Bitget Research : La banque centrale du Japon annonce une hausse des taux d'intérêt, la prudence domine sur le marché de la cryptomonnaie
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Bitget Research : La banque centrale du Japon annonce une hausse des taux d'intérêt, la prudence domine sur le marché de la cryptomonnaie
Au cours des dernières 24 heures, de nouvelles cryptomonnaies et sujets populaires sont apparus sur le marché, ce qui pourrait bien représenter la prochaine opportunité de création de richesse.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Institut de recherche Bitget
Résumé
Le marché cryptographique continue son ajustement à la baisse, avec BTC et ETH qui ont franchi respectivement les seuils psychologiques de 65 000 $ et 3 400 $ ; la Banque du Japon annonce la fin de sa politique de taux d'intérêt négatifs, accentuant l'aversion au risque sur le marché crypto :
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Les secteurs porteurs de création de richesse sont : le nouveau secteur des Meme Coins, la filière RWA
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Les jetons et sujets les plus recherchés par les utilisateurs : SLERF, ETHFI, JUP, CYBER ;
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Les opportunités potentielles d'airdrop : Renzo, Pont Aptos (LayerZero)
En outre, CZ a fait une déclaration remarquée après un long silence, annonçant son soutien au développement d'une plateforme éducative Web3 appelée Giggle Academy. Les actifs du secteur éducatif méritent donc attention, notamment : EDU, HOOK.
Période de collecte des données : 19 mars 2024 à 4h00 (UTC+0)
I. Environnement du marché
Au cours des dernières 24 heures, le marché cryptographique a poursuivi son repli, avec le prix du BTC tombant en dessous de 65 000 $ ; le recul du prix de l’ETH a été encore plus marqué, franchissant à la baisse le seuil des 3 400 $. Hier, les ETF Bitcoin au comptant ont enregistré une sortie nette de 154 millions de dollars, marquant la première sortie nette depuis deux semaines, ce qui constitue la principale raison du mouvement baissier continu du marché.
Sur le plan macroéconomique, la Banque du Japon a annoncé une hausse de son taux directeur de -0,1 % à une fourchette de 0-0,1 %, mettant ainsi fin à huit années de politique de taux d’intérêt négatifs. Cette mesure devrait inciter les investisseurs en cryptomonnaies à adopter une stratégie de prudence à court terme, augmentant davantage la tendance générale à l’aversion au risque. Un ajustement du marché est attendu tout au long de cette semaine. Il est conseillé de surveiller les éventuelles baisses soudaines ("wicks"), car si elles se produisent, elles pourraient indiquer un rebond imminent, offrant alors aux investisseurs une opportunité intéressante pour renforcer leurs positions.
II. Secteurs porteurs de création de richesse
1) Dynamique sectorielle : Nouveau secteur des Meme Coins (SLERF, ALITA)
Principale cause : dans un contexte de fort recul du marché, les capitaux cherchent des refuges sûrs, entraînant un regroupement des fonds vers les nouveaux Meme Coins à faible capitalisation ;
Évolution des prix : SLERF et ALITA ont grimpé respectivement de 230 % et 68 % ;
Facteurs influençant les perspectives futures :
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Comportement des baleines : les nouveaux Meme Coins attirent souvent de nombreux détenteurs précoces ayant déjà réalisé des profits importants. Leur décision de vendre peut provoquer une chute brutale des prix. Il est recommandé de surveiller attentivement les données on-chain : toute vente importante par une baleine pourrait signaler un retournement de tendance ;
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Narratifs impulsés par les AMA : les sessions "Ask Me Anything" (AMA) des nouveaux projets Meme reflètent souvent leur orientation stratégique future. Pendant ces périodes, l'annonce de nouvelles bonnes nouvelles peut faire grimper le prix du jeton. Il est donc pertinent d'envisager d'investir avant ou pendant un AMA pour maximiser ses chances de gains.
