Rapport de l'industrie des chaînes publiques pour juin : Retournement du marché, performances divergentes du Bitcoin et des Layer 2 d'Ethereum
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Rapport de l'industrie des chaînes publiques pour juin : Retournement du marché, performances divergentes du Bitcoin et des Layer 2 d'Ethereum
En juin 2024, le bitcoin subit une pression baissière, la capitalisation boursière totale des jetons des blockchains publiques recule, mais certains jetons progressent contre la tendance. Le TVL total diminue, tandis que les performances des Layer2 sont mitigées.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : [email protected]
En juin, le marché des cryptomonnaies a connu des défis significatifs. Le Bitcoin a été affecté par les incertitudes liées aux paiements de compensation imminents de Mt. Gox et à la liquidation gouvernementale. Bien que l'avancement des ETF spot sur Ethereum aux États-Unis ait envoyé un signal positif, la capitalisation totale des jetons des chaînes publiques a chuté de 7,7 %, entraînée par des baisses marquées du Bitcoin et de l'Ethereum. Toutefois, Toncoin, TRON et Kaspa ont fait exception en affichant une croissance. Par ailleurs, le volume total verrouillé (TVL) des chaînes publiques a diminué de 18,7 %, bien que Core Chain ait connu une croissance remarquable. Concernant les solutions d'extension, les Layer 2 d'Ethereum et les solutions d'extension du Bitcoin ont montré des performances variées, tandis que Sonic, projet Layer 2 axé sur les jeux sur Solana, est entré en lice.
Les données de ce rapport proviennent de la page « Recherche sur les chaînes publiques » de Footprint Analytics (cliquez sur le lien en bas de l'article pour y accéder). Cette page fournit un tableau de bord facile à utiliser, intégrant les statistiques et indicateurs clés pour comprendre le domaine des blockchains, mis à jour en temps réel.
Aperçu du marché des cryptomonnaies
Des pressions vendeuses persistantes provenant de multiples sources ont fortement pesé sur le Bitcoin. Le 24 juin, le fiduciaire chargé de la liquidation de Mt. Gox a annoncé que les compensations en Bitcoin et Bitcoin Cash (BCH) commenceraient en juillet 2024, suscitant une grande incertitude quant à la conversion en monnaie fiduciaire des avoirs des créanciers et au calendrier associé. Parallèlement, les ETF spot sur Bitcoin aux États-Unis ont enregistré un flux net négatif durant la seconde moitié du mois de juin.
Les actions gouvernementales n’ont pas non plus été négligeables. Une agence gouvernementale allemande a entamé la liquidation de Bitcoins saisis en 2013, transférant près de 4 000 BTC vers des exchanges en juin. En outre, le gouvernement américain a transféré 3 940 BTC saisis depuis le portefeuille d’un trafiquant de drogue condamné vers Coinbase.
Malgré les progrès prometteurs des ETF spot sur Ethereum aux États-Unis, la faiblesse du Bitcoin semble s'être propagée à l'ensemble du marché crypto.
Aperçu des chaînes publiques
En juin, le marché des cryptomonnaies a subi un recul notable. À la fin du mois, la capitalisation totale des cryptomonnaies des chaînes publiques a baissé de 7,7 % en glissement mensuel, s’établissant à 1,95 billion de dollars. Bitcoin, Ethereum, BNB Chain et Solana continuent de dominer le marché, avec des parts respectives de 63,3 %, 21,2 %, 4,4 % et 3,5 %.
Source : Répartition de la capitalisation boursière des jetons des chaînes publiques en juin 2024
Le prix du Bitcoin est passé de 67 730 $ au début du mois à 62 795 $ à la fin du mois, soit une baisse de 7,3 %. Le prix de l’Ethereum a également reculé, passant de 3 820 $ à 3 444 $, soit une chute de 9,8 %.
Source : Évolution des cours du Bitcoin et de l’Ethereum
Bien que les prix des jetons aient globalement baissé en juin, trois jetons parmi les quinze premières chaînes publiques ont progressé à contre-courant, tant en prix qu’en capitalisation : Toncoin, TRON et Kaspa.
Toncoin s’est distingué grâce au programme incitatif Open League lancé par TON et à la popularité croissante des jeux sur Telegram. Toncoin a atteint un nouveau sommet historique à 8,2 $ mi-juin, marquant une progression haussière.
Le prix du jeton TRON a augmenté de 10,8 % tout au long du mois, revenant au niveau observé mi-mai, prolongeant ainsi la tendance haussière amorcée depuis février 2024.
