Un expert DeFi dévoile sa liste d'investissements pour 2024 : découvrez si vos cryptomonnaies sont dedans ?
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Un expert DeFi dévoile sa liste d'investissements pour 2024 : découvrez si vos cryptomonnaies sont dedans ?
INJ, SUI, SEI, FTM, CANTO et Monad sont ceux qui m'intéressent le plus.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : FIROUTE 2 FI
Traduction : Luccy, BlockBeats
Note de la rédaction : L'auteur de cet article, FIROUTE 2 FI, est responsable de la croissance chez Silent Protocol et partenaire de Bybit. Il présente ici sa sélection de cryptomonnaies prometteuses pour 2024, couvrant plusieurs catégories de projets telles que les L1, L2, IA, DEX, etc. BlockBeats en propose la traduction suivante :
Salut à tous !
Aujourd'hui, je souhaite vous présenter ma watchlist de jetons que je pense bien performants pour l'année 2024. Notez que je ne parle pas beaucoup de $SOL ici, ce qui ne signifie pas que je ne suis pas bull sur ce dernier. Simplement, pour moi, il fait partie du portefeuille principal composé de BTC, ETH et SOL.
L'année 2023 touche à sa fin, et il est temps de regarder vers la nouvelle année.
Comme tout le monde, j'ai une vision très optimiste pour 2024. La raison principale est que l'approbation des ETF Bitcoin au comptant est très probable en janvier, tandis que la halving du BTC aura lieu en avril. De plus, nous aurons la mise à niveau Dencun d'Ethereum prévue pour le premier trimestre 2024.
L'un des points clés de Dencun est l'intégration de la proposition d'amélioration d'Ethereum (EIP) 4844, également appelée « proto-danksharding ».
Celle-ci permet aux réseaux Layer 2 (L2) d'utiliser un nouveau format appelé « blob » pour stocker temporairement certains types de données transactionnelles. Les blobs peuvent être supprimés après 18 jours, réduisant ainsi significativement les frais de transaction sur les L2. Cette mise à jour tant attendue concerne notamment Arbitrum et Optimism.
Quoi qu’il en soit, je souhaite lister quelques jetons que je pense forts pour l’année prochaine. Ce sera intéressant d’observer leurs prix dans 3, 6, 9 et 12 mois.
Layer 2 : ARB/OP/CANTO/MATIC/METIS
Commençons par les projets Layer 2. Comme mentionné, le proto-danksharding (EIP 4844) devrait arriver au premier trimestre prochain. Les projets L2 devraient bénéficier pleinement de cette dynamique (nous avons déjà commencé à l’observer), mais je pense que le véritable mouvement viendra au cours du premier trimestre. Parmi ces jetons, Canto me semble avoir le potentiel le plus élevé. Peu de gens savent qu’il s’agit d’un L2, avec une capitalisation d’environ 200 millions, très basse comparée aux autres. Il y a quelques jours, j’ai fait allusion à Canto via un tweet (depuis, son prix a augmenté de 50 %).
Metis affiche une capitalisation proche de 400 millions. Honnêtement, je n’en sais pas encore assez sur METIS, excepté que de nombreuses personnes influentes sont positives dessus. Il reste sur ma liste d’étude.
EigenLayer sortira l’année prochaine, et le repositionnement est la nouvelle narration. J’ai déjà abordé ce sujet il y a une semaine, mais je vais le répéter ici.
En termes de primes, je pense que la meilleure opportunité sur EigenLayer consiste à déposer du swETH (Swell). Le protocole n’a pas encore de jeton, ce qui vous permettra d’obtenir à la fois le jeton Swell et le jeton EigenLayer. Lido possède déjà un jeton, tout comme les autres pools EigenLayer : RocketPool, Coinbase (jeton Base), StakeWise, Origin, Beacon (Binance avec BNB), Ankr et Stader.
Cependant, je pense que Stader ($SD) est sous-évalué. Avec une capitalisation de seulement 30 millions de dollars (TVL de 330 millions), il occupe la quatrième place en volume de dépôts sur EigenLayer (ETHx). L’équipe de Stader construit continuellement. Ils passeront bientôt à un modèle similaire à Rocket Pool, où les validateurs pourront emprunter du SD. Les détenteurs de SD pourront prêter à des validateurs et percevoir une part de leurs revenus.
PICA est une autre option intéressante. Il s’agit d’un protocole de re-staking sur $SOL. Une fois la narration lancée, le jeton a bondi de 400 %.
JTO est un protocole de staking liquide sur Solana. Le jeton a été distribué gratuitement puis fortement vendu depuis. Prix actuel : 2,28 $.
FXS vient de subir une réduction de moitié, et porte les narrations du staking liquide et d’Ethereum. Si ETH performe bien, ce jeton pourrait se stabiliser durant le premier trimestre 2024.
