Cartographie de l'écosystème TON : découvrir les projets stars et les opportunités futures sur la chaîne (1ère partie)
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Cartographie de l'écosystème TON : découvrir les projets stars et les opportunités futures sur la chaîne (1ère partie)
Cet article analysera le développement et les risques de l'écosystème global de TON.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : WolfDAO
Suite au premier article « Analyse approfondie de la blockchain TON : révéler la force motrice du futur géant de la blockchain », ce texte constitue la deuxième partie d'une série d'études spéciales consacrées à l'écosystème TON. En raison de sa longueur, le rapport est divisé en deux parties publiées simultanément : la partie [haut] analyse le développement global et les risques de l'écosystème TON ; la partie [bas] se concentre sur les projets phares les plus influents de la chaîne, en examinant leurs innovations et opportunités futures. Grâce à des analyses de données détaillées et à des études de cas, nous mettrons en lumière les performances remarquables de TON dans les domaines de la finance décentralisée (DeFi), des NFT et du jeu, ainsi que son énorme potentiel.
Préambule
En tant que communauté de recherche engagée à anticiper les tendances du marché et à explorer en profondeur la blockchain, WolfDAO suit de près la croissance rapide et fulgurante de l’écosystème TON. En consultant divers rapports, nous avons constaté que de nombreuses potentialités de cet écosystème restent encore inexploitées — c’est précisément ce qui motive la rédaction de cette série d’analyses.
TON ne dispose pas seulement d’un vaste marché utilisateur servant de socle à l’innovation plurielle et aux applications émergentes, mais il exerce également un impact majeur sur l’ensemble du secteur, ouvrant la voie à d’innombrables possibilités.
Dans la première partie « Analyse approfondie de la blockchain TON : révéler la force motrice du futur géant de la blockchain », nous avons exploré en détail les avantages technologiques, la performance sur le marché et le potentiel de développement de TON, révélant ainsi pourquoi cette blockchain pourrait devenir un acteur dominant à l'avenir.
Vous êtes actuellement en train de lire la deuxième partie de cette série spécialisée sur TON ; ce rapport intitulé « Panorama complet de l’écosystème TON : découvrir les projets stars de la chaîne et leurs opportunités futures » présente, par une analyse minutieuse des données et des études de cas, les réalisations exceptionnelles de TON dans les domaines de la finance décentralisée, des NFT, du jeu, et son potentiel considérable.
Par ailleurs, dans la troisième partie « La voie de la conformité réglementaire et l’évaluation des risques de TON : perspectives et défis coexistent », nous aborderons en profondeur les défis réglementaires auxquels TON fait face malgré sa croissance fulgurante, ainsi que leur impact sur son avenir. La grande roue dorée s’arrêtera-t-elle face aux obstacles imposants ? Restez attentifs à notre analyse approfondie de cette question cruciale, afin d’évaluer pleinement les perspectives et risques liés à TON.
Aperçu général de l’écosystème TON
L’écosystème TON regroupe 19 catégories distinctes, chacune couvrant différents types d’applications et services. Ces catégories incluent les bourses centralisées (CEX), les bourses décentralisées (DEX), le staking, les portefeuilles, les explorateurs, les ponts, les outils pratiques, les chaînes Telegram, les collections de NFT, la messagerie, les réseaux sociaux, les jeux d’argent, les Jettons, les jeux vidéo, les VPN, les outils de développement, le commerce électronique et les plateformes de lancement. À l’exclusion de la catégorie des Jettons, fortement redondante, le domaine le plus suivi est celui des jeux, avec 128 projets recensés, ce qui en fait l’un des axes stratégiques les plus importants de l’écosystème TON.
Répartition des applications TON – Source : TonApp
L’un des événements clés ayant propulsé la popularité de TON a été le lancement spectaculaire du jeu « Tap to earn » Notcoin. Ce modèle de jeu accessible, offrant une forte rétroaction immédiate, a attiré efficacement un grand nombre d’utilisateurs, devenant ainsi un projet phare pour la promotion du réseau TON. Toutefois, dépendre d’un seul segment empêche la création d’une dynamique circulaire favorable capable de nourrir durablement l’écosystème. Un écosystème sain nécessite donc un développement équilibré impliquant plusieurs secteurs clés. Pour assurer une croissance florissante, il faut aujourd’hui une communauté active de développeurs, un soutien technique solide et un marché utilisateur dynamique. Nous analyserons plus en détail ces facteurs ci-dessous.
