L'histoire ancienne de DePIN derrière Helium : Bitcoin, Arweave et STEPN
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L'histoire ancienne de DePIN derrière Helium : Bitcoin, Arweave et STEPN
À condition que les porteurs du projet ne mènent pas une vie de luxe excessif, il n'est pas si difficile pour la plupart des projets, en particulier les projets de niveau chaîne publique, de survivre.
Dédié à des analyses Web3 approfondiesHelium incarne le récit spécialisé des DePIN, mais auparavant, il existe au moins trois contributions majeures qui, conjointement aux matériels dédiés, constitueront la prochaine grande narration des DePIN.
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La sacralité du matériel physique : Bitcoin et le mécanisme PoW
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FIL & AR : matériel ordinaire + couche d'incitation Web3
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STEPN : mécanisme de sortie vers le grand public + vente basée sur « l'actualisation des flux futurs »
Messari consacre le nom : archéologie de l'origine du terme DePIN
Le retour en grâce de Helium ne date pas de décembre, mais plutôt de juillet, lors de sa cotation sur Coinbase. Avant cela, les DePIN avaient attiré un certain intérêt du marché, mais Helium avait déjà été plusieurs fois critiqué par des mineurs à cause de la baisse de son cours, donnant toujours une forte impression de schéma de Ponzi.
Aujourd'hui, parler de Helium implique nécessairement les forfaits 5G mobiles, ce qui attire effectivement des utilisateurs ayant un besoin réel, plutôt que de simples joueurs financiers. Un nombre suffisant d'utilisateurs crée un groupe important de détenteurs de jetons, capable de résister à la pression vendeuse. La rumeur selon laquelle des Martiens auraient échangé leurs jetons contre ceux de Sun Ge, se faisant arnaquer, est essentiellement une variante de vente massive et de ruée vers la sortie.
Par analogie avec StepN et les divers projets X2E, les projets du type « IoT/ICT/AIoT + transformation blockchain » ont précédé le terme DePIN (infrastructures physiques décentralisées). Helium a joué un rôle charnière. Si Helium venait à disparaître, les DePIN auraient du mal à rebondir ; mais si Helium continue de progresser, alors les nouveaux entrants n’auront qu’à apporter quelques améliorations mineures pour survivre :
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Innovation incrémentielle : s’appuyer sur le leader Helium pour apporter des améliorations, comme le Wi-Fi par rapport au 5G ou les satellites par rapport aux infrastructures terrestres ;
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Changement de scénario : reprendre le modèle de Helium dans un domaine différent, comme VPP (centrale virtuelle) Starpower ou l’énergie verte Arkreen.
Après avoir exploré l’origine du mot DePIN, il faut maintenant identifier des projets concrets. Ce qui importe le plus dans les DePIN, c’est le matériel, pas la blockchain (le logiciel). Ainsi, de manière brute, tous les projets combinant matériel physique et chaîne sont inclus :
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2007-2009 : consolidation des différents types de matériel minier pour Bitcoin, passant du CPU personnel aux ASIC, établissant ainsi sa réputation de gros consommateur d'électricité ;
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2014 : apparition du modèle Filecoin, attirant progressivement les acteurs de Huaqiangbei, dont le prix grimpe en flèche, s’éloignant de plus en plus de la conception initiale de stockage de données pour se concentrer davantage sur l’extraction de jetons ;
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2017 : création d’IoTeX, qui à l’époque ne se distinguait pas particulièrement parmi les nombreuses blockchains, restant surtout un vestige de l’engouement général pour la transformation blockchain. Son retour au devant de la scène aujourd’hui relève purement du hasard ;
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2021 : Helium atteint son ATH à 50 dollars, un sommet inférieur à celui de l’Ethereum à la même période, mais le simple fait qu’il puisse être comparé aujourd’hui montre à quel point cela est impressionnant ;
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Fin 2022 : Messari commence à consacrer le concept, officialisant ainsi le terme DePIN.
Messari les divise en quatre grands segments : réseaux de serveurs, réseaux sans fil, réseaux de capteurs et réseaux énergétiques. Globalement, ils combinent deux modules : la génération de données hors chaîne et la validation des données sur chaîne. L’accent est mis sur l’attribution des droits et les effets d’échelle, tandis que l’anonymat, la décentralisation extrême et l’exécution entièrement sur chaîne ne sont pas prioritaires.
De plus, cette classification est trop vaste. Par exemple, les bases de données décentralisées (DDB), bien qu’utilisant des disques durs en fond, ont largement dissocié leur couche logicielle du matériel sous-jacent. Les inclure de force soulève des soupçons sérieux de remplissage artificiel.
