À la recherche du prochain alpha 100x dans l'écosystème Stacks : « Écosystème BTC »
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À la recherche du prochain alpha 100x dans l'écosystème Stacks : « Écosystème BTC »
Si la version « Nakamoto » du premier trimestre 2024 est lancée avec succès, Stacks pourrait très bien connaître une forte croissance dans le récit des couches 2 de Bitcoin.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesRédaction : Asher
Édition : Qin Xiaofeng
Stacks : une solution Layer 2 pour Bitcoin
Informations générales
La blockchain Stacks a été fondée en 2013 par Muneeb Ali et Ryan Shea, initialement sous le nom de Blockstack, puis rebaptisée Hiro Systems PBC. L’un des points forts du projet est d’avoir levé des fonds conformément au règlement Reg A sous la supervision de la SEC, ce qui en fait un projet blockchain conforme aux normes réglementaires américaines. À ce jour, Stacks a réalisé cinq tours de financement totalisant 88 millions de dollars (voir image ci-dessous).
Source : Rootdata
Selon une annonce officielle, Stacks lancera au premier trimestre 2024 une version appelée « Nakamoto », dont la principale innovation sera la vitesse des transactions, passant actuellement de 10 à 30 minutes par bloc (lié à Bitcoin L1) à un bloc toutes les 5 secondes.
L’essor des inscriptions stimule l’intérêt pour Stacks
Le récent engouement autour des inscriptions s’est également étendu à la chaîne Stacks. Depuis le lancement du premier projet d’inscription STXS sur Stacks, le prix du jeton STX est passé de 1 dollar à environ 1,5 dollar, soit une hausse de 50 %.
Source : coingecko
Ce qui attire particulièrement l’attention, c’est que depuis l’explosion du projet d’inscription STXS, la plupart des bourses ont cessé les retraits pendant la semaine écoulée. Aujourd’hui, les bourses ont progressivement réactivé les retraits, mais ont majoritairement augmenté les frais associés. L’image ci-dessous montre l’état actuel des retraits vers des portefeuilles sur chaîne.
État des retraits sur les bourses
Développement de l’écosystème
Source : DefiLlama
L’analyse des données on-chain de Stacks indique que l’écosystème en est encore à ses débuts, avec une valeur totale verrouillée (TVL) proche de 60 millions de dollars. Si les mises à jour prévues pour 2024 voient le jour tout en profitant du scénario des solutions Layer 2 pour BTC, plusieurs projets pourraient atteindre une capitalisation supérieure à 100 millions, voire même dépasser le milliard. Quels sont donc actuellement les secteurs prometteurs et leurs projets leaders ? Odaily Planet Daily vous propose une sélection des projets les plus populaires dans cet écosystème.
Secteur des inscriptions
Durant cette vague d’enthousiasme pour les inscriptions, Stacks dispose également de ses propres projets locaux. Bien qu’il ne rivalise pas encore avec l’effervescence observée sur Ethereum ou Solana, Stacks a vu émerger son propre projet phare : STXS, première inscription lancée sur cette chaîne, très populaire en Europe et en Amérique du Nord, et soutenue par l’équipe officielle. Voici, selon leur capitalisation actuelle, les principaux projets d’inscription sur Stacks. Le graphique montre clairement que ce marché en est encore à ses balbutiements : même le leader STXS affiche une capitalisation inférieure à 7 millions de dollars, et seuls trois projets dépassent 100 000 dollars.
Classement par capitalisation des inscriptions sur Stacks
Bien que la capitalisation globale du marché des inscriptions sur Stacks reste modeste, il existe déjà des plateformes permettant des échanges secondaires (voir image ci-dessous). Après une mise à jour, l’expérience utilisateur pour les transactions de type STX-20 est désormais acceptable, bien que certains points posent encore problème :
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Temps de confirmation excessivement long lors des achats. Étant donné que, dans la version actuelle de Stacks, la vitesse de création des blocs est synchronisée avec celle de Bitcoin, un simple transfert peut prendre plus de 20 minutes. De plus, la plateforme exige 6 confirmations supplémentaires après l’enregistrement de la transaction, ce qui allonge davantage le processus. En estimant grossièrement, il faut au minimum près de deux heures pour finaliser une transaction complète.
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Les utilisateurs inexpérimentés ne savent pas ajuster les frais de gaz (Gas), entraînant des transactions bloquées en attente. Comme peu d’utilisateurs interagissent régulièrement avec la blockchain Stacks, ils ne maîtrisent pas l’ajustement des frais de transaction. Cela conduit à des situations où les transactions restent bloquées (« pending »), empêchant toute nouvelle opération tant que la précédente n’est pas confirmée. La seule solution consiste alors à attendre 256 blocs — délai après lequel les transactions non incluses sont automatiquement annulées — avant de pouvoir relancer une transaction.
C’est précisément pour cette raison que, juste après le lancement de la place d’échange secondaire, le prix plancher de STXS, initialement à 600 dollars sur le marché OTC, est tombé à environ 200 dollars, avant de se stabiliser autour de 300 dollars. Toutefois, comparé à d’autres blockchains proposant des inscriptions, le fait que Stacks ait développé une plateforme d’échange secondaire en seulement une semaine, puis publié une deuxième version après Noël, témoigne d’une cadence de développement remarquable. Si Stacks parvient à accélérer la production de blocs dès le premier trimestre prochain, la majorité des problèmes de transaction seront résolus, ce qui pourrait entraîner une forte hausse des projets liés aux inscriptions. Ce secteur mérite donc une attention particulière.
