Rapport DePIN 2023 de JDI : d'une émergence à une explosion, où se dirigera le secteur DePIN en 2024 ?
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Rapport DePIN 2023 de JDI : d'une émergence à une explosion, où se dirigera le secteur DePIN en 2024 ?
Cet article retrace principalement l'évolution du DePIN en 2023 ainsi que la participation de JDI Ventures dans le domaine du DePIN.
Dédié à des analyses Web3 approfondies
Durant l'année 2023 qui vient de s'écouler, le marché crypto a traversé les moments les plus sombres et rigoureux avant d'entrer dans un nouveau cycle haussier. Le concept ayant déclenché ce boom est celui des inscriptions et du DePIN (réseaux d’infrastructures physiques décentralisées). Si les inscriptions incarnent la demande du marché crypto pour des lancements équitables, alors le DePIN symbolise quant à lui l’adhésion du secteur des infrastructures aux principes de Web3.
Le DePIN est en train de mener une révolution : non seulement au niveau technologique, avec la convergence entre la blockchain et l’internet des objets (IoT), mais aussi sur le plan commercial, en incitant à construire des infrastructures. Cette révolution transforme radicalement les infrastructures physiques.
Du constructeur de réseau au fournisseur de services, jusqu’au consommateur final, le modèle DePIN repose sur l’incitation des particuliers et petites entreprises à déployer et exploiter des réseaux d’infrastructure, rendant ainsi le déploiement mondial d’infrastructures numériques plus efficace, démocratisé et rentable.
Des télécommunications aux entrepôts de données et capteurs, en passant par la puissance de calcul et les modèles d’IA, le potentiel offert par le DePIN face à l’accélération technologique est illimité.
Selon l’étude « The DePIN Sector Map » publiée par Messari, acteur majeur du secteur, la taille du marché DePIN pourrait atteindre 3,5 billions de dollars d’ici 2028. En termes de calendrier, il ne reste donc plus beaucoup de temps pour saisir cette opportunité, mais en volume de marché, le secteur du DePIN en est clairement encore à ses débuts.
Cet article retrace l’évolution du DePIN en 2023, présente l’implication de JDI Ventures dans ce domaine, analyse les principales applications du DePIN et explore les tendances attendues pour 2024.
Bilan de l'évolution du DePIN en 2023
Pour de nombreux professionnels, le DePIN est apparu comme un concept soudain, attirant l’attention simplement parce que les jetons associés ont affiché des performances exceptionnelles récemment. Pourtant, derrière cela se cache un processus de maturation très long.
Le terme « DePIN » (Decentralized Physical Infrastructure Networks, ou réseaux d’infrastructures physiques décentralisées) a été officiellement introduit par Messari au début de l’année 2023 dans son rapport « The DePIN Sector Map », définissant le DePIN comme « l’utilisation de protocoles économiques cryptographiques pour déployer des infrastructures physiques et des réseaux matériels dans le monde réel ». Autrement dit, il s’agit d’encourager via des incitations tokenisées basées sur la blockchain la participation à la construction d’infrastructures physiques.
Messari a également fourni une estimation optimiste du marché : une capitalisation potentielle de 3,5 billions de dollars d’ici 2028. Ce pronostic a immédiatement placé le DePIN sous les feux des projecteurs.
En réalité, cette date marque surtout le point de départ terminologique du DePIN. Avant cela, des concepts similaires tels que la preuve de travail physique (Proof of Physical Work, PoPW), les réseaux d’infrastructures physiques incités par jetons (Token Incentivized Physical Infrastructure Networks, TIPIN), ou encore EdgeFi avaient déjà été proposés. C’est finalement après un vote communautaire initié par Messari que le terme DePIN a été retenu.
Au-delà de l’évolution du vocabulaire, les projets visant à « utiliser des protocoles économiques cryptographiques pour déployer des infrastructures physiques et des réseaux matériels dans le monde réel » existaient depuis longtemps.
Par exemple, le réseau décentralisé Helium a été fondé en 2013, Storj, spécialiste du stockage décentralisé, en 2014. À l’époque, des équipes issues des télécommunications, du stockage et d’autres domaines spécifiques exploraient spontanément comment construire des infrastructures physiques de manière décentralisée. Par la suite, d'autres secteurs comme Internet, l’IA, l’énergie ou la collecte de données se sont progressivement joints au mouvement. Bien que ces domaines soient très variés, leur logique centrale était identique, ce qui a conduit à l’émergence du florissant écosystème DePIN actuel.