2) Dynamique sectorielle : Filière RWA (MKR, OM)
Principale cause : la hausse des taux au Japon symbolise la persistance d’un environnement de taux élevés à l’échelle mondiale ; cet environnement profite aux projets RWA (Actifs du monde réel), qui peuvent proposer des produits avec des rendements APY plus élevés aux utilisateurs Web3, ce qui devrait continuer à augmenter leur TVL (valeur totale verrouillée) ;
Évolution des prix : OM a progressé de plus de 20 % en 24 heures, MKR a dépassé la barre des 3 000 $ ;
Facteurs influençant les perspectives futures :
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Évolution du TVL du secteur : le TVL total du secteur RWA a augmenté de 700 millions de dollars la semaine dernière, ce qui améliore significativement les fondamentaux du secteur. À l’avenir, il convient de suivre régulièrement l’évolution du TVL global de ce secteur, notamment les nouveaux actifs comme ONDO ;
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Impact des annonces : surveillez les nouveaux types de produits lancés par les projets RWA. Par exemple, l’annonce d’une collaboration entre un projet et une grande institution financière traditionnelle pourrait représenter une excellente opportunité d’entrée.
3) Secteur à surveiller particulièrement : l’éducation
Principale cause : CZ, après un long silence, a annoncé le lancement prochain d’un programme gratuit d’éducation de base accessible à tous, nommé Giggle Academy, ce qui pourrait stimuler spéculations et intérêt autour des projets liés à l’éducation ;
Liste des jetons spécifiques :
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HOOK : Hooked Protocol est un réseau innovant combinant apprentissage et divertissement, conçu pour aider des milliards de personnes à entrer dans l’écosystème Web3. Projet soutenu par Binance, avec une capitalisation boursière totale d’environ 600 millions de dollars, il présente un fort potentiel de croissance ;
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EDU : Open Campus est un protocole communautaire dédié à l’éducation, considéré comme le leader du secteur. Sa capitalisation actuelle de 1 milliard de dollars laisse encore place à une appréciation significative.
III. Recherches populaires des utilisateurs
1) DApps populaires
Jupiter (jeton JUP) :
Porté par la forte augmentation récente du volume des transactions de Meme Coins sur Solana, Jupiter connaît une croissance continue de son volume d'échanges. De plus, le fondateur de Jupiter, meow, a annoncé que Jupiter fera don des frais générés par les ordres à cours limité et DCA (moyenne coût dollar) actuels et futurs des participants à la prévente SLERF. Nous rappelons aux investisseurs que Jupiter prévoit encore deux distributions d'airdrops. On pense que lors du prochain airdrop, les critères clés pourraient être l'utilisation du marché dérivé en version bêta de Jupiter et la quantité de JLP détenue.
2) Twitter
CyberConnect (jeton CYBER) :
CyberConnect a lancé un programme de mise en gage (staking), permettant aux utilisateurs de contribuer à la sécurité et à la gouvernance de son réseau L2. Les détenteurs de CYBER misés recevront des airdrops provenant de partenaires de l'écosystème Cyber. Ce projet vise à transformer le jeton CYBER en un « jeton pelle en or » similaire à TIA, incitant les stakers à anticiper des airdrops croissants. Cependant, la réussite de cette stratégie dépendra du développement futur de l’écosystème Cyber. Les détenteurs de CYBER peuvent envisager de les mettre en jeu afin de bénéficier de futurs airdrops.
3) Recherche Google & par région
Au niveau mondial :
(1) SLERF : Jeton Meme sur Solana utilisant un modèle de prévente par transfert – SLERF a levé plus de 50 000 SOL. Hier, le lancement du jeton a connu un moment dramatique : le fondateur a accidentellement brûlé le pool de liquidités (LP) et les jetons d’airdrop, attirant immédiatement l’attention sur les réseaux sociaux. La destruction du LP et d’une grande partie des jetons a alimenté rapidement le narratif de déflation, propulsant le prix de SLERF à la hausse. En seulement 4 heures, le volume des échanges sur DEX a dépassé 1 milliard de dollars. Plusieurs bourses comme Bitget, Gate et Mexc ont listé le jeton dès le jour du TGE (lancement initial). Bien que la « fièvre des préventes de Meme Coins sur Solana » offre des opportunités, elle comporte aussi des risques élevés. Nous rappelons aux investisseurs de bien analyser le timing d’entrée face à ces actifs très volatils, et d’éviter de suivre aveuglément les mouvements haussiers ou baissiers.
