AI+DePIN : La vague principale de la narration de valeur dans ce marché haussier
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AI+DePIN : La vague principale de la narration de valeur dans ce marché haussier
De vieux protocoles DeFi, les NFT, de nouvelles blockchains émergentes ainsi que de nombreuses innovations technologiques sous-jacentes convergent toutes vers la direction DePIN.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Haotian
Récemment, j’ai consacré une partie de mon attention au secteur AI+DePIN. J’ai le sentiment que cela pourrait devenir la vague principale de récits de valeur propulsant le prochain marché haussier. Les anciens protocoles DeFi, les NFT, les nouvelles blockchains émergentes ainsi que nombreuses innovations technologiques sous-jacentes convergent toutes vers la direction DePIN. Voici quelques-unes de mes réflexions :
1) Comment comprendre le concept de DePIN ? En bref, pour faire fonctionner des infrastructures physiques traditionnelles telles que serveurs, capteurs ou réseaux de communication (CePIN), on dépend de services centralisés comme AWS ou Alibaba Cloud. Pour de nombreuses petites et moyennes entreprises, le coût d’entrée est trop élevé.
DePIN utilise des incitations par jetons blockchain afin de permettre aux utilisateurs possédant des « équipements matériels » de créer un vaste réseau collaboratif d’appareils physiques, formant ainsi une infrastructure capable de fournir des services. Cela permet à certaines PME d’accéder facilement et à moindre coût aux ressources du réseau.
2) Certains disent : « N’est-ce pas là simplement la reprise du récit minier basé sur du matériel durant le dernier cycle haussier, comme Filecoin, Chia ou Arweave ? » Oui, mais pas seulement. Cette fois-ci, un nouveau facteur entre en jeu : l’IA.
Il existe une demande pour le stockage décentralisé, mais elle n’est pas strictement essentielle. Certaines demandes peuvent même être artificielles. Par exemple, bien que le stockage de données puisse répondre à certains besoins, la nature distribuée du réseau et l’instabilité de l’efficacité des nœuds rendent difficile la mise en œuvre dans des cas d’usage nécessitant une forte interactivité en temps réel, comme les vidéos en ligne ou les jeux.
Lorsqu’on introduit le scénario IA, l’entraînement de grands modèles d’IA devient un besoin fortement contraignant. J’ai consulté plusieurs petites et moyennes entreprises spécialisées dans l’entraînement de modèles IA : le coût matériel des serveurs chez AWS est peu accessible pour elles.
Si DePIN permettait de mobiliser via cloud la chaîne d’approvisionnement en GPU ou tous les équipements matériels disponibles sur le réseau global pour constituer une infrastructure, alors des besoins forts émergeraient dans des domaines tels que l'entraînement de grands modèles, l'apprentissage machine distribué, le minage par vérification de stockage de données ou encore l'inférence distribuée. Ce cycle de DePIN ne pourra vraiment décoller qu’avec la propulsion du secteur IA. Bien sûr, au début, certains projets ne seront peut-être portés que par des présentations PowerPoint, mais à long terme, ceux qui parviendront à concrétiser leurs promesses auront de bonnes chances de réussite.
3) Très probablement, AI+DePIN succédera au DeFi Summer du cycle précédent, devenant ainsi la vague principale de création de valeur de ce nouveau marché haussier. Cela explique pourquoi après la hausse du BTC, ce sont les MeMe qui montent, tandis que les anciens protocoles DeFi attendus restent sans dynamisme. Qu’il s’agisse de la préférence pour les nouveautés plutôt que des actifs anciens, ou du fardeau accumulé par les attentes non satisfaites du précédent cycle DeFi, le point clé reste l’absence d’un récit suffisamment puissant pour catalyser conjointement les capitaux internes et externes au marché.
Sans aucun doute, lors du dernier cycle haussier, les NFT ont permis de redéfinir le marché numérique des artistes, attirant ainsi des utilisateurs et capitaux traditionnels. Cette fois-ci, AI+DePIN pourrait jouer un rôle similaire.