Kaspa, réseau Layer 1 utilisant l’architecture blockDAG (Block Directed Acyclic Graph), a connu une forte hausse de son prix en juin, s’envolant de 37,7 % pour atteindre un record historique de 0,19 $ le 30 juin. L’attrait croissant pour Kaspa s’illustre notamment par l’expansion de l’activité minage du géant minier bitcoin MARA vers Kaspa, marquant ainsi sa transformation en entreprise minière multi-jetons.
Source : Prix et capitalisation des jetons des chaînes publiques fin juin 2024
Fin juin, le TVL global des chaînes publiques s'est établi à 72,2 milliards de dollars, en baisse de 18,7 % par rapport à mai. Sur ce segment, Ethereum, TRON et BNB Chain conservent leur position de leader.
Parmi les quinze premières chaînes, seule TON a vu son TVL augmenter, avec une progression spectaculaire de 106,8 %, toutes les autres ayant enregistré une baisse.
Parmi les autres chaînes, Core Chain s'est particulièrement illustré, affichant une croissance stupéfiante de 227,7 % de son TVL en un mois. Cette dynamique suit de près l’ajout de CORE à la feuille de route de Coinbase fin mai. Pour soutenir BTCfi, Core Chain a mené plusieurs initiatives ambitieuses, notamment le lancement de Core Ignition Drop, l’organisation du hackathon BTCfi Summer, et l’attraction de nouveaux projets DeFi, propulsant ainsi rapidement son TVL.
Source : TVL des chaînes publiques fin juin 2024
En outre, la Fondation Solana a lancé des outils innovants visant à transformer les sites web, applications, médias sociaux et codes QR en points de départ pour des transactions cryptographiques sur la blockchain Solana. L’outil « Actions » permet aux utilisateurs d’effectuer directement des transactions sur la chaîne via des pages web, plateformes sociales ou codes QR, tandis que « Blinks » convertit ces transactions en liens partageables, favorisant la diffusion des interactions blockchain. Ensemble, ces outils transforment internet en un réseau distribué d’interactions blockchain, accélérant l’adoption généralisée de Solana.
Évolutions majeures des principales chaînes Layer 1 en juin 2024
BNB Chain
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Le prix du BNB a atteint un nouveau sommet historique à 710 $.
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BNB Chain a complété la mise à jour du hard fork Haber, qui pourrait réduire les frais de gaz jusqu’à 90 %.
Solana
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21Shares a déposé un document S-1 auprès de la SEC américaine pour un ETF sur Solana.
NEAR
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La Fondation NEAR a créé Nuffle Labs, qui a reçu une subvention de 13 millions de dollars.
Sui
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La Fondation Sui annonce que le testnet du pont Sui est désormais opérationnel, accompagné d’un programme incitatif.
Polygon
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La solution d’identité numérique Polygon ID a été séparée de Polygon Labs et renommée Privado ID.
Ronin
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Ronin annonce son intention d’utiliser le kit de développement de chaîne (CDK) de Polygon pour construire une solution Layer 2.
Layer 2
En juin, malgré les avancées des ETF spot sur Ethereum aux États-Unis, les Layer 2 d’Ethereum ont souffert du recul du marché. Arbitrum et Optimism, leaders du secteur, ont vu leurs TVL diminuer respectivement de 10,5 % et 22,2 % en glissement mensuel. D'autre part, après la fin de la phase 1 du lancement de récompenses (airdrop), le TVL de Blast a chuté de 22,0 %. En revanche, Base et Linea ont maintenu des niveaux relativement stables, similaires à ceux de mai.
Scroll, en revanche, a connu une croissance notable, avec une hausse de 42,8 % de son TVL. Ce rebond suit immédiatement le lancement du programme Scroll Sessions Points, officiellement initié le 21 juin. La Session One, axée sur l’incitation à la liquidité, récompense spécifiquement les utilisateurs DeFi fournissant de la liquidité sur les DEX.
Source : Aperçu des Layer 2 Ethereum en juin 2024 – Rollups (indicateurs liés aux ponts)
En juin, les airdrops sont restés au cœur des discussions dans l'écosystème des Layer 2 Ethereum, incluant zkSync et Blast, ainsi que dans d'autres domaines comme LayerZero. Bien que ces distributions aient généré une attention considérable sur les réseaux sociaux, elles ont aussi suscité de nombreuses controverses. zkSync a été critiqué pour la longueur excessive de son cycle d’airdrop et pour une distribution perçue comme injuste. LayerZero a rencontré des résistances dues à ses mesures strictes anti-Sybil et à l’exigence de faire un don avant de pouvoir retirer ses récompenses. Quant à Blast, sa mécanique complexe de récompenses et l’écart entre les gains effectifs et les attentes ont déçu les participants, provoquant un fort mécontentement au sein de la communauté.
