Coin Bureau : Analyse complète du protocole Near, quel avenir l'attend ?
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Coin Bureau : Analyse complète du protocole Near, quel avenir l'attend ?
Aujourd'hui, avec la montée de l'engouement pour le marché des cryptomonnaies, il est facile d'ignorer les projets prometteurs qui ne font plus l'actualité, comme c'est le cas pour Near Protocol.
Dédié à des analyses Web3 approfondies
Note : Il s'agit d'une transcription textuelle par TechFlow d'une vidéo de Coin Bureau sur YouTube, afin de faciliter et accélérer la lecture. Nous espérons que les lecteurs aborderont ce contenu avec un esprit rationnel.
Near Protocol deviendra l'un des protocoles de contrats intelligents les plus compétitifs en 2022.
Aujourd'hui, alors que l'engouement pour le marché cryptographique augmente, il est facile d'ignorer des projets prometteurs qui ne bénéficient plus de l'attention médiatique. C'est exactement ce qui s'est produit avec Near Protocol. Peu ont remarqué son implication potentielle dans Cardano (une cryptomonnaie). C'est pourquoi je vais aujourd'hui vous proposer un bref retour sur Near Protocol, vous faire découvrir les mises à jour les plus passionnantes du projet, et vous expliquer pourquoi le jeton NEAR est prêt à rebondir.
Présentation de Near Protocol
Si vous ne connaissez rien à Near Protocol, voici un résumé. Near Protocol a été fondé en 2017 par Alexander Skidanov et Ilya Polosukhin.
Near Protocol a été créé par RealInc., une entreprise logicielle à but lucratif basée à San Francisco, en Californie, et son développement est supervisé par la fondation NeXFrand, une organisation à but non lucratif située en Suisse.
Entre 2017, 2018, 2019 et 2020, Near Protocol a levé environ 50 millions de dollars via diverses ventes de jetons. Lors de sa dernière vente publique, l'événement a été si populaire qu'il a complètement saturé le site CoinList, obligeant à reporter la date.
Near Protocol est connu pour sa série « Whiteboard » sur YouTube (une série d'interviews vidéo), où certains des meilleurs développeurs du secteur cryptographique expliquent en détail le fonctionnement de leurs projets respectifs. Parlons maintenant des réalisations techniques de Near Protocol.
Le mainnet de Near Protocol a été lancé en avril 2020. Le projet est techniquement encore en phase de développement. En coulisses, Near Protocol utilise une blockchain Proof-of-Stake à hautes performances et à sharding, capable de traiter jusqu'à 100 000 transactions par seconde.
Cependant, actuellement, NEAR Protocol ne dispose que d’un seul shard, pouvant traiter entre 800 et 1 000 transactions par seconde. Ce n’est que récemment qu’il a commencé à déployer son mécanisme de sharding Nightshade (dont nous parlerons plus tard).
Actuellement, le shard unique de NEAR Protocol compte environ 60 validateurs. Bien que techniquement pas minimaliste, le seuil d’entrée pour devenir validateur est très élevé : la part nécessaire représente environ 30 millions de dollars en jetons NEAR pour un validateur parmi les 100.
Heureusement, il est possible de déléguer ses jetons, facilement via son portefeuille web convivial, sans minimum requis pour la délégation.
Les récompenses pour les validateurs et délégués sont d’environ 11 % pour un bloc verrouillé pendant un jour. Une partie des actions des validateurs malhonnêtes est brûlée (slashing) et redistribuée aux autres validateurs.
Outre le paiement des frais de transaction en jetons NEAR, tous les frais de transaction sur NEAR Protocol sont détruits. Toutefois, dans le cas des contrats intelligents, une partie des frais est versée au créateur du contrat intelligent.
La chaîne NEAR Protocol possède sa propre machine virtuelle native pour exécuter les contrats intelligents, ainsi qu’une machine virtuelle Ethereum fournie par un autre projet cryptographique appelé Aurora.
