OKX Ventures 2024 : Aperçu des projets clés et sept prévisions
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OKX Ventures 2024 : Aperçu des projets clés et sept prévisions
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Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : OKX Ventures
Pendant des décennies, le bitcoin a fait preuve d'une immense créativité et d'une grande résilience dans des conditions de marché difficiles, insufflant une innovation fondamentale aux systèmes monétaires modernes, aux technologies internet et au secteur financier, avant de s'imposer enfin comme un actif majeur au niveau mondial.
Le 11 janvier, la SEC (Commission américaine des valeurs mobilières) a officiellement approuvé 11 ETF Bitcoin au comptant. Cette victoire historique est le fruit de réflexions profondes, de pratiques innovantes et d'un engagement patient des bâtisseurs du secteur cryptographique sur l'avenir d'une société numérique. Le capital a joué un rôle clé tout au long de ce processus, n'ayant jamais cessé, même pendant près de deux ans de marché baissier, de croire en l'avenir. Grâce à des investissements stratégiques, il a soutenu les projets en période de crise, accompagnant ainsi la construction collective d'un futur numérique prometteur, devenant ainsi le moteur principal de l'innovation continue dans l'écosystème crypto.
En 2023, malgré les soubresauts du marché, la capitalisation totale du secteur crypto a atteint 1 761 milliards de dollars. Le Bitcoin, avec une capitalisation de 836,3 milliards de dollars, est revenu parmi les 10 actifs les plus valorisés au monde. Le nombre total de tours de financement institutionnels s'est élevé à 1 178, pour un montant cumulé de 9,13 milliards de dollars. OKX Ventures a été profondément impliqué dans cette dynamique.
Cette année-là, OKX Ventures a maintenu une position ferme durant les périodes difficiles du marché primaire, renforçant ses investissements contre-courant, avec un montant total dépassant 50 millions de dollars. D'une part, en établissant des partenariats approfondis avec des écosystèmes tels que Solana, Near, Polygon et Avalanche pour créer conjointement des fonds dédiés au soutien des développeurs construisant des composants essentiels sur chaîne, tout en participant activement à la co-construction communautaire. D'autre part, en organisant des hackathons à San Jose et à Hong Kong en collaboration avec Gitcoin et Blockbooster, afin d'identifier des projets innovants de haute qualité, puis de leur apporter un soutien complet grâce à ses ressources différenciées. En outre, OKX Ventures a progressivement étendu son appui aux équipes déployées sur X1.
Alors que l'année du Dragon s'ouvre, l'amélioration de la situation macroéconomique et le cycle d'innovation du secteur crypto entrent en résonance, ouvrant la voie à un nouvel optimisme haussier. Dans un contexte favorable combinant les attentes de baisse des taux par la Réserve fédérale, la mise à niveau « Kanun » du secteur crypto, la halving du Bitcoin et l'accélération de l'adoption mondiale du BTC via les ETF, l'année 2024 s'annonce pleine d'espoir. En tant qu'acteur de premier plan dans l'investissement crypto, OKX Ventures a porté un regard visionnaire sur de nombreux projets prometteurs. Après une analyse approfondie des innovations et mutations du secteur, il anticipe les 7 domaines les plus porteurs de croissance explosive en 2024.
Retour sur les projets clés de 2023
Les investissements d’OKX Ventures couvrent des domaines essentiels tels que l’infrastructure, le GameFi, le DeFi, le Web3.0, l’écosystème Bitcoin, l’IA, etc. En termes de volume, 50 % des projets concernent l’infrastructure et le DeFi, tandis que 20 % relèvent du GameFi, reflétant une priorité accordée à l’infrastructure. En effet, l’infrastructure crypto assure un environnement sécurisé, efficace et fiable au fonctionnement des actifs numériques et des technologies blockchain. Sa solidité conditionne directement le développement et la pérennité du secteur. Une infrastructure robuste favorise l’innovation, attire davantage d’acteurs et pose les bases d’une prospérité durable pour l’ensemble de l’écosystème.
