De Token à PointFi : l'exploration continue de l'optimisation des incitations pour les utilisateurs Web3
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De Token à PointFi : l'exploration continue de l'optimisation des incitations pour les utilisateurs Web3
Le système de points rencontre de nombreux défis lors de sa mise en œuvre, mais grâce à une optimisation et une innovation continues, les projets Web3 pourraient trouver des mécanismes d'incitation plus efficaces et équitables.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesPar HappyBlock
Dans l'univers Web3, l'ajout d'une dimension financière à divers secteurs (comme SocialFi, GameFi, NFTFi, ArtFi, etc.) vise principalement à exploiter les avantages de la technologie blockchain et de la finance décentralisée afin de favoriser l'actifisation, les mécanismes d'incitation, le financement, la liquidité et l'autonomie, en dotant ces domaines de nouveaux modèles économiques et cas d'utilisation.
L'évolution des incitations aux utilisateurs dans le Web3 a suivi un parcours passant par les tokens, les listes blanches (whitelist), les Credentials, puis les points sur des plateformes de missions, pour aboutir aujourd'hui aux propres systèmes de points mis en place par les projets eux-mêmes. Pendant les premières années, les tokens étaient fréquemment utilisés pour stimuler la croissance ou la fidélité des participants, acquérir de la valeur ou fournir une utilité centrale à différents produits. Les usages courants des tokens se concentraient notamment sur les airdrops rétroactifs ponctuels destinés à encourager la participation et récompenser les premiers utilisateurs (comme Uniswap, ENS) ; puis sont apparus des programmes continus de minage de liquidité, récompensant les utilisateurs pour effectuer certaines actions (comme LooksRare, Compound). À la fin du « Summer NFT », afin de filtrer les membres véritablement engagés et prêts à construire activement la communauté — les « familles » —, la whitelist est devenue populaire. Toutefois, ce concept s'est rapidement transformé en outil d'arbitrage à faible coût et en levier de surenchère marketing pour les équipes projet, laissant derrière lui, avec l'arrivée du marché baissier, un paysage désolé sur le marché NFT. L'essor massif des plateformes de missions et la montée en puissance du concept de SBT ont ensuite permis une nouvelle évolution des mécanismes d'incitation dans le Web3 : d'innombrables comportements on-chain et off-chain se sont matérialisés sous forme de preuves stockées dans les portefeuilles virtuels de chacun. Sans une exploitation adéquate de ces preuves, elles risquent toutefois de ne devenir qu’un simple signal cybernétique éphémère, aussi fugace que des flocons de neige.
Les incitations par points
Au moment du dernier passage entre marché haussier et marché baissier, la chaîne L2 Blast a réussi à imposer une tendance au sein de l'écosystème en introduisant un système de points doté d'une valeur réelle, popularisant ainsi l’utilisation des « Points » comme moyen d’incitation utilisateur. Récemment, Linea semble suivre avec succès cette même trajectoire. Le 17 mai, Linea a lancé la première phase de son programme « Linea Surge Volt », visant à stimuler le développement de son écosystème en attirant davantage d'utilisateurs et en augmentant la valeur totale verrouillée (TVL) sur le réseau. Ce programme « Linea Surge » repose sur un système basé sur les points : les utilisateurs accumulent des jetons LXP-L en conservant des actifs sur Linea et en les déployant dans des protocoles DeFi du réseau. Le 24 mai, la TVL de Linea a franchi la barre des 1,1 milliard de dollars, atteignant 1,12 milliard, un nouveau record historique, avec une hausse de 42,58 % en seulement sept jours. L’un des objectifs du programme Linea Surge est précisément d’augmenter la TVL totale du réseau afin de dynamiser l’écosystème. Les données montrent que depuis le lancement du programme, la TVL a fortement progressé, dépassant déjà 1,1 milliard de dollars, soit un tiers de l’objectif fixé (3 milliards de dollars).
Autour de ce mode d’incitation par points, un nouveau secteur nommé PointFi est même apparu, dont Whales Market s’est distingué comme leader. Whales Market propose une nouvelle plateforme P2P pour le marché primaire, permettant aux utilisateurs d’échanger des jetons avant leur lancement officiel. Cela inclut également un marché P2P dédié aux points : grâce à des contrats intelligents, Whales Market permet aux acheteurs et vendeurs de conclure des transactions chainées selon leurs accords mutuels. Après le lancement du token (TGE), Whales Market convertit automatiquement les points en jetons correspondants conformément aux annonces de la fondation. Bien que les commandes de points doivent être définies à l’avance, le taux final de conversion en jetons n’est révélé qu’au moment du TGE. Certains utilisateurs craignent toutefois que ce mécanisme ne conduise à une situation où la valeur des points vendus dépasse largement celle des jetons reçus en retour. Cela signifierait que les vendeurs encourent un risque, car ils ne peuvent pas anticiper la valeur réelle du jeton, tandis que la quantité de points échangés pourrait largement excéder la valeur finale des jetons obtenus.