Selon Defillama, NEAR Protocol compte seulement 2 protocoles DeFi, avec une valeur totale verrouillée d’environ 100 millions de dollars.
Étrangement, NEAR Protocol dispose de dizaines de dApps DeFi actifs et de plus de 200 projets construits sur sa blockchain.
Bien que l'EVM de NEAR Protocol via Aurora bloque effectivement une valeur supplémentaire de 130 millions de dollars dans 4 protocoles DeFi, cela semble toujours insuffisant pour expliquer pleinement la valeur totale réellement enregistrée dans l'écosystème DeFi de NEAR Protocol.
Je sais que je fais paraître NEAR Protocol simple, mais c’est en réalité l’un des projets cryptographiques les plus complexes, nécessitant des centaines de pages de documentation pour en comprendre tous les rouages.
Mise à jour de Near Protocol – Partie 1
La dernière fois que j’ai parlé de NEAR Protocol remonte à un an. Depuis, plusieurs événements importants se sont produits.
En novembre dernier, TUSD, une stablecoin, a annoncé être la première à être publiée sur la blockchain NEAR Protocol.
En janvier, Dragonfly Capital a rejoint le comité consultatif des validateurs de NEAR Protocol. Pour information, Dragonfly Capital est l’un des plus grands fonds de capital-risque du secteur cryptographique.
En février, la fondation NEAR a annoncé un investissement de 250 millions de dollars sur quatre ans pour développer des projets sur la chaîne Near Protocol.
La fondation NEAR a même transféré la gestion de sa page Medium à la communauté NEAR Protocol, générant depuis de nombreux articles.
En mars, NEAR Protocol a lancé un site appelé NEAR Academy, où vous pouvez apprendre la cryptographie et obtenir un certificat numérique sous forme de NFT frappé sur la blockchain NEAR Protocol.
NEAR Protocol a également finalisé le Rainbow Bridge, permettant la connexion des jetons ERC20 avec 0, rendant possible le transfert fluide de tous les jetons ERC20 entre NEAR et Ethereum, tout en les connectant à la blockchain NEAR et à la couche EVM d’Aurora.
En avril, NEAR Protocol a annoncé que son premier protocole DeFi était opérationnel, ce qui dépendait clairement de l’achèvement du Rainbow Bridge.
En mai, Aurora a achevé son intégration à NEAR Protocol, rendant possible « l’expérience Ethereum Layer-2 sur la blockchain NEAR ».
En juin, NEAR Protocol a annoncé le lancement d’une collection et d’un marché de NFT centrés sur le hip-hop, dont le chiffre d'affaires initial s'est élevé à plusieurs centaines de milliers de dollars.
L’équipe de NEAR Protocol a également publié une feuille de route mise à jour sur le forum de gouvernance de NEAR Protocols (dont nous parlerons plus tard).
En juillet, Grayscale a indiqué envisager la création de nouveaux trusts cryptographiques, dont NEAR Protocol fait partie. Malheureusement, Grayscale n’a pas encore lancé de trust pour NEAR Protocol, mais étant donné qu’il a récemment lancé un trust pour Solana (également en considération auparavant), nous devrions bientôt voir arriver celui de NEAR Protocol.
Mise à jour de Near Protocol – Partie 2
En août, NEAR Protocol a annoncé le lancement de Metabuidl, un hackathon metaverse. À noter : c’était avant que le métavers ne devienne tendance.
En septembre, les gagnants du hackathon metaverse de NEAR Protocol ont été annoncés. Si vous croyez au métavers, cliquez sur le lien que je vous donne pour lire mon article de blog à ce sujet.
Toujours en août, NEAR Protocol a annoncé un partenariat avec Filecoin, permettant aux développeurs de NEAR Protocol de stocker de manière décentralisée les données de leurs contrats intelligents. Un fonds de récompense de 300 000 dollars a même été mis en place pour les développeurs.
