De Dione Protocol à Rowan Energy : les projets emblématiques de la piste Refi peuvent-ils atténuer la crise environnementale ?
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De Dione Protocol à Rowan Energy : les projets emblématiques de la piste Refi peuvent-ils atténuer la crise environnementale ?
Rei, une solution basée sur Web3 et la blockchain, est-elle viable face au défi de la durabilité climatique ?
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur : 0xmonomi
Le secteur financier connaît une transformation sans précédent appelée la voie ReFi. Ce concept émergent associe les principes d’économie régénérative aux technologies de finance décentralisée (DeFi), dans le but de redéfinir l’industrie financière.
L'inspiration du secteur ReFi provient de John Fullerton, économiste et philosophe, partisan de l'économie régénérative, qui met l'accent sur la maximisation de la valeur communautaire, la régénération des ressources, la protection environnementale et la prospérité financière à long terme. Bien que ce concept n'ait initialement pas inclus les cryptomonnaies, il a toutefois inspiré une nouvelle manière de penser la finance.
Dans le domaine ReFi, nous observons une application concrète de cette idée. Grâce aux technologies de finance décentralisée, il vise à élargir l'accès aux services financiers tout en éliminant les asymétries d'information causées par les intermédiaires.
Bien que la finance régénérative (ReFi) ne dispose pas encore d'une définition officielle, son développement repose sur le consensus communautaire, progressant de manière ouverte et auto-évolutive. Dans cet article, nous explorerons en profondeur les projets du secteur ReFi et révélerons comment ils façonnent l'avenir de l'innovation financière — un domaine plein de potentiel qui offrira de nouvelles possibilités au monde financier.
Selon les données de Bloomberg New Energy Finance publiées en août dernier, l'investissement mondial dans les énergies renouvelables a bondi à 358 milliards de dollars au premier semestre 2023, en hausse de 22 % par rapport au début de l'année précédente, atteignant un niveau record sur six mois. Parallèlement, les marchés des capitaux associés ont connu une croissance rapide. Les engagements en capital-risque et en capital-investissement vers les entreprises d'énergies renouvelables ont atteint 10,4 milliards de dollars, soit 25 % de plus qu'au premier semestre 2022.
Le secteur ReFi ne se limite pas aux blockchains et à la compensation carbone. Il émerge pour relever les défis climatiques et de durabilité. Actuellement, plusieurs blockchains de couche 1 (L1) et de couche 2 (L2) affirment clairement leur volonté de promouvoir une économie bas carbone et d'offrir des mécanismes incitatifs aux projets ReFi pour leur déploiement. Parmi eux figurent Cosmos, Internet Computer, Hedera, Topl, Polygon, Celo, Near et Algorand. L'utilisation principale de ReFi concerne le climat, visant à apporter davantage de transparence au marché mondial de la compensation carbone, dont la valeur s'élève déjà à 270 milliards de dollars. Depuis longtemps, ce marché fait face à des doutes quant à sa crédibilité, tant du côté de l'offre que de la demande.
Regen Network, construit sur la blockchain Cosmos, se concentre sur l'aide aux entreprises pour acheter, échanger et annuler des crédits carbone sur la chaîne. Parallèlement, Klima DAO a mis en place une solution de compensation carbone tokenisée, qui, au 31 janvier 2023, avait permis de retirer de manière transparente plus de 17 millions de tonnes de CO₂ de l'atmosphère mondiale.
Le secteur ReFi est un domaine dynamique en constante évolution, conçu pour répondre aux défis du changement climatique et du développement durable, tout en portant l'innovation financière à un nouveau niveau. Voici quelques projets prometteurs actuellement remarqués.
Dione Protocol : une blockchain L1 fondée sur Avalanche, centrée sur PoS, compatible EVM
Dione Protocol vise à abaisser les barrières d'entrée dans le secteur des énergies renouvelables, permettant aux consommateurs de créer leurs propres activités « d'énergie verte ». Grâce à la technologie blockchain, Dione a créé une plateforme qui encourage l'utilisation de l'énergie verte et connecte de manière plus efficace et transparente la production d'énergie et la chaîne d'approvisionnement aux utilisateurs finaux, aux services publics, aux investisseurs et aux organismes de régulation.