IA
Voici le dernier mot à la mode. Le quatrième trimestre a vraiment été celui de l’intelligence artificielle, avec des jetons comme TAO, RNDR, FET, AGIX, OCEAN ou PRIME.
Je dirais que toute cette liste a bien performé, mais l’un d’eux semble particulièrement bon marché : $MOZ. Avec une capitalisation de seulement 10 millions de dollars, Mozaic utilise l’IA et la technologie LayerZero pour fournir des stratégies automatisées d’agriculture de rendement.
Bien que sa FDV soit un peu élevée, $PRIME semble aussi intéressant. PRIME combine les narrations IA et jeux. Beaucoup croient en la convergence crypto-jeux en 2024. Ce n’est pas mon cas, mais je le trouve néanmoins fascinant.
Layer 1
Tout comme les L2, je pense que les L1 continueront de bien performer. À ce jour, SOL et AVAX ont déjà accompli d’énormes progrès. Mais ce ne sont pas ceux qui m’intéressent le plus.
Pour moi, ce sont INJ, SUI, SEI, FTM, CANTO (encore une fois) et Monad (lancement prévu en 2024). D’autres L1 non encore lancés pourraient également connaître une forte hausse. Restez vigilants.
Je suis tombé amoureux de $SEI. Il y a quelque chose dans cette communauté qui me rend très optimiste.
DEX
À ce jour, nous avons vu $RUNE grimper de 600 %. Nous avons aussi DYDX, SNX et JOE.
Personnellement, je suis le plus bull sur $RBN (prochainement transformé en AEVO) et $RBX.
Le prix de Ribbon est encore très bas, n’a pas encore bougé, et sera bientôt converti 1:1 en AEVO. Nouveau jeton, nouveau graphique, nouveaux croyants — cela pourrait bien performer.
$RBX est une nouvelle pièce avec une capitalisation de seulement 50 millions, mais dotée d’une bonne stratégie marketing. Étant donné les valorisations de DYDX et SNX, je pense qu’elle a clairement du potentiel.
$UNI a également franchi son seuil des 500 jours, et plusieurs gros traders, dont Eugene (trader de premier plan sur Binance), sont positifs dessus.
Autres projets
Je pourrais continuer catégorie par catégorie. Il existe énormément de projets intéressants dans ce domaine, mais je souhaite garder cet article relativement court et pratique. Voici mes derniers choix que je vois bien performer en période haussière.
MINA : $Mina est un protocole de confidentialité utilisant la cryptographie avancée et la technologie ZK récursive pour offrir une solution élégante. $Mina réduit considérablement la quantité de données que chaque utilisateur doit télécharger. Plutôt que de valider toute la chaîne dès le départ, les participants utilisent des preuves sans connaissance récursives (zk-SNARK) pour vérifier entièrement le réseau et les transactions. Les nœuds peuvent alors stocker de petites preuves au lieu de toute la chaîne. Je pense qu’avec l’attention accrue sur ETH au premier trimestre, la question de la confidentialité gagnera elle aussi en importance.
SYN : Synapse était le jeton dont tout le monde parlait en 2021. C’est un pont inter-chaînes qui conserve encore beaucoup d’utilisateurs (moi compris). Il y a quelques jours, j’ai utilisé le pont Synapse pour acheter du CANTO.
TIA : Difficile d’être pessimiste face à l’événement le plus marquant de 2023 à ce jour. Celestia améliore l’évolutivité en séparant les trois fonctions fondamentales de la blockchain. Celestia est une technologie passionnante qui vise à résoudre les problèmes centraux d’extension des blockchains actuelles. Son architecture modulaire favorise l’évolutivité, la flexibilité et l’interopérabilité, permettant aux développeurs de créer des applications blockchain prêtes pour une adoption massive. L’approche de Celestia en matière de disponibilité des données et d’évolutivité constitue une solution innovante aux plus grands défis de l’industrie blockchain aujourd’hui.
KUJI : Kujira est une blockchain L1 construite sur Cosmos. C’est la « blockchain du rendement réel ». Comparez-la à ce que $LUNA aurait dû être, mais mieux. En réalité, $KUJI a initialement été construit sur Terra (Kujira a été lancé en octobre 2021), mais après l’effondrement de $LUNA, il a pris une nouvelle direction. Il dispose de divers produits générant des revenus, reversés aux détenteurs de $KUJI. Plateforme de prêt, DEX, protocole de liquidation, moteur de liquidité, protocole de staking inter-chaînes, stablecoin $USK, et plateforme pour lancer des projets et jetons sur Kujira. $KUJI est un pari sur la DeFi, et je crois que cela redeviendra une narration forte lors du prochain marché haussier.
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