Communauté des développeurs de l’écosystème TON
1. Taille et niveau d’activité de la communauté des développeurs
Selon les statistiques d’Artemis, le nombre hebdomadaire de développeurs principaux actifs sur TON reste autour de 50, avec environ 300 soumissions principales par semaine. Comparée à d’autres blockchains publiques comme Solana ou Aptos, la communauté de développeurs de TON dispose encore d’un fort potentiel de croissance.
Nombre hebdomadaire de développeurs principaux actifs sur TON – Source : artemis
Nombre hebdomadaire de soumissions principales sur TON – Source : artemis
État actuel et perspectives futures de la communauté des développeurs TON
Le principal canal de communication des développeurs TON est Telegram, où le niveau d’engagement et d’interaction est très élevé. Actuellement, le groupe anglophone rassemble 10 548 membres, générant en moyenne 600 messages par jour sur des questions techniques liées au code et au déploiement. Parallèlement, le groupe sinophone compte 6 716 membres, avec environ 400 messages quotidiens traitant de divers sujets technologiques.
Bien que TON soit apparu relativement récemment, son écosystème s’est déjà structuré de manière solide et dynamique, donnant naissance à de nombreux projets remarqués. C’est pourquoi nous adoptons une perspective extrêmement positive quant à son avenir. Doté d’une base technologique robuste et d’une communauté de développeurs active, TON possède les fondations nécessaires pour continuer à s’étendre et innover.
2. Programmes de soutien et mécanismes d’incitation (description détaillée des mesures de soutien et d’incitation destinées aux développeurs)
Analyse et perspectives des programmes d’incitation pour les développeurs TON
Les programmes d’incitation pour les développeurs TON sont gérés par la Fondation TON. Créée en 2023 en Suisse, cette organisation à but non lucratif est entièrement financée par des dons communautaires. Sa mission consiste à servir les intérêts de la communauté en soutenant diverses initiatives contribuant à la réalisation du réseau ouvert.
Il convient de noter que, bien qu’elle n’exerce aucun contrôle direct sur la technologie TON, la Fondation est habilitée à superviser le fonctionnement des projets TON et constitue l’un des nombreux contributeurs du réseau décentralisé. TON repose sur un code open source, permettant à toute personne de contribuer sans autorité centralisée unique.
Les programmes d’incitation actuels de TON se divisent en deux grandes catégories :
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Incentives en jetons pour projets ou communautés spécifiques
La Fondation TON propose des incitations en jetons pour des projets ou communautés ciblés. Par exemple, elle a récemment annoncé un programme d’incitation pour le pool de liquidité TON/USDT d’une valeur de 30 millions de dollars. De plus, John, responsable de la région Asie-Pacifique de la Fondation TON, a annoncé lors de l’événement « TON's achievement in Asia Pacific region and TON society HK » qu’un million de jetons TON seraient distribués aux développeurs sinophones de MiniApps.
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OpenLeague
La Fondation TON a lancé la première saison d’OpenLeague le 1er avril 2024, pour une durée d’un mois, avec une distribution de 30 millions de jetons TON (environ 200 millions de dollars au cours actuel) à titre d’incitation écologique. Chaque mois, les projets de l’écosystème TON s’affrontent pour remporter de substantielles récompenses, tandis que les utilisateurs de la blockchain peuvent aussi obtenir des primes en participant. Ce concours comprend quatre volets :
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La Ligue (The League)
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Minage de jetons
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Missions et airdrops
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Augmentation des pools de liquidité
Chaque volet attire des participants aux rôles variés — développeurs et utilisateurs — stimulant ainsi l’activité et la diversité de l’écosystème.
Opérateurs de nœuds de l’écosystème TON
Répartition mondiale des nœuds validateurs TON – Source : site officiel de TON
1. Répartition des nœuds
Les nœuds validateurs de Ton sont répartis mondialement, principalement concentrés en Europe et aux États-Unis. Au 3 juin, plus de 300 nœuds étaient actifs, avec près de 500 millions de jetons TON mis en jeu, représentant près de 20 % de l’offre en circulation.
2. Rôle des nœuds
TON utilise un modèle de consensus Proof-of-Stake (PoS), ce qui signifie que la sécurité et la stabilité du réseau sont assurées par un ensemble de validateurs. N’importe qui peut devenir validateur et être récompensé en Toncoin pour sa contribution à la sécurité du réseau.
Les validateurs vérifient toutes les transactions utilisateur. Si tous les validateurs atteignent un consensus, la transaction est validée et inscrite dans la blockchain. Les transactions invalides sont rejetées.