L'architecture centrale de Dione repose sur une blockchain L1 fonctionnant selon le mécanisme PoS, compatible avec la machine virtuelle Ethereum (EVM), construite sur Avalanche, dotée d'une puissante capacité de traitement et d'une protection stricte de la confidentialité des données.
Le projet a développé Nebra, un marché d'échange d'énergie reliant directement producteurs et consommateurs, permettant des transactions d'énergie pair-à-pair, économisant ainsi ressources et coûts. Bien que les transactions s'effectuent via Nebra, le transfert physique des unités d'énergie continue de passer par le réseau électrique traditionnel.
Ce qui est intéressant, c'est que les nœuds validateurs de la blockchain Dione utilisent la connexion satellite Starlink fournie par SpaceX de Musk, tout en étant alimentés par l'énergie solaire, permettant ainsi à la blockchain de fonctionner même dans les zones reculées, réalisant véritablement une blockchain « écologique » et « décentralisée ».
Bien que la blockchain propre à Dione, nommée Odyssey, soit encore en phase de testnet, elle s'apprête à migrer vers le mainnet. Malgré une existence de deux ans et un lancement progressif du mainnet, la réaction du marché reste prometteuse.
Le jeton natif de Dione, DIONE, a déjà été déployé sur Ethereum et sera bientôt transféré vers le mainnet, sans être soumis à des taxes. Récemment, le prix du jeton DIONE a augmenté sur le marché secondaire, avec une capitalisation relativement faible. Avec le lancement du mainnet et un intérêt croissant pour l'environnement, le jeton DIONE pourrait attirer davantage l'attention du marché et présenter des opportunités spéculatives potentielles.
Dione Protocol représente un projet passionnant susceptible de transformer le paysage du secteur énergétique, combinant énergies renouvelables et technologie blockchain pour offrir de nouvelles perspectives vers un avenir plus durable.
Rowan Energy : le prix de l'actif a triplé en un mois, multiplié par plus de 20 fois depuis le début de l'année
Rowan Energy, une entreprise d'énergie nouvelle, mène une révolution verte dans l'utilisation de l'énergie solaire. La société possède sa propre blockchain L1, qui utilise la technologie blockchain pour suivre la production d'électricité photovoltaïque résidentielle, résolvant ainsi les problèmes de transparence du marché énergétique traditionnel.
Rowan Energy adopte un mécanisme de consensus appelé « Preuve de Génération » (Proof of Generation), où les utilisateurs participent à la maintenance de la blockchain en prouvant leur production d'énergie solaire — un mécanisme plus écologique et économe en énergie.
Pour y parvenir, Rowan Energy propose une solution matérielle appelée SmartMiner, un dispositif combinant compteur intelligent et minage de cryptomonnaie. Installé sur les connexions des panneaux solaires, cette boîte intelligente calcule non seulement la consommation d'électricité mais génère aussi des récompenses sous forme de cryptomonnaie. Rowan Energy paiera aux utilisateurs un jeton $RWN d'une valeur de 10 pence britanniques pour chaque kilowattheure d'énergie solaire produit.
En outre, Rowan Energy encourage les utilisateurs à utiliser durablement l'énergie propre : à chaque achat de SmartMiner ou transaction sur la blockchain L1, une part proportionnelle des jetons $RWN est rachetée afin de soutenir la valeur du jeton.
La réserve totale de jetons RWN est fixée à 545 millions, dont 150 millions alloués aux tours de financement VC et privés. Actuellement, 195 millions de RWN sont en circulation, tandis que les 180 millions restants seront extraits via le minage DePIN. Sur le marché, RWN a grimpé de 200 % le mois dernier et de 20 fois en un an, atteignant une capitalisation de 33 millions de dollars.
L'approche innovante de Rowan Energy donne du pouvoir au minage solaire, visant à accélérer l'adoption des énergies renouvelables pour réaliser des bénéfices à la fois environnementaux et économiques. Ce projet incarne une révolution dans le secteur énergétique, ouvrant la voie à un avenir fondé sur l'énergie propre.