En septembre, NEAR Protocol a annoncé son intégration avec Opera Browser, permettant aux utilisateurs non seulement de conserver des jetons NEAR dans le portefeuille du navigateur Opera, mais aussi de transférer des jetons entre les blockchains Ethereum et NEAR.
En octobre, Aurora a annoncé une levée de fonds de 12 millions de dollars, incluant de célèbres VC cryptographiques tels que Pantera Capital et Electric Capital.
Near Protocol a également annoncé un investissement de 800 millions de dollars pour développer son écosystème, dont 350 millions provenant d’une société de R&D nommée Proximity Labs.
Ce billet sur le fonds massif s’achevait par la section « The sleeping giant awakes ». C’était le prélude parfait à la montée du marché haussier et à la vague de promotion qui a suivi.
En novembre, NEAR Protocol a annoncé l’achèvement de la première phase de Simple Nightshade. Cela a permis de diviser NEAR Protocol en quatre shards, répartis entre environ 60 validateurs, multipliant ainsi la capacité de traitement des transactions par 4.
NEAR Protocol a également annoncé un partenariat avec Cardano pour construire un pont inter-chaînes vers Cardano. Si vous avez vu ma vidéo sur les principaux projets Cardano, vous vous souviendrez que notre objectif était de devenir le Maker DAO de Cardano, permettant ainsi l’émission d’une stablecoin appelée DUSD, garantie par des ADA (Cardano) misées ou non.
Ryan Matovu, fondateur et PDG d’Ardana, a déclaré à Coin Telegraph qu’ils ont choisi de collaborer avec NEAR Protocol car « They are a top ecosystem with solid technology » (« C’est un écosystème de premier plan doté d’une technologie solide »). Cela signifie que quelqu’un construit sur Cardano une application décentralisée compatible EUTXO et extensible.
Plus tôt ce mois-ci, Aurora a collaboré avec ConsenSys, l’une des plus grandes entreprises d’Ethereum. Cette collaboration rendra compatibles avec la blockchain NEAR plusieurs outils Ethereum via Aurora, notamment Metamask, le portefeuille d’extension navigateur le plus populaire sur Ethereum.
NEAR Protocol a également collaboré avec le musicien Deadmau5 pour lancer une collection exclusive de NFT sur un marché NFT basé sur la blockchain NEAR.
Pour marquer cette collaboration, un bus arborant le logo de NEAR Protocol a parcouru Miami, où le maire Francis Suarez a accueilli Deadmau5 et NEAR Protocol.
Récemment, après une panne des services Amazon Web, NEAR Protocol a publié un blog soulignant l’importance du stockage décentralisé dans le soutien aux blockchains stables, citant Arweave comme solution de stockage décentralisé à considérer lors du développement de dApps.
Analyse du prix de NEAR
Sur le plan du prix, le jeton NEAR a bien performé au cours de l’année écoulée, augmentant d’environ 10 fois depuis mon dernier reportage sur NEAR Protocol en octobre dernier.
Malheureusement, cela reste très en dessous du rendement observé pour d'autres cryptomonnaies durant la même période. À mon avis, cela est principalement dû à deux facteurs : le calendrier de libération des actions du jeton NEAR et les activités de la fondation NEAR.
Comme vous pouvez le constater, le calendrier de libération du jeton NEAR est très agressif, surtout durant les deux premières années. Un retour en arrière montre que l’offre circulante de NEAR a presque quadruplé depuis octobre dernier.
Étant donné que les premiers investisseurs de NEAR Protocol ont vu leur investissement initial augmenter de 20 à 200 fois, on peut raisonnablement supposer que beaucoup ont commencé à vendre dès le déblocage de leurs jetons.
Illia Polosukhin, cofondateur de NEAR Protocol, a confirmé lors d’une interview en mars que les jetons NEAR non distribués peuvent être misés simultanément. Cela signifie que les premiers investisseurs de NEAR Protocol gagnaient déjà des jetons NEAR supplémentaires en attendant le déblocage de leur allocation initiale, augmentant ainsi la pression vendeuse ultérieure.
