Face à la hausse d'ETH, que devrions-nous faire ?
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Face à la hausse d'ETH, que devrions-nous faire ?
Comment les utilisateurs natifs des actifs cryptographiques devraient-ils profiter de la hausse du marché ?
Dédié à des analyses Web3 approfondiesCe qui s'est passé récemment
Ces derniers jours, l'Ethereum (ETH) est passé de 2900 à 3800 dollars américains.
Cette hausse est principalement due aux événements clés suivants :
1. Demandes d'ETF Ethereum et réaction du marché
La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis examine actuellement plusieurs demandes de fonds négociés sur le marché spot d'Ethereum. La société de gestion d'actifs VanEck fait partie des premières à avoir déposé une demande, et la SEC devrait rendre sa décision le 23 mai. Cette nouvelle a suscité un regain d'optimisme sur le marché, poussant ainsi le prix de l'Ethereum à la hausse.
2. Changement de politique à Washington
Mike Novogratz, PDG de Galaxy Digital, souligne qu'un changement de politique intervenu à Washington au cours des dernières 24 heures pourrait fortement influencer l'approbation d'un ETF Ethereum.
3. Anticipation d’un changement dans la relation offre-demande
Joe Lubin, cofondateur de Consensys, prévoit qu'une approbation d'ETF Ethereum entraînera une forte augmentation de la demande, susceptible de provoquer une tension sur l'offre et donc de faire grimper les prix. Selon lui, les investisseurs institutionnels déjà exposés via les ETF Bitcoin chercheront à diversifier leurs portefeuilles en passant à l’ETF Ethereum.
4. Soutien législatif
Matt Hougan, directeur des investissements chez Bitwise, indique que le récent vote bipartisan à Washington en faveur d’une loi favorable aux cryptomonnaies a renforcé la confiance du marché. Ce texte annule la politique SAB 121 de la SEC, assouplissant ainsi les règles strictes concernant la garde des actifs numériques. Le projet de loi FIT21 a été adopté.
5. Anticipation de flux de capitaux
Timo Lehes, cofondateur de Swarm, anticipe qu’une fois l’ETF Ethereum approuvé, d’importants flux de capitaux afflueront vers le marché de l’Ethereum. Il explique que les investisseurs, après avoir alloué des fonds au Bitcoin, cherchent généralement à se positionner sur le prochain actif numérique majeur, à savoir l’Ethereum, afin de diversifier leur portefeuille.
L'approbation d'un ETF ETH entraînera un afflux massif de capitaux, augmentant la liquidité du marché, rendant les échanges plus dynamiques et contribuant ainsi à la hausse des prix. Cela renforcera également la confiance du marché, stimulera la demande de transactions et de prêts, attirera de nouveaux projets souhaitant se développer sur la chaîne ETH. Les investisseurs ne se contenteront pas d'investir dans ETH, mais s'intéresseront aussi aux autres projets de qualité au sein de l'écosystème, soutenant ainsi leur croissance et leur valorisation. De plus, un nombre croissant d'utilisateurs traditionnels intégrera le secteur des actifs numériques.
Prévisions de prix pour l’ETH :
Les analystes de la société de recherche Bernstein prévoient qu'une approbation d'ETF spot Ethereum entraînerait une hausse de 75 % du prix de l’Ethereum, atteignant ainsi 6600 dollars. Cette progression serait similaire à celle observée par le Bitcoin après l’approbation de son ETF en janvier, avec une hausse également de 75 %.
Comment les utilisateurs natifs des actifs numériques peuvent-ils profiter de cette hausse du marché ?
Les domaines et actifs suivants connaîtront des hausses successives. Il conviendra de saisir les différentes narrations dominantes à chaque étape, tout en restant attentif aux nouveaux actifs lancés.
1. Secteur des Meme coins
Les meme coins de l’écosystème ETH seront directement bénéficiaires : entièrement en circulation libre, sans pression de vente à long terme, ils seront les premiers à recevoir les flux de capitaux. Les memes sont particulièrement sensibles aux variations de sentiment du marché.
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Dogecoin (DOGE) – Bien que Dogecoin ait initialement été créé sur la base du Bitcoin, il a ensuite été intégré à l’écosystème Ethereum, notamment grâce à divers ponts et jetons encapsulés.
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Shiba Inu (SHIB) – Une autre « monnaie chien », créée directement sur Ethereum, caractérisée par sa nature décentralisée et pilotée par la communauté. Shiba Inu vise à construire un écosystème complet incluant des NFT, une bourse décentralisée, etc.
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Pepe (Pepe) – Un personnage de dessin animé représentant une grenouille verte, lancé en avril 2023, devenu populaire grâce à sa diffusion massive sur internet.
Leurs positions respectives dans le classement des capitalisations sur CoinGecko sont les neuvième, treizième et vingt-cinquième places. Cela illustre largement la domination des memes dans le domaine des actifs numériques.
2. Réseaux Layer 2
Les réseaux L2 ont été conçus pour améliorer les performances de la blockchain Ethereum par le biais de solutions de fragmentation, et attirent désormais l’attention des investisseurs traditionnels.
Arbitrum (ARB)
Arbitrum est l'une des solutions Layer 2 les plus populaires, conçue pour améliorer l'évolutivité et la vitesse des transactions sur Ethereum. Le jeton du réseau principal Arbitrum One est ARB.
Optimism (OP)
Optimism est également une solution majeure de niveau 2, utilisant la technologie Optimistic Rollup pour offrir un débit transactionnel plus élevé et des frais réduits. Le jeton d’Optimism est OP.
Loopring (LRC)
Loopring est un protocole d'échange décentralisé utilisant la technologie ZK Rollup pour permettre des transactions et paiements très efficaces. Son jeton natif est LRC.