Malgré ces controverses, les airdrops conservent leur statut d’outil marketing précieux dans l’écosystème crypto. Ils attirent efficacement de nouveaux utilisateurs, génèrent du buzz communautaire et stimulent l’engagement. Pour optimiser les futurs airdrops, il convient de mieux cibler la transparence, l’équité et la simplification des processus.
Parallèlement, les solutions d’extension du Bitcoin ont vu leur TVL exploser depuis le quatrième trimestre 2023, avec des performances particulièrement notables de Merlin Chain, Bitlayer et Rootstock. Malgré le recul du marché en juin, l’écosystème Bitcoin a connu un été dynamique et innovant.
Source : TVL de l’écosystème Bitcoin
Évolutions majeures des principaux Layer 2 en juin 2024
Arbitrum
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Suite au retrait des récompenses ZRO (LayerZero), Arbitrum a atteint des records journaliers en revenus et profits.
Optimism
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Optimism a annoncé sur X que l’OP Stack était officiellement entré en Phase 1.
Starknet
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StarkWare a annoncé sur X que sa Layer 3 sera bientôt lancée.
Blast
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La fondation Blast a été créée, suivie de la publication de la vision de Blast.
Rootstock
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SushiSwap s’étend à Rootstock.
Merlin Chain
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Merlin Chain lance un plan d’incitation écologique de 210 millions de MERL.
Jeux blockchain
En juin, 1 580 jeux actifs étaient répartis sur différentes chaînes. BNB Chain, Polygon et Ethereum dominaient avec des parts de marché respectives de 22,4 %, 19,5 % et 16,1 %.
Dans le même temps, Ronin, Polygon et NEAR, bien qu’en tête parmi les 3 millions d'utilisateurs actifs quotidiens (DAU), ont fait face à des défis. Le DAU de Ronin, influencé par Pixels, est passé de 29,8 % début juin à 18,4 % fin juin. Chez Polygon, la baisse de 31,6 % du DAU de Matr1x FIRE, son jeu le plus populaire, a fait chuter sa part de DAU de 15,1 % à 8,0 %.
Saakuru Verse, Layer 2 d’Oasys, a connu une croissance marquée de son DAU durant les dix derniers jours de juin. L’éditeur Web3 PlayGround a réussi à propulser le DAU sur cette chaîne grâce aux trois jeux Copycat Killer, Panic et Parkour Battle, qui ont fait bondir le DAU de 18 000 le 21 juin à 464 000 le 30 juin, avec une moyenne hebdomadaire finale de 379 000. Si cette tendance se confirme, Saakuru Verse pourrait rapidement figurer parmi les trois premières plateformes blockchain en termes de DAU.
D’autre part, opBNB a également brillé lors de la dernière semaine de juin, atteignant une moyenne de 285 000 DAU, représentant près de 10 % du total.
Source : Nombre quotidien d'utilisateurs actifs (DAU) des jeux blockchain par chaîne publique
Les chaînes publiques renforcent activement leurs écosystèmes de jeux, notamment via des programmes de subventions spécifiques pour les développeurs Web3. Construire des chaînes dédiées devient également une stratégie populaire. Ronin a récemment annoncé son intention d’utiliser le kit de développement de Polygon (CDK) pour créer une Layer 2, ce qui laisse présager que des jeux populaires comme Axie Infinity et Pixels pourraient bientôt fonctionner sur des chaînes spécialisées. Cette approche rejoint celles adoptées par Avalanche, Oasys et SKALE. Reste à savoir si cette stratégie et d'autres similaires porteront leurs fruits — nous restons vigilants.
Plus de données dans le rapport : Rapport jeux blockchain juin 2024 : Pixels perturbe le DAU, différences marquées de rétention des utilisateurs.
Financements
En juin, le secteur des chaînes publiques a réalisé 11 levées de fonds pour un montant total de 71,5 millions de dollars, en baisse de 20,3 % en glissement mensuel. Trois de ces levées n’ont pas divulgué leur montant.
Événements de financement des chaînes publiques en juin 2024 (source : crypto-fundraising.info)
Decent Land Labs a levé 3 millions de dollars pour développer WeaveVM, une solution innovante de blockchain souveraine Layer 1 qui résout les problèmes de stockage de l’EVM tout en combinant compatibilité EVM et puissantes capacités de stockage évolutif offertes par Arweave.
Sonic, réseau Layer 2 de Solana axé sur les jeux, a levé 12 millions de dollars lors d’un tour de série A pour renforcer son infrastructure dédiée aux jeux. Initialement conçu comme un jeu mobile sur Solana, Sonic a rapidement identifié les goulots d’étranglement de l’infrastructure et décidé de pivoter vers une solution Layer 2 performante centrée sur les jeux.
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