Binance Research : Les prix des jetons liés à l'IA s'envolent, les cinq principales capitalisations du secteur surperformant le BTC et l'ETH
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Binance Research : Les prix des jetons liés à l'IA s'envolent, les cinq principales capitalisations du secteur surperformant le BTC et l'ETH
Analyse des dernières données et développements liés à IA × Crypto.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesAuteur original : JieXuan Chua, CFA
Traduction : Kate, Mars Finance
Points clés
• L’intérêt pour l’intelligence artificielle (« IA ») a augmenté ces derniers mois, comme le montrent les tendances de recherche Google et la forte hausse des prix des jetons liés à l’IA.
• En 2023, les projets Web3 liés à l’IA ont vu leurs financements exploser, atteignant 298 millions de dollars. Ce montant dépasse même le total des financements des projets IA entre 2016 et 2022 (148,5 millions de dollars).
• Les jetons liés à l’IA ont globalement bien performé en 2023. Les cinq principaux jetons IA par capitalisation boursière ont nettement surpassé BTC et ETH, avec des gains allant de 200 % à 650 % sur l’année.
• Nous avons observé plusieurs tendances émergentes et cas d’utilisation concrets issus de la convergence entre l’IA et la cryptographie. Du développement des réseaux physiques décentralisés (« DePIN ») à la création d’applications grand public plus interactives, nous mettons en lumière dans ce rapport quelques avancées notables.
Introduction
L'année 2023 s'est révélée être une année charnière pour l'intelligence artificielle (« IA »), car son pouvoir transformateur est devenu plus évident, notamment grâce à l'utilisation généralisée des chatbots d'IA tels que ChatGPT d'OpenAI, Bard de Google ou Bing Chat de Microsoft. ChatGPT a particulièrement mis en lumière le potentiel de l'IA en atteignant le cap des 100 millions d'utilisateurs en seulement deux mois.
Cette performance surpasse celles de grands réseaux sociaux comme TikTok ou YouTube.
Figure 1 : ChatGPT fait partie des applications à croissance la plus rapide, ayant atteint 100 millions d'utilisateurs deux mois après son lancement
Source : Demandsage, Binance Research
Plus important encore, l’IA commence également à redéfinir l’univers des cryptomonnaies, tant au niveau des cas d’utilisation concrets que par l’intérêt marqué pour les jetons associés à l’IA. La convergence de ces deux technologies disruptives est rapidement devenue un sujet central dans le secteur. Sur la base de nos rapports précédents, qui exposaient déjà les cas d’utilisation de l’IA dans les cryptomonnaies, nous réexaminons aujourd’hui cet écosystème en pleine évolution. Compte tenu du regain d’intérêt récent pour ce domaine, nous analysons la situation actuelle du marché et explorons les nouvelles avancées.
Contexte du marché
En 2023, l’intérêt du public pour l’intelligence artificielle a fortement augmenté, comme en témoigne la hausse significative du volume mondial des recherches Google sur le terme « intelligence artificielle ». Cette flambée indique un engagement croissant du public autour des sujets liés à l’IA. Cette augmentation est largement attribuable à la popularité des chatbots d’IA, au lancement de nouveaux outils d’IA, ainsi qu’à une couverture médiatique accrue et à un désir accru de comprendre l’IA.
Figure 2 : L’intérêt des recherches Google pour l’IA a fortement augmenté en 2023, dépassant largement celui de « cryptos » et de « Bitcoin »
Source : Google Trends, Binance Research, au 31 décembre 2023
Note : Les chiffres représentent l’intérêt de recherche par rapport au point le plus élevé du graphique pour une région et une période données.
Inversement, l’intérêt pour le terme « crypto » est resté relativement stable toute l’année. Une légère baisse a été observée entre janvier et mai, suivie d’une stabilisation, puis d’une légère remontée vers la fin de l’année. La tendance des recherches sur « Bitcoin » suit celle de « crypto », mais avec davantage de fluctuations. Ces variations pourraient être liées à plusieurs sujets d’actualité autour du Bitcoin, notamment les Ordinals/BRC-20, la possible approbation d’un ETF physique, et la prochaine halving du Bitcoin en 2024. Ces événements ont entraîné une hausse du prix du Bitcoin, ravivant ainsi l’intérêt du public.
Dans l’ensemble, les tendances de recherche révèlent une divergence marquée entre l’intérêt croissant pour l’IA et l’intérêt relativement stable pour le Bitcoin et les cryptomonnaies, indiquant que l’IA attire de plus en plus l’attention du public, sans signe apparent de ralentissement à ce jour.