Est-ce à dire que les anciens protocoles DeFi n’ont plus d’opportunités ? Pas du tout. À mon avis, c’est justement une occasion de remodeler et de redistribuer les cartes du DeFi traditionnel :
1. Au niveau des blockchains : Le DeFi du cycle précédent était trop enfermé dans l’environnement EVM. La narration autour de la compatibilité EVM a progressivement uniformisé les différences entre chaînes, augmentant certes les possibilités d’interopérabilité, mais tout le monde se concentre désormais sur l’infrastructure blockchain, au détriment du développement d’écosystèmes applicatifs concrets.
Ainsi, cette fois-ci, la priorité pour AI+DePIN doit être de sortir de l’EVM, permettant ainsi aux blockchains à haute performance de se démarquer et de favoriser l’émergence d’applications tueuses, telles que Solana, Sui ou Aptos. En particulier, Solana abrite déjà une communauté de développeurs innovants et atypiques. La capacité de Solana à tirer parti de la vague AI+DePIN déterminera directement son statut principal pendant ce cycle haussier.
Les appels à défier ou dépasser Ethereum peuvent bien être lancés, mais leur réalisation dépendra entièrement de la mise en œuvre effective du récit AI+DePIN sur Solana. Récemment, j’ai découvert des projets comme io.net, dont la valorisation est déjà élevée. Pourtant, après avoir testé leur produit, j’ai été agréablement surpris : ils pourraient bien représenter une force potentielle susceptible d’impulser massivement le mouvement DePIN.
2. Au niveau des protocoles DeFi : Il y a peu, Vitalik a évoqué la convergence entre IA et blockchain, orientant fondamentalement une nouvelle voie entrepreneuriale : les transactions DeFi basées sur les intentions (intent). En clair, il s’agit d’évoluer vers des contrats intelligents superpuissants capables d’abaisser les barrières d’entrée pour les utilisateurs, d’améliorer leur expérience interactive, et de réduire les frictions liées aux transactions inter-chaînes — voilà précisément où doivent s’appliquer les efforts des intent transactions.
Par conséquent, la capacité des anciens protocoles DeFi à adopter rapidement le modèle de transaction par intention + des interfaces portefeuille améliorées sera cruciale. En s’engageant résolument sur cette voie, ils pourront rejoindre la vague ascendante d’AI+DePIN sans se laisser distancer. Déjà, de nombreux projets innovent dans ce sens. Je tiens à souligner ici que le récit centré sur les intents n’est pas terminé — il ne manque plus qu’un projet combinant efficacement IA et mise en œuvre concrète.
3. Autres innovations technologiques fondamentales : L’environnement d’innovation web3 est aujourd’hui très mature, et la puissance produit et l’esprit d’innovation du web2 y ont déjà largement pénétré. C’est ainsi que sont apparues des narrations telles que la « modularité » ou l’« abstraction des chaînes ». Ces approches visent à résoudre des problèmes persistants dans l’écosystème web3, notamment l’inefficacité des interactions inter-chaînes et les coûts élevés de collaboration. Ces orientations sont pertinentes, mais freinées par la lente évolution des anciennes blockchains, empêchant ces micro-innovations de libérer pleinement leur potentiel.
Prenons l’exemple de la technologie ZK : tout le monde affirme que ZK représente l’état final. Pour l’instant, ZK n’a résolu que la question de la confiance entre la chaîne principale et les sidechains. Or, ZK pourrait permettre à toute chaîne EVM ou non-EVM d’assurer un transfert d’actifs fiable. La véritable valeur de ZK n’est donc pas encore pleinement découverte. Récemment, j’ai remarqué un projet appelé @ProjectZKM, qui implémente au niveau fondamental une interconnexion multichaîne via ZK, combinée à une conception DePIN intégrant l’accélération matérielle. Ce projet pourrait très bien occuper une position stratégique dans la prochaine vague narrative de DePIN.
Voilà tout.
Note : J’ai simplement exposé quelques raisonnements selon lesquels AI+DePIN présente un fort potentiel. Ils ne sont pas nécessairement tous exacts, mais ils reposent davantage sur une logique d’investissement axée sur la valeur et sur les tendances structurelles de maturité sectorielle, sans intégrer pour l’instant les composantes émotionnelles spéculatives du marché secondaire. Ce contenu est fourni à titre indicatif uniquement. Toutes critiques constructives sont les bienvenues, afin d’apprendre ensemble.
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Haotian | CryptoInsight