Parallèlement, la fondation NEAR semble avoir vendu plusieurs centaines de millions de dollars pour financer son vaste programme d’écosystème. Elle soutient également des dizaines de DAO communautaires. Si la demande des utilisateurs et développeurs pour NEAR restait forte ou au moins stable, ces ventes par les premiers investisseurs et la fondation NEAR ne poseraient pas problème. Mais ce n’est manifestement pas le cas.
Bien que les statistiques de NEAR Wallet indiquent plus de 1,7 million d’adresses de portefeuilles uniques, les données de DappRadar montrent que les dApps sur la blockchain NEAR n’ont que quelques milliers d’utilisateurs mensuels.
Dans le même temps, l’explorateur de blockchain d’Aurora indique environ 45 000 adresses de portefeuilles sur la couche EVM de NEAR blockchain. Aurora semble représenter la face la plus active de l’écosystème dApp de NEAR Protocol.
Du côté positif, les indicateurs de transaction sur la blockchain NEAR évoluent dans la bonne direction. Depuis la construction du Rainbow Bridge en mars, le volume quotidien des transactions a augmenté de 30 fois, et la consommation totale de gaz a presque augmenté de 20 fois, sans signe de ralentissement.
Ces aspects fondamentaux solides se reflètent clairement dans la trajectoire récente du prix de NEAR, et la capitalisation moyenne de NEAR Protocol signifie qu’il pourrait encore multiplier son prix par 325 d’ici la fin du marché haussier, même si cela semble peu probable.
Feuille de route technique de Near Protocol
Comme mentionné précédemment, l’équipe de NEAR Protocol a publié en juin une mise à jour de sa feuille de route sur le forum de gouvernance de NEAR Protocol.
Cette feuille de route technique met principalement l’accent sur des jalons visant à accroître la rapidité et réduire les coûts, et l’équipe espère atteindre tous ces jalons d’ici octobre prochain.
Dans le calendrier prévu par NEAR, le protocole souhaite augmenter le nombre de comptes validateurs de 60 à 100, et espère compter des centaines de validateurs dès le début de l’année prochaine.
Cela sera réalisé en abaissant la mise requise pour devenir validateur, mais un récent billet de blog précise que même si 3,5 millions de jetons NEAR est un montant très élevé, il faut éviter de fixer un nouveau seuil trop bas.
NEAR Protocol dispose également d’une feuille de route technique pour le déploiement de son mécanisme de sharding Nightshade. Il se compose de quatre phases, la phase 0 étant le Simple Nightshade, lancé le mois dernier, comme mentionné précédemment.
Durant la phase 1 du déploiement de Nightshade, NEAR Protocol introduira les « Chunk-Only Producers ». Ce terme désigne des validateurs qui ne valident qu’un seul shard. Cette mise en œuvre est prévue pour la fin de cette année. Dans la vidéo promotionnelle de NEAR en novembre, il est indiqué que les nœuds « Chunk-Only Producers » n’auront pas besoin de mettre autant de jetons NEAR que l’ensemble actuel des validateurs, ni de matériel avancé pour exécuter un nœud de type Chunk.
Durant la phase 2 du déploiement de Nightshade, NEAR Protocol prévoit de « mieux répondre aux exigences matérielles pour l’exécution des producteurs de blocs, sans compromettre la performance ou la sécurité ». Cette étape est prévue pour le troisième trimestre 2022.
Durant la phase 3, NEAR Protocol introduira un réajustement dynamique des shards, permettant théoriquement à la blockchain NEAR de fusionner automatiquement les petits shards et de diviser les grands shards en deux nouveaux shards plus petits, selon les besoins. En théorie, cela conférerait à la blockchain NEAR une extensibilité illimitée.
Le déploiement complet de Nightshade devrait être achevé d’ici la fin de l’année prochaine. Selon le planning du forum de gouvernance, NEAR Protocol disposera alors d’au moins 8 shards, dont un dédié exclusivement à l’exécution de l’EVM d’Aurora.
