトとしての強みを活かし、以下のような目立つ機能を持っている：
内蔵のETHとSOLのクロスチェーンブリッジ：基本的にEthereum上のUn
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Bing Ventures
