Institut de recherche Bitget : Le marché cryptographique continue de corriger, offrant aux projets leaders des différents secteurs des opportunités de rebond progressif.
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Institut de recherche Bitget : Le marché cryptographique continue de corriger, offrant aux projets leaders des différents secteurs des opportunités de rebond progressif.
Au cours des dernières 24 heures, de nouvelles cryptomonnaies et sujets populaires sont apparus sur le marché, ce qui pourrait bien représenter la prochaine opportunité de création de richesse.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Institut de recherche Bitget
Résumé
Au cours des dernières 24 heures, les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré une sortie nette de 326 millions de dollars. Le marché cryptographique continue son repli, le BTC oscillant à la baisse et s'approchant progressivement du seuil des 60 000 dollars. Une fois le repli stabilisé, certains leaders prometteurs parmi les altcoins peuvent être accumulés à prix réduit.
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Les secteurs à fort effet de création de richesse sont : les blockchains fondamentales et la filière RWA
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Les jetons et sujets les plus recherchés par les utilisateurs : Enders Gate, Taiko, Mantra, Polyhedra
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Opportunités potentielles d'airdrop : Kelp DAO, Zeta Market
Heure de collecte des données : 20 mars 2024 à 4h00 (UTC+0)
I. Environnement du marché
Au cours des dernières 24 heures, les ETF Bitcoin au comptant ont subi une sortie nette de 326 millions de dollars, le marché cryptographique poursuit son ajustement baissier, le BTC oscille vers le bas et se rapproche progressivement du seuil des 60 000 dollars. Grayscale a indiqué qu'il prévoyait de réduire les frais de son ETF Bitcoin spot dans les prochains mois. Par ailleurs, le 19 mars, la SEC américaine a annoncé que la demande d’ETF Ethereum au comptant pourrait être reportée au 23 mai. L’aversion au risque domine globalement sur le marché crypto ; après stabilisation du prix du Bitcoin, il sera envisageable d’accumuler certains altcoins de qualité à prix réduit.
D’autre part, l’inflation CPI de février ayant légèrement rebondi, la Réserve fédérale a besoin de davantage de données pour renforcer sa confiance envers une baisse des taux. Un assouplissement monétaire en juin semble donc difficile pour l’instant. Les marchés actions américains évoluent de manière hétérogène, avec une hausse peu convaincante. Bien que le prix du BTC ait atteint un nouveau sommet avant de corriger, les « memecoins » dominent actuellement l’euphorie FOMO du marché. Outre l’effet de richesse généré par l’écosystème Solana, on peut observer un phénomène de rétroaction de l’attention : la blockchain Solana stimule simultanément la valeur d’autres blockchains fondamentales (FTM, APT, SUI). Cette corrélation pourrait servir de dimension de référence pour les investisseurs.
II. Secteurs générateurs de richesse
1) Dynamique sectorielle : Secteur des blockchains fondamentales (FTM, APT, SUI)
Principale raison : le volume des transactions sur les DEX de la chaîne Solana dépasse 3,6 milliards de dollars, se classant juste derrière Ethereum. Profitant de cet effet de richesse, alors que l’engouement autour des memecoins faiblit, d'autres blockchains L1 commencent à rattraper leur retard, illustrant un transfert de l’attention des capitaux vers les principales blockchains.
Évolution des prix : FTM, APT et SUI ont augmenté respectivement de 13 %, 12 % et 11 %.
Facteurs influençant l’avenir :
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La mise à niveau technique de FTM : Fantom Sonic est une mise à jour visant à améliorer l'évolutivité du réseau, en augmentant le nombre de transactions par seconde (TPS), en réduisant les coûts de stockage tout en maintenant un temps de finalisation quasi instantané (TTF). Cette mise à jour devrait impulser l'expansion de Fantom durant le reste de l'année 2024, stimulant ainsi la participation des développeurs et des utilisateurs, ce qui pourrait entraîner une hausse du prix du jeton.
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La dynamique positive des projets Move hautement performants : APT et SUI, basés sur le langage Move, bénéficient principalement de l’effet Solana. Ce langage présente des avantages notables tels qu’une grande évolutivité, une excellente programmabilité, une vitesse élevée et des frais faibles. Leur écosystème prospère et de nouveaux projets phares émergent régulièrement. En outre, les équipes techniques d’APT et de SUI sont solides et bénéficient d’un bon soutien en capital-investissement. APT procédera au déblocage de 400 millions de dollars de jetons le 12 avril, tandis que SUI n’a pas de déblocage massif prévu dans les deux prochains mois. Les prix actuels des deux jetons semblent prêts à franchir un nouveau seuil haussier.
