Analyse du rapport de recherche 2024 de Messari : optimisme sur Ethereum, DePIN, l'IA et l'écosystème Solana, avec un suivi des jetons leaders dans chaque secteur
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Analyse du rapport de recherche 2024 de Messari : optimisme sur Ethereum, DePIN, l'IA et l'écosystème Solana, avec un suivi des jetons leaders dans chaque secteur
Les mondes autonomes peuvent briser l'impasse dans le domaine du développement de jeux.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Distilled Crypto
Traduction : TechFlow
Récemment, l'organisme de recherche cryptographique Messari a publié un rapport d'étude pour 2024 couvrant les principales tendances et projets du secteur. Le rapport compte au total 194 pages. L'utilisateur Twitter DistilledCrypto l'a lu et analysé en détail, en extrayant les points essentiels que vous trouverez ci-dessous.
1. Synergie DePIN x IA
L'intelligence artificielle nécessitera une capacité de calcul et un stockage de données considérables.
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Capacité de calcul : $RNDR, $AKT
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Stockage de données : $FIL
Les réseaux de stockage décentralisés représentent une opportunité de marché énorme.
2. Les sélections préférées des analystes de Messari
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DePIN + DeIA = l'application phare des cryptomonnaies
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Infrastructure des agents sur chaîne (on-chain agent framework)
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Couche Eigen + re-staking
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Projets dans l'écosystème SOL
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Rendements générés sur chaîne via RWA et LST
Dans l'ensemble, Messari mise sur les cryptomonnaies suivantes : $RNDR, $SOL, $TAO, $OLAS
3. Pénétration du marché par Coinbase
Le volume total bloqué (« TVL ») géré par Coinbase dépasse celui de tout le DeFi sur toutes les blockchains combinées de 80 %.
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Les CEX et Base L2 étendent l'influence de Coinbase
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Coinbase brouille la frontière entre CeFi et DeFi
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Coinbase introduit les actifs traditionnels hors chaîne (RWAs) sur la blockchain
4. Modularité et Celestia
TIA fournit la disponibilité des données et le consensus pour les blockchains modulaires. La narration autour des blockchains modulaires aura un impact majeur sur le marché.
Les projets et jetons associés incluent : $ATOM, $TIA, EclipseFND et $CHR
Des réseaux spécialisés dans la disponibilité des données (DA) pour les rollups sont en train d’émerger.
5. Solana + Firedancer
Développé par Jump Crypto, Firedancer vise à améliorer l'évolutivité de Solana.
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Très rapide, avec une vitesse comparable à celle des CEX
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Soutenu par Coinbase
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Micro-paiements, DePIN, DeFi rapide
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Effet de richesse lié aux airdrops : $JUP, $PYTH, $JITO
6. Bitcoin : le Godzilla de la finance
Le bitcoin, surnommé « or numérique », bénéficie de plusieurs catalyseurs positifs :
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ETF spot sur bitcoin et événement de halving du bitcoin
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Inquiétudes croissantes concernant la dévaluation des monnaies fiduciaires
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Le plan budgétaire 2025 du Financial Accounting Standards Board (FASB) favorable aux cryptomonnaies pourrait stimuler positivement le secteur
7. Le retour du DeFi ?
Le DeFi représente moins de 0,01 % des actifs financiers mondiaux (environ 510 000 milliards de dollars de valeur).
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La voie vers davantage de régulation est-elle inévitable ?
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UNI conserve un avantage dans le DeFi ; la concurrence entre autres blockchains est intense.
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À surveiller : Orca, $JOE, $ASTRO (SOL, AVAX, ATOM)
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D'autres cryptomonnaies ou plateformes ont un volume de transactions journalier supérieur à Ethereum ?
8. Paris sportifs et marchés prévisionnels
Nous sommes dans une année d'élection présidentielle américaine, ce qui implique une forte augmentation des paris et des prévisions.
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Les marchés prévisionnels pourraient connaître une croissance rapide
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Croissance annuelle des paris sportifs d’environ 15 %
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Protocoles à surveiller : Azuroprotocol et Polymarket
9. Jeux + Mondes autonomes
Les mondes autonomes peuvent briser l'impasse dans le domaine du développement de jeux vidéo.
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$MATIC, $IMX sont au cœur de cet écosystème, suivi de près par $SOL
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Entre 5 et 7 jeux atteindront 100 000 utilisateurs actifs quotidiens d’ici 2025
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Personnages IA dans les jeux : $PRIME
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Outils pour mondes autonomes : Dojo
10. Narratif haussier sur Ethereum
Ethereum a mal performé en 2023, mais est-il aujourd'hui trop pessimiste ?
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ETH possède une fiabilité éprouvée à long terme
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Écosystème liquide et capitalisation boursière de 300 milliards de dollars
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Ethereum est plus écologique que Bitcoin, bénéficiant d’un récit ESG
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Spéculation future autour d'un ETF Ethereum
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Les applications phares ne peuvent être réalisées rapidement qu'en utilisant SOL
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Ethereum offrira toujours un rendement de 4 à 5 % dans un contexte de baisse des taux d’intérêt
11. Écosystème DePIN
DePIN = Réseau décentralisé d'infrastructures physiques, concept créé par Messari en 2023. Voici quelques projets à surveiller.
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Écosystème de stockage : $FIL, $AR, $SIA, $STORJ
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Réseaux sans fil : $HNT, $HONEY
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Bases de données décentralisées : $GRT, Space and Time
Les applications dans DeSoc, les jeux et le ML/IA dépendent fortement des bases de données décentralisées.
12. IA x Cryptomonnaies
Voici quelques projets combinant IA et cryptomonnaies :
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Pénurie de GPU : $AKT, io.net
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Entraînement transparent de l’IA : gensyn
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Incitation à la collaboration en apprentissage machine - $TAO
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Infrastructure pour agents IA : $OLAS, ChainML
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IA sur chaîne (par exemple DeFi) : Upshot
Dans un futur crypto-utopique, les DAO deviendront des gestionnaires bienveillants pilotés par l’intelligence artificielle.
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