Un intérêt soutenu des investisseurs
Le secteur de l’IA a également connu un fort engouement des investisseurs en 2023. Malgré une baisse générale des montants levés, la part de l’IA dans le financement des start-ups américaines a augmenté de 230 %, représentant environ 26 %. Cette croissance s’est produite alors que les domaines liés et non liés à l’IA traversaient tous deux une période de ralentissement des investissements. Toutefois, comparé au marché global, l’IA a montré une résilience particulière.
Figure 3 : En 2023, la part de l’IA dans le financement des start-ups américaines a doublé*
Source : Crunchbase, Binance Research, au 29 août 2023
*Note : Les données les plus récentes pour 2023 ne sont pas encore disponibles. Les lecteurs doivent garder cette limite à l’esprit lors de l’interprétation de l’analyse.
Comparé à 2022, les financements dans les secteurs non liés à l’IA ont chuté de 65 % en termes absolus, tandis que ceux liés à l’IA n’ont baissé que de 6 %.
Par ailleurs, en ce qui concerne le nombre de tours de financement, les secteurs non liés à l’IA ont vu leurs financements diminuer de 55 %, contre 45 % pour les secteurs liés à l’IA. Cette baisse relativement modérée des financements et des tours de levée dans le domaine de l’IA indique que, malgré une tendance générale à la baisse depuis le pic de 2021, l’intérêt des investisseurs pour les applications de l’IA reste élevé. Cela pourrait aussi refléter une confiance durable dans le potentiel à long terme et la viabilité des technologies et applications d’IA.
En outre, le segment IA du Web3 a connu une croissance explosive en matière de financement en 2023. Selon les données de Rootdata, le financement total des projets IA entre 2016 et 2022 s’élevait à 148,5 millions de dollars, contre 298 millions de dollars rien qu’en 2023. Ce montant représente le double du total des sept années précédentes, illustrant l’attrait accru de l’IA cette année-là.
Figure 4 : Le financement des projets IA en 2023 s’élève à 298 millions de dollars, se classant 7ᵉ, soit 3,7 % du financement total des projets Web3
Source : Rootdata, Binance Research, au 31 décembre 2023
Comparé aux autres domaines du Web3, le financement des projets IA en 2023 (298 millions de dollars) se classe au septième rang, dépassant celui des NFT (293 millions de dollars) et des DAO (42 millions de dollars). Ce montant représente environ 3,7 % du financement total des projets Web3 en 2023. Bien que 3,7 % puisse sembler modeste, cette croissance notable souligne la reconnaissance croissante et la valeur perçue de ce secteur, surtout si l’on considère que l’IA n’a commencé à attirer un intérêt significatif qu’en 2023.
Performance solide
Du point de vue des prix, les jetons liés à l’IA ont également surpassé le marché global, connaissant de fortes hausses au cours du dernier trimestre et de l’année écoulée. L’intérêt accru pour ce secteur a contribué à une performance tarifaire robuste des jetons associés à l’IA.
Figure 5 : Au cours des trois derniers mois, les jetons IA se classent comme la deuxième meilleure catégorie en termes de performance
Source : Dune Analytics (@cryptokoryo_research), au 2 janvier 2023. Les jetons IA inclus : AGIX, CTXC, FET, OCEAN, ORAI, RNDR
Selon un tableau de bord Dune regroupant la performance des jetons représentatifs de différentes narratives/secteurs, les jetons IA se classent deuxièmes en performance sur les trois derniers mois. À noter que bien que le tableau initial incluait des jetons MEME, nous les avons exclus de notre analyse, car leur faible capitalisation boursière entraîne des gains en pourcentage disproportionnés.
Lorsque l’on compare les cinq principaux jetons IA par capitalisation boursière à BTC et ETH, il devient évident que les jetons IA ont nettement surpassé les principales cryptomonnaies en 2023.
La performance annuelle de ces jetons IA varie de 200 % à 650 %. En comparaison, BTC a terminé l’année avec une hausse de 150 %, tandis qu’ETH a progressé de 44 %.
Cependant, il est important de noter que BTC et ETH ont des capitalisations boursières beaucoup plus élevées que ces jetons IA. Il est donc naturel que leurs gains en pourcentage soient plus modestes. Cette comparaison vise principalement à souligner la forte performance et la traction croissante des jetons IA ces derniers mois.
Figure 6 : En 2023, les cinq principaux jetons IA par capitalisation boursière ont nettement surpassé BTC et ETH, avec des gains allant de 200 % à 650 %
Source : CoinMarketCap, Binance Research, au 31 décembre 2023
Dans l’ensemble, l’IA a acquis une attraction considérable. L’adoption des applications d’IA continue de grimper en flèche, suscitant un intérêt soutenu auprès des investisseurs et des particuliers. Par ailleurs, la performance des jetons IA reste très solide. Outre ces tendances, plusieurs innovations émergentes dans le domaine IA × crypto méritent d’être examinées, comme décrit dans la section suivante.
