Rapport thématique sur la chaîne TRON : TVL supérieur à 20 milliards de dollars, plus de 119 milliards d'USDT en circulation sur TRON
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Rapport thématique sur la chaîne TRON : TVL supérieur à 20 milliards de dollars, plus de 119 milliards d'USDT en circulation sur TRON
En matière de DeFi, TRON se classe au deuxième rang parmi tous les réseaux blockchain.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : OurNetwork
Traduction : TechFlow
Note de la rédaction :
Bienvenue dans le sixième numéro de notre série Zoomed-in, une analyse approfondie de la blockchain par OurNetwork. Cette semaine, nous portons notre attention sur TRON — une blockchain de niveau 1 lancée en 2018 qui s'est discrètement imposée comme un acteur clé dans le transfert de stablecoins. Alors que l'utilité quotidienne est souvent perçue comme un rêve inaccessible dans le domaine des cryptomonnaies, l'utilisation de TRON illustre clairement des cas d'usage non spéculatifs. En raison de biais géographiques, l'adoption de TRON est fréquemment ignorée, car son utilisation se concentre principalement en dehors des États-Unis.
Nous sommes heureux d'annoncer que Dune a récemment intégré TRON. Cela offre à notre équipe ainsi qu'à la communauté des données blockchain une nouvelle chaîne à analyser. Dans cet article, nous proposons des analyses fondées sur les données de Dune concernant les cas d'usage émergents, le comportement des utilisateurs et les applications basées sur TRON.
Plongeons-nous donc dans TRON.
① TRON : Aperçu du réseau
Valeur totale verrouillée supérieure à 20 milliards de dollars, plus de 260 millions d'utilisateurs, volume total de transferts dépassant 13 000 milliards de dollars
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Les données on-chain de TRON sont impressionnantes : la valeur totale verrouillée (TVL) de TRON dépasse désormais 20 milliards de dollars. En dehors de la DeFi, cette valeur est principalement soutenue par le système de gouvernance de TRON, avec près de 6 milliards de dollars en staking, et JustCrypto, une solution multi-chaînes affichant un TVL de 5 milliards de dollars. En matière de DeFi, TRON se classe au deuxième rang parmi toutes les blockchains, avec un TVL DeFi d’environ 8 milliards de dollars. Sur le plan des portefeuilles, plus de 2,62 millions de comptes actifs en moyenne chaque jour au cours du dernier mois témoignent d'une activité stable et d'une demande solide, presque insensible aux fluctuations du marché.
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Au cours du deuxième trimestre, seuls 10 % des comptes actifs avaient été créés durant ce trimestre, ce qui indique que ces utilisateurs sont des participants réguliers du réseau. À septembre 2024, le nombre total de comptes utilisateurs sur TRON dépasse 260 millions.
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Grâce à une forte activité réseau, TRON a généré un revenu total de 1,64 milliard de dollars au cours de l'année écoulée, principalement issu des frais de transaction, dont 218 millions de dollars au cours des 30 derniers jours. Parmi les rares blockchains de niveau 1, TRON se distingue par une inflation continue négative, avec un taux d'inflation annualisé de -2,94 % entre décembre 2019 et septembre 2024.
② La domination des stablecoins : USDT sur TRON
TRON devient la première blockchain à héberger plus de 60 milliards de dollars en un seul stablecoin
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Plus de 50 % de l'offre totale de Tether (soit plus de 119 milliards de dollars) circule sur le réseau TRON, faisant de TRON la première blockchain à dépasser les 60 milliards de dollars en un seul stablecoin, l’USDT.
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À septembre 2024, plus de 90 % des transactions USDT sur TRON ont une valeur inférieure à 10 000 dollars, et plus de 30 % ont une valeur inférieure à 100 dollars. Ces chiffres montrent qu’une grande partie des détenteurs d’USDT sur TRON sont des utilisateurs ordinaires effectuant fréquemment de petites transactions, telles que des virements, paiements mineurs ou transferts pair-à-pair.
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Pour TRON, la prédominance des utilisateurs ordinaires et des petites transactions souligne son importance en tant que blockchain évolutif, sécurisé et à faible coût pour les activités financières quotidiennes. Cette base utilisateur stimule une activité transactionnelle constante, améliore la liquidité et renforce la stabilité du réseau. En effet, la majorité des transactions USDT inférieures à 10 000 dollars s'effectuent sur TRON, démontrant ainsi une utilité concrète et unique dans le monde réel.
③ Utilisateurs et principaux protocoles : tendances d’utilisation
L’activité sur TRON est principalement alimentée par des transactions inférieures à 10 000 dollars
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Au deuxième trimestre 2024, TRON a traité en moyenne 6,3 millions de transactions par jour. Pour comparaison, cela représente environ six fois le volume moyen quotidien de transactions sur le réseau principal d'Ethereum en 2024.
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En septembre 2024, environ 200 000 nouveaux portefeuilles TRON étaient créés chaque jour. Cette croissance régulière du nombre de nouveaux portefeuilles illustre une adoption durable du réseau et confirme la croissance organique de TRON.
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Oobit, Orbital et UQUID — tous des applications grand public — favorisent l’adoption réelle de TRON grâce à des intégrations clés, intégrant la blockchain dans les transactions quotidiennes. Oobit est une application de paiement sans contact permettant aux utilisateurs d’utiliser des cryptomonnaies liées à TRON chez des commerçants Visa et Mastercard. Orbital est une autre plateforme de paiement axée sur les marchés émergents, où 98 % des transactions en stablecoins — principalement en USDT — s'effectuent sur TRON. Quant à UQUID, c’est une plateforme bancaire qui permet aux utilisateurs argentins de recharger leurs cartes de transport avec de l’USDT sur TRON, renforçant davantage l’utilité pratique de TRON. Ces partenariats illustrent le rôle croissant de TRON dans la mise en œuvre de solutions financières concrètes à l’échelle mondiale.
Explorer activement l’écosystème TRON
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Dashboards Dune :
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Aperçu du réseau TRON par @tron_dao
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Tableau de bord des stablecoins par @steakhouse
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Données utilisateur TRON par @sliceanalytics
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Portefeuilles :
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Principales applications DeFi :
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JustLend - Protocole de prêt
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JustStables - Prêt en stablecoins
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SUN - DEX
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Applications principales destinées aux consommateurs :
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Oobit - Paiements instantanés sans contact chez les commerçants Visa et Mastercard existants, avec conversion en temps réel des cryptomonnaies TRON en monnaie fiduciaire.
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Orbital - Plateforme fintech d'entreprise construite autour du stablecoin natif TRON.
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UQUID - Une plateforme d'achat Web3 permettant aux utilisateurs de recharger leur carte de transport SUBE avec de l'USDT via la blockchain TRON.
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