TechFlow, 9 décembre – Selon le Hong Kong Economic Times, HASHKEY HLDGS (nouveau code de cotation : 03887) mène son introduction en bourse du 9 au 12 décembre. La société mère de Hashkey Exchange, une bourse virtuelle autorisée à Hong Kong, prévoit d'émettre 240 millions d'actions, dont 10 % offertes au public à Hong Kong. Le prix de l'introduction sera compris entre 5,95 et 6,95 HKD par action, permettant de lever jusqu'à 1,67 milliard de HKD. Chaque lot comprend 400 actions, avec un coût d'entrée minimum de 2 808 HKD. HASHKEY devrait être cotée le 17 décembre. JPMorgan, Guotai Haifeng Securities et Guotai Junan International figurent comme parrains conjoints.
À la date du 31 octobre, la société disposait respectivement de 1,48 milliard de HKD en espèces et équivalents de trésorerie, ainsi que d'actifs numériques totalisant 570 millions de HKD. Parmi ces actifs numériques, les jetons principaux représentent 89 %, notamment ETH, BTC, USDC, USDT et SOL.
À fin septembre, les actifs sur la plateforme dépassaient 19,9 milliards de HKD, dont 3,1 % conservés dans des portefeuilles chauds et 96,9 % dans des portefeuilles froids. Le volume cumulé des transactions au comptant sur la bourse s'élève à 1,3 billion de HKD. L'activité principale repose sur les services de facilitation des transactions, qui représentent près de 70 % des revenus. Au cours des trois dernières années, HASHKEY a enregistré des pertes respectives de 590 millions, 580 millions et 1,19 milliard de HKD. Pour les six premiers mois de cette année, la perte attribuable aux actionnaires de la société s'est élevée à 510 millions de HKD, en réduction annuelle de 34,8 %, tandis que les revenus ont reculé de 26,1 % à 280 millions de HKD.
En matière de structure actionnariale, Lu Weiding, investisseur de HASHKEY et président du groupe Wanxiang, est l'un des actionnaires contrôlants avec 43,2 % des parts. Il détient également le droit d'exercer 22,9 % des droits de vote via la plateforme de participation des employés. Xiao Feng, fondateur de Hashkey, détient 16,3 % des actions. Les autres investisseurs détiennent 17,6 %. HASHKEY a retenu neuf investisseurs de référence, incluant UBS AM Singapore, Fidelity Funds, CDH, Xinting Fund, Infini, Zhiyuan Holdings (00990), Litong, Space Z PTE. LTD. et Shining Light Grace Limited, qui investiront conjointement 75 millions USD (environ 590 millions de HKD).
Répartition prévue de l'utilisation nette du produit de l'émission :
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40 % : mise à jour technologique et infrastructurelle
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40 % : développement commercial et partenariats écosystémiques
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10 % : opérations et gestion des risques
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10 % : fonds de roulement et besoins généraux de l'entreprise