Après avoir été lancé en janvier 2023, le concept DePIN n’a connu qu’un pic d’intérêt d’à peine un mois, car le marché restait profondément baissier. Toutefois, certains investisseurs et entrepreneurs ont commencé à s’y positionner dès cette période, bien que ces initiatives précoces soient restées invisibles pour l’opinion publique.
Lors du festival Web3 de Hong Kong en avril 2023, le DePIN est redevenu un sujet brûlant, principalement parce que le gouvernement local manifestait une forte ouverture envers le DePIN et les actifs réels tokenisés (RWA), et considérait que le DePIN était plus adapté à une mise en œuvre précoce. Cela a attiré davantage d’investisseurs, d’entrepreneurs, voire des institutions gouvernementales. Là encore, ces actions précoces sont passées inaperçues du grand public.
Ce n’est qu’à partir d’août 2023 que les jetons associés au DePIN, tels que Helium Mobile et Honey, ont explosé, devenant le secteur le plus dynamique après les inscriptions. Cette vague d’enthousiasme a été alimentée par plusieurs facteurs combinés.
Le phénomène le plus visible a été le passage du marché crypto d’un marché baissier à un marché haussier. Mais pourquoi seul le DePIN et les inscriptions ont-ils brillé ? Il faut donc examiner les raisons spécifiques sous-jacentes.
Comme mentionné précédemment, des investisseurs et entrepreneurs étaient déjà actifs sur le DePIN, mais le contexte du début 2023 n’était pas favorable, et le nouveau paradigme du DePIN était encore en phase exploratoire, ce qui a limité le lancement de nouveaux projets. Dès la fin 2023, grâce à l’amélioration du climat de marché et à l’accumulation d’expériences par les entrepreneurs, de nombreux projets sont passés de concepts théoriques à des réalisations concrètes et ont commencé à être lancés publiquement. Ces initiatives ont alors été remarquées par le marché, permettant au DePIN de prendre rapidement une place importante dans un marché marqué par une faible innovation technologique.
La stratégie de JDI Ventures en 2023
JDI Ventures est une société d’investissement du groupe JDI spécialisée dans les infrastructures technologiques Web3. Elle met en œuvre une stratégie globale centrée sur les fournisseurs de matériel, les projets DePIN, les développeurs et les communautés.
Depuis sa création en 2019, le groupe JDI participe non seulement au secteur DePIN via l’investissement, mais est également l’un des premiers et plus grands acteurs matériels directs dans ce domaine. Il a créé sa propre plateforme matérielle intégrant les projets leaders dans les domaines du DePIN et de l’intelligence artificielle décentralisée (Decentralized AI), notamment en développant et en soutenant le déploiement matériel de Helium et du réseau DIMO, en résolvant notamment leurs problèmes de chaîne d’approvisionnement et de service communautaire en Asie.
Au cours des quatre dernières années, le groupe JDI a su saisir les opportunités du secteur DePIN, accumulant une riche expérience dans l’investissement, l’exploration et la promotion, accélérant ainsi l’adoption des applications Web3 dans le monde réel. Il est progressivement devenu un leader incontournable du secteur, apportant une contribution significative à la croissance du DePIN grâce à son influence unique.
Au cours de l’année écoulée, JDI Ventures, en tant que véhicule d’investissement du groupe JDI, a non seulement investi dans des projets tels que Geodnet, PowerPod (solution de recharge pour véhicules électriques), Metablox (réseau Wi-Fi mondial intégré à Web3), Helium Mobile (service de réseau mobile basé sur la blockchain), DIMO Network et Hivemapper (véhicules connectés), mais a également exploré activement les possibilités du DePIN dans des régions sous-dotées comme l’Afrique, transformant fondamentalement les conditions de communication locales.
En 2024, les projets DePIN soutenus par JDI Ventures devraient progressivement montrer toute l’étendue de leurs applications et de leur potentiel. Voici quelques exemples représentatifs de ces investissements.
1. Helium Mobile
JDI Ventures, ancien soutien et participant précoce de Helium, s’engage désormais activement dans le projet Helium Mobile. Actuellement, le nombre d’abonnés au service Helium Mobile dépasse déjà 10 000, témoignant d’une adoption rapide et d’une pénétration croissante du marché.
Le jeton MOBILE a augmenté de plus de 1000 % ces derniers mois, porté par la croissance des réseaux 5G et Wi-Fi. Avec le lancement du service national, une croissance exponentielle du réseau est attendue.
