Bitget Research : La Fed annonce une baisse des taux d'intérêt possible dès septembre, le marché de la cryptomonnaie reste en forte volatilité
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Bitget Research : La Fed annonce une baisse des taux d'intérêt possible dès septembre, le marché de la cryptomonnaie reste en forte volatilité
Au cours des dernières 24 heures, de nouvelles cryptomonnaies et sujets populaires sont apparus sur le marché, ce qui pourrait bien représenter la prochaine opportunité de création de richesse.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Institut de recherche Bitget
Résumé
Après la publication hier soir du procès-verbal de la réunion FOMC de la Réserve fédérale américaine, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que des baisses de taux en septembre étaient envisagées. En conséquence, les marchés boursiers américains ont fortement grimpé, tandis que les actifs cryptographiques n'ont pas connu d'augmentation significative et restent volatils à un niveau élevé. Plus précisément :
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Les secteurs les plus porteurs sont : le secteur POW (KAS, ALPH, SMR), le secteur DeFi (AAVE, COMP) ;
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Les jetons et sujets les plus recherchés par les utilisateurs : Marinade, Swell Network, Tapswap ;
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Les opportunités potentielles de distribution gratuite (airdrop) : Plume Network, Movement ;
Période de collecte des données : 1er août 2024 à 4h00 (UTC+0)
I. Environnement du marché
Après la publication hier soir du procès-verbal de la réunion FOMC de la Réserve fédérale américaine, le président de la Fed, Jerome Powell, a indiqué que des baisses de taux en septembre étaient envisageables. Les marchés boursiers américains ont aussitôt bondi, mais les actifs cryptographiques n’ont pas affiché de hausse marquée, restant stables dans une phase de volatilité élevée.
Du côté des ETF Bitcoin, il y a eu hier un afflux net de 300 000 dollars, un montant nettement inférieur aux précédents. Pour les ETF Ethereum, on observe un retrait net de 77,2 millions de dollars, avec toujours un fort volume de sorties nettes. Le marché global semble donc entrer dans une phase d’ajustement et de consolidation à haut niveau.
Sur le plan de l’écosystème cryptographique, certains jetons du secteur POW attirent l’attention, probablement en lien avec la reprise récente du minage. Les gouvernements de divers pays mettent activement en place des politiques favorables au minage. Outre le déploiement de machines minières pour les actifs principaux, les fermes minières cherchent aussi de nouveaux jetons POW à exploiter.
II. Secteurs porteurs
1) Dynamique sectorielle : Secteur POW (KAS, ALPH, SMR)
Principales raisons :
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Récemment, plusieurs gouvernements à travers le monde ont progressivement légalisé l’industrie minière cryptographique. Par exemple, le gouvernement russe a publié des politiques associées, et les États-Unis élargissent activement ce secteur. Ainsi, les entreprises minières étudient non seulement les actifs traditionnels, mais aussi de nouveaux jetons POW émergents pouvant être exploités. Certains projets de qualité sont apparus sur le marché, dont la puissance de calcul a fortement augmenté récemment, accompagnée d’une performance remarquable du cours du jeton.
Performance à la hausse : KAS a augmenté de 2,37 % au cours des dernières 24 heures, ALPH de 3,94 %, SMR de 53,6 % ;
Facteurs influençant les perspectives futures :
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Puissance de calcul : Un investissement continu en puissance de calcul signifie un déploiement croissant de matériel minier, ce qui augmente le coût d’extraction du jeton. Cela indique que la majorité des participants du marché estiment que l’investissement reste rentable même à ces coûts. L’entrée de grandes puissances de calcul suggère également que de grands groupes miniers pourraient rejoindre le projet, signal d’un afflux important de capitaux.
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Développement parallèle de l’écosystème : Le secteur POW dispose également de nombreux écosystèmes applicatifs. Ce développement est clé pour atteindre une adoption massive. Si l’écosystème attire suffisamment de développeurs et d’utilisateurs, la demande pour le jeton augmentera, offrant ainsi de bonnes chances de prolonger la tendance haussière.
2) Secteurs à surveiller attentivement : ETH et les projets liés à DeFi sur Ethereum
Principales raisons :
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Depuis le lancement des ETF Ethereum, les fonds connaissent une sortie continue, phénomène similaire à ce qu’avait connu le Bitcoin lors du lancement de ses ETF. Toutefois, lorsque les flux atteindront un point d’inflexion — c’est-à-dire lorsque les ventes seront terminées et que les entrées nettes reprendront —, le prix de l’ETH devrait afficher une solide performance.
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Actuellement, plusieurs anciens projets DeFi sur la blockchain Ethereum modifient leurs modèles de jetons. Par exemple, AAVE prévoit prochainement une enquête communautaire pour sonder si les détenteurs souhaitent que les revenus générés soient distribués aux détenteurs du jeton. Ces grands projets DeFi réalisent désormais d’importants bénéfices. Si ceux-ci commencent à redistribuer leurs profits aux détenteurs, cela pourrait déclencher une nouvelle vague dans le secteur DeFi.
