TechFlow rapporte que, le 19 juin, SpaceX prévoit de lancer pour la première fois une émission obligataire. Selon des sources proches du dossier, l’équipe bancaire chargée de soutenir SpaceX (SPCX.O) devrait organiser dès la semaine prochaine des conférences téléphoniques avec les investisseurs afin d’aborder le lancement d’un programme d’émission obligataire après la réalisation historique de son introduction en bourse (IPO). Les sources indiquent qu’un montant minimal de 20 milliards de dollars est prévu pour cette émission obligataire, et que les premiers échanges avec les investisseurs pourraient débuter dès lundi ; toutefois, le calendrier et les modalités précises restent susceptibles de modifications.
SpaceX envisage de lancer sa première émission obligataire en dollars américains dotée d’une notation investment grade. Le produit de cette émission servira à rembourser un prêt pont de 20 milliards de dollars, dont l’échéance est fixée au 30 septembre 2027. Selon les documents déposés par SpaceX auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) dans le cadre de son IPO, ce prêt pont représentait, au 31 mars, la plus grande part des 29,1 milliards de dollars de dettes à long terme de l’entreprise. Des sources précisent que Bank of America, Citigroup, JPMorgan Chase, Goldman Sachs et Morgan Stanley ont conjointement accordé ce prêt pont et assumeront la tête de la syndication pour cette émission obligataire. (Jinshi)