En 2023, le secteur crypto a progressivement émergé de sa torpeur, mais après deux années de marché baissier, le marché primaire a traversé une période difficile. Durant cette phase, OKX Ventures a continué d’investir dans des équipes entrepreneuriales et des projets de qualité, mobilisant ses connaissances spécialisées, son écosystème d’échange florissant et d’autres ressources de premier ordre pour offrir un soutien diversifié et global à des projets innovants à fort potentiel. L’an dernier, le montant total investi a dépassé 50 millions de dollars.
Parmi les projets soutenus figurent Polyhedra, Celestia, Kakarot, MegaRollup, Altlayer, Bitsmiley, Bewater, Babylon, Cetus, Ethena, Flashbots, HUG, Moonbox, Mocaverse, Matr1x, Orbiter, RepubliK, Rage Trade, Sei, Taiko, TRLab et ZKM.
Nous allons maintenant présenter brièvement quelques projets innovants représentatifs, classés par secteur.
1. Solutions de mise à l’échelle Layer 2
Les solutions Layer 2 ont considérablement amélioré le réseau Ethereum en augmentant sa scalabilité, l’efficacité des transactions et la rentabilité, tout en soulageant la charge de la chaîne principale. Plusieurs approches se sont développées, telles que ZK Rollup, Optimistic Rollup, Validium et Plasma, jouant un rôle croissant dans la protection de la vie privée et la réduction des coûts transactionnels. Présentons ici deux projets emblématiques : Scroll et Taiko.
1) Scroll : solution native zkEVM Layer 2 pour Ethereum, représentant le type 2 de zkEVM. Elle assure une compatibilité native avec les applications et outils Ethereum existants. Scroll traite les transactions hors chaîne et publie des preuves de correction concises sur chaîne. Par rapport à la couche de base d’Ethereum, cela permet un débit plus élevé et des coûts réduits.
2) Taiko : solution ZK-EVM équivalente à Ethereum, décentralisée, et ZK-Rollup généraliste. Son objectif est de permettre aux développeurs et utilisateurs d’applications décentralisées (dApps) conçues pour Ethereum L1 d’utiliser Taiko sans modification. Ainsi, les dApps peuvent facilement être déployées sur L2, héritant de la sécurité d’Ethereum tout en bénéficiant de frais de transaction inférieurs à ceux de L1.
2. Secteur MEV
Le MEV (Maximum Extractable Value) désigne le profit maximal qu’un mineur ou un producteur de blocs peut obtenir en modifiant l’ordre, l’emballage et la confirmation des transactions sur une blockchain. Bien que l’optimisation de cet ordre puisse maximiser les gains, elle soulève également des questions de sécurité et d’effets réseau. Actuellement, développeurs et communautés collaborent pour trouver des solutions MEV plus justes, efficaces et sécurisées.
1) Flashbots : solution MEV dominante visant à atténuer les effets négatifs et les risques liés au MEV sur les blockchains à contrats intelligents. Il propose un écosystème permis, transparent et équitable, centré sur trois objectifs : démocratiser l’accès aux revenus MEV, assurer la transparence des activités MEV et redistribuer ces revenus.
3. Secteur des ponts inter-chaînes
Les ponts inter-chaînes résolvent les problèmes d’interopérabilité entre différentes blockchains publiques, facilitent la circulation des actifs et des applications cryptos, offrant ainsi plus de choix et de flexibilité aux utilisateurs, contribuant à bâtir un écosystème blockchain plus puissant, diversifié et connecté.
1) LayerZero : protocole d’interopérabilité multi-chaînes, spécialement conçu pour le transfert léger de messages inter-chaînes. Il assure une transmission de messages fiable et garantie, avec une configuration pouvant être décentralisée.
2) Orbiter Finance : pont Rollup le plus utilisé sur Ethereum pour transférer les actifs natifs d’Ethereum. Il propose un protocole de transmission de messages inter-chaînes servant de couche intermédiaire agrégatrice pour les zk-rollups, améliorant ainsi la performance de Layer 2 et réduisant la consommation de gaz.