Selon moi, un projet DePIN doit répondre à deux critères : soit utiliser du matériel dédié spécifique, comme Helium ; soit mettre en place une couche d’incitation spécialisée transformant du matériel courant en composant d’un réseau Web3, comme Render Network, qui permet de mutualiser les GPU inutilisés de particuliers.
La sacralité du matériel physique
Bien que Bitcoin soit régulièrement critiqué pour sa consommation d’électricité, celle-ci possède en sens inverse un effet de référence fondamental en matière de valorisation. L’électricité consommée devient l’énergie brûlée de la civilisation — chaque kilowatt-heure est un rayon lumineux éclairant la valeur du Bitcoin.
Lors de la transition d’Ethereum vers le PoS, les débats se sont intensifiés. L’écologie n’est pas seulement juste, elle est aussi politiquement correcte. Pourtant, le PoW (spécifiquement le travail réalisé par du matériel physique) dispose d’un avantage que le PoS ne peut offrir : un lien physique avec le monde réel, un lien qui peut être déplacé.
Si OFAC ne peut pas forcément contrôler le réseau Ethereum, il ne peut en aucun cas contrôler le réseau Bitcoin. C’est là toute la différence. J’appelle cela la sacralité du matériel physique : dans un monde dominé par les technologies de virtualisation, seul Bitcoin y tient encore fermement.
Arweave & FIL : long terme contre spéculation à court terme
Ensuite vient la reconnaissance du pouvoir magique de FIL et Arweave, qui créent une couche d’incitation autour de matériel physique existant. La frénésie autour de FIL va de soi ; ceux qui s’y intéressent peuvent demander à un mineur de raconter ses larmes amères, son histoire tragique de multiples exploitations par FIL.
L’importance d’Arweave, quant à elle, n’a longtemps pas été reconnue par le marché. À mes yeux, AR illustre un modèle classique où un projet peu performant parvient néanmoins à survivre. Bien qu’AR ait récemment fait la une à cause d’une guerre interne, il reste des écarts d’ordre de grandeur avec FIL en termes de nombre de nœuds, d’échelle du réseau et de volume de données stockées. Pourtant, AR parvient à survivre durablement, parce que le Web3 actuel reste un univers de niche, alimenté par d’importantes liquidités, où le coût de maintenance est relativement faible.
Tant que l’équipe projet n’est pas extravagante, la plupart des projets, en particulier ceux de niveau blockchain, peuvent survivre sans trop de difficultés.
Ce qui est difficile, c’est de sortir du cercle restreint. Sur ce point, Helium a réussi à « exploiter » une première vague de mineurs. Aujourd’hui, c’est Helium 5G qui brille, et non plus le mode initial Helium Wi-Fi. En dehors de Bitcoin, seul STEPN a réussi à percer jusqu’au Web2. STEPN, les DePIN et les machines minières Bitcoin partagent tous le même modèle de « valorisation par actualisation des flux futurs + support matériel », la seule différence étant entre machine minière ou chaussure.
Mais un principe est universel : le prix d’un matériel DePIN fixé à 99, 999 ou 9999 dollars n’a rien à voir avec la sophistication technique de Huaqiangbei, mais reflète simplement l’anticipation par les mineurs d’un retour sur investissement rapide ou de revenus passifs prolongés. Ce mécanisme n’est pas similaire à celui de STEPN, il est identique. Toutefois, STEPN présente une différence fondamentale par rapport aux matériels DePIN spécialisés : le fitness n’est pas seulement une demande des adeptes du Web3, c’est un marché mondial immense. Même sans incitation financière, la demande en fitness existerait toujours :
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STEPN : marché du fitness, incitation supplémentaire au-delà de l’activité quotidienne
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DePIN spécialisés : marché des mineurs Web3, extraction de jetons uniquement vendables, matériel limité à une seule fonction ;
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Matériel généralisé + incitation supplémentaire : spéculatif s’appelle FIL, progressif s’appelle Arweave.
Il ne s’agit pas ici de promouvoir un modèle particulier, mais de rappeler : « Avant de participer en tant que mineur, réfléchissez bien à vos besoins réels, au-delà de la spéculation et du minage ». Si vous avez vraiment un besoin de fitness, il n’est jamais trop tard pour rejoindre STEPN. Mais si vous dépensez 999 dollars pour un routeur Web3, le danger est de votre fait, car personne de normal n’agirait ainsi.
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