Évolutions dans le domaine IA × Crypto
L’engouement croissant pour l’IA stimule la croissance des applications cryptographiques liées à l’IA, ouvrant la voie à une innovation continue dans ce secteur. Dans cette section, nous approfondissons certaines tendances et cas d’utilisation concrets issus de la convergence entre l’IA et la cryptographie. Du développement des réseaux physiques décentralisés (« DePIN ») à la création d’applications grand public plus interactives, nous mettons en lumière quelques avancées notables.
IA × DePIN
Les grands modèles linguistiques, l’apprentissage profond et diverses applications d’IA dépendent fortement de la puissance de calcul des unités de traitement graphique (« GPU »). Toutefois, au cours de l’année dernière, l’intérêt croissant pour l’IA a entraîné une demande massive de GPU, provoquant une pénurie de puces. Sans accès facile aux GPU, le coût élevé du calcul pourrait dissuader les chercheurs et jeunes entreprises travaillant sur des projets liés à l’IA. C’est ici que les réseaux de calcul décentralisés (un sous-ensemble des DePIN) entrent en jeu. Ils offrent une alternative aux solutions dominées par les fournisseurs cloud centralisés et les fabricants matériels. Ainsi, nous avons également assisté à une forte croissance de ce secteur, tirée par la demande en GPU.
Étant donné que les GPU ne fonctionnent pas toujours à 100 % de leur capacité, les réseaux de calcul décentralisés visent à connecter ceux qui disposent d’une capacité de calcul inutilisée avec ceux qui en ont besoin. Cela se fait en créant un marché bilatéral permettant aux fournisseurs de capacités de calcul d’être récompensés par les acheteurs. Des exemples de ces réseaux incluent Akash, Render, Gensyn et io.net. En outre, les prix des réseaux de calcul décentralisés sont compétitifs, car les fournisseurs n’ont pratiquement aucun coût marginal supplémentaire à fournir leurs ressources au réseau.
Figure 7 : Les prix des réseaux de calcul décentralisés sont compétitifs
Source : Cloudmos, au 2 janvier 2024
Note : Les prix concernent 1 CPU, 1 Go de RAM et 1 Go de disque
En proposant des solutions à des problèmes concrets, les réseaux de calcul décentralisés surfent sur la vague de croissance de l’IA, avec une activité croissante sur leurs plateformes.
Figure 8 : Le nombre de scènes rendues sur le réseau Render a augmenté en 2023
Source : Dune Analytics (@lviswang), au 31 décembre 2023
Figure 9 : Au quatrième trimestre 2023, les locations actives sur le réseau Akash ont fortement augmenté
Source : Cloudmos, au 3 janvier 2024
IA × Zéro Connaissance
Grâce à leur automatisation basée sur le code, les contrats intelligents sont réputés pour leur efficacité. Toutefois, leur nature prédéfinie peut parfois manquer d’adaptabilité, notamment dans des situations complexes imprévues. C’est là qu’un sous-domaine de l’IA, l’apprentissage machine (« ML »), peut apporter des améliorations significatives. Entraînés sur de vastes ensembles de données, les modèles ML possèdent la capacité d’apprendre, de s’adapter et de faire des prédictions très précises. Intégrer ces modèles aux contrats intelligents peut ouvrir la voie à des fonctionnalités beaucoup plus souples et adaptatives.
Un défi majeur de cette intégration réside dans le coût de calcul excessivement élevé des opérations ML sur chaîne. C’est ici que naît le concept de Machine Learning à Preuve de Connaissance Nulle (« ZKML »). Le ZKML combine les preuves de connaissance nulle et l’apprentissage machine. Dans ce cadre, les calculs ML sont effectués hors chaîne, tandis que les preuves ZK servent à valider l’intégrité de ces calculs sans divulguer les données elles-mêmes. Grâce au ZKML, les contrats intelligents peuvent tirer efficacement parti de la puissance de l’IA tout en préservant la sécurité et la transparence inhérentes aux blockchains.
Figure 10 : Le ZKML associe les preuves de connaissance nulle à l’apprentissage machine, avec des calculs hors chaîne suivis d’une vérification sur chaîne
Source : Binance Research
Un développement notable est ZK Predictor, lancé par Upshot en collaboration avec Modulus Labs. Cet outil permet à Upshot d’utiliser les circuits ZK de Modulus pour valider l’évaluation d’actifs sans exposer ses savoir-faire propriétaires. Cela peut aider à développer des market makers automatiques (« AMM ») optimisés pour la valorisation d’actifs de niche, des fonds indiciels blockchain pilotés par l’IA dotés de preuves cryptographiques de leur fonctionnement, ou encore des marchés prévisionnels axés sur des thèmes spécifiques, capables d’améliorer et de valider la précision des signaux de prix collectifs. Parmi les autres applications ZKML figurent les oracles de prix. Par exemple, Upshot fournit à ses modèles d’IA des données de marché complexes afin d’évaluer la valeur d’actifs de niche comme les NFT. Ensuite, la technologie de Modulus valide la justesse de ces calculs d’IA, les encapsule dans une preuve, puis les soumet à Ethereum pour validation finale.