4. Écosystème Cosmos
De plus en plus de projets de qualité, comme Celestia et Sei Network, sont construits sur Cosmos. Ce dernier est une plateforme ouverte et un écosystème destiné à résoudre les problèmes d’interopérabilité entre blockchains, permettant des communications sécurisées et fiables entre différentes chaînes. Grâce à des outils efficaces de communication et d’interconnexion, Cosmos offre aux développeurs et utilisateurs un choix plus large, et son écosystème ne cesse de croître.
1) BeraChain : une couche 1 (Layer1) Cosmos basée sur l’architecture EVM, utilisant un consensus PoL (Proof of Liquidity), introduisant un système à trois jetons : le réseau Bera dispose du jeton de gaz BERA, de la stablecoin HONEY et du jeton de gouvernance non transférable BGT.
2) Sei Network : une couche 1 haute performance spécialisée dans les transactions d’actifs numériques, affichant la latence transactionnelle la plus faible du secteur, à seulement 300 millisecondes. Doté d’un moteur intégré de correspondance d’ordres (OME), il aide les applications de trading à s’échelonner, tout en incluant un mécanisme anti-front-running pour résister au MEV. Récemment, sa narration autour de l’EVM parallèle a suscité un vif intérêt sur le marché.
5. Jeux Web3 + IA
Les jeux Web3 redonnent aux joueurs la propriété des données, leur permettant de posséder complètement leurs actifs cryptos acquis dans les jeux et de les échanger librement. Ils peuvent aussi participer à l’amélioration du jeu, au développement de nouvelles fonctionnalités et à l’ajustement du modèle économique via des droits de vote, tout en recevant des récompenses, s’impliquant ainsi plus profondément dans l’écosystème du jeu. Le développement des jeux Web3 pousse l’industrie vers plus d’ouverture, de transparence et d’ergonomie.
Matr1x : une marque de métavers comprenant des jeux internes de haute qualité ou en collaboration avec des tiers, le développement d’IP de jeux et des compétitions eSport mondiales. Matr1x développera sa trilogie de jeux — Matr1x FIRE (jeu de tir à la première personne), Matr1x WAR (tir + MMORPG) et Matr1x EVOLUTION (SOC) — dans un univers cohérent (Terre cybernétique → migration vers Mars → exploration interstellaire).
6. Écosystème Bitcoin
En 2023, l’émergence des Ordinals et du standard BRC20 a dynamisé l’écosystème Bitcoin, lui offrant une nouvelle narration au-delà du stockage de valeur, des transactions et des paiements. Cela a accru les revenus des mineurs, atténuant les inquiétudes sur la sécurité du réseau après la halving du Bitcoin, tout en stimulant la prospérité des écosystèmes d’inscriptions sur d’autres blockchains principales. Bitcoin a ainsi brisé son image figée de « or numérique », voyant fleurir des solutions L2, des protocoles de jetons, des ponts inter-chaînes, etc. L’attention du marché revient désormais vers l’écosystème Bitcoin.
Bitmap Tech (anciennement Recursiverse) : projet innovant visant à construire un monde numérique intelligent, décentralisé et composable via le réseau Ordinals et la couche 1 de Bitcoin. Il illustre un engagement fort envers la création d’un écosystème métavers à valeur ajoutée, ayant lancé des produits comme BRC420, l’inscription Inception Index et Bitmap.Game.
Réseau B² : solution Layer 2 sur Bitcoin combinant ZKP et BTC rollup, capable d’enregistrer sur inscription BTC le stockage agrégé et les preuves ZKP, offrant ainsi une solution BTC Layer 2 plus orthodoxe et fonctionnelle.
Babylon : protocole de staking pour Bitcoin permettant aux détenteurs de BTC inactifs de le staker afin de renforcer la sécurité des chaînes PoS (preuve d’enjeu) et de générer des revenus, dans le but d’intégrer Bitcoin à l’économie PoS.
BitSmiley : premier projet de stablecoin natif de l’écosystème BTC, un protocole financier global construit sur la blockchain Bitcoin, faisant partie du cadre Fintegra.