SolareumChain : des technologies exclusives PoG et PoH permettent aux utilisateurs engagés dans la protection de l'environnement de générer des revenus
SolareumChain utilise la technologie blockchain pour inciter, sous forme de jetons, une utilisation plus large de l'énergie verte, afin de faire face à la crise énergétique. Cette blockchain L1 emploie deux mécanismes de consensus innovants : Proof of Generation (PoG) et Proof of Holding (PoH).
PoG, ou preuve de production d'énergie nouvelle, constitue le cœur de SolareumChain. Chez Solareum, les « mineurs » ne sont pas récompensés pour avoir consommé de l'électricité, mais pour avoir produit de l'énergie renouvelable. Ces producteurs incluent les fermes solaires, éoliennes, houlomotrices, installations géothermiques, ainsi que les simples panneaux solaires domestiques. Ils peuvent non seulement produire de l'énergie verte, mais aussi renforcer la sécurité du réseau Solareum L1.
La technologie PoG garantit que l'énergie renouvelable produite est vérifiée et confirmée comme provenant de sources légitimes, empêchant toute entité unique ou groupe de concentrer trop de contrôle, assurant ainsi une véritable solution décentralisée. Cette méthode rend non seulement SolareumChain plus écologique, mais aussi plus sécurisée.
PoH vise à récompenser les détenteurs du jeton Solareum (SRM) qui remplissent certains critères. Ce mécanisme unique permet à quiconque de devenir facilement validateur, contribuant ainsi à la sécurité et à l'intégrité du réseau. Plus on détient de SRM, plus les gains sont élevés, et plus on a de chances de participer à la production d'énergie, devenant ainsi une partie intégrante de l'écosystème SolareumChain. Le SRM est également utilisé sur le marché public de l'énergie de Solareum, garantissant que les transactions et les processus de validation soient publiquement vérifiables.
Actuellement, SolareumChain est encore en phase de testnet, mais a déjà réalisé des progrès notables. Le testnet traite des transactions et subit des tests supplémentaires via une connexion avec des batteries Tesla. Solareum prévoit bientôt d'annoncer officiellement son programme pour développeurs, invitant ceux-ci à construire des applications décentralisées (dApps) sur le testnet, en préparation du lancement du réseau principal public.
En termes de performance du jeton, SRM a augmenté d’environ 35 % le mois dernier, avec peu de fluctuations sur l’année, et une capitalisation inférieure à 1,5 million de dollars. Bien que les documents du projet et les informations sur les médias sociaux soient relativement limités, le jeton SRM conserve un profil à haut risque et haut potentiel, dont l’avenir mérite une attention soutenue.
Arkreen Network : une infrastructure Web3 de réduction des émissions carbone, reliant l'offre et la demande d'énergie
Arkreen Network, abrégé $AKRE, est une infrastructure Web3 dédiée à la réduction des émissions carbone, spécialisée dans la connexion et la monétisation des ressources mondiales d'énergies renouvelables. Ce réseau rassemble producteurs et demandeurs d'énergie, leur permettant d'échanger en temps réel des données électriques et de développer des applications de réduction carbone.
Sur Arkreen Network, les fournisseurs d'énergie — notamment les propriétaires d'installations photovoltaïques ou les foyers économes en énergie — peuvent signaler leur production, stockage et consommation d'électricité renouvelable, et recevoir des récompenses. Les demandeurs peuvent quant à eux accéder à ces données pour créer des applications et services, tels que la délivrance de certificats d'énergie renouvelable ou la gestion de centrales virtuelles.
Pour atteindre ces objectifs, Arkreen Network combine Internet des objets (IoT), intelligence artificielle, blockchain et économie de jetons, numérisant les paramètres des installations énergétiques pour créer un environnement de jumeau numérique. La vision du projet est d'inciter les producteurs à générer davantage d'électricité renouvelable, de réduire la demande d'électricité fossile et d'améliorer l'efficacité énergétique.
Arkreen permet à divers types de « mineurs » de participer au minage du jeton AKRE, tout en introduisant le Smart Plug, capable de mesurer la consommation énergétique des appareils et de commander l'alimentation à distance. Les utilisateurs peuvent ainsi alimenter leurs appareils en électricité verte. Chaque Smart Plug crée également un NFT correspondant.