(2) ether.fi (jeton ETHFI) : le protocole de mise en gage liquide ether.fi a terminé hier sa distribution d’airdrop et son TGE. La valeur de l’airdrop est substantielle : même les comptes qualifiés de « bas revenus » ont reçu 175 ETHFI, soit environ 700 $ au prix de démarrage de 4 $. Toutefois, la performance du jeton ETHFI après son lancement a été décevante, passant de 4,2 $ à environ 3,2 $. Outre ether.fi, plusieurs autres projets de re-staking prometteurs n’ont pas encore lancé leur jeton. Les détenteurs d’ETH peuvent envisager de déposer leurs ETH sur des protocoles comme Puffer Finance, Eigenpie ou Swell pour espérer obtenir des airdrops futurs.
Selon les recherches par région :
(1) Les recherches populaires en Allemagne se distinguent :
Hier, presque toutes les régions concentraient leur attention sur des projets très populaires comme SLERF et ETHFI, sans autre jeton notable en vedette. En revanche, en Allemagne, outre SLERF, les termes CRO, TIA, SEI et MEITS figuraient également parmi les recherches populaires. Cela suggère peut-être que les utilisateurs allemands ont une approche plus approfondie, montrant un intérêt pour des narratifs techniques tels que les blockchains modulaires, les EVM parallèles et les séquenceurs décentralisés.
(2) Certains projets apparaissent dans les recherches populaires de plusieurs pays différents :
MANTRA (jeton OM) figure dans les recherches populaires des Émirats arabes unis, des Pays-Bas, des Philippines et de l’Inde. MANTRA étant une blockchain L1 spécialisée dans les RWA, son volume de transactions a augmenté de +173 % hier, tandis que son prix montait contre la tendance. Arkham (jeton ARKM) apparaît dans les classements des recherches en Pologne, au Brésil et au Chili. Coinbase vient d’inscrire Arkham (ARKM) sur sa feuille de route de cotation.
IV. Opportunités potentielles d’airdrop
[Renzo Protocol] Protocole de re-staking, combiner jusqu’à quatre airdrops + économie de frais de gaz sur Mode
Renzo est un protocole de re-staking basé sur EigenLayer, et ezETH est son jeton liquide de re-staking. Renzo a levé 3,2 millions de dollars lors d’un tour de financement seed, mené par Maven11, avec la participation d’OKX Ventures, IOSG Ventures, Figment Capital, SevenX Ventures, etc.
Avec tant de projets de re-staking disponibles, pourquoi recommander Renzo aujourd’hui ? Découvrons une nouvelle stratégie « combiner jusqu’à quatre airdrops » tout en économisant les frais de gaz :
Outre le réseau principal Ethereum, Renzo supporte également Mode Network, permettant d’obtenir simultanément : les points Renzo, les points EigenLayer, les points Mode, ainsi que les points des protocoles DeFi sur Mode (comme Ionic), offrant ainsi jusqu'à quatre opportunités d’airdrop.
Procédure d’inscription : (1) Transférer votre ETH vers le réseau principal Mode ; (2) Utiliser Renzo sur Mode pour obtenir ezETH ; (3) Engager votre ezETH dans des protocoles DeFi sur Mode, tels que le protocole de prêt Ionic.
[Pont Aptos (LayerZero)] Le « compte loterie » de LayerZero
Le pont Aptos est un outil de pont cross-chain entre les chaînes EVM et la chaîne Aptos, fonctionnant sur LayerZero. Récemment, le nombre de transactions sur ce pont a fortement augmenté, ce qui pousse le marché à spéculer que cela pourrait être l'un des critères futurs d'éligibilité à un airdrop de LayerZero.
Étant donné que Wormhole a distribué plus de 2 000 jetons W à des adresses ayant effectué une seule transaction cross-chain impliquant SEI, offrant ainsi un ROI extrêmement élevé, le pont Aptos représente un excellent choix pour interagir via un « compte loterie » sur LayerZero.
Procédure d’inscription : (1) Disposer d’un portefeuille non gardé EVM (ex : MetaMask, Bitget Wallet, etc.) et d’un portefeuille non gardé Aptos (ex : Pontem, etc.) ; (2) Utiliser le pont Aptos (theaptosbridge.com) pour effectuer des transferts aller-retour entre une chaîne EVM et la chaîne Aptos ; (3) Veiller à avoir suffisamment de jetons APT sur la chaîne Aptos pour couvrir les frais de gaz.
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