Les investissements d’OKX Ventures couvrent des secteurs populaires tels que les Layer 2, l’écosystème Bitcoin, l’écosystème Cosmos, les jeux Web3+IA, etc. Grâce à une mobilisation globale des ressources, il a apporté un soutien renforcé au développement des projets innovants du secteur crypto. En particulier, l’accent mis sur l’infrastructure — réseaux, protocoles, matériel — joue un rôle clé dans la stabilité et le développement global de l’écosystème.
Les 7 prévisions pour 2024
Domaine axé sur la technologie, le secteur crypto voit continuellement émerger de nouvelles solutions qui stimulent son évolution. OKX Ventures privilégie l’investissement de long terme, accueille activement l’innovation et anticipe les 7 grands axes de croissance explosive en 2024.
1. Expansion du Bitcoin et explosion des applications, renforcement de la sécurité via l’activité sur chaîne
La narration autour de la halving du Bitcoin, combinée au cycle de baisse des taux et à l’approbation des ETF Bitcoin au comptant, accélère objectivement l’adoption du BTC. Le nombre d’utilisateurs d’actifs cryptos dans le monde est passé de 5 millions en 2016 à 420 millions aujourd’hui, et le nombre total d’adresses Bitcoin dépasse désormais 1,2 milliard. Selon Token Terminal, le nombre mensuel d’utilisateurs actifs du Bitcoin est d’environ 13,7 millions, avec environ 17,5 millions de transferts on-chain, en tendance haussière. Par ailleurs, la taille de la blockchain Bitcoin atteint environ 507 Go, soit une augmentation de 70 % par rapport à il y a trois ans.
Actuellement, l’activité on-chain de l’écosystème Bitcoin connaît une véritable explosion. L’essor des Ordinals a en réalité doté le réseau Bitcoin de la capacité d’émission d’actifs, propulsant des applications massives comme les inscriptions. À ce jour, le nombre cumulé de transferts BRC-20 dépasse 45,4 millions, les frais cumulés générés par BRC-20 dépassent 4 290 BTC, le nombre total d’inscriptions dépasse 53 millions, et les frais cumulés générés par les Ordinals dépassent 5 383 BTC. OKX Ventures estime que les protocoles d’émission d’actifs Bitcoin deviendront plus variés, soutenant davantage d’innovations natives. Des protocoles comme Ordinals, BRC-20, RGB, Taproot Assets, Runes, Taro et Atomicals, combinés à de nouvelles solutions de mise à l’échelle, ouvriront de vastes perspectives. Nous avons déjà investi dans des projets comme Bitsmiley (supportant le DeFi natif), BabyLon (extension PoS), Bitmap Tech et le réseau B² (extension Layer 2).
En 2024, de nombreuses innovations attendues dans l’écosystème Bitcoin amélioreront grandement la confidentialité et l’efficacité des transactions. Notamment, le développement du réseau Lightning : utilisation de canaux taproot uniques avec MuSig2, fractionnement et commutation des paiements (PSS) pour augmenter le débit et réduire les attaques de détection de solde, signatures multi-parties interactives (MuSig2), agrégation de multiples HTLCs pour réduire les coûts on-chain et améliorer la résistance aux perturbations. La combinaison de Taproot Assets et RGB apporte un nouveau mécanisme on-chain aux jetons. Grâce à des propositions de soft fork comme OP_VAULT et le protocole P2P BIP324 version 2, la sécurité et la confidentialité sont renforcées. La fonction assumeUTXO de Bitcoin Core vise à améliorer l’expérience des nouveaux nœuds complets. Ces innovations annoncent un réseau Bitcoin plus robuste, efficace et convivial.
2. La mise à niveau « Kanun » d’Ethereum améliore l’utilisabilité des Layer 2 et guide l’industrie
Pour Ethereum, 2023 a été une année difficile. Malgré l’ambiance baissière, plusieurs indicateurs ont diminué par rapport à 2022, mais la TVL (valeur verrouillée) a fait exception, passant de 4,95 à environ 20,5 milliards de dollars grâce à la hausse des prix. De plus, les indicateurs d’Ethereum ont progressé durant les derniers mois, concluant l’année sur une note forte.