La popularité croissante de l’incitation par points reflète l’urgence pour les projets d’améliorer la rétention et l’engagement des utilisateurs. Toutefois, à mesure que de plus en plus de programmes de points aboutissent à des conversions en jetons, utilisateurs et marchés commencent à émettre des critiques variées.
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La prolifération excessive des systèmes de points : Face à l’adoption généralisée de ces systèmes, certains remettent en question leur efficacité réelle. Ils redoutent que cela ne crée un phénomène de « TVL toxique », attirant de grandes sommes d’argent sans pour autant générer de véritables utilisateurs ou contributeurs. D’autres considèrent que ces systèmes poussent les utilisateurs à chercher uniquement l’accumulation de points plutôt que de contribuer réellement au projet.
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Spéculation et manipulation par robots : certains observateurs soulignent que l’apparition des points attire massivement des spéculateurs et des bots, générant bulles et environnements malsains. Les équipes projet exploitent alors ces systèmes pour gonfler rapidement leurs bases d’utilisateurs et leurs volumes de transaction, mais ces données peuvent s’avérer fausses ou non durables.
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Défis réglementaires et de conformité : Avec l’intensification de l’attention des autorités de régulation sur le marché crypto, les projets font face à des exigences accrues en matière de conformité. Certains pensent que l’absence de règles claires favorise les abus et le chaos autour des systèmes de points, empêchant les investisseurs de comprendre pleinement ce qu’ils reçoivent et les risques encourus.
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Fragmentation de l’attention des utilisateurs : Alors que toujours plus de projets adoptent des systèmes de points, l’attention des utilisateurs risque d’être dispersée, rendant difficile leur concentration sur un projet ou un écosystème spécifique. Si les points deviennent un outil efficace pour retenir les utilisateurs à court terme, ils ne garantissent pas nécessairement une valeur ou une fidélité durables.
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Mise en doute du rapport effort-récompense par certains utilisateurs : Bien que les points simplifient la logique traditionnelle des airdrops interactifs, à mesure que les données des projets et des utilisateurs s’accumulent, les utilisateurs développent des attentes élevées sur les futurs airdrops. Or, ils peuvent finalement faire face à des calculs de收益 opaques ou à des décisions arbitraires des équipes projet. La phrase « les points ne constituent pas une promesse de收益 » laisse souvent planer un climat de confusion et de bruit pendant la période entre la fin de l’activité et la distribution effective des récompenses.
Bien que les systèmes de points puissent apporter une attention immédiate et des capitaux à court terme, il reste essentiel de s’assurer que ce modèle d’incitation contribue réellement au développement sain et durable de l’écosystème. Cela nécessite des efforts concertés et une réflexion approfondie de la part des équipes projet, des investisseurs et des régulateurs.
Solutions – Mécanismes d’incitation à long terme
Récompenses échelonnées : diviser les récompenses en plusieurs phases, exigeant des utilisateurs qu’ils accomplissent des tâches à chaque étape pour recevoir l’intégralité des primes. Par exemple, de nombreux projets récents tels qu’Ether.fi, Renzo ou UXLINK ont adopté des airdrops en plusieurs phases. Ces projets annoncent généralement simultanément les conditions d’éligibilité à l’airdrop, le volume total de la première tranche et un plan d’airdrop futur (souvent flou), afin de maintenir l’attention continue de la communauté, tout en incitant les utilisateurs pionniers (ceux couverts par la première vague) à relayer activement le projet et ses perspectives de gain.
Exemple de mise en œuvre (cas du projet Renzo) :
Renzo utilise un système d’airdrop échelonné, divisant les récompenses en plusieurs phases, où les utilisateurs doivent accomplir certaines actions à chaque étape pour obtenir l’ensemble des primes.
Phase 1
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Méthode d’obtention : les utilisateurs accumulent des points en frappant et en détenant ezETH, ou en fournissant de la liquidité.
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Mécanisme de récompense : 1 point par heure pour chaque ezETH détenu ; 4 points par heure pour chaque paire ezETH + ETH déposée dans un pool DEX.
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Récompenses supplémentaires : les premiers participants reçoivent des bonus additionnels.
Phase 2
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Début : 26 avril
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Méthode d’obtention : poursuite du détention ou augmentation du solde ezETH, ou mise en gage de REZ pour accumuler des points.
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Mécanisme de récompense : les détenteurs d’ezETH dans leur portefeuille et ceux participant à des intégrations DeFi soutenues par ezETH reçoivent des points bonus. La mise en gage de 5 000 REZ rapporte 1 point par heure.
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Récompenses supplémentaires : les participants de la Phase 1 qui maintiennent ou augmentent leur solde ezETH lors de la Phase 2 obtiennent un bonus de 10 % sur leurs points. Les bénéficiaires de l’airdrop initial qui conservent un solde moyen quotidien de REZ en staking supérieur au montant de leur airdrop reçoivent un bonus de 50 %. Tous ces multiplicateurs seront appliqués à la fin de la Phase 2.
Cette méthode incite non seulement à une contribution prolongée des utilisateurs, mais augmente également la visibilité du projet en introduisant régulièrement de nouveaux éléments d’actualité.