Immutable X (IMX)
Immutable X est une solution Layer 2 spécialisée dans le marché des NFT, utilisant la technologie ZK Rollup pour des transactions rapides et peu coûteuses. Le jeton d’Immutable X est IMX.
Metis (METIS)
Metis est une solution Layer 2 utilisant la technologie Optimistic Rollup, destinée à fournir une plateforme efficace pour les transactions et les applications décentralisées. Le jeton de Metis est METIS.
Polygon (MATIC)
Polygon est une plateforme multifonctionnelle de développement d'infrastructure et d'amélioration de l'évolutivité d'Ethereum. Elle vise à résoudre les problèmes de scalabilité d’Ethereum. Son jeton natif est MATIC.
Les réseaux Layer 2 d’Ethereum utilisent leurs propres jetons pour soutenir le fonctionnement, la gouvernance et les mécanismes d'incitation du réseau. Ces solutions améliorent non seulement l’évolutivité et l’expérience utilisateur d’Ethereum, mais stimulent aussi le développement de la finance décentralisée (DeFi), des NFT et d’autres DApps. À mesure que l’écosystème Ethereum continue de s’étendre, ces réseaux Layer 2 joueront un rôle de plus en plus crucial à l’avenir.
D'autres réseaux comme zkSync, Base ou Linea n’ont pas encore émis de jeton. Toutefois, les projets dirigés par des investisseurs présentent souvent une FDV élevée et une faible circulation, et feront face dans les un à deux ans à venir à des déblocages importants provenant des investisseurs et fondations, ce qui pourrait générer une inflation élevée et freiner leur hausse.
3. Applications décentralisées (DApp)
Incluant la finance décentralisée (DeFi), les jetons non fongibles (NFT), les organisations autonomes décentralisées (DAO), les jeux (GameFi) et les réseaux sociaux (SocialFi). Ces applications étaient déjà présentes lors du dernier cycle, et leurs jetons sont largement distribués. Elles pourraient donc constituer des zones de valeur inexploitées.
1. Finance décentralisée (DeFi)
1.1 Bourses décentralisées (DEX)
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Uniswap : une bourse décentralisée basée sur des pools de liquidités et un modèle de market maker automatisé (AMM).
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SushiSwap : basé sur le modèle AMM d’Uniswap, avec ajout de fonctions de gouvernance communautaire et de minage de liquidités.
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Curve Finance : une DEX spécialisée dans les échanges de stablecoins, offrant des frais réduits et une faible glissade.
1.2 Plateformes de prêt
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Aave : une plateforme de prêt décentralisée proposant des taux d’intérêt sur les emprunts et dépôts.
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Compound : un protocole de prêt décentralisé permettant aux utilisateurs d’emprunter et de prêter des actifs cryptographiques tout en générant des intérêts.
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MakerDAO : permet de générer la stablecoin DAI en mettant en gage des actifs cryptographiques, et propose des services de prêt.
1.3 Produits dérivés
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Synthetix : un protocole d’actifs synthétiques permettant aux utilisateurs de créer et d’échanger des actifs synthétiques.
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dYdX : une plateforme de trading décentralisée de produits dérivés, offrant des contrats perpétuels et du trading avec effet de levier.
1.4 Agrégateurs
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Yearn Finance : un agrégateur de rendement DeFi qui aide les utilisateurs à trouver les meilleures opportunités de rendement parmi différents protocoles DeFi.
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1inch : un agrégateur de DEX qui cherche les meilleurs chemins de transaction et prix parmi plusieurs bourses décentralisées.
2. Jetons non fongibles (NFT)
2.1 Marchés NFT
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OpenSea : le plus grand marché NFT, où les utilisateurs peuvent créer, acheter, vendre et découvrir des NFT.
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Rarible : un marché NFT décentralisé permettant de créer et d’échanger des NFT, avec gouvernance via le jeton RARI.
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Blur est une plateforme relativement nouvelle dans le domaine des cryptomonnaies et de la blockchain, dédiée au marché des NFT (jetons non fongibles).
3. Jeux et mondes virtuels
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Axie Infinity : un jeu basé sur des NFT, centré sur l’élevage et les combats de créatures appelées Axies, que les joueurs peuvent acheter, reproduire et utiliser en combat.
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Decentraland : une plateforme de réalité virtuelle où les utilisateurs peuvent créer, vivre et monétiser du contenu et des applications.
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Gods Unchained : un jeu de cartes sur blockchain, où les joueurs peuvent collectionner et échanger des cartes NFT.
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The Sandbox : un monde virtuel où les utilisateurs peuvent créer, posséder et monétiser des expériences et actifs virtuels.
4. Projets liés au staking liquide
LSD : LDO, SSV, PRL ; Flywheel, Pendle ; Restaking REZ, ETHFI ;
Seuls certains projets sont listés ici. L’écosystème ETH est riche en actifs et connaît un développement rapide, avec des domaines émergents comme Eigenlayer (modularité) ou Tornado Cash (confidentialité). De nouveaux projets apparaissent très fréquemment. Actuellement, les flux de capitaux privilégient les nouveaux projets plutôt que les anciens, ainsi que ceux portant des narrations liées à la pleine circulation. Il est possible d’anticiper les grands projets dominants ou de repérer de nouvelles narrations pour y participer précocement, en veillant à la rotation des capitaux.
Liens de référence :
https://www.dlnews.com/articles/markets/ethereum-etf-approval-drives-seven-expert-price-predictions/?utm_source=twitter&utm_medium=organic_social&utm_campaign=
https://cointelegraph.com/news/fit21-crypto-bill-house-vote-bipartisan
https://panewslab.com/zh/articledetails/1kk7dylcFt.html
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