Le nombre de projets Layer 2 est passé d’environ 18 à plus de 34, et le nombre quotidien d’utilisateurs actifs de Layer 2 a dépassé celui de Layer 1. Le DeFi est devenu l’usage principal d’Ethereum : la part des frais de gaz consacrés au DeFi est passée de 31 % au début de l’année à près de 50 % en fin d’année, Uniswap représentant à lui seul 11,7 % des transactions Ethereum annuelles. La part des frais liés aux NFT est passée de 32 % en janvier à 7 % en décembre. Surtout, la mise à niveau Shanghai a entraîné une hausse de 82 % du volume de staking, avec plus de 24 % des ETH désormais stakés. Les cas d’utilisation du staking ETH s’étendent continuellement, devenant une source de crédit clé pour la croissance de l’écosystème.
La mise à niveau Kanun est le catalyseur le plus important pour Ethereum en 2024. Grâce à la mise en œuvre de la proposition EIP-4844 (Proto-Danksharding), les performances des projets Layer 2 seront fondamentalement améliorées. L’introduction de l’espace Blob résout la limitation de calldata, permettant aux Layer 2 d’augmenter fortement le volume de transactions soumis au réseau principal, offrant ainsi des frais plus bas aux utilisateurs. La future concurrence entre Layer 2 pourrait se concentrer sur la gestion opérationnelle et la décentralisation effective, notamment autour des narrations telles que Restaking Rollup, innovations en matière de DA (disponibilité des données), séquenceurs décentralisés et provers décentralisés.
Ethereum continue de guider la recherche approfondie dans le secteur, en résolvant des problèmes cruciaux tels que les applications ZK, la modularité, EOF et l’abstraction des comptes. Ces dernières années, l’émergence des solutions Rollup a constitué une percée majeure. Malgré les fluctuations du marché et la concurrence d’autres chaînes, Ethereum reste un leader dans la recherche et l’innovation technologique. OKX Ventures anticipe que plusieurs EIP joueront un rôle clé en 2024, notamment ERC-4337, EIP-4844, EIP-3074, EIP-5003, Verkle Tree, ainsi que les mises à niveau Prague/Electra. Globalement, Ethereum continue de diriger fermement la vague d’innovation, fournissant constamment dynamisme et orientation au développement de toute l’industrie blockchain, tant au niveau technologique qu’écosystémique.
3. L’écosystème des Alt-layer1, incarné par Solana, bénéficiera de la reprise du secteur
Plutôt que de voir les blockchains comme de simples réseaux, il est plus juste de les comparer à des villes. Solana et les blockchains Move ont accumulé d’importantes infrastructures neuves. Lorsque davantage d’utilisateurs rejoindront le secteur, les caractéristiques de faible coût et de haute capacité de ces « villes » se manifesteront pleinement. Ainsi, les chaînes monolithiques comme Solana et Cosmos connaissent un regain de croissance, avec une hausse de leurs développeurs, de leur capitalisation et de leurs utilisateurs actifs.
Les données de l’écosystème développeur de Solana dépassent les attentes : environ 2 500 à 3 000 développeurs actifs par mois, plaçant Solana au deuxième rang mondial par nombre de développeurs mensuels actifs. Le taux de rétention des développeurs sur trois mois est passé de 31 % à plus de 50 %, assurant un flux constant de nouveaux développeurs, dont plus de la moitié ont au moins trois ans d’expérience, indiquant un haut niveau de contribution et des applications plus matures.
