TechFlow, le 25 juin, selon CoinDesk, le détaillant de jeux GameStop (GME) a indiqué mardi auprès de la SEC avoir levé 450 millions de dollars supplémentaires grâce à l'exercice de l'option « green shoe », portant à 2,7 milliards de dollars le montant total de son émission d'obligations convertibles débutée mi-juin. Ces obligations prioritaires sans intérêt, remboursables en 2032, pourront être converties en actions ordinaires au prix de 28,91 dollars (soit une prime de 32,5 % par rapport au cours initial).
GameStop a précisé que les fonds récoltés seront destinés aux activités opérationnelles et à des investissements de l'entreprise, notamment à l'achat de bitcoins comme actif de réserve. L'entreprise avait acquis pour la première fois 4 710 bitcoins en mai, d'une valeur d'environ 500 millions de dollars, rejoignant ainsi le groupe d'entreprises cotées, à l'image de MicroStrategy, adoptant une stratégie de trésorerie en cryptomonnaie.
L'« option green shoe » désigne le droit spécial accordé aux souscripteurs, pendant une période définie après l'émission (généralement 30 jours), d'acheter un certain pourcentage supplémentaire de titres de l'émetteur au prix d'émission. Cette pratique tire son nom de l'entreprise Green Shoe en 1919. Ce mécanisme sert principalement à stabiliser le cours des titres nouvellement émis, à répondre à une demande excédentaire et à offrir un financement complémentaire à l'émetteur.