Outre les jalons officiels annoncés dans la feuille de route technique de NEAR Protocol, d’autres objectifs passés et futurs méritent d’être soulignés sur le forum de gouvernance.
Le premier est une proposition, faite par Illia Polosukhin, cofondateur de NEAR Protocol, en avril, concernant un cadre de calcul hors chaîne pour améliorer l’extensibilité. À ma connaissance, ce cadre n’a pas encore été mis en œuvre. Autrement dit, s’il avait été implémenté, des données claires devraient être disponibles, or je n’ai trouvé aucune date précise de mise en œuvre.
Le second concerne la mise à jour et le développement de l’usine de jetons (token factory) de NEAR Protocol annoncée en novembre, permettant désormais de créer des jetons sur la blockchain NEAR sans avoir besoin de coder. Le processus entier peut être réalisé simplement avec un portefeuille NEAR.
Le troisième porte sur l’appel à contributions pour les rapports trimestriels de transparence que la fondation NEAR prévoit de publier. Étonnamment, cette proposition, ainsi que plusieurs autres, n’a reçu que quelques centaines de vues et peu de commentaires.
Problèmes de Near Protocol
Cela m’amène à mes inquiétudes concernant NEAR Protocol, en commençant par la question de l’engagement.
Malgré un développement riche, des annonces régulières, des investissements substantiels et une base de suiveurs importante, NEAR Protocol semble manquer d’une large base d’utilisateurs.
Je soupçonne que cela est lié au fait que le jeton NEAR n’est actuellement coté sur aucune bourse américaine, et potentiellement aussi au fait que NEAR Protocol n’est pas suffisamment décentralisé aux yeux de la SEC pour être considéré comme un titre.
C’est un problème car NEAR Protocol est basé aux États-Unis, et des milliers d’individus et institutions américains souhaiteraient probablement y accéder.
D’après les interviews et discours des fondateurs de NEAR Protocol, la majorité de leurs utilisateurs résident à l’étranger — une situation devenue nécessaire.
Plutôt que de contester les autorités comme d’autres projets cryptographiques similaires tels que Stacks (STX), NEAR Protocol a accepté de s’adapter aux juridictions étrangères. Ainsi, NEAR Protocol a clairement réussi à recruter de nombreux utilisateurs en Asie et en Russie ; Illia a même vécu quelque temps à Pékin.
Il est donc probable que le manque apparent d’activité utilisateur soit dû à des différences linguistiques, points d’accès et plateformes sociales utilisées par les utilisateurs étrangers de NEAR Protocol. Or, le fait que des dizaines de projets cryptographiques aient une influence plus grande à l’étranger soulève mon deuxième point de préoccupation : la concurrence.
Honnêtement, je pense que NEAR Protocol possède peut-être la technologie la plus avancée parmi tous les projets cryptographiques, et que l’équipe derrière sa blockchain est probablement l’une des plus talentueuses au monde. Ce n’est pas une exagération, car les membres de ces équipes sont extrêmement brillants.
Le problème est que NEAR Protocol perd face à d’autres projets comparables comme Ethereum, et surtout Solana. Je ne peux m’empêcher de remarquer que les contrats intelligents de NEAR Protocol sont codés en Rust — tout comme ceux de Solana. Cela signifie que les deux projets se disputent probablement la même petite fraction de développeurs Rust intéressés par la cryptomonnaie. Et pour ces développeurs, Solana est un choix évident, particulièrement depuis que SOL est disponible aux États-Unis, et que Solana entretient des liens étroits avec Circle (éditeur de USDC) et l’exchange FTX.
À mon sens, ce sera une bataille difficile pour NEAR Protocol, qui subit une pression financière massive. La bonne nouvelle est que NEAR Protocol est bien préparé sur ce front, et que le nombre d’individus et d’institutions attirés par le projet continue de croître.
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