2) Dynamique sectorielle : Leader du segment RWA (ONDO)
Principale raison : le 19 mars, BlackRock a investi 100 millions de dollars dans un fonds numérique liquide adossé à Ethereum, amorçant la tokenisation d’actifs, ce qui profite aux projets RWA. Ces derniers peuvent offrir des produits à rendement élevé (APY) aux utilisateurs Web3, et leur TVL devrait continuer à croître.
Évolution des prix : ONDO a grimpé de plus de 32 % en 24 heures.
Facteurs influençant l’avenir :
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BlackRock misant sur Ondo pour les obligations américaines RWA : Ondo Finance, considéré comme un futur actif RWA emblématique, a déjà tokenisé les ETF iShares de BlackRock sous forme de fonds d'obligations à court terme, tout en innovant dans le domaine des équivalents numéraires soutenus par des stablecoins.
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Impact de l’actualité : Ondo a publié sur son site officiel un catalogue de son écosystème, révélant ses partenariats clés dans les domaines de liquidité, de garde et d’autres secteurs stratégiques. Parmi ces partenaires figurent de grands groupes financiers traditionnels tels que Morgan Stanley, BlackRock, Ankura Trust, Clear Street et NAV Consulting. Sous l’effet de l’annonce liée à BlackRock, ONDO a été le premier à connaître une hausse. Il convient de surveiller attentivement les mouvements des institutions traditionnelles, étant donné leur forte corrélation.
3) Secteur à surveiller attentivement : Couche 2 Bitcoin (CKB, STX)
Principale raison : pendant la chute du BTC à 62 000 dollars suivie d’un rebond hier soir, CKB et STX ont été les premiers à rebondir contre la tendance, brisant leur phase de consolidation baissière. Ajoutées à certaines annonces positives concernant des événements organisés par leurs équipes, ces cryptomonnaies pourraient entamer un nouveau cycle haussier.
Liste détaillée des actifs :
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CKB : l’équipe provient de la célèbre blockchain Nervos CKB, spécialisée depuis longtemps dans le mécanisme PoW. Le protocole RGB++ permettant l’émission d’actifs sur la couche 1 Bitcoin a publié sa feuille de route, prévue pour une mise en ligne fin mars, ce qui constituera un catalyseur positif pour CKB. À surveiller de près, possibilité d’accumulation progressive à prix réduit.
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STX : l’écosystème de Stacks se développe progressivement et devient de plus en plus mature, avec un TVL global en constante progression. La mise à niveau Nakamoto, attendue vers le 15 avril, devrait fortement améliorer les performances. C’est également un excellent actif de couche 2 Bitcoin à envisager pour une accumulation progressive à prix réduit.
III. Recherches populaires des utilisateurs
1) Dapp populaire
Enders Gate (pas encore de jeton émis) :
Linea, en collaboration avec Layer 3, a lancé le 20 février Linea Park, une série de missions dédiées aux jeux Web3. Les utilisateurs peuvent y découvrir et participer à des projets majeurs tout en gagnant des LXP Linea. Enders Gate fait partie des projets participants : il s’agit d’un jeu de cartes à collectionner (CCG) Web3 où les joueurs peuvent composer, échanger et combattre avec des decks personnalisés composés de 30 cartes numériques NFT. Comme Enders Gate n’a pas encore émis de jeton, les utilisateurs peuvent actuellement participer au test du jeu, accumuler des LXP Linea potentiels tout en spéculant sur un futur airdrop de jetons Enders Gate.
2) Twitter
Taiko (jeton non encore émis) :
Taiko est un ZK-EVM équivalent à Ethereum, décentralisé, et un ZK-Rollup généraliste permettant aux dApps de se déployer facilement sur la couche 2 tout en héritant de la sécurité d’Ethereum. Le projet a levé 22 millions de dollars, avec la participation de Sequoia China, Generative Ventures et GSR. Le marché anticipe fortement un airdrop de Taiko. Étant donné que le réseau principal devrait être lancé fin mars 2024, soit dans moins de dix jours, l’enthousiasme des utilisateurs grimpe. Il est conseillé d’interagir dès maintenant avec la plateforme.
3) Google Search & Régions
Au niveau mondial :
(1) Mantra (OM) : Mantra a annoncé hier avoir levé 11 millions de dollars, avec Shorooq Partners en tête du tour de table. Ce nouvel apport financier servira à atteindre trois objectifs clés : construire une infrastructure conforme, soutenir les développeurs et étendre la gamme de projets RWA tokenisés. Depuis son intégration dans l’écosystème Atom, Mantra multiplie les initiatives. Après avoir recentré ses efforts sur le RWA et développé une blockchain dans l’écosphère Atom, le prix du jeton Mantra a rapidement augmenté. Pour les utilisateurs intéressés par les airdrops, Mantra propose actuellement un réseau de test incitatif distribuant des jetons OM aux participants.
