Quel était le secteur cryptographique le plus rentable au premier semestre 2024 ?
TechFlow SélectionTechFlow Sélection
Quel était le secteur cryptographique le plus rentable au premier semestre 2024 ?
Les cryptomonnaies de type Meme ont dominé le marché des cryptomonnaies au premier semestre 2024, offrant les rendements les plus élevés.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Viee, contributeur principal de Biteye
Édition : Crush, contributeur principal de Biteye
Le premier semestre de cette année touche presque à sa fin. Depuis que le BTC a dépassé son précédent sommet haussier pour atteindre 70 000, il n’a plus connu de performance spectaculaire.
Ces derniers mois, les marchés ont été marqués par des fluctuations répétées, et l’objectif fixé au début de l’année de bien gagner de l’argent commence légèrement à vaciller. Quoi qu’il en soit, la vague principale du marché haussier n’est pas encore arrivée, et il y aura bientôt de nombreuses opportunités partout. Ne vous inquiétez pas trop.
À ce stade précis, il est opportun de faire une réflexion et un bilan. Cet article présente ainsi une statistique et une comparaison des rendements des différents secteurs de la cryptographie depuis 2024. Nous ne sommes plus à l’époque où l’on « ramassait l’argent par terre » — quel secteur est donc le plus rentable ? Après lecture de cet article, vous le saurez.
01 Comment se sont comportés les différents secteurs de la crypto depuis le début de l'année ?
Classement basé sur le taux de rendement moyen YTD (du 1er janvier 2024 au 21 juin 2024) des 10 premiers jetons de chaque secteur, selon les données de CoinGecko. Voici ci-dessous la performance des secteurs de la cryptomonnaie au cours du premier semestre 2024.
Les Meme coins deviennent le secteur le plus lucratif
Ces derniers mois, l’expression « investir dans la valeur ne sert à rien, mieux vaut tout miser sur les MEME pour vivre dans un palais » est progressivement devenue l’un des mantras de trading de ce cycle haussier.
D’après les statistiques, les Meme coins sont sans conteste le secteur le plus rentable depuis le début de 2024, avec un rendement moyen maximal atteignant 2405,1 %. Au 19 juin, parmi les 10 Meme coins aux plus grandes capitalisations, trois ont été lancés récemment entre mars et avril : Brett (BRETT), BOOK OF MEME (BOME) et DOG•GO•TO•THE•MOON (DOG).
Parmi eux, BRETT affiche le meilleur rendement, grimpant de 14353,54 % par rapport à son prix initial ; dogwifhat (WIF) a quant à lui augmenté de 933,93 % depuis le début de l’année (YTD), déclenchant à l’époque une véritable frénésie autour des Meme coins.
À noter que la rentabilité des Meme coins est 8,6 fois supérieure à celle du deuxième secteur le plus profitable, les RWA, et 542,5 fois supérieure à celle du secteur le moins performant, DeFi.
(Note : Le rendement du secteur Layer 2, classé dernier, étant négatif, aucune comparaison en multiple n’a été faite)
Le deuxième secteur le plus rentable, les RWA, affiche un rendement de 213,5 % depuis le début de l’année
Le concept de RWA (Real World Assets, actifs du monde réel) suscite de nombreux débats ces derniers mois, avec de grands acteurs institutionnels, dont BlackRock, qui s’engagent fortement dans ce domaine.
En conséquence, les RWA avaient brièvement été le secteur le plus rentable en février, occupant la première place en termes de rendement, avant d’être dépassés par les Meme coins et le secteur de l’IA. Ils ont toutefois regagné leur avance sur la narration IA fin mars et ont également bien performé début juin.
Parmi les principaux jetons RWA par capitalisation, MANTRA (OM) et Ondo (ONDO) ont enregistré les plus fortes hausses, respectivement +1123,8 % et +451,12 % YTD. En revanche, XDC Network (XDC) a été le moins performant, reculant de 44,38 %. Mis à part quelques projets DeFi historiques, la majorité des projets RWA en sont encore à un stade précoce, méritant donc une attention particulière.
Le secteur de l’IA arrive juste derrière, avec un rendement de 71,6 %
Dès la fin 2023, le secteur de l’IA figurait déjà régulièrement dans les perspectives annuelles des grandes institutions d’investissement. Comme mentionné par Messari dans ses prévisions d’investissement 2024, l’IA est devenue la nouvelle vedette du secteur technologique. Effectivement, depuis le début de 2024, le rendement moyen du secteur de l’IA atteint 71,6 %, se classant troisième.
Parmi ceux-ci, Arkham (ARKM) affiche la plus forte hausse avec +215,50 %, suivi par AIOZ Network (AIOZ) à +192,19 %. Les jetons très surveillés pendant la première moitié de l’année, Render (RNDR) et Fetch.ai (FET), ont respectivement rapporté 57,47 % et 116,00 %, des performances également satisfaisantes.
DePIN et Layer1 affichent une croissance stable
Le secteur DePIN a enregistré des rendements globalement négatifs durant la première moitié du premier trimestre, mais a inversé la tendance depuis mars, atteignant désormais un rendement cumulé de 58,7 %.
Parmi les principaux jetons DePIN par capitalisation, JasmyCoin (JASMY) a été le plus performant avec une hausse de 323,42 %, suivi par Arweave (AR) à +174,07 % et Livepeer (LPT) à +116,06 %.
En comparaison, Helium (HNT) a mal performé, étant le seul grand jeton DePIN à avoir chuté de plus de 50 %, avec un rendement de -50,94 %.
DePIN fait partie des secteurs sur lesquels le capital spéculatif mise durant ce cycle haussier. Si la capitalisation totale du DeFi croît d’un facteur 10, et que celle du DePIN atteint la moitié de celle du DeFi, alors la capitalisation totale du DePIN pourrait atteindre 500 milliards de dollars, offrant potentiellement un levier de croissance d’au moins 20 fois.
Le secteur Layer 1 (L1) affiche un rendement de 43,0 % depuis le début de 2024. Bien que Solana (SOL), chaîne publique ayant vu naître de nombreux Meme coins à fort potentiel, ait attiré beaucoup d’attention, sa hausse YTD de 22,91 % reste en-deçà de son pic de rendement de 85,05 % atteint mi-mars.
Parmi les grandes cryptomonnaies L1, c’est Toncoin (TON) et Binance Coin (BNB) qui se distinguent le plus, avec des hausses respectives de 204,72 % et 86,10 %.
En comparaison, Bitcoin (BTC), après avoir atteint un nouveau sommet, affiche une hausse de 45,06 % depuis le début de l’année, tandis qu’Ethereum (ETH), malgré les attentes élevées liées à la demande d’ETF, n’a progressé que de 49,65 % YTD, un niveau similaire à celui du BTC.
GameFi, DeFi et Layer 2 accusent du retard
Le secteur GameFi affiche un rendement de 19,1 %, restant l’un des secteurs les moins touchés par la rotation des marchés depuis le début de l’année. Malgré de nombreux financements, aucun projet phare n’a encore émergé.
Parmi les grands jetons GameFi, FLOKI (FLOKI) est le plus performant avec une hausse de 362,79 %, suivi par Ronin (RON) à +21,16 %, puis Echelon Prime (PRIME) à +5,27 % YTD. Tous les autres grands jetons ont enregistré des rendements négatifs, notamment GALA (GALA) à -13,43 % et Immutable (IMX) à -32,02 %.
Le secteur DeFi a montré des signes encourageants au premier trimestre, soutenu par la proposition de changement de modèle de frais d’Uniswap (UNI) fin février. Toutefois, il a perdu de la vigueur au deuxième trimestre, tombant à un rendement global de 3,4 % depuis le début de l’année. Le jeton DeFi à grande capitalisation le plus performant est Maker (MKR), avec une hausse YTD de 49,88 %.
Le secteur Layer 2 (L2) est le plus mauvais performer, avec un rendement de -40,59 %, presque une baisse de moitié. Parmi les grands jetons L2, AEVO (AEVO) et Starknet (STRK) sont les plus mauvais, avec des pertes respectives de -85,40 % et -63,16 %.
Les principaux L2 Ethereum ne font pas mieux : Optimism (OP) accuse un rendement de -54,64 %, Arbitrum (ARB) de -53,71 %. À noter toutefois que Mantle (MNT) se détache nettement, avec un rendement YTD de +26,09 %.
02 Méthodologie de calcul
Cette étude, basée sur les données de CoinGecko, analyse la performance des principaux secteurs de cryptomonnaies du 1er janvier au 21 juin 2024. Elle repose sur le rendement quotidien moyen des 10 principaux jetons de chaque secteur, comparé au prix du premier jour du trimestre. Pour les jetons lancés durant cette période, la comparaison est faite avec leur prix du jour de lancement.
Les jetons représentatifs de chaque secteur (les 10 plus grandes capitalisations) ont été sélectionnés selon leur classement par capitalisation au dernier jour du trimestre.
Afin de mieux servir les objectifs de cette étude, certains secteurs ont été exclus : ceux spécifiques à une seule blockchain, ceux comptant peu de jetons à grande capitalisation ou ceux fortement superposés avec d’autres secteurs.
Bienvenue dans la communauté officielle TechFlow
Groupe Telegram :https://t.me/TechFlowDaily
Compte Twitter officiel :https://x.com/TechFlowPost
Compte Twitter anglais :https://x.com/BlockFlow_News
@BiteyeCN