Source : stx20.com
Secteur DeFi
ALEX
ALEX est un protocole DeFi open source basé sur la blockchain Stacks, visant à offrir un ensemble complet de produits DeFi pour le réseau Bitcoin. Actuellement, ALEX occupe sur Stacks une position similaire à celle d’Uniswap sur Ethereum.
La version mainnet d’ALEX inclut actuellement des fonctionnalités telles que Swap, prêt/emprunt, mise en jeu (staking), minage de rendement et Launchpad. Par ailleurs, face à l’engouement actuel autour des BRC-20, ALEX a lancé un exchange basé sur un carnet d’ordres dédié aux jetons BRC-20.
Autre point intéressant : le service Launchpad d’ALEX. Dans ce secteur en plein boom, ALEX est aussi présent. La dernière offre du Launchpad concerne la redistribution d’un ancien projet emblématique (OG), disposant déjà d’une base communautaire solide, ce qui en fait un cas à surveiller attentivement.
ALEX est le jeton natif d’Alex Labs, utilisé comme récompense pour fournir de la liquidité et pour le staking. Le prix actuel d’ALEX est de 0,375 dollar, avec une capitalisation d’environ 245 millions de dollars.
Source : coingecko
Twitter officiel : https://twitter.com/ALEXLabBTC
Site web : https://app.alexlab.co/swap
Secteur NFT
Gamma
Gamma est la plus grande place de marché NFT de l’écosystème Stacks, composée de trois piliers principaux : un marché NFT, un Launchpad NFT et une plateforme sociale Web3. Gamma vise à rassembler de manière organique collectionneurs, créateurs et investisseurs au sein de l’écosystème Bitcoin pour explorer, échanger et exposer des NFT. Les utilisateurs peuvent utiliser le bot Gamma pour frapper leurs œuvres numériques uniques et les vendre ou les conserver. Similaire aux principales DEX NFT des autres blockchains, Gamma.io permet de créer des NFT Bitcoin sans code, en quelques minutes seulement.
Au cours de la semaine écoulée, le projet NFT le plus discuté dans l’écosystème Stacks est Happy Welsh, dont le jeton a bondi de zéro à plusieurs dizaines de fois sa valeur initiale. Happy Welsh compte 2 000 unités au total, avec un prix plancher actuel de 70 STX (voir image ci-dessous).
Twitter officiel : https://twitter.com/trygamma
Site web : https://stacks.gamma.io/
Secteur des portefeuilles
Xverse
Xverse est un portefeuille Web3 construit sur Stacks, prenant en charge le protocole Ordinals. Il permet de gérer à la fois les actifs BTC et STX. Le portefeuille intègre également une fonctionnalité de stacking, permettant aux utilisateurs de miser des STX pour générer des revenus en Bitcoin, avec un rendement annuel actuel de 9 %.
Dans l’ensemble, l’interface utilisateur de Xverse est sobre et intuitive. Le processus de création du portefeuille ressemble à celui des nombreux portefeuilles compatibles EVM, utilisant une phrase de récupération (mnémonique). Pour les utilisateurs habitués à MetaMask, l’apprentissage de Xverse est donc grandement facilité. Une fois créé, le portefeuille génère plusieurs adresses : une adresse Bitcoin pour envoyer et recevoir des bitcoins, et une adresse sur le réseau Stacks pour gérer les actifs liés à cette chaîne.
Twitter officiel : https://twitter.com/xverseApp
Site web : https://www.xverse.app/
Leather
Leather est une application de portefeuille basée sur Bitcoin, anciennement connue sous le nom de Hiro Wallet. Hiro est une entreprise spécialisée dans les outils de développement, soutenant les développeurs sur la blockchain Stacks. Similaire à Xverse dans son processus de création, Leather est facile à prendre en main pour les utilisateurs expérimentés de MetaMask. Leather inclut également des fonctionnalités pratiques, comme l’achat direct de STX via carte de crédit, carte de débit ou virement bancaire.
Actuellement, Leather est disponible en extension pour Chrome, Firefox et Brave, ainsi que sur les versions desktop pour MacOS, Windows et Linux. L’extension navigateur permet de connecter des applications, acheter des STX, frapper et acheter des NFT, et utiliser un portefeuille matériel Ledger. La version desktop permet de participer au staking pour gagner des bitcoins et sécuriser ses actifs avec un portefeuille Ledger.
Twitter officiel : https://twitter.com/LeatherBTC
Site web : https://leather.io/
Conclusion
Globalement, Stacks n’a pas véritablement explosé durant ce cycle haussier et reste encore à un stade précoce. Si la version « Nakamoto », prévue pour le premier trimestre 2024, est lancée avec succès, Stacks pourrait connaître une croissance significative dans le cadre de la narration autour des solutions Layer 2 pour Bitcoin.
Si l’écosystème Stacks connaît une expansion massive, les secteurs actuellement populaires tels que les inscriptions, les plateformes de lancement (Launchpad) et les Meme coins méritent une attention particulière. En parallèle, les indicateurs des infrastructures doivent être surveillés de près afin d’identifier les opportunités alpha.
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