Le jeton AKRE peut être distribué comme récompense aux contributeurs, utilisé pour payer les frais de transaction du réseau ou acheter des services de données énergétiques vertes. L'offre totale de jetons est de 10 milliards, dont 30 % destinés au minage, le reste étant attribué à l'équipe, aux conseillers, aux investisseurs et aux autres participants de l'écosystème, tous soumis à des clauses de verrouillage et de libération progressive. Bien qu'aucune TGE (Token Generation Event) n'ait encore eu lieu, Arkreen Network avance activement. Contrairement aux projets précédents, Arkreen se concentre davantage sur les données et les certificats liés à l'énergie ; les futures utilisations du jeton devront être suivies via les annonces officielles.
Le développement de ReFi pourrait bénéficier à la protection de l'environnement. Espérons voir apparaître davantage d'innovations Web3 positives pour notre planète
En résumé, plusieurs points clés émergent de l'analyse de ces projets et de ce secteur :
Premièrement, ces projets couvrent de multiples domaines, incluant les blockchains L1, DePIN et même les actifs réels tokenisés (RWA). Cette diversité illustre bien l'étendue et le potentiel du secteur de la finance régénérative (ReFi).
Deuxièmement, la capitalisation boursière de ces projets est relativement faible comparée à celle des projets blockchain bien connus, indiquant qu'ils ne sont pas encore pleinement reconnus ni valorisés.
Troisièmement, la participation à ces projets nécessite un certain seuil d'entrée, comme posséder des panneaux solaires, acheter du matériel spécifique ou intégrer toute la chaîne d'approvisionnement en énergie nouvelle.
Cependant, ces seuils peuvent aussi expliquer la taille modeste de ces projets. Le secteur de l'énergie propre implique des relations d'intérêts complexes et des contraintes politiques ; le modèle énergétique traditionnel est difficile à bouleverser. Bien que les technologies blockchain et IoT apportent certaines améliorations, une transformation complète exigera encore du temps et des ressources.
Justement en raison de cette complexité, la valeur sociale de ces projets se distingue davantage. Les défis auxquels ils font face font peut-être partie intégrante de leur valeur, ce qui rend le secteur ReFi particulièrement digne d'intérêt.
Dans le tumulte du marché cryptographique, reste à savoir s'il y aura assez de patience pour attendre la maturation de ces projets. Pour les investisseurs à la recherche d'opportunités, les projets à faible capitalisation peuvent représenter un choix potentiel.
La mission de la ReFi Foundation est de repenser le système monétaire afin de mieux s'aligner avec la Terre. Le système financier traditionnel convertit les ressources naturelles en argent, négligeant la protection et la restauration des écosystèmes. Un changement fondamental est nécessaire.
Bien que le secteur ReFi se concentre actuellement principalement sur le commerce des crédits carbone, nous pouvons raisonnablement espérer que son évolution introduira davantage de monnaies adossées au capital naturel, transférées via blockchain de manière vérifiable, s'étendant à des domaines plus larges tels que l'agriculture verte, la purification de l'eau et la protection de la biodiversité.
Le développement du Web3 vert est crucial pour la protection de l'environnement. La technologie blockchain est un prérequis central du Web3, dont l'un des principes fondateurs est de construire un monde numérique plus écologique. Bien que le minage de Bitcoin ait suscité des inquiétudes sur la consommation énergétique, la technologie blockchain cherche aussi des solutions, telles que l'utilisation d'énergies renouvelables ou l'exploitation efficace de l'énergie inutilisée.
En résumé, bien que ces projets fassent face à de nombreux obstacles, ils incarnent des explorations et tentatives audacieuses dans le domaine ReFi. En surveillant attentivement le marché crypto, nous devrions aussi continuer à suivre ces initiatives, car elles pourraient offrir des indications et orientations clés pour bâtir un avenir numérique plus durable et respectueux de l'environnement. Espérons que ces projets surmontent les difficultés et apportent une contribution plus grande à la cause mondiale des énergies renouvelables et de la protection de la planète. Ce sera là notre responsabilité et notre défi collectifs.
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