Après son lancement sur Binance Launchpool, quelle est la fourchette de prix raisonnable pour le jeton Aevo ?
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Après son lancement sur Binance Launchpool, quelle est la fourchette de prix raisonnable pour le jeton Aevo ?
Cet article présente les principales activités et caractéristiques d'Aevo, les informations sur Launchpool, ainsi que des prévisions de prix pour le jeton.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Nan Zhi
Aujourd'hui, Binance a publié une annonce indiquant que le programme de minage de nouveaux jetons (New Coin Mining) accueille son 48ᵉ projet, Aevo (AEVO), tandis qu'une distribution airdrop d'AEVO est en cours sur le marché et se terminera dans 36 heures.
Cet article présente les activités principales et caractéristiques d'Aevo, les informations sur Launchpool ainsi qu'une prédiction du prix du jeton.
Activités principales et caractéristiques
Échanges d'options et de contrats perpétuels
Le 7 avril 2023, la plateforme d'échange d'options Aevo a officiellement lancé son réseau principal, permettant aux utilisateurs d'effectuer des transactions en USDC avec règlement réel. Initialement, les utilisateurs pouvaient échanger des options ETH sur la chaîne d'options, avec des options disponibles à règlement quotidien, hebdomadaire, mensuel ou trimestriel.
L'Exchange Aevo est construit sur Aevo Chain. Les utilisateurs peuvent transférer directement leurs fonds depuis l'interface utilisateur de l'exchange vers Aevo Chain. Au départ, Aevo ne prenait en charge que le pont cross-chain pour USDC. Aevo a été lancé par Ribbon Finance, un produit structuré sur blockchain, et fonctionne sur un Rollup Ethereum personnalisé développé par Ribbon Finance, adoptant un modèle de carnet d'ordres et de marge.
Outre Ethereum, Aevo s'est étendu à Optimism et Arbitrum. Plus important encore, Aevo a introduit un module de contrats perpétuels (Perpetual Futures).
Ses caractéristiques techniques et sa structure comprennent :
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Un carnet d'ordres et un moteur de gestion des risques hors chaîne : les ordres sont appariés hors chaîne, puis publiés sur les contrats intelligents d'Aevo uniquement après correspondance réussie. Un moteur de contrôle des risques vérifie au préalable les marges standard ou combinées.
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Un règlement sur chaîne : les fonds et positions des utilisateurs restent toujours sur chaîne, ce qui signifie que tous les mouvements de fonds ont lieu dans des contrats intelligents.
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Une architecture Layer 2 : les contrats s'exécutent sur un Rollup Aevo, avec un lot de transactions envoyé chaque heure au réseau principal.
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Liquidation : effectuée par le moteur de gestion des risques via un moteur dédié.
Grâce à cette conception, Aevo parvient à offrir un appariement efficace et des coûts faibles pour les contrats et les options sur chaîne, lui permettant ainsi de s'imposer comme acteur notable dans le domaine des produits dérivés.
Futures sur jetons Pre-Launch
Le 9 août, Aevo a annoncé le lancement de contrats perpétuels « Pre-Launch » pour fournir un service d'échange anticipé sur ses futurs jetons. Ce produit n'a ni prix d'indice ni taux de financement, mais dès que le jeton sera listé sur le marché au comptant, il commencera immédiatement à suivre un prix d'indice et un taux de financement sera appliqué. En raison du caractère expérimental et hautement risqué de ce produit, Aevo impose des limites strictes sur les positions et le volume ouvert. Le premier jeton proposé est SEI.
Précédemment, les échanges anticipés avaient lieu principalement via OTC, souvent sous forme de double dépôt, entraînant des frais élevés et une forte immobilisation de capitaux. L'initiative d'Aevo offre aux utilisateurs un lieu sûr, efficace et à faible coût pour ces échanges anticipés, évitant ainsi ces problèmes. Mais quelle est la précision de cette tarification anticipée par le marché ?
Le 15 août 2023 à 20h00 (UTC+8), SEI a été officiellement listé sur Binance, clôturant sa première heure à 0,1734 USDT. Sur Aevo, le prix de clôture de l'heure précédente était de 0,3946 USDT, soit un écart de 117 %.