Les utilisateurs paient une petite quantité de Ton lors des transactions, récompensant ainsi les validateurs. Ce montant est réparti proportionnellement entre les validateurs sélectionnés pendant chaque cycle. De nouveaux jetons sont également créés durant la validation et attribués aux validateurs. Le taux d’inflation annuel total est d’environ 0,5 %. Un nœud validateur disposant d’une mise moyenne génère en moyenne 120 Ton par jour.
Pour recevoir des récompenses de bloc, un validateur doit :
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Participer avec succès à l’élection des validateurs — nécessitant au moins 300 000 Ton en mise, et remporter l’élection avec au minimum 400 000 Ton, tout en n’étant pas exclu en raison de la limite maximale du nombre de validateurs.
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Valider avec succès les blocs durant tout le cycle de validation.
Mécanisme de sanction
Deux comportements peuvent entraîner des sanctions contre un validateur :
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Inactivité prolongée pendant le cycle de validation, sans participer à la création de blocs ni à la signature des transactions ;
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Comportement malveillant.
Si un validateur reste inactif trop longtemps ou adopte un comportement malveillant durant un tour de validation, il peut être sanctionné. Tout participant au réseau peut porter plainte s’il juge le comportement d’un validateur inapproprié. Lors d’une plainte, le plaignant doit fournir une preuve cryptographique du comportement fautif, soumise au vote des validateurs. Tous les validateurs en fonction vérifient la validité de la plainte et votent collectivement pour décider de sa prise en compte. Une fois que 66 % des validateurs ont donné leur accord, une lourde sanction est appliquée, et un montant correspondant est déduit de la mise totale du validateur.
3. Degré de décentralisation
Top 100 détenteurs de Toncoin – Source : coincarp
Initialement, une grande partie des jetons TON était concentrée entre les mains des mineurs, une tendance qui persiste encore aujourd’hui. Selon les données du 20 juin 2024, le nombre d’adresses détenant des jetons TON s’élève à 3 600 868. Parmi elles :
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Les 10 premières adresses détiennent 61,26 % des jetons ;
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Les 20 premières détiennent 70,72 % ;
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Les 50 premières détiennent 85,88 % ;
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Les 100 premières détiennent jusqu’à 92,33 % des jetons.
Ces chiffres indiquent que, bien que TON progresse vers une meilleure dispersion des jetons, les grands détenteurs conservent encore une influence significative sur l’ensemble du réseau.
Comparé à d'autres blockchains majeures, la distribution des jetons TON apparaît légèrement plus concentrée. Par exemple, de nombreux projets blockchain matures affichent une répartition beaucoup plus équilibrée, avec souvent moins de 92 % détenus par les 100 premiers détenteurs. Cette concentration élevée peut présenter des risques accrus, notamment dans les processus de gouvernance du réseau, où quelques gros détenteurs peuvent peser lourdement sur les résultats des votes.
Plusieurs aspects doivent être pris en compte :
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Sécurité du réseau : Bien que le faible nombre de détenteurs principaux puisse renforcer la stabilité initiale du réseau, cela signifie aussi qu’un comportement malveillant de quelques-uns pourrait avoir un impact important.
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Gouvernance décentralisée : Un haut degré de concentration menace l’équité et la démocratie de la gouvernance. Quelques détenteurs peuvent contrôler une large part des droits de vote, influençant ainsi les décisions majeures.
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Développement sain à long terme : Pour assurer une croissance pérenne, TON doit continuer à promouvoir la dispersion de ses jetons. Encourager davantage de nouveaux utilisateurs et de petits détenteurs à rejoindre le réseau renforce la décentralisation et la résilience face à la censure.
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Surveillance et ajustement dynamiques : Il est essentiel de surveiller continuellement l’évolution de la concentration des détentions et d’utiliser des incitations économiques et des solutions techniques (comme le proof-of-stake délégué ou la distribution de jetons) pour ajuster dynamiquement l’équilibre entre décentralisation et sécurité.
Analyse des données utilisateur et des applications de l’écosystème
1. Analyse des utilisateurs
Selon les données d’Artemis, TON (The Open Network) connaît récemment une croissance notable, principalement alimentée par la popularité de projets écologiques tels que NotCoin et Catizen. Le nombre de nouveaux portefeuilles enregistrés, le nombre d’adresses actives et le volume quotidien de transactions ont tous fortement augmenté.
Entre le 20 mars 2024 et le 18 juin 2024, le nombre d’adresses actives quotidiennes sur TON est resté élevé, avec une moyenne journalière d’environ 500 000. À noter que durant cette période, le nombre de transactions quotidiennes a dépassé à plusieurs reprises les 5 millions, atteignant même près de 8 millions lors des pics. Au 18 juin, le volume quotidien de transactions restait stable autour de 5 millions.