Ces exemples ne sont que le début d’une longue série d’applications potentielles du ZKML. Étant donné que cette technologie en est encore à ses balbutiements, on peut s’attendre à voir apparaître des applications ZKML plus matures et répandues au cours des prochaines années.
IA × dApps consommateurs
Au cours de l’année dernière, nous avons constaté une augmentation de l’intégration de l’IA dans les applications décentralisées grand public (« dApps »), afin d’accroître l’interactivité et l’engagement des utilisateurs. Cette tendance transforme la manière dont les utilisateurs interagissent avec les plateformes, en offrant des expériences personnalisées et immersives. En exploitant l’IA, ces dApps permettent aux utilisateurs de passer d’un simple statut de spectateur à celui de participant actif.
Un exemple est celui des plateformes d’IA générant du contenu utilisateur (« UGC »), comme NFPrompt. Comme son nom l’indique, l’UGC alimenté par l’IA désigne du contenu créé par les utilisateurs avec l’aide de systèmes autonomes. Cela peut être réalisé en définissant un ensemble de règles pouvant générer automatiquement des sorties, avec une forme d’aléatoire intégrée à l’algorithme. Autrement dit, l’utilisateur peut saisir un ensemble de règles ou de contraintes (par exemple motifs, couleurs, formes), et l’IA génère ensuite du contenu selon ce cadre. En impliquant l’utilisateur dans le processus créatif, les plateformes UGC basées sur l’IA instaurent une relation plus engageante entre l’utilisateur et la plateforme, tout en permettant la création de contenus uniques, originaux et infiniment extensibles.
Figure 11 : Génération de NFT via des prompts textuels sur NFPrompt
Source : NFPrompt
Au-delà de la génération de contenu, l’intégration de l’IA pourrait avoir un impact profond sur les jeux Web3 ou les mondes virtuels, où les interactions des personnages deviennent plus dynamiques et les dialogues plus réalistes. Les jeux « Him » et « Her » de Sleepless AI en sont d’excellents exemples. Grâce à l’IA, le gameplay met l’accent sur des échanges personnalisés et réalistes, offrant une expérience plus individualisée, renforçant les liens émotionnels authentiques et améliorant ainsi la fidélisation des utilisateurs.
Figure 12 : « Him » et « Her » utilisent l’IA pour offrir une expérience immersive
Source : Sleepless AI
IA × Analyse de données
Des données de marché précises sont essentielles pour comprendre les tendances sectorielles et prendre des décisions d’investissement éclairées. Toutefois, certains exemples de transactions réelles, comme les wash trades, peuvent artificiellement gonfler les volumes et fausser les ventes réelles. En intégrant l’IA à l’analyse, il devient possible de filtrer le bruit et d’obtenir des résultats plus précis. Cela s’accomplit principalement via l’IA et l’apprentissage machine (« ML »), où d’immenses volumes de données sont analysés afin d’identifier des schémas ou tendances de wash trading. Le résultat final est une représentation plus fidèle de l’activité du marché.
Prenons l’exemple de BitsCrunch, une plateforme d’analyse de données NFT basée sur l’IA, qui utilise l’IA et le ML pour détecter en temps réel les transactions frauduleuses ou suspectes, fournissant ainsi des données fiables. L’utilisation de l’IA/ML permet à la plateforme d’analyser facilement de grandes quantités de données, lui permettant ainsi de distinguer les volumes de transaction réels de ceux artificiellement générés. Cela contribue à son tour à des décisions mieux informées.
Figure 13 : Indicateurs de wash trading analysés par BitsCrunch
Conclusion
La convergence entre l’IA et les cryptomonnaies suscite un grand enthousiasme quant au potentiel de ces technologies de pointe à redéfinir le paysage numérique. La popularité croissante des jetons centrés sur l’IA, ainsi que l’intérêt accru reflété par les tendances de recherche en ligne, soulignent l’accélération continue de la narration autour de l’IA.
Certes, nous ne sommes pas encore à l’adoption de masse. De nombreux projets cryptos pilotés par l’IA en sont encore aux premiers stades de développement, et d’autres peuvent principalement cibler des niches. Toutefois, l’augmentation des cas d’utilisation tangibles est une tendance encourageante, positive pour la croissance à long terme. Dans ce contexte, les investisseurs doivent exploiter l’engouement autour de l’IA tout en comprenant les risques inhérents à l’investissement dans ces technologies de pointe.
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