Voici les données pour les autres jetons déjà lancés :
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TIA : prix de clôture après 1h sur l’exchange = 2,243 USDT, prix sur Aevo (heure précédente) = 2,2932 USDT, écart = +2 % ;
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JTO : prix de clôture après 1h sur l’exchange = 2,144 USDT, prix sur Aevo (heure précédente) = 1,264 USDT, écart = -41 % ;
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STRK : prix de clôture après 1h sur l’exchange = 2,75 USDT, prix sur Aevo (heure précédente) = 1,8 USDT, écart = -35 % ;
Ces données montrent que les prix avant cotation sur Aevo ne sont pas suffisamment précis pour prédire efficacement les prix lors du lancement officiel. Toutefois, ses caractéristiques en font une alternative viable à certains scénarios OTC.
Actif rémunéré aeUSD
Aevo permet aux utilisateurs de détenir aeUSD, un actif ERC-4626 basé sur la couche 2 Aevo, composé à 5 % de USDC et à 95 % de sDAI. En déposant des stablecoins dans le module DSR de MakerDAO, Aevo permet aux utilisateurs, market makers et fournisseurs de stratégies de percevoir un rendement supplémentaire de 4,75 % APY (similaire au mécanisme de rendement obtenu en déposant de l’ETH, comme sur last). Cette initiative permet une utilisation efficace des fonds des utilisateurs et constitue une réserve potentielle de liquidité pour le protocole. Selon Aevo, il s'agit de la seule DEX dotée d'un mécanisme de rendement, et plus d'un tiers des fonds ont déjà choisi de convertir en aeUSD.
Launchpool et données sur le jeton
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Début du Launchpool : 8 mars 2024 à 08h00 (UTC+8), durée de 5 jours
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Offre maximale de jetons : 1 000 000 000 AEVO
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Offre initiale en circulation : 110 000 000 AEVO (11 % de l'offre totale)
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Volume miné : 45 000 000 AEVO (4,5 % de l'offre totale), dont 36 000 000 dans le pool BNB et 9 000 000 dans le pool FDUSD
Selon les informations divulguées par Binance, Aevo a levé 16,6 millions de dollars lors de trois tours de financement :
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Tour amorçage : 10 % du total, valorisation à 18,5 millions de dollars ;
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Tour A : 4,62 % du total, valorisation à 130 millions de dollars ;
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Tour A+ : 3,5 % du total, valorisation à 250 millions de dollars.
Il convient de noter que, avant que Ribbon Finance ne fusionne avec la plateforme dérivée Aevo, le jeton existant de Ribbon Finance était RBN. Les détenteurs de RBN peuvent convertir leurs RBN en AEVO au taux de 1:1, soumis à une période de verrouillage de deux mois. Le calendrier de déblocage initial de RBN reste inchangé. Le calendrier de distribution des jetons est le suivant :
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Les jetons RBN des investisseurs privés (tours amorçage et A) et de l’équipe seront entièrement débloqués avant mai 2024 ;
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Les détenteurs de RBN peuvent convertir leurs RBN en AEVO au taux 1:1, avec une période de verrouillage de 2 mois ;
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AEVO n’a actuellement aucun déblocage programmé, mais la DAO alloue 16 % aux futures incitations pour les utilisateurs et l’écosystème, réparties sur plus de 4 ans.
Actuellement, le prix de RBN sur la chaîne est d'environ 1,4 USDT.
Estimation du prix du jeton
Aevo n'a pas lancé de marché Pre-Launch pour son propre jeton AEVO, mais Whales Market propose un marché Pre-Market, bien que les ordres y soient peu nombreux. Le prix plancher actuel est de 3,84 USDT/pièce.
En se basant sur les performances passées du pool BNB, le rendement annualisé moyen des huit premières périodes était de 135 %. En supposant un rendement similaire pour ce minage, sur une durée de 5 jours, le prix du jeton devrait atteindre 3,71 USDT, proche du prix observé sur Whales Market. Si l'on retient un rendement minimal de 70 %, le prix plancher serait d'environ 1,92 USDT. À partir d'une offre en circulation de 110 millions, cela donne une capitalisation plancher de 211 millions de dollars, proche de la valorisation de 250 millions atteinte lors du tour A+.
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