Image : Tokenterminal
Solana facture des loyers d’état aux équipes de DApp et des frais de vote aux validateurs, créant ainsi une valeur supplémentaire pour SOL au-delà des frais de transaction, proposant un modèle de valorisation différent d’Ethereum. En transférant les coûts des utilisateurs vers les équipes DApp et les fournisseurs d’infrastructure, Solana améliore sa scalabilité. Cela bénéficie à la fois à l’expérience utilisateur (via des frais réduits) et apporte une dynamique de valeur au réseau. Comparé à Ethereum, Solana exige un matériel plus performant, mais offre de meilleures performances. Cela n’entraîne pas nécessairement une centralisation, mais permet un débit élevé et des confirmations rapides. Les contrats intelligents de Solana fonctionnent via des structures normalisées comme Metaplex, réduisant la charge due diligence pour utilisateurs et développeurs, favorisant ainsi l’entrepreneuriat, l’innovation et une standardisation susceptible de réduire les coûts.
L’écosystème Solana ouvre de nouvelles possibilités. Teleport, Helium et Render Network exploitent l’extensibilité et l’efficacité de Solana pour repenser des modèles traditionnels dans le covoiturage, les communications IoT et le rendu GPU. En tant que catalyseur de vitesse, à frais réduits et à architecture évolutive, Solana devient le choix privilégié des entrepreneurs pour naviguer vers un futur décentralisé. Grâce à leur intégration fluide avec Solana, ces projets ne contournent pas seulement les limites des systèmes centralisés, mais indiquent aussi la voie vers des réseaux physiques décentralisés plus inclusifs, résilients et dynamiques.
4. Fusion étroite entre IA et Web3, émergence de nouvelles applications
Les années 2022-2023 ont été qualifiées d’« année zéro » de l’explosion de l’IA. En octobre 2022, OpenAI a lancé ChatGPT, qui a accumulé 1 million d’utilisateurs en seulement cinq jours. Selon Delphi, ChatGPT bat continuellement des records, devenant l’application ayant atteint le plus rapidement la barre des 100 millions d’utilisateurs. Dans ce contexte, l’IA s’immisce progressivement dans le marché crypto. Selon CoinMarketCap, la capitalisation du secteur IA générative dépasse déjà 67 milliards de dollars, avec un volume de transaction supérieur à 600 millions de dollars.
Les projets IA dans le secteur crypto se concentrent principalement sur la puissance de calcul décentralisée, les blockchains IA décentralisées, les marchés d’échange de modèles IA, les applications IA et le ZKML. Selon OKX Ventures, les domaines à surveiller en 2024 sont la puissance de calcul décentralisée, les agents IA (AI Agent) et les applications combinant IA et Web3.
Dans le domaine du calcul décentralisé, la nature décentralisée de la blockchain permet de réduire les coûts. Plus le degré de décentralisation des nœuds de calcul est élevé, plus le prix unitaire de la puissance de calcul est bas. En intégrant les modèles économiques tokenisés typiques du Web3, ainsi que l’entraînement, l’inférence ou l’optimisation de l’allocation des ressources de calcul, de vastes opportunités s’ouvrent.
Un agent IA (AI Agent) est un programme intelligent autonome capable de décision et d’exécution. En simulant et incarnant des rôles humains, il peut renforcer la communication entre la blockchain et l’extérieur, choisir intelligemment la meilleure solution inter-chaînes adaptée aux besoins des utilisateurs, briser ainsi le problème des « îlots d’information » causé par la fragmentation des écosystèmes de chaînes publiques, et offrir une expérience inter-chaînes supérieure.
Image : OKG Research
Concernant les applications IA + Web3, l’intérêt réside dans l’amélioration de l’expérience utilisateur et de l’efficacité du développement, ou dans l’intégration de l’IA comme élément clé du marché blockchain, combinée aux applications existantes comme DeFi, jeux ou NFT. La convergence des technologies IA et Web3, soutenue par un cadre réglementaire adapté, pourrait transformer les habitudes des utilisateurs Web3, accélérer l’adoption massive et contribuer ensemble à la construction d’une société numérique digne de confiance.
L’IA est l’un des secteurs prioritaires d’OKX Ventures. Nous avons déjà investi dans des projets comme Flock et MyShell. Prenons l’exemple de MyShell : pionnier des modèles vocaux multimodaux, il compte déjà plus de 12 000 étoiles GitHub, 42
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