Performance à la hausse : AAVE a gagné 19,7 % sur les 7 derniers jours, COMP a progressé de 8,5 % ;
Facteurs influençant les perspectives futures :
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Évolutions réglementaires : Le marché pense généralement que les changements récents dans les protocoles DeFi sont motivés par l’anticipation que le président de la SEC américaine, Gary Gensler, ne sera peut-être pas reconduit dans ses fonctions. Cela pourrait faire disparaître les poursuites qualifiant ces jetons d’instruments financiers, permettant aux protocoles eux-mêmes de s’adapter activement afin de redistribuer leurs revenus aux détenteurs sous forme de dividendes.
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Revenus des protocoles : Si les protocoles décident de distribuer leurs revenus, la durabilité de ces revenus affectera directement la performance du prix du jeton. Les investisseurs doivent donc suivre de près les parts de marché, la pérennité et les facteurs potentiels de variation des revenus des protocoles.
III. Recherches populaires chez les utilisateurs
1) DApp populaire
Marinade (DApp)
Hier, le projet a annoncé le lancement officiel de son marché aux enchères d’actions (SAM) le 14 août, visant à améliorer le rendement et promouvoir la décentralisation de Solana. Une simulation SAM a été ouverte fin juin pour test, et les enchères publiques débuteront en août. Actuellement, la capitalisation boursière totale du projet est d’environ 100 millions de dollars, avec un prix de jeton stagnant à un niveau bas et une faible activité commerciale. Le projet présente donc un bel espace de développement.
2) Twitter
Swell Network (DApp)
Swell Network a effectué hier la capture d’état (snapshot) relative à son projet Pearls. Après cette opération, Swell dévoilera davantage de détails concernant le TGE (lancement initial du jeton) ainsi que les mesures anti-Sybil. Dans ce nouveau programme d’airdrop, les détenteurs de swETH et rswETH peuvent accumuler des Black Pearl via les activités DeFi. Actuellement, le jeton d’airdrop est déjà disponible sur le marché pré-listing de Bitget, permettant aux utilisateurs d’anticiper leur couverture en vendant à l’avance.
3) Recherche Google & Régions
Au niveau mondial :
Tapswap :
TapSwap est une Mini App de type Tap2Earn saluée par Pavel Durov, fondateur de Telegram. Lancée fin 2023 initialement sur le réseau Solana, elle a ensuite migré vers l’écosystème TON. Le projet connaît une très forte popularité.
Selon les recherches régionales :
(1) Les centres d’intérêt en Europe et en Amérique du Nord sont dispersés. Le terme « FOMC » est apparu dans les classements de plusieurs pays, reflétant un intérêt marqué des traders occidentaux pour les résultats de la réunion de la Fed.
(2) En Asie, aucun sujet dominant ne se dégage clairement. Aux Philippines, l’attention se porte notamment sur Tesla et NVIDIA, actions américaines.
(3) En Amérique latine, SOL et ETH suscitent un vif intérêt, et les projets liés à l’IA figurent parmi les recherches populaires en Colombie et en Argentine.
IV. Opportunités potentielles d’airdrop
Plume Network
Plume Network est un réseau L2 modulaire spécialisé dans le domaine des actifs adossés au réel (RWA). Son produit principal consiste à intégrer la tokenisation d’actifs, en fournissant directement les produits des fournisseurs sur la blockchain. Récemment, le projet a levé 10 millions de dollars lors d’un tour de financement initial, avec la participation d’organismes prestigieux tels que Haun Ventures, Superscrypt, Galaxy et SV Angel.
Le projet a récemment lancé son réseau testnet et propose des activités telles que « Earn Mile », « Check In » et « Passport ».
Méthode de participation : 1) Visitez le site officiel du projet, cliquez sur « Connet Wallet », puis accédez à l’application ; 2) Accumulez des miles en effectuant des tâches internes comme Swap, Stake, Speculate, Check-in, etc.
Movement
Movement Labs a été fondé en 2022. Il avait levé 3,4 millions de dollars en septembre 2023. Outre son produit phare Movement L2, Movement Labs lancera également Move Stack, un cadre d’exécution compatible avec des infrastructures rollup telles qu’Optimism, Polygon et Arbitrum.
Récemment, Movement Labs a bouclé un tour de financement série A de 38 millions de dollars, mené par Polychain Capital, avec la participation de nombreuses institutions renommées telles que Hack VC, Foresight Ventures et Placeholder.
Méthode de participation : Accédez à l’interface des missions Zealy de Movement (remarque : les missions sociales ont des périodes limitées et de nouvelles missions sont régulièrement ajoutées). Vous pouvez interagir avec un DEX, effectuer quelques transactions de test, puis attendre les prochaines annonces officielles.
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