Dès le début 2024, la consommation de données des abonnés Helium Mobile sur le réseau Helium a dépassé celle sur T-Mobile. Cela indique une préférence claire des utilisateurs pour le service Helium plutôt que pour les opérateurs mobiles traditionnels. Helium Mobile, en tant que nouveau service DePIN, attire et fidélise désormais ses utilisateurs, rivalisant déjà avec les grands opérateurs traditionnels en matière de trafic de données.
2. DIMO Network
En décembre 2023, DIMO Network a célébré le premier anniversaire de son fonctionnement en mainnet. Grâce au soutien manufacturier de Hashdog, fabricant partenaire de JDI Ventures, DIMO a réalisé des progrès significatifs dans la connexion et l’analyse des données automobiles.
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DIMO a été reconnu parmi les « meilleures plateformes de données véhiculaires connectées » par CB Insights et présenté comme l’un des meilleurs projets DePIN par CryptoLola.
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Évaluation en temps réel des véhicules : plus de 32 000 voitures connectées à DIMO, d’une valeur totale supérieure à 300 millions de dollars, bénéficient d’un outil d’évaluation en temps réel aidant les conducteurs à maximiser la valeur de leur véhicule.
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Nombre d’appareils Macarons connectés : plus de 1 000 appareils Macarons ont été connectés à DIMO d’ici la fin 2023, et une croissance plus importante est attendue dans la nouvelle année.
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L’équipe d’analyse de DIMO a relevé le défi de mesurer précisément le niveau de carburant dans les réservoirs des véhicules.
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DIMO propose des rapports mensuels simplifiant l’achat et la vente de voitures d’occasion, fournissant des estimations de prix réalistes pour aider les utilisateurs à mieux comprendre le marché de l’occasion.
3. Powerpod
L’investissement de JDI Ventures dans PowerPod s’inscrit dans une stratégie à long terme sur les nouvelles technologies énergétiques et les solutions de transport vert dans le domaine du DePIN.
Startup spécialisée dans les solutions de recharge pour véhicules électriques, PowerPod possède un fort potentiel de croissance dans la construction d’un réseau de recharge partagé et distribué.
La vision de PowerPod s’aligne parfaitement avec la mission de JDI Ventures de promouvoir à l’échelle mondiale les transports et solutions énergétiques respectueux de l’environnement. En investissant dans PowerPod, JDI Ventures démontre son engagement en faveur des énergies propres et du développement durable, tout en explorant de nouveaux modèles innovants de réseaux énergétiques.
4. Metablox
Metablox permet aux utilisateurs de passer facilement d’un point d’accès à un autre n’importe où dans le monde, tout en récompensant les participants à son réseau par des jetons.
À ce jour, Metablox a déployé 12 714 nœuds dans 96 pays, comptant 11 317 utilisateurs actifs, se classant deuxième sur DePINscan, posant ainsi des bases solides pour sa future croissance dans l’écosystème DePIN.
Le succès de Metablox reflète non seulement une innovation technologique, mais aussi l’esprit de collaboration et de transparence croissante dans le secteur du DePIN. JDI Ventures a non seulement soutenu le développement technologique de Metablox, mais aussi renforcé sa promotion commerciale et sa notoriété.
5. Geodnet
GEODNET tire la majorité de ses revenus de la vente de services de correction et services associés à l’industrie des systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS) et à ses utilisateurs. Selon les rapports du marché, le segment des services améliorés représente environ 20 milliards de dollars.
GEODNET dispose déjà d’un avantage technologique dans les applications haute précision, avec plus de 3 300 stations propriété-utilisateurs déployées, et prévoit d’étendre son réseau à plus de 50 000 stations d’ici 2024, visant à devenir l’un des plus grands réseaux mondiaux. 2023 a marqué la première année de revenus on-chain pour GEODNET, avec la destruction de 4 040 000 jetons GEOD (soit 0,4 % de l’offre maximale).
JDI Ventures a non seulement participé au financement de GEODNET, mais s’est également impliqué profondément dans ses activités de vente de matériel.
6. Phoneix
Phoenix Global propose une infrastructure d’intelligence artificielle décentralisée comprenant une couche de calcul IA et une blockchain de niveau entreprise (Layer 1). En outre, Phoenix offre un déploiement IA sans code et des calculs multi-parties, permettant d’analyser, de calculer et de partager de la valeur sans compromettre la confidentialité des données.