Volume quotidien de transactions et nombre d’adresses actives sur TON – Source : artemis
Face à son principal concurrent Solana, TON affiche un potentiel de croissance supérieur en termes d’activité utilisateur et de volume de transactions. Solana compte environ 1,6 million d’adresses actives par jour, mais son volume de transactions quotidien reste majoritairement stable autour de 350 000, nettement inférieur à celui de TON. Ces données montrent que TON a non seulement surpassé Solana en activité utilisateur ces derniers mois, mais aussi en volume de transactions.
En termes de décentralisation, TON démontre une bonne santé de son écosystème grâce à un grand nombre d’adresses actives et à une fréquence élevée de transactions. Cela reflète l’attrait puissant de TON pour les applications décentralisées et son large bassin d’utilisateurs. Solana, bien doté technologiquement et prometteur, fait face à certains défis dans cette phase concurrentielle, marquée par un nombre moindre d’utilisateurs actifs et un volume de transactions plus faible.
Volume de transactions et adresses actives quotidiennes sur Solana – Source : artemis
TON excelle dans la croissance des nouveaux utilisateurs, le nombre d’adresses actives et le volume de transactions, révélant un énorme potentiel dans l’application de la technologie blockchain et la construction d’un écosystème utilisateur. Avec la poursuite des projets comme NotCoin et Catizen, l’avenir de TON est particulièrement prometteur.
2. Analyse des données TVL
Contrairement à la popularité explosive des mini-jeux sur TON, les applications DeFi y sont relativement peu actives. À ce jour, la valeur totale verrouillée (TVL) sur TON s’élève à 600 millions de dollars. Bien qu’elle ait connu une croissance fulgurante depuis le début de l’année, comparée à la capitalisation actuelle de TON (17,042 milliards de dollars), cette TVL représente moins d’un dixième de celle des autres blockchains leaders. Ce phénomène indique que le trafic utilisateur sur TON provient majoritairement de mini-jeux sur Telegram comme Notcoin et Citizen, tandis que les infrastructures de base et les applications DeFi n’attirent pas encore suffisamment d’utilisateurs.
TVL sur la blockchain TON (Source : Defillama)
Les données montrent clairement une hausse significative de la valeur verrouillée sur TON entre fin 2023 et début 2024, particulièrement marquée récemment. La capitalisation des stablecoins (44,928 milliards de dollars) et le volume de transactions sur 24 heures (2,459 milliards de dollars) témoignent également d’une certaine activité potentielle au sein de l’écosystème. Toutefois, comparé à d'autres blockchains de niveau Layer1 comme Ethereum ou Binance Smart Chain (BSC), TON en est encore à ses débuts dans le domaine DeFi.
Malgré cela, TON étant une blockchain Layer1 très jeune, son potentiel de développement futur reste très encourageant. Fort du soutien d’un utilisateur colossal comme Telegram, TON pourrait progressivement attirer davantage de projets DeFi et d’infrastructures, enrichissant ainsi sa diversité et l’engagement des utilisateurs.
Globalement, la performance actuelle de l’écosystème TON repose principalement sur les mini-jeux, tandis que les applications DeFi nécessitent encore un développement accru.
L’écosystème TON dévoile un potentiel de croissance impressionnant, mais fait face à des défis techniques et à des questions de santé écologique. Avec la poursuite de son développement dans l’interopérabilité inter-chaînes, la DeFi, les applications professionnelles et la confidentialité, son écosystème continuera à s’étendre et à s’approfondir.
Perspectives de développement du marché
1. Les adresses portefeuilles comme indicateur de l’évolution du marché
Nombre cumulé de portefeuilles – Source : [@obchakevich] TONERC20
TON a réalisé des progrès significatifs dans l’expansion de son marché. La croissance stable des nouveaux utilisateurs et du nombre cumulé de portefeuilles témoigne de son attractivité et de la fidélité de ses utilisateurs. Selon les dernières données, l’expansion du marché de TON suit une tendance positive marquée.
Concernant les nouveaux utilisateurs, les observations du 20 mai au 16 juin montrent que le nombre quotidien de nouveaux portefeuilles reste relativement stable, atteignant des pics vers les 4 et 13 juin. Le nombre de nouveaux portefeuilles a plusieurs fois flirté avec les 200 unités, prouvant que TON excelle dans la promotion et l’acquisition d’utilisateurs, réussissant à attirer continuellement de nouveaux membres.
