Nansen : La population des utilisateurs de zkSync Era explose, mais qui sont-ils ?
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Nansen : La population des utilisateurs de zkSync Era explose, mais qui sont-ils ?
Plus de 71 % des portefeuilles ayant interagi avec zkSync Era ont été créés l'année dernière, mais l'activité sur la chaîne est dominée par les anciens utilisateurs.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Nansen
Traduction : Luffy, Foresight News
zkSync Era est l'un des rollups leaders actuels, offrant aux utilisateurs et développeurs une plateforme évolutive de contrats intelligents généraux. Depuis son lancement en mars 2023, elle connaît une croissance exponentielle en termes d'indicateurs utilisateurs, d'applications et d'intégrations tierces. À ce jour, zkSync a attiré un flux net de plus de 456 millions de dollars provenant du réseau principal Ethereum, avec plus de 2,26 millions d'utilisateurs indépendants venus d'autres chaînes.
zkSync dispose d'une large base d'utilisateurs et d'une activité importante sur la chaîne, mais qui sont exactement ces déposants, et comment leur comportement a-t-il évolué au fil du temps ?
Utilisateurs zkSync
En examinant à quel moment les adresses ont été actives pour la première fois sur Ethereum, nous pouvons mieux comprendre l'âge moyen des portefeuilles sur zkSync.
Source : Nansen
Plus de 71 % des portefeuilles déposants ont été créés l'année dernière, ce qui signifie qu'un grand nombre de nouveaux portefeuilles interagissent avec zkSync. Outre l'ancienneté des portefeuilles, quelle est la répartition de la valeur déposée sur zkSync ?
Source : Nansen
La majorité des dépôts effectués depuis le réseau principal Ethereum vers zkSync Era proviennent de portefeuilles ayant accumulé moins de 1 000 dollars. Pour mesurer l’activité dans le temps, examinons le nombre d’utilisateurs déposants uniques sur une période donnée.
Déposants uniques quotidiens
Ci-dessous, nous analysons les déposants uniques quotidiens et cumulés sur zkSync via le pont natif entre Ethereum.
Source : Nansen
Cela montre que de nouvelles adresses ont continuellement rejoint zkSync depuis son lancement. Le nombre de nouveaux déposants a atteint un pic en mai 2023, puis a suivi une tendance à la baisse. Toutefois, au 13 mars 2024, le nombre moyen de déposants uniques par jour reste supérieur à 8 280, indiquant une forte croissance du nombre d'utilisateurs nouveaux en 2023 et 2024. Les ponts entre chaînes constituent un excellent indicateur pour identifier les véritables utilisateurs actifs sur zkSync Era en 2024.
Activité sur zkSync
En 2024, nous avons visualisé les adresses actives sur zkSync Era et les avons regroupées selon les catégories suivantes :
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EOA (comptes externes) : comptes existants et nouveaux
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Comptes de contrats intelligents : contrats existants et nouveaux
Source : Nansen
La majorité de l'activité est dominée par les EOA existants, c’est-à-dire les anciens utilisateurs, plutôt que par les nombreux nouveaux adresses arrivant sur zkSync. En outre, que font les grandes baleines (whales) sur zkSync ?
Portefeuilles et activités des grandes baleines sur zkSync
Nous avons identifié les 30 premières adresses selon leur solde en valeur de jetons (en dollars) au 14 mars, en appliquant les critères suivants :
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Actives en 2024
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Effectuant en moyenne 50 transactions ou moins par jour (filtrage des adresses bruyantes)
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N’appartenant à aucune entité sur zkSync ou sur le réseau principal Ethereum
Nous avons également ajouté les conditions suivantes :
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Ne pas être une bourse
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Ne pas être une adresse de contrat
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Ne pas être un robot MEV
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Ne pas être impliqué dans des wash trades de NFT
À partir du 1er janvier 2024, voici les 10 principaux jetons détenus par ces portefeuilles.
Source : Nansen
En termes de valeur en dollars, le premier jeton détenu est l’ETH, suivi de ZKID, IDO et KOI. Cela concerne la valeur en dollars des jetons détenus, mais quels sont les jetons les plus détenus en quantité par ces portefeuilles ?
Ci-dessous, nous visualisons le nombre d’adresses détenant un jeton spécifique. Nous ne considérons que les 30 portefeuilles de grandes baleines ; ainsi, si 10 adresses possèdent un jeton donné, cela signifie que 33 % des baleines le détiennent. Toutes les adresses n’étaient pas actives en 2023, d’où l’augmentation progressive du nombre d’actifs jusqu’à aujourd’hui.
Source : Nansen
Sans surprise, toutes les adresses de grandes baleines possèdent de l’ETH, suivi de USDC, WETH, USDT et wBTC. Cela indique que la plupart des baleines investissent principalement dans les jetons majeurs et les stablecoins. Toutefois, au fil du temps, nous observons une forte tendance à la hausse concernant les investissements dans les actifs natifs de zkSync. Enfin, présentons l’activité de ces baleines en 2024.
Source : Nansen
Comme pour les comptes ordinaires, l’activité des grandes baleines a culminé fin février 2024. Leur activité reste régulière, avec en moyenne plus de 189 transactions quotidiennes sur zkSync Era en 2024.
Conclusion
De 2023 à 2024, zkSync Era a connu une croissance rapide en matière d'engagement utilisateur et de répartition des actifs. La plateforme compte désormais plus de 2,26 millions d'utilisateurs indépendants venus d'Ethereum, affichant une dynamique de croissance solide principalement alimentée par de nouveaux entrants. L'activité sur zkSync reste élevée et est soutenue par un grand nombre d'utilisateurs existants, notamment des comptes externes (EOA).
Dans l'ensemble, zkSync Era a connu une croissance rapide en tant qu'écosystème, caractérisée par une expansion continue de sa base d'utilisateurs, une participation soutenue des utilisateurs existants et une préférence croissante pour ses jetons natifs.
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Nansen