En tant qu’investisseur stratégique et partenaire matériel, JDI Ventures contribue à l’expansion rapide du réseau de nœuds SkyNet AI, notamment grâce au prochain lancement de PhoenixNode et d’autres équipements matériels de calcul.
Grâce à cet investissement, JDI Ventures renforce davantage son influence et sa présence dans le domaine de l’IA.
7. Wicrypt
Wicrypt est le premier projet africain d’infrastructure sans fil décentralisée basée sur la blockchain, ayant déjà obtenu un financement de Microsoft et Google Cloud. À ce jour, plus de 1 100 points chauds ont été déployés dans plus de 30 pays, permettant aux particuliers et entreprises de partager leur connexion internet tout en recevant des récompenses en jetons selon les statistiques d’utilisation.
JDI Ventures soutient Wicrypt non seulement financièrement, mais aussi matériellement, collaborant étroitement pour promouvoir le développement et la diffusion mondiale du DePIN afin de réduire la fracture numérique mondiale.
8. Meson Network
Meson Network est un CDN (réseau de distribution de contenu) décentralisé qui utilise les mécanismes d’incitation de Web3 pour collecter massivement des données publiques, devenant à l’avenir la base du transfert de données pour le stockage distribué, le calcul et l’écosystème émergent des dApps Web3.
En résumé, il agrège les ressources IP et bande passante inutilisées provenant de particuliers pour créer un réseau distribué, puis redistribue ces ressources selon des règles prédéfinies aux utilisateurs ayant des besoins spécifiques.
Actuellement, Meson Network dispose d'une bande passante cumulée mondiale supérieure à 10 Tbps, avec plus de 20 000 nœuds miniers, illustrant ainsi pleinement le potentiel de la blockchain à transformer le modèle traditionnel producteur-consommateur en un modèle de réseau basé sur l’incitation.
Conclusion partielle
Les huit projets DePIN ci-dessus couvrent divers sous-secteurs. L’engagement de JDI Ventures va bien au-delà, notamment dans l’exploration et le positionnement dans les énergies vertes, comme l’investissement dans Arkreen (internet décentralisé de l’énergie) et Starpower (centrale électrique virtuelle). Les futures initiatives de JDI Ventures dans le domaine du DePIN seront progressivement révélées.
Conclusion générale
Comme le montrent le bilan et l’analyse du secteur DePIN en 2023 ainsi que la présentation des investissements de JDI Ventures, le DePIN n’est pas un simple effet de mode, mais une narration mûrie pendant une longue période.
L’attrait du DePIN réside dans sa capacité à constituer le plus grand dénominateur commun entre le monde Web3 et le monde réel — une incarnation du Web3 dans la réalité, et une porte d’entrée du monde réel vers le Web3.
En tant que secteur d’infrastructure, la transmission de l’information dans le DePIN diffère fondamentalement de celle des secteurs orientés directement vers les utilisateurs crypto, comme GameFi ou DeFi. La majorité des informations circulent entre institutions, projets et communautés de mineurs, ce qui explique pourquoi l’explosion soudaine du DePIN, bien que surprenante pour le marché crypto, était en réalité parfaitement logique.
Alors, en ce début 2024, quels signaux et tendances du secteur DePIN méritent notre attention ?
Les informations et analyses précédentes expliquent pourquoi le DePIN a explosé fin 2023. Un nouveau signal important aujourd’hui est l’intérêt marqué, tant des family offices occidentaux que des chefs d’entreprise chinois, pour le secteur du DePIN.
Bien sûr, ils perçoivent la grande tendance du Web3, mais un facteur crucial est qu’ils comprennent facilement les modèles économiques et d’affaires du DePIN (contrairement à DeFi, GameFi ou même les memes). Leurs capitaux commencent à affluer vers le DePIN via divers canaux : investissements individuels, participation en tant que LP auprès de fonds d’investissement, achat de matériel, etc. Cette tendance devrait durer au moins six mois.
JDI Ventures, principal moteur et leader mondial du DePIN lors du dernier cycle haussier, est resté concentré sur ce secteur en 2023. Alors que 2024 s’annonce comme une année de forte expansion pour le DePIN, JDI Ventures souhaite mettre à profit son expérience approfondie dans la construction du DePIN, en aidant les projets à atteindre le marché des milliers de milliards grâce à un soutien financier, matériel, logistique et communautaire.
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