Ensuite, le nombre cumulé de portefeuilles continue d’augmenter. La courbe rose indiquant ce nombre affiche une tendance de croissance soutenue. Au 16 juin, il dépassait déjà les 4 000. Cela confirme l’arrivée constante de nouveaux utilisateurs et une bonne rétention des anciens, illustrant une base utilisateur en expansion et une dynamique de croissance vigoureuse.
Nombre d’utilisateurs TON – Source : [@obchakevich] / TONERC20
TON bénéficie d’une base utilisateur en croissance stable. La progression continue du nombre total d’utilisateurs (total users) indique que l’écosystème attire constamment de nouveaux membres et maintient un taux de rétention élevé. Malgré des fluctuations quotidiennes, la tendance générale est à la croissance, reflétant une performance solide en matière d’acquisition et de fidélisation.
En outre, le niveau d’activité utilisateur reste élevé. Bien que l’activité des nouveaux et anciens utilisateurs fluctue, elle demeure globalement importante, signe d’une forte fidélité au sein de l’écosystème TON. Maintenir un haut niveau d’activité est crucial pour la santé de l’écosystème, et TON excelle dans ce domaine.
2. Expansion de l’écosystème
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Scénarios d'utilisation variés : Les innovations de TON dans les domaines DeFi, NFT, gestion de la chaîne logistique et identité numérique ont largement élargi le champ d’application de son écosystème. Ces cas d’usage attirent davantage d’utilisateurs et stimulent l’engagement des actuels.
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Soutien robuste aux développeurs : Grâce à des outils de développement riches, des ressources abondantes, des programmes d’incitation et un accompagnement technique, TON attire un grand nombre de développeurs. Leur participation active stimule l’innovation technologique et le déploiement d’applications, renforçant ainsi la vitalité et la compétitivité de l’écosystème.
3. Perspectives futures
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Croissance continue des utilisateurs : Sur la base des tendances actuelles, TON devrait continuer à attirer de nouveaux utilisateurs tout en maintenant un taux de rétention élevé. L’élargissement de sa base utilisateur renforcera encore son influence sur le marché.
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Innovation technologique et applicative : TON poursuivra son développement via des technologies de pointe telles que l’interopérabilité inter-chaînes, la protection de la vie privée et les organisations autonomes décentralisées (DAO), améliorant ainsi l’expérience utilisateur et répondant à des besoins croissants.
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Développement stable de l’écosystème : La diversité des cas d’usage et le soutien aux développeurs garantiront une croissance pérenne. À l’avenir, TON devrait jouer un rôle clé dans de multiples secteurs, accélérant la diffusion de la technologie blockchain.
Principaux défis de l’écosystème TON
Bien que la blockchain TON démontre un fort potentiel technologique et une croissance soutenue, elle fait face à plusieurs défis cruciaux dans son développement futur. Dans le cadre de cette série d’études spéciales, ce rapport aborde principalement deux aspects : les défis historiques écologiques et la santé de l’écosystème. Pour une analyse des défis fondamentaux, veuillez consulter le premier article de WolfDAO sur TON : « Analyse approfondie de la blockchain TON : révéler la force motrice du futur géant de la blockchain ». Quant à l’analyse des risques réglementaires et des perspectives, vous pouvez attendre le troisième article de WolfDAO : « La voie de la conformité réglementaire et l’évaluation des risques de TON : perspectives et défis coexistent ».
1. Défis historiques écologiques
Feuille de route historique de TON – Source : site officiel de TON
D’après la feuille de route historique de TON, on observe plusieurs problèmes marquants dans le développement de cet écosystème :
Déficiences et problèmes
1. Problèmes réglementaires et obstacles juridiques précoces (2019–2020) :
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En octobre 2019, la SEC américaine a intenté une action en justice contre Telegram, l’accusant de vente non enregistrée de titres. Ce contentieux a gravement freiné le projet TON, obligeant Telegram à retarder son lancement en attendant la résolution du litige.
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En mai 2020, l’équipe de Telegram a annoncé l’arrêt du développement de TON et le soutien à testnet2, payant 18,5 millions de dollars de dommages-intérêts et s’engageant à rembourser les investisseurs. Cela a suspendu le projet, semant l’incertitude et affaiblissant la confiance de la communauté.
2. Changement d’équipe de développement et restructuration du projet (2020–2021)
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Après le retrait de Telegram, une petite équipe open source appelée NewTON a repris le projet, menant des recherches approfondies sur le code, l’architecture et la documentation, relançant ainsi le développement. Bien que cela ait préservé la continuité du projet, le transfert d’équipe a probablement entraîné des retards et une redistribution des ressources.
3. Amélioration progressive de l’infrastructure et de la technologie (2021–2023)
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