Programme de fidélité « pondéré par le temps » : créer une version améliorée des programmes de fidélité traditionnels, où la participation et les contributions à long terme des utilisateurs ne se traduisent pas seulement par l’accumulation de points, mais aussi par des taux de conversion avantageux.
Conception d’un mécanisme « pondéré par le temps » (exemple pris dans un projet SocialFi) :
En raison du coût élevé de migration sociale et de l’avantage concurrentiel des réseaux sociaux centralisés, ce secteur compte peu de réussites notables. Les projets SocialFi doivent donc recourir à d'autres stratégies pour attirer des utilisateurs et stimuler l’activité. Dans des projets comme Lenster, friend.tech ou Farcaster, l’influence des airdrops, des incitations et du financement dépasse largement celle de la fonctionnalité sociale proprement dite. Comment alors libérer de manière plus rationnelle l’aspect financier des produits sociaux ? On pourrait imaginer un système spécialement conçu pour les jeunes projets SocialFi afin de tracer les contributions des utilisateurs. Toutes leurs actions on-chain seraient enregistrées : nombre et durée de participation, nature des contributions (publication de contenu, prise de part aux discussions, propositions d'améliorations, etc.). Le nombre de points accumulés serait proportionnel à la fréquence et à la durée des contributions. Une participation fréquente et prolongée donnerait ainsi plus de points, tandis qu’une implication rare ou courte en rapporterait moins.
Parallèlement, un facteur de pondération temporelle devrait être défini pour mesurer l’impact de la durée d’implication sur les récompenses. Par exemple, les points obtenus au début de la participation pourraient ne représenter qu’une petite fraction de ceux acquis après un engagement complet. Ce coefficient peut être ajusté selon les besoins pour équilibrer les incitations et les objectifs du projet.
Scénario d’exemple :
L’utilisateur A participe continuellement au projet pendant 1 an, publiant du contenu chaque mois et s’engageant activement dans les discussions communautaires.
L’utilisateur B n’a participé qu’un seul mois, publiant un seul contenu. En apprenant la date du snapshot pour l’airdrop, il recommence à publier régulièrement et s’implique activement.
Supposons que A et B aient tous deux eu une interaction communautaire intense et produit du contenu durant les mois de juillet, août et septembre, accumulant presque le même nombre de points sur cette période. Toutefois, la durée totale de contribution de A étant nettement supérieure à celle de B, le mécanisme de pondération temporelle accordera à A un taux de conversion bien plus élevé lors de l’échange de points, en raison de sa fréquence d’engagement plus élevée.
Des études suggèrent également que les modèles économiques, notamment dans les projets GameFi, peuvent inciter les utilisateurs via des règles sociales (systèmes de réalisations, classements) et des règles économiques (récompenses en points, en NFT). Plus précisément, cela peut se décliner en :
1. Récompenses pour tâches et réalisations : en accomplissant des missions spécifiques ou en atteignant des objectifs, les utilisateurs reçoivent des primes, ce qui les motive à s’investir davantage dans le jeu.
2. Interactions sociales : encourager les joueurs à coopérer ou à rivaliser entre eux pour obtenir des récompenses, renforçant ainsi la cohésion communautaire.
3. Échanges d’actifs virtuels : permettre aux joueurs de négocier des NFT et autres actifs virtuels, générant ainsi des gains en points ou en jetons.
Le comportement et la contribution des joueurs influencent directement la quantité et la valeur des récompenses qu'ils reçoivent, c’est un fait. Mais la vraie question, plus complexe et intéressante, consiste à concevoir des mécanismes permettant aux joueurs les plus actifs et les plus impliqués d’obtenir davantage de récompenses, leur assurant ainsi une position privilégiée au sein de l’économie du jeu.
En outre, on pourrait envisager d’introduire des mécanismes similaires à ceux des VC, comme un verrouillage (les points ne peuvent être échangés contre des jetons qu’après une période donnée ou sous certaines conditions), ou concevoir un système de déblocage progressif (les utilisateurs déverrouillent leurs points progressivement après le lancement du projet, contribuant ainsi à stabiliser la valeur des points).
Conclusion
Malgré les nombreux défis rencontrés par les systèmes de points — spéculation, problèmes réglementaires, dispersion de l’attention des utilisateurs —, grâce à une optimisation et une innovation continues, les projets Web3 peuvent espérer trouver des mécanismes d’incitation plus efficaces et équitables. Nous avons proposé des solutions telles que les récompenses échelonnées ou les programmes de fidélité pondérés par le temps. Une bonne utilisation de ces méthodes permet non seulement d’encourager les contributions à long terme des utilisateurs, mais aussi d’accroître la visibilité du projet en créant régulièrement de nouveaux points d’intérêt. En combinant règles sociales et règles économiques, les équipes projet peuvent concevoir des systèmes d’incitation capables de stimuler réellement la participation et la contribution. À l’avenir, grâce aux efforts conjoints de toutes les parties prenantes, l’écosystème Web3 connaîtra un développement plus sain et durable, offrant davantage de valeur et d’opportunités aux utilisateurs et aux développeurs.
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