(2) Polyhedra (ZK) : Polyhedra est un fournisseur technologique de base spécialisé dans le zéro connaissance (zk), financé notamment par Binance Labs et Polychain Capital. Son pont inter-chaînes basé sur les preuves à divulgation nulle (zkp) est aujourd’hui le plus largement utilisé. Hier, l’airdrop du jeton zk a été ouvert au retrait, mais la valeur attribuée étant très faible (entre 5 et 40 jetons, soit environ 15 à 120 dollars), combinée à un coût de transaction élevé sur Ethereum, beaucoup d’utilisateurs ont abandonné le retrait. Ce type d’airdrop a suscité une insatisfaction au sein de la communauté, qui pourrait limiter l’intérêt des petits investisseurs dans les prochains jours. Une vigilance prudente est recommandée.
Selon les recherches régionales :
(1) Les régions asiatiques montrent un intérêt marqué pour Aevo :
Aevo a récemment affiché une activité très soutenue. Depuis le lancement de son jeton, le prix a continué de chuter, suscitant quelques discussions au sein de la communauté. Toutefois, les actualités positives telles que les mises à jour produit attirent davantage l’attention. D’abord, Paul Veradittakit, managing partner chez Pantera Capital, a annoncé que Pantera avait récemment investi dans Aevo. Ensuite, Aevo a déclaré le lancement du trading de contrats sur Slerf, l’un des tokens les plus populaires du moment. Cette activité continue alimente l’intérêt des utilisateurs.
(2) Certains projets apparaissent dans les recherches populaires de plusieurs pays différents :
Bitcoin attire l’attention presque universellement. Avec le prix du Bitcoin tombé sous 62 000 dollars, la baisse cumulée dépasse désormais 16 %. Selon les données de Farside Investors, les ETF Bitcoin au comptant ont connu une sortie nette totale de 326 millions de dollars. L’inflation américaine récemment publiée et la réticence des responsables de la banque centrale à s’engager sur une baisse des taux ont encore pesé sur le moral du marché. De plus, James Seyffart, analyste ETF chez Bloomberg, a indiqué que la demande d’ETF Ethereum au comptant pourrait être rejetée lors du prochain cycle, le 23 mai, amplifiant ainsi la crainte sur le marché et la crainte d'une poursuite de la chute du Bitcoin.
IV. Opportunités potentielles d’airdrop
[Kelp DAO] Protocole de restaking, potentiel élevé d’airdrop
Kelp DAO construit actuellement une solution LRT sur EigenLayer, avec comme jeton de restaking rsETH. Il prend actuellement en charge les LST suivants : ETHx (Stader), sfrxETH (Frax) et stETH (Lido). Selon DefiLlama, le TVL de Kelp DAO s’élève à 617 millions de dollars.
Kelp DAO a lancé le programme d’incitation Kelp Miles. Celui-ci mesure la contribution de chaque utilisateur à Kelp et détermine la future répartition des récompenses. Le nombre de Kelp Miles dépend du volume de LST restaké et de la durée du stake. Ce projet, considéré comme l’un des leaders non encore lancés dans l’univers du restaking, devrait émettre son jeton au deuxième trimestre.
Modalités de participation : (1) Connecter son portefeuille à Kelp DAO ; (2) Préparer ETHx (Stader), sfrxETH (Frax), stETH (Lido) ou ETH ; (3) Conserver le rsETH obtenu et accumuler des points.
[Zeta Market] Projet Dex dans l’écosystème Solana, forte levée de fonds, potentiel important d’airdrop
Zeta Markets est une plateforme DeFi dédiée aux contrats à terme et aux options, permettant aux utilisateurs de couvrir efficacement les risques liés à la volatilité du marché cryptographique et aux événements extrêmes. Le projet a déjà bouclé un tour de financement stratégique de 8,5 millions de dollars, mené par Jump Capital.
La deuxième saison du programme de points de Zeta Markets a commencé le 10 janvier. Le système de points est simple : chaque dollar ajouté en tant que taker génère 1 point Z. Plus un utilisateur est bien classé au classement des profits, plus son multiplicateur de points augmente, ce qui attire particulièrement les traders professionnels.
Modalités de participation : (1) Connecter son portefeuille à Zeta Market ; (2) Déposer des USDC ; (3) Choisir un actif et effectuer des opérations de type taker